Znalostní báze

V Pipedrive existují dva způsoby, jak odstranit aktivní uživatele z vašeho firemního účtu:

• Deaktivace uživatele uvolní místo, což vám umožní pozvat nového uživatele nebo jej odstranit z předplatného. Deaktivace uchovává osobní údaje uživatele (jako je jméno a e-mail) ve firemním účtu.

• Odstranění na druhé straně zcela odstraní údaje uživatele (jako je jeho jméno a e-mailová adresa) z firemního účtu. Tuto akci lze provést pouze po deaktivaci uživatele.

Před deaktivací uživatele uvidíte výzvu s údaji, které daný uživatel vlastní. Doporučujeme přeassignovat data, pokud jsou stále relevantní.

Zjistěte, jak deaktivovat uživatele v tomto článku.

Deaktivovaní uživatelé

Když je uživatel deaktivován, dojde k následujícím změnám v jeho datech:

Informace o uživateli

• Jméno, e-mail a profilový obrázek deaktivovaného uživatele zůstávají ve vašem firemním účtu a můžete přistupovat k přehledu deaktivovaných uživatelů navigací na Spravovat uživatele > Deaktivováno a (...) > Přehled uživatelů na pravé straně obrazovky.

Vlastnictví položek

• Potenciální zákazníci, obchody, kontakty, produkty, aktivity, projekty a úkoly projektu zůstávají pod jménem deaktivovaného uživatele, pokud není vlastnictví převedeno

Poznámky a soubory

• Poznámky, komentáře a soubory zůstávají pod jménem deaktivovaného uživatele

E-maily

• Synchronizace e-mailů je automaticky zastavena
• Sdílené šablony e-mailů vytvořené deaktivovaným uživatelem a e-maily spojené s entitami zůstávají v účtu deaktivovaného uživatele
• Soukromé e-maily spojené s entitami jsou smazány po 30 dnech

Plánovač schůzek

• Veřejný odkaz na plánovač schůzek vyprší po deaktivaci uživatele

Synchronizace účtů

• Synchronizace e-mailů, synchronizace kontaktů, synchronizace kalendáře a synchronizace Google Drive jsou automaticky zastaveny

Filtry

• Veřejné filtry vytvořené deaktivovanými uživateli zůstávají v účtu deaktivovaného uživatele
• Existující podmínky filtrů s deaktivovanými uživateli jsou zachovány, ale nové nemohou být vytvořeny

Analýzy

• Sdílené přehledy jsou automaticky převedeny na prvního administrátora firemního účtu
• Veřejné odkazy na přehledy vytvořené deaktivovaným uživatelem jsou automaticky zakázány
• Sdílené zprávy s ostatními uživateli ve firmě se stávají nedostupnými
• Deaktivovaní uživatelé jsou zahrnuti ve zprávách a cílech, pokud byli původně jejich součástí
• Můžete vytvářet nové filtry v Analýzách, které zahrnují deaktivované uživatele jako podmínky filtru

Dodatek LeadBooster

• Živý chat: deaktivovaný uživatel je odpojen od chatů, což umožňuje ostatním operátorům převzít
• Chatbot: v editoru herního plánu automaticky nahrazuje deaktivovaného uživatele jiný uživatel. Doporučujeme zkontrolovat e-mailovou adresu v editoru herního plánu, zejména pokud byla dříve použita vlastní e-mailová adresa.
• Webové formuláře: v preferencích ukládání webových formulářů automaticky nahrazuje deaktivovaného uživatele jiný uživatel. Doporučujeme zkontrolovat e-mailovou adresu v preferencích ukládání, zejména pokud byla dříve použita vlastní e-mailová adresa.

Smart Docs

• Dokumenty: pro zobrazení a úpravu dokumentu vytvořeného deaktivovanými uživateli musíte přistupovat do složky cloudového úložiště, kde je dokument uložen (více informací)
• Šablony: pro zobrazení a použití šablon Smart Docs vytvořených deaktivovanými uživateli musí vlastník šablony udělit oprávnění v Pipedrive před jejich deaktivací. Také budete potřebovat přístup do složky cloudového úložiště, kde je šablona uložena.
• ePodpisy: můžete přistupovat k dokumentům zaslaným k podpisu deaktivovanými uživateli, pokud máte oprávnění zobrazit obchod, ve kterém byl vytvořen

Integrace DocuSign

• Můžete přistupovat k dokumentům, které byly zaslány k podpisu deaktivovanými uživateli

Integrace Quickbooks

• Faktury vytvořené deaktivovanými uživateli jsou přístupné, pokud se k Quickbooks připojí jiný uživatel

Kampaně

• Naplánované kampaně vytvořené deaktivovaným uživatelem budou odeslány podle původního plánu

Automatizace

• Pokud je vlastník automatizace deaktivován, automatizace bude deaktivována. Doporučujeme převést vlastnictví jakékoli automatizace s nastavením spouštění Spuštěno kýmkoli.
• Pokud má automatizace nastavení spouštění Spuštěno vybranými uživateli a uživatel, který spouští automatizaci, je deaktivován, automatizace zůstane aktivní a nebude mít vliv na ostatní uživatele.
• Pokud je automatizace nastavena na spuštění na základě jakéhokoli uživatele a jeden z uživatelů je deaktivován, automatizace zůstane aktivní a deaktivovaný uživatel bude automaticky vyloučen z automatizace

• Pokud je deaktivovaný uživatel součástí pravidla přiřazení, pravidlo bude pokračovat v běhu, ale selže při kontrole stavu uživatele. Doporučujeme zkontrolovat všechna aktivní pravidla automatického přiřazení, která zahrnují deaktivovaného uživatele (více informací).

Aplikace Marketplace

• Instalované aplikace deaktivovaného uživatele jsou automaticky odinstalovány
• Pokud měl deaktivovaný uživatel roli administrátora, všechny sdílené aplikace Marketplace jsou odinstalovány

Webhooks

• Webhooks vytvořené deaktivovanými uživateli jsou automaticky deaktivovány

Smazaní uživatelé

Kromě výše uvedeného, když jsou uživatelé smazáni, následující data jsou ovlivněna:

Informace o uživateli

• Jméno uživatele, e-mail a profilový obrázek jsou odstraněny z firemního účtu. Zobrazeno jako smazaný uživatel nebo smazaný uživatel, IDxxxxxxxx.

Vlastnictví obsahu

• Potenciální zákazníci, obchody, kontakty, produkty, aktivity, projekty a úkoly projektu zůstávají, stále přiřazeny k smazanému uživateli, pokud není vlastnictví převedeno před smazáním uživatele.

Filtrace

• Smazaní uživatelé nemohou být filtrováni. Doporučuje se převod vlastnictví před smazáním.