Znalostní báze

Při vytváření automatizace vždy začínáte výběrem události spouštěče a akce. Krok „čekat na podmínku“ umožňuje provést akci v konkrétním časovém období, pokud jsou splněny vámi definované podmínky.

Podívejme se na několik příkladů, abychom tento koncept lépe pochopili:

• Odešlete e-mail, když je vytvořen deal, a jakmile je na e-mail odpovězeno, odešle se další e-mail. Pokud na e-mail nebude odpovězeno do tří dnů, automatizace se zastaví.

• Vytvořte aktivitu a jakmile je aktivita označena jako „dokončená“, vytvořte další následnou aktivitu. Pokud aktivita nebude označena jako „dokončená“ do týdne, automatizace se zastaví.

Jak nakonfigurovat krok „Čekání na podmínku“

Začněte vytvářet svůj pracovní postup tak, jak to běžně děláte. Pokud potřebujete pomoc, můžete si prohlédnout náš průvodce automatizacemi zde.

Ve vašem pracovním postupu musíte mít následující:

• Spouštěč > Podmínka spouštěče > Akce

Jakmile přidáte výše uvedené kroky, budete moci přidat krok čekání na podmínku.

Po kliknutí budete muset definovat podmínky pro tento krok, které je třeba splnit před tím, než se automatizace přesune k dalšímu kroku.

Události

Událost vám umožní vybrat spouštěč nebo akci - s odpovídajícími podmínkami - dostupné v předchozích krocích.

Můžete přidat čekací krok pro následující akce:

• Osoba
• Organizace
• Dohoda
• Potenciální zákazník
• E-mail
• Aktivita
• Projekt

Časové limity

Časový limit vám umožní zadat konkrétní časové rozmezí do momentu, kdy budou zkontrolovány události a podmínky. Můžete vybrat jeden z přednastavených časových rámců z rozbalovacího seznamu nebo nastavit vlastní dobu trvání pro větší přesnost.

Jakmile uložíte krok čekání na podmínku, můžete pokračovat v přidávání dalších kroků.

Na výše uvedeném snímku obrazovky ukazujeme, že jakmile je na e-mail poprvé odpovězeno, automatizace pokračuje na další krok v pracovním postupu. K tomu dojde pouze tehdy, pokud budou podmínky splněny maximálně do tří dnů.

Provedení automatizace se zobrazí jako čekající, dokud nejsou splněny podmínky nebo dokud neuplyne čas.

Čekající provedení

V tomto měnícím se světě můžete aktivovat pracovní postup s krokem čekat na podmínku a 7denním časovým limitem a pak se může kontext změnit, nebo můžete vytvořit pracovní postup se špatnou e-mailovou šablonou. Poté bude potřeba aktualizovat nastavení automatizace, aby odpovídaly nové realitě.

V tomto případě, pokud upravíte aktivní pracovní postup a poté jej znovu uložíte, budete muset rozhodnout, zda mají být čekající provedení v tomto kroku zachována nebo zrušena.

Pokud potřebujete deaktivovat automatizaci, musíte rozhodnout také, zda si ponechat aktuální provedení nebo je zrušit úplně.

Historie provedení

Funkce historie automatizace vám umožní zobrazit záznam akcí provedených vaší automatizací. Pro krok čekat na podmínku jsou k dispozici tři stavy provedení.

Čekání

Tento stav se objeví, když krok je v rámci určeného limitu času, ale podmínky nebyly splněny.

Úspěch

Tento stav se objeví, když je proveden krok čekání na podmínku, protože podmínky byly splněny v rámci stanoveného limitu času.

Upršený

Tento stav se objeví, když je automatizace zastavena, protože limit času vypršel a podmínky se nesplnily v rámci stanoveného limitu času.

Dozvíte se více o funkci historie automatizace v tomto článku.