Znalostní báze

Částí správy týmu je rovnoměrné rozdělování nabídek mezi členy týmu. S automatickým nástrojem přiřazení Pipedrive můžete nastavit pravidla pro automatické zpracování tohoto procesu.

Kde najít nástroj pro automatické přiřazování

Klikněte na ”...” pro otevření navigačního panelu na levé straně obrazovky nebo přejděte do Nastavení.

Oba tyto způsoby vás dovedou na stránku s funkcí, kde můžete začít konfigurovat pravidla automatického přiřazení.

Jak nastavit nástroj automatického přiřazení

Klikněte na ”+ Pravidlo” pro vytvoření nového pravidla automatického přiřazení.

Vyberte položku (zájemce nebo obchod) a události, které budou následovat pravidlo.

Obchod

• Obchod přidán – Přiřaďte nové obchody konkrétním vlastníkům
• Obchod aktualizován – Přiřaďte existující obchod vlastníkovi poté, co se změnil jeho pipeline nebo etapa

Zájemce

• Zájemce přidán – Přiřaďte nové zájemce konkrétním vlastníkům
  

Poté musíte definovat podmínky tohoto pravidla. Podmínky jsou filtry, které musí příležitost (zájemce nebo obchod) splnit, aby byla přiřazena vlastníkovi.

Jakmile jsou podmínky specifikovány, musíte vybrat typ vlastníka a vlastníka.

Existují čtyři typy vlastníků, ze kterých můžete vybírat:

• Uživatel – Vybere jediného uživatele ve vašem účtu, který bude přiřazovat nově vytvořené obchody
• Tým – Vybere tým ve vašem účtu a použije rotační systém na rozdělení nově vytvořených dat mezi jeho členy
• Vlastník organizace – Pokud je k zájemci nebo obchodu již přiřazená existující organizace, můžete zájemce nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující organizace
• Vlastník osoby – Pokud je k zájemci nebo obchodu již přiřazena existující kontaktní osoba, můžete zájemce nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující kontaktní osoby

V dalším kroku musíte nastavit nastavení pravidla. Uvidíte pole pro jméno pravidla (povinné) a popis (volitelný). Zaškrtněte políčko “Nastavit aktivní” a uložte změny.

Správa vašich pravidel

Pokud jste vytvořili dvě nebo více pravidel, budete muset stanovit prioritu každého pravidla. Klepněte na “Nastavit prioritu” a nastavte preferované pořadí pomocí symbolu ＝.

Když je vytvořena nová obchodní příležitost, funkce se pokusí ji porovnat s prvním pravidlem v seznamu. Pokud kritéria nesplňují, projde pravidly, dokud nenajde shodu.

Zkontrolování historie přiřazení

V záložce “Historie” můžete najít záznamy o příležitostech a obchodech a jejich stavu.

V tomto zobrazení můžete vidět:

• Zda byly spuštěny některé z pravidel
• Uživatele, kterému byla položka přiřazena
• Kdy nástroj pro přiřazení zpracoval nově vytvořenou položku

Můžete filtrovat své záznamy podle specifických dat, jako jsou všechny, dnes a včera. Dodatečně můžete aplikovat filtry na základě entit a událostí.

Proč selhává má pravidlo přiřazení?

Pokud kliknete na kartu ”Nepřiřazeno”, najdete seznam všech zajímavých příležitostí a obchodů, které nebyly automaticky přiřazeny vlastníkovi.

Důvody, proč pravidlo přiřazení může selhat:

• Uživatel nenalezen – uživatel definovaný jako příjemce neexistuje nebo je neaktivní
• Žádný uživatel v týmu – žádný z uživatelů v týmu definovaných jako příjemci nebyl schopen převzít vlastnictví obchodu nebo příležitosti
• Chyba – neznámá chyba

Pro pravidla s osobním vlastníkem nebo vlastníkem organizace jako příjemcem:

• Organizace nenalezena – obchod nebo příležitost neměla propojenou organizaci
• ID organizace nenalezeno – organizace neexistuje nebo je neaktivní
• Osoba nenalezena – obchod nebo příležitost neměla spojenou osobu
• ID osoby nenalezeno - osoba neexistuje nebo je neaktivní

Pokud máte s pravidly přiřazení nečekané chyby, prosím kontaktujte náš tým podpory.