Znalostní báze

Částí správy týmu je rovnoměrné rozdělování obchodů mezi členy týmu. S automatickým nástrojem pro přiřazování Pipedrive můžete nastavit pravidla pro automatické zpracování tohoto procesu.

Kde najít automatický nástroj pro přiřazování

Klikněte na ”...” pro otevření bočního navigačního panelu na levé straně obrazovky nebo přejděte na Nastavení.

Obě tyto cesty vás dovedou na stránku se funkcemi, kde můžete začít konfigurovat pravidla automatického přiřazení.

Jak nastavit nástroj automatického přiřazování

Klikněte na „+ Pravidlo“ pro vytvoření nového pravidla automatického přiřazování.

Vyberte položku (vedení nebo obchod) a události, které budou následovat pravidlem.

Obchod

• Přidán obchod - Přiřadit nové obchody konkrétním vlastníkům
• Aktualizován obchod - Přiřadit existující obchod vlastníkovi poté, co se změnil potrubí nebo fáze

Vedení

• Přidáno vedení - Přiřadit nová vedení konkrétním vlastníkům
  

Poté musíte definovatpodmínkypro toto pravidlo. Podmínky jsou filtry, které příležitost (vedení nebo obchod) musí splnit, aby byla přiřazena vlastníkovi.

Jakmile jsou podmínky specifikovány, musíte vybrat typpříjemcea příjemce.

Existují čtyři typy příjemců, ze kterých můžete vybírat:

• Uživatel – Vybere jednoho uživatele ve vašem účtu, kterému se mají přiřadit nově vytvořené obchody
• Tým – Vybere tým ve vašem účtu a používá systém round-robin pro rozdělení nově vytvořených dat mezi jeho členy
• Vlastník organizace – Pokud vedení nebo obchod již má existující navázanou organizaci, můžete vedení nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující organizace
• Vlastník osoby – Pokud vedení nebo obchod již má existující navázanou kontaktní osobu, můžete vedení nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující kontaktní osoby

V dalším kroku musíte nakonfigurovat nastavení pravidel. Uvidíte pole pro název pravidla (povinné) a popis (volitelný). Zaškrtněte políčko „Nastavit jako aktivní“ a uložte změny.

Správa vašich pravidel

Pokud jste vytvořili dvě nebo více pravidel, budete muset definovat prioritu každého pravidla. Klikněte na tlačítko „Nastavit prioritu” a nastavte preferované pořadí pomocí ikony ＝.

Když je vytvořena nová obchodní transakce, funkce se pokusí najít shodu s prvním pravidlem v seznamu. Pokud kritéria nesouhlasí, přejde k dalším pravidlům, dokud nenajde shodu.

Kontrola historie přiřazení

Na kartě "Historie" naleznete protokol o zadáních a obchodech a jejich stavu.

V této přehledové zobrazení můžete vidět:

• Zda byla vyvolána některá pravidla
• Uživatele, komu byla položka přiřazena
• Kdy byl nástroj pro přiřazování zpracováním nově vytvořené položky

Můžete filtrovat své protokoly podle konkrétních dat, jako je vše, dnes a včera. Dodatečně můžete použít filtry založené na entitách a událostech.

Proč selhává pravidlo přiřazení?

Pokud kliknete na kartu "Nepřiřazeno", najdete seznam všech leadů a obchodů, které nebyly automaticky přiřazeny vlastníkovi.

Důvody, proč by pravidlo přiřazení mohlo selhat, jsou následující:

• Uživatel nenalezen - uživatel definovaný jako příjemce neexistuje nebo je neaktivní
• Žádný uživatel v týmu - žádný ze uživatelů definovaných jako příjemci nemohl převzít vlastnictví obchodu nebo leadu
• Chyba - neznámá chyba

Pro pravidla s vlastníkem osoby nebo vlastníkem organizace jako příjemcem:

• Organizace nenalezena - obchod nebo lead neměl propojenou organizaci
• ID organizace nenalezeno - organizace neexistuje nebo je neaktivní
• Osoba nenalezena - obchod nebo lead neměl propojenou osobu
• ID osoby nenalezeno - osoba neexistuje nebo je neaktivní

Pokud máte problémy s neočekávanými chybami při pravidlech přiřazení, prosím kontaktujte náš tým podpory.