Znalostní báze

V Pipedrive existují dva způsoby, jak odstranit aktivní uživatele ze svého firemního účtu:

• Deaktivací uživatele se uvolní místo a umožní vám pozvat nového uživatele nebo jej odebrat ze služby. Deaktivace ponechává osobní údaje uživatele (jako jméno a e-mail) v firemním účtu.

• Smazání na druhou stranu úplně odstraní údaje uživatele (jako jeho jméno a e-mailovou adresu) z firemního účtu. Tuto akci lze provést pouze po deaktivaci uživatele.

Před deaktivací uživatele uvidíte výzvu s údaji, které patří dotyčnému uživateli. Doporučujeme přesunout údaje, pokud jsou stále relevantní.

Dozvíte se, jak deaktivovat uživatele v tomto článku.

Deaktivovaní uživatelé

Když je uživatel deaktivován, dojde k následujícím změnám v jeho datech:

Informace o uživateli

• Jméno deaktivovaného uživatele, e-mail a profilový obrázek zůstávají ve vašem firemním účtu a můžete přistupovat k přehledu deaktivovaného uživatele navigací na Správa uživatelů > Deaktivováno a (...) > Přehled uživatele na pravé straně obrazovky.

Vlastnictví položek

• Potenciální zákazníci, obchody, kontakty, produkty, aktivity, projekty a úkoly projektů zůstávají pod názvem deaktivovaného uživatele, pokud nebylo vlastnictví převedeno

Poznámky a soubory

• Poznámky, komentáře a soubory zůstávají pod názvem deaktivovaného uživatele

Emaily

• Synchronizace emailů je automaticky ukončena
• Sdílené šablony e-mailů vytvořené deaktivovaným uživatelem a e-maily propojené s entitami zůstávají v účtu deaktivovaného uživatele
• Soukromé e-maily propojené s entitami jsou smazány po 30 dnech

Plánovač schůzek

• Veřejný odkaz na plánovač schůzek expiruje po deaktivaci uživatele

Synchronizace účtů

• Synchronizace emailů, synchronizace kontaktů, synchronizace kalendáře a synchronizace Google Drive jsou automaticky ukončeny

Filtry

• Veřejné filtry vytvořené deaktivovanými uživateli zůstávají v účtu deaktivovaného uživatele
• Existující podmínky filtru s deaktivovanými uživateli jsou zachovány, ale nové nelze vytvářet

Reporty

• Sdílené dashboardy jsou automaticky převedeny na prvního správce firemního účtu
• Veřejné odkazy na dashboardy vytvořené deaktivovaným uživatelem jsou automaticky zakázány
• Sdílené reporty s ostatními uživateli v rámci firmy se stávají nedostupné
• Deaktivovaní uživatelé jsou zahrnuti v reportech a cílech, pokud byli původně součástí nich
• Můžete vytvářet nové filtry v reportech, které zahrnují deaktivované uživatele jako podmínky filtru

Doplňek LeadBooster

• Live Chat: deaktivovaný uživatel je odebírán z chatů, což umožňuje jiným operátorům převzít kontrolu
• Chatbot: v editoru scénáře automatizovaně nahradí deaktivovaného uživatele jiný uživatel. Doporučujeme zkontrolovat e-mailovou adresu v editoru scénáře, hlavně pokud tam byl dříve použit vlastní e-mail.
• Webformuláře: v nastaveních ukládání webformulářů automatizovaně nahradí deaktivovaného uživatele jiný uživatel. Doporučujeme zkontrolovat e-mailovou adresu v nastaveních ukládání, hlavně pokud tam byl dříve použit vlastní e-mail.

Chytré dokumenty

• Dokumenty: pro zobrazení a úpravu dokumentu vytvořeného deaktivovanými uživateli je třeba přistupovat k cloudovému úložišti, kde je dokument umístěn (číst více)
• Šablony: Pro zobrazení a používání šablon Chytrých dokumentů vytvořených deaktivovanými uživateli musí vlastník šablony v Pipedrive udělit povolení předtím, než budou deaktivovány. Budete také potřebovat přístup k cloudovému úložišti, kde je šablona umístěna.
• ePodpisy: můžete přistupovat k dokumentům poslaným k podepsání deaktivovanými uživateli, pokud máte povolení zobrazit obchod, ve kterém byl vytvořen

Integrace DocuSign

• Můžete přistupovat k dokumentům, které byly poslány k podepsání deaktivovanými uživateli

Integrace Quickbooks

• Faktury vytvořené deaktivovanými uživateli jsou dostupné, pokud se další uživatel připojí k Quickbooks

Kampaně

• Naplánované kampaně vytvořené deaktivovaným uživatelem budou odeslány podle původního plánu

Automatizace

• Pokud je tvůrce automatizace deaktivován, automatizace bude deaktivována. Doporučujeme převést vlastnictví automatizace.
• Pokud je automatizace nastavena tak, aby se spustila na základě vybraných uživatelů a jeden z těchto uživatelů je deaktivován, automatizace bude nadále aktivní. Avšak bude ukončena během ověřování stavu uživatele. Doporučujeme odstranit deaktivované uživatele z automatizace.
• Pokud je automatizace nastavena tak, aby se spustila na základě jakéhokoli uživatele a jeden z uživatelů je deaktivován, automatizace bude nadále aktivní a deaktivovaný uživatel bude automaticky vyloučen z automatizace
• Deaktivovaní uživatelé jsou odebráni z filtru ”Majitelé automatizace” v seznamu automatizací

• Pokud je deaktivovaný uživatel součástí pravidla přiřazení, pravidlo bude pokračovat, ale selže při kontrole stavu uživatele. Doporučujeme přepravit všechna aktivní pravidla automatického přiřazení, která zahrnují deaktivovaného uživatele (číst více).

Aplikace Marketplace

• Instalované aplikace deaktivovaným uživatelem jsou automaticky odinstalovány
• Pokud měl deaktivovaný uživatel roli správce, pak jsou všechny sdílené aplikace Marketplace odinstalovány

Webhooky

• Webhooky vytvořené deaktivovanými uživateli jsou automaticky deaktivovány

Smazaní uživatelé

Kromě výše uvedeného, když jsou uživatelé smazáni, jsou ovlivněna následující data:

Informace o uživateli

• Jméno uživatele, e-mail a profilový obrázek jsou odstraněny z firemního účtu. Zobrazeno jako smazaný uživatel nebo smazaný uživatel, IDxxxxxxxx.

Vlastnictví obsahu

• Příležitosti, obchody, kontakty, produkty, aktivity, projekty a úkoly projektu zůstávají stále přiřazeny smazanému uživateli, pokud nedojde k přenesení vlastnictví před smazáním uživatele.

Filtrování

• Smazaní uživatelé nemohou být filtrováni. Před smazáním se doporučuje přenést vlastnictví.