Znalostní báze

Částí správy týmu je rovnoměrné rozdělení nabídek mezi členy týmu. S automatickým nástrojem pro přiřazení Pipedrive můžete nastavit pravidla pro automatické zpracování této funkce.

Kde najít nástroj automatického přiřazení

Klikněte na ”...” pro otevření navigačního bočního panelu na levé straně obrazovky nebo jděte do Nastavení.

Obě tyto cesty vás dovedou na stránku s funkcemi, kde můžete začít nastavovat pravidla automatického přiřazení.

Jak nastavit automatický nástroj přiřazení

Klikněte na "+ Pravidlo" pro vytvoření nového automatického přiřazovacího pravidla.

Vyberte položku (příležitost nebo obchod) a události, které budou následovat pravidlo.

Obchod

• Přidání obchodu - Přiřaďte nové obchody konkrétním vlastníkům
• Aktualizace obchodu - Přiřaďte existující obchod vlastníkovi poté, co se změnil potrubí nebo fáze

Příležitost

• Přidání příležitosti - Přiřaďte nové příležitosti konkrétním vlastníkům
  

Poté musíte definovat podmínky pro toto pravidlo. Podmínky jsou filtry, které příležitost (příležitost nebo obchod) musí splnit, aby byla přiřazena vlastníkovi.

Jakmile jsou podmínky určeny, musíte vybrat typ přiřazení a přiřazovaného.

Existují čtyři typy přiřazování, ze kterých můžete vybírat:

• Uživatel - Vybere jednoho uživatele ve vašem účtu k přiřazení nově vytvořených obchodů
• Tým - Vybere tým ve vašem účtu a použije k distribuci nově vytvořených dat mezi jeho členy metodu střídavého kola
• Vlastník organizace - Pokud má příležitost nebo obchod již existující propojenou organizaci, můžete přiřadit příležitost nebo obchod vlastníkovi existující organizace
• Vlastník osoby - Pokud má příležitost nebo obchod již existující osobu propojenou s ním, můžete přiřadit příležitost nebo obchod vlastníkovi existující osoby

V dalším kroku musíte nastavit nastavení pravidla. Uvidíte pole pro název pravidla (vyžadováno) a popis (volitelný). Zaškrtněte políčko "Nastavit aktivní" a uložte změny.

Správa vašich pravidel

Pokud jste vytvořili dvě nebo více pravidel, budete muset stanovit prioritu každého pravidla. Klikněte na „Nastavit prioritu“ a nastavte preferovaný pořádek pomocí ikony ＝.

Když je vytvořena nová obchodní příležitost, funkce se pokusí ji porovnat s prvním pravidlem v seznamu. Pokud kritéria nesouhlasí, projde pravidly, dokud nenajde shodu.

Zkontrolování historie přiřazení

V záložce „Historie“ najdete záznamy o příležitostech a obchodech a jejich stavu.

V tomto pohledu můžete vidět:

• Zda byly aktivovány některé pravidla
• Uživatele, na kterého byla položka přiřazena
• Kdy nástroj přiřazení zpracoval nově vytvořenou položku

Můžete filtrovat svá data podle konkrétních dat, jako je vše, dnes a včera. Dále můžete aplikovat filtry založené na entitách a událostech.

Proč selhává pravidlo mého přiřazení?

Pokud kliknete na kartu ”Nepřiřazeno”, najdete seznam všech příležitostí a obchodů, které nebyly automaticky přiřazeny vlastníkovi.

Důvody selhání pravidla přiřazení mohou být následující:

• Uživatel nenalezen – uživatel definovaný jako příjemce neexistuje nebo je neaktivní
• Žádný uživatel v týmu – žádný z uživatelů ve týmu definovaném jako příjemci nebyl schopen přijmout vlastnictví příležitosti nebo obchodu
• Chyba – neznámá chyba

Pro pravidla s vlastníkem osoby nebo vlastníkem organizace jako příjemcem:

• Organizace nenalezena – obchod nebo příležitost neměly propojenou organizaci
• ID organizace nenalezeno – organizace neexistuje nebo je neaktivní
• Osoba nenalezena – obchod nebo příležitost neměly propojenou osobu
• ID osoby nenalezeno - osoba neexistuje nebo je neaktivní

Pokud máte s pravidly přiřazení neočekávané chyby, kontaktujte prosím náš tým podpory.