Znalostní báze

Při vytváření automatizace vždy začnete výběrem události jako spouštěče a akce. Krok "čekat na podmínku" vám umožňuje provést akci v určitém časovém období, pokud splňuje podmínky, které jste stanovili.

Podívejme se na několik příkladů, abychom lépe porozuměli tomuto konceptu:

• Odeslat e-mail poté, co je vytvořena obchodová transakce a jakmile na e-mail přijde odpověď, odeslat další e-mail. Pokud na e-mail nepřijde odpověď do tří dnů, automatizace se zastaví.

• Vytvořit aktivitu a jakmile je aktivita označena jako "Hotovo", vytvořit další následnou aktivitu. Pokud aktivitu neoznačíte jako "Hotovo" do týdne, automatizace se zastaví.

Jak nastavit krok "Čekání na splnění podmínky"

Začněte vytvářet svůj tok práce, jak jste zvyklí. Pokud potřebujete pomoc, můžete se podívat na náš návod k automatizacím zde.

Ve svém toku práce musíte mít následující:

• Spustitel > Podmínka spustitele > Akce

Jakmile přidáte výše uvedené kroky, budete moci přidat krok čekání na splnění podmínky.

Jakmile na to kliknete, budete muset definovat podmínky tohoto kroku, které musí být splněny, než se automatizace přesune k dalšímu kroku.

Události

Událost vám umožní vybrat spustitel nebo akci - s příslušnými podmínkami - dostupné v předchozích krocích.

Dokážete přidat krok čekání pro následující akce:

• Osoba
• Organizace
• Obchod
• Potenciální zákazník
• Email
• Aktivita
• Projekt

Časové limity

Časový limit vám umožní zadat konkrétní časový rozsah, dokud se nezkontroluje událost a podmínky. Můžete vybrat jeden z předdefinovaných časových rámců z rozevíracího seznamu nebo nastavit vlastní dobu trvání pro detailnější nastavení.

Jakmile uložíte krok čekání na splnění podmínek, můžete pokračovat v přidávání dalších kroků.

Na obrázku výše ilustrujeme, že jakmile je email odpovězen poprvé, automatizace pokračuje k dalšímu kroku v toku práce. To se stane pouze v případě, že podmínky jsou splněny do maximálně tří dnů.

Vykonání automatizace se zobrazí jako čekající, dokud nejsou splněny podmínky nebo dokud nevyprší čas.

Čekající provádění

V tomto proměnlivém světě můžete spustit tok práce pomocí kroku čekat na podmínku s 7denním časovým omezením, pak se kontext může změnit, nebo vytvořit tok práce se špatnou e-mailovou šablonou. Poté budete muset aktualizovat konfiguraci automatizace, aby odpovídala nové realitě.

V tomto případě, pokud upravíte aktivní tok práce a znovu ho uložíte, budete muset rozhodnout, zda mají být provádění, která čekají v tomto kroku, zachována nebo zrušena.

Pokud potřebujete deaktivovat automatizaci, musíte také rozhodnout, zda chcete zachovat stávající provádění nebo je úplně zrušit.

Historie provedení

Funkce historie automatizace vám umožní zobrazit záznam o akcích provedených vaší automatizací. U kroku čekat na podmínku jsou k dispozici tři stavy provedení.

Čeká se

Tento stav se objeví, když je krok v rámci stanoveného časového limitu, ale podmínky nebyly splněny.

Úspěch

Tento stav se objeví, když je krok čekat na podmínku proveden, protože podmínky byly splněny v rámci stanoveného časového limitu.

Platnost vypršela

Tento stav se objeví, když automatizace je zastavena, protože časový limit vypršel a podmínky se v rámci stanoveného časového limitu neshodovaly.

Dozvíte se více o funkci historie automatizace v tomto článku.