Znalostní báze

Částí správy týmu je rovnoměrné rozdělení nabídek mezi členy týmu. S automatickým nástrojem pro přiřazování Pipedrive můžete nastavit pravidla pro automatické zpracování tohoto.

Kde najít automaticky přiřazovací nástroj

Klikněte na ”...” pro otevření navigačního panelu na levé straně obrazovky nebo jděte do Nastavení.

Obě tyto cesty vás dovedou na stránku s funkcemi, kde můžete začít konfigurovat pravidla automatického přiřazení.

Jak nastavit automatický nástroj pro přiřazování

Klikněte na ”+ Pravidlo” pro vytvoření nového automatického přiřazovacího pravidla.

Vyberte položku (příležitost nebo obchod) a události, které budou následovat pravidlem.

Obchod

• Přidání obchodu – Přiřadit nové obchody konkrétním vlastníkům
• Aktualizace obchodu – Přiřadit existující obchod vlastníkovi po změně v pipeline nebo fázi

Příležitost

• Přidání příležitosti – Přiřadit nové příležitosti konkrétním vlastníkům
  

Poté musíte definovat podmínky pro toto pravidlo. Podmínky jsou filtry, které příležitost (příležitost nebo obchod) musí splňovat, aby byla přiřazena vlastníkovi.

Jakmile jsou podmínky specifikovány, musíte vybrat typ příjemce a příjemce.

Je zde čtyři typy příjemců, ze kterých můžete vybírat:

• Uživatel – Vybrání jediného uživatele v účtu k přiřazování nově vytvořených obchodů
• Tým – Vybrání týmu v účtu a použití kolečka k distribuci nově vytvořených dat mezi jeho členy
• Vlastník organizace – Pokud již má příležitost nebo obchod existující organizaci propojenou, můžete přiřadit příležitost nebo obchod existujícímu vlastníkovi organizace
• Vlastník osoby – Pokud již má příležitost nebo obchod existující kontaktní osobu propojenou, můžete přiřadit příležitost nebo obchod existujícímu vlastníkovi kontaktní osoby

V dalším kroku musíte nastavit nastavení pravidla. Uvidíte pole pro název pravidla (vyžadováno) a popis (volitelný). Zaškrtněte políčko “Nastavit aktivní” a proveďte uložení změn.

Správa vašich pravidel

Pokud jste vytvořili dvě nebo více pravidel, budete muset určit prioritu každého pravidla. Klikněte na „Nastavit prioritu“ a nastavte požadovaný pořádek pomocí ikony＝.

Když je vytvořena nová smlouva, funkce se pokusí ji porovnat s prvním pravidlem v seznamu. Pokud kritéria nesplňují, projde pravidly, dokud nenalezne shodu.

Zkontrolování historie přiřazení

V záložce „Historie“ najdete záznamy o příležitostech a obchodech a jejich stavu.

V tomto zobrazení můžete vidět:

• Zda byla některými pravidly spuštěna akce
• Uživatele, kterému byla položka přidělena
• Kdy nástroj přiřazení zpracoval nově vytvořenou položku

Můžete filtrovat své záznamy podle konkrétních dat, jako je vše, dnes a včera. Kromě toho můžete použít filtry založené na entitách a událostech.

Proč selhává moje pravidlo přiřazení?

Pokud kliknete na kartu ”Nepřiřazeno”, uvidíte seznam všech zájemců a obchodů, které nebyly automaticky přiřazeny vlastníkovi.

Důvody, proč může pravidlo přiřazení selhat, jsou následující:

• Uživatel nenalezen – uživatel určený jako příjemce neexistuje nebo je neaktivní
• Žádný uživatel v týmu – žádný z uživatelů v týmu určených jako příjemci nebyl schopen převzít vlastnictví obchodu nebo zájmu
• Chyba – neznámá chyba

Pro pravidla s vlastníkem osoby nebo vlastníkem organizace jako příjemcem:

• Organizace nenalezena – obchod nebo zájem nebyl propojen s organizací
• Nebyl nalezen identifikátor organizace – organizace neexistuje nebo je neaktivní
• Osoba nenalezena – obchod nebo zájem nebyl propojen se vstupem osoby
• Nebyl nalezen identifikátor osoby - osoba neexistuje nebo je neaktivní

Pokud máte neočekávané chyby s pravidly přiřazení, obraťte se, prosím, na náš tým podpory.