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自動化:延遲功能

SR
Steven Reinartz, 2025年7月10日
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注意: 此功能僅適用於進階及以上計劃。

使用自動化時,有時您會希望在稍後的時間或日期執行自動步驟,而不是立即執行。

使用延遲功能,您可以設置在您偏好的時間和日期自動執行的操作。

在我們的博客文章中了解更多關於銷售自動化的信息。

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在哪裡找到延遲功能

當您建立自動化時,您將開始選擇觸發事件(例如,交易創建)。

一旦您選擇了觸發事件,您將看到三個選項以便進行下一步:條件、動作和 延遲


如何使用延遲功能

一旦您找到延遲功能,您就可以開始在自動化工作流程中添加時間延遲。您將有兩個選項來配置您的延遲 – 預定義自訂:

  • 預定義將允許您選擇例如一週中的某一天或預設的幾小時或幾天的選項。
  • 自訂將允許您輸入特定的數字和時間單位。

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延遲後可以添加的內容

一旦您添加了延遲步驟並指定了必須經過的時間,您就可以將操作、條件或甚至另一個延遲作為自動化的下一步進行添加:


條件

如果您在延遲後添加一個條件步驟,自動化將等待選定的時間並檢查條件是否已滿足。例如:

在一分鐘過去後,將檢查交易所有者條件。如果在該時間後滿足條件,自動化將繼續進行到下一步。如果在該時間過後未滿足條件,自動化將停止。

操作

如果您在延遲後添加一個操作步驟,自動化將等待直到選定的時間過去,然後將執行指定的操作。例如:

交易的所有權將在過去一分鐘後更改為選定的用戶。

延遲

如果在前一個延遲後直接添加另一個延遲步驟,則時間將累加到前一個延遲。

例如,如果您添加了一天的延遲步驟,然後添加一小時的延遲步驟,您將有一個一天一小時的延遲。

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如何取消待處理的自動化

您可以通過兩種方式取消待處理的自動化。

  • 第一種方式是進入自動化並停用它,您可以在編輯視圖或自動化列表視圖中完成此操作,然後保存。這將提示一個窗口,給您提供選擇,讓您可以選擇維持或取消您的待處理執行:
  • 另一種方法是對自動化中的觸發器、條件或動作進行更改。完成此操作後,您將看到不同的提示:

如果您勾選“取消所有待處理執行”,任何待處理的動作將被停止。如果您不勾選,則在進行更改後,待處理的動作將繼續執行。

注意:您可以在編輯畫面或列表視圖中停用自動化
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在自動化中我可以使用多少個延遲?

每個自動化的延遲數量取決於您的計劃:

進階專業高級企業
每位使用者 30 個活動自動化每位使用者 60 個活動自動化每位使用者 90 個活動自動化每位使用者 100 個活動自動化
每個自動化 10 個操作每個自動化 10 個操作每個自動化 10 個操作每個自動化 10 個操作
每個自動化 3 個延遲每個自動化 10 個延遲每個自動化 10 個延遲每個自動化 10 個延遲
總時間限制:90 天總時間限制:90 天總時間限制:90 天總時間限制:90 天

分配給自動化中延遲的總時間不能超過 90 天。這意味著您可以擁有一個延遲 90 天,或六個延遲各 15 天。

注意:當您選擇跳過週末的選項時,週末的天數仍然會計入 90 天的限制。
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什麼會干擾延遲功能?

在某些特定情況下,對於包含延遲的自動化所做的更改將需要額外刪除該自動化中的步驟。

過去式運算子

在與過去相關的條件之前添加延遲會導致所有在延遲之後的步驟被刪除:

一個解決方法是先修改條件,以便不配置任何過去的引用,然後再添加延遲。

注意:在延遲步驟之後,所有參考過去的運算子在條件中都不可用(“曾經”、“未曾”等)。

刪除位於“更改”條件之前的延遲

當一個自動化包含已更改/未更改/已更改為的條件並且這些條件位於延遲之後時,如果延遲被刪除,這些比較器將不再可用。舉例來說,如果您有一個未曾更改條件設置為在交易創建後三天進行評估:

在這種情況下,如果您移除延遲步驟,您留下的是一個交易創建觸發事件,並且有一個未曾更改的條件。這是不可能的,因為在交易剛創建的情況下不能評估交易的變更。

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