Znalostní báze

Při vytváření automatizace začnete vždy tím, že si vyberete spouštěcí událost a akci. Krok „čekat na podmínku“ vám umožňuje provést akci v určitém časovém období, pokud splňuje podmínky, které jste nastavili.

Podívejme se na několik příkladů, abychom tento koncept lépe pochopili:

• Odešlete e-mail, když je uzavřena smlouva a jakmile je na e-mail odpovězeno, odešlete další e-mail. Pokud na e-mail není do tří dnů odpovězeno, automatizace se zastaví.

• Vytvořte aktivitu a jakmile je aktivita označena jako „Hotovo“, vytvořte další následnou aktivitu. Pokud aktivita není označena jako „Hotovo“ do týdne, automatizace se zastaví.

Jak nakonfigurovat krok „Čekat na splnění podmínky“

Začněte vytvářet váš postup, jak jste zvyklí. Pokud potřebujete pomoc, můžete se podívat na náš průvodce automatizací zde.

Ve vašem postupu musíte mít následující:

• Spouštěč > Podmínka spouštěče > Akce

Jakmile přidáte kroky výše, budete moci přidat krok Čekat na splnění podmínky.

Jakmile na to kliknete, budete muset definovat podmínky pro tento krok, které musí být splněny, než se automatizace přesune k dalšímu kroku.

Události

Událost vám umožní vybrat spouštěcí prvek nebo akci - s příslušnými podmínkami - dostupné v předchozích krocích.

Krok čekání můžete přidat pro následující akce:

• Osoba
• Organizace
• Dohoda
• Vedoucí
• Email
• Aktivita
• Projekt

Časové limity

Časový limit vám umožní zadat specifický časový rozsah, dokud se nezkontroluje událost a podmínky. Můžete vybrat jednu z předdefinovaných časových rámců z rozevíracího seznamu nebo nastavit vlastní dobu pro granularitu.

Jakmile uložíte krok Čekat na splnění podmínky, můžete pokračovat v přidávání dalších kroků.

Na výše uvedeném snímku obrazovky ukazujeme, že jakmile byl e-mail poprvé zodpovězen, automatizace bude pokračovat k dalšímu kroku v postupu. To se stane pouze v případě, že podmínky jsou splněny maximálně za tři dny.

Provedení automatizace se objeví jako čekající, pokud nejsou splněny podmínky nebo nevypršel čas.

Čekající provedení

V tomto se měnícím světě můžete spustit pracovní postup s krokem "čekat na podmínku" s časovým limitem 7 dní a pak se může kontext změnit, nebo vytvořit pracovní postup s nesprávnou e-mailovou šablonou. Následně budete muset aktualizovat nastavení automatizace, aby odpovídalo nové realitě.

V takovém případě, pokud upravíte aktivovaný pracovní postup a poté ho znovu uložíte, budete muset rozhodnout, zda mají být čekající provedení v tomto kroku zachována nebo zrušena.

Pokud potřebujete deaktivovat automatizaci, rovněž musíte rozhodnout, zda chcete zachovat stávající provedení nebo je zcela zrušit.

Historie provedení

Funkce historie automatizace vám umožňuje zobrazit záznam akcí provedených vaší automatizací. Pro krok čekat na podmínku jsou k dispozici tři stavy provedení.

Čeká se

Tento stav se objeví, když je krok uvnitř stanoveného časového limitu, ale podmínky nejsou splněny.

Úspěšný

Tento stav se objeví, když je krok čekat na podmínku proveden, protože podmínky byly splněny v daném časovém limitu.

Expirovaný

Tento stav se objeví, když je automatizace zastavena, protože časový limit uplynul a podmínky nebyly splněny v daném časovém limitu.

Dozvědět se více o funkci historie automatizace v tomto článku.