Znalostní báze

Součástí řízení týmu je rovnoměrné rozdělování dealů mezi členy týmu. Pomocí nástroje Pipedrive pro automatické přiřazování můžete nastavit pravidla pro automatické zpracování tohoto procesu.

Kde najít nástroj pro automatické přiřazování

Klikněte na ”...” pro otevření navigačního panelu na levé straně obrazovky nebo přejděte do Nastavení.

Oba tyto způsoby vás dovedou na stránku s funkcí, kde můžete začít konfigurovat pravidla automatického přiřazení.

Jak nastavit nástroj automatického přiřazení

Klikněte na ”+ Pravidlo” pro vytvoření nového pravidla automatického přiřazení.

Vyberte položku (zájemce nebo obchod) a události, které budou následovat pravidlo.

Obchod

• Obchod přidán – Přiřaďte nové obchody konkrétním vlastníkům
• Obchod aktualizován – Přiřaďte existující obchod vlastníkovi poté, co se změnil jeho pipeline nebo etapa

Zájemce

• Zájemce přidán – Přiřaďte nové zájemce konkrétním vlastníkům
  

Poté je potřeba definovat podmínky pro toto pravidlo. Podmínky jsou filtry, které musí příležitost (lead nebo deal) splnit, aby mohla být přiřazena vlastníkovi.

Jakmile jsou podmínky specifikovány, musíte vybrat typ vlastníka a vlastníka.

Existují čtyři typy vlastníků, ze kterých můžete vybírat:

• Uživatel – Vybere jediného uživatele ve vašem účtu, který bude přiřazovat nově vytvořené obchody
• Tým – Vybere tým ve vašem účtu a použije rotační systém na rozdělení nově vytvořených dat mezi jeho členy
• Vlastník organizace – Pokud je k zájemci nebo obchodu již přiřazená existující organizace, můžete zájemce nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující organizace
• Vlastník osoby – Pokud je k zájemci nebo obchodu již přiřazena existující kontaktní osoba, můžete zájemce nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující kontaktní osoby

V dalším kroku je třeba nastavit parametry pravidla. Zobrazí se pole pro název pravidla (povinný) a popis (volitelný). Zaškrtněte políčko „Aktivní” a uložte změny.

Správa vašich pravidel

Pokud jste vytvořili dvě nebo více pravidel, je potřeba nastavit jejich prioritu. Klikněte na „Nastavit prioritu“ a určete požadované pořadí pomocí ikony ＝.

Když je vytvořen nový deal, funkce se jej pokusí přiřadit k prvnímu pravidlu v seznamu. Pokud kritéria neodpovídají, postupuje se dále pravidly, dokud se nenajde shoda.

Zkontrolování historie přiřazení

V záložce “Historie” můžete najít záznamy o příležitostech a obchodech a jejich stavu.

V tomto zobrazení můžete vidět:

• Zda byly spuštěny některé z pravidel
• Uživatele, kterému byla položka přiřazena
• Kdy nástroj pro přiřazení zpracoval nově vytvořenou položku

Své záznamy můžete filtrovat podle konkrétních dat, jako jsou vše, dnes a včera. Navíc můžete použít filtry podle entit a událostí.

Proč selhává má pravidlo přiřazení?

Pokud kliknete na kartu ”Nepřiřazeno”, najdete seznam všech zajímavých příležitostí a obchodů, které nebyly automaticky přiřazeny vlastníkovi.

Důvody, proč pravidlo přiřazení může selhat:

• Uživatel nenalezen – uživatel definovaný jako příjemce neexistuje nebo je neaktivní
• Žádný uživatel v týmu – žádný z uživatelů v týmu definovaných jako příjemci nebyl schopen převzít vlastnictví obchodu nebo příležitosti
• Chyba – neznámá chyba

Pro pravidla s osobním vlastníkem nebo vlastníkem organizace jako příjemcem:

• Organizace nenalezena – obchod nebo příležitost neměla propojenou organizaci
• ID organizace nenalezeno – organizace neexistuje nebo je neaktivní
• Osoba nenalezena – obchod nebo příležitost neměla spojenou osobu
• ID osoby nenalezeno - osoba neexistuje nebo je neaktivní

Pokud máte s pravidly přiřazení nečekané chyby, prosím kontaktujte náš tým podpory.