Znalostní báze

Pro přístup ke správě uživatelů otevřete nabídku účtu > nastavení společnosti > Spravovat uživatele.

Chcete-li upravit přístupová práva uživatele, zaškrtněte jeho políčko v seznamu uživatelů a otevřete tak panel Upravit přístup, kde můžete upravit jeho oprávnění.

V panelu Upravit přístup můžete upravit, co mohou uživatelé v Pipedrive vidět a dělat.

Přidělení oprávnění pro Nastavení účtu (oprávnění na úrovni administrátora)

Udělením uživateli přístupu k Nastavení účtu mu udělíte přístup na úrovni administrátora k vašemu účtu Pipedrive, včetně kontroly nad vším: fakturací, bezpečností, nastavením společnosti a správou uživatelů.

Chcete-li jej pro uživatele povolit, zaškrtněte příslušné políčko v panelu Upravit přístup.

Oprávnění k obchodům

Oprávnění k obchodům umožňuje uživatelům přístup k základním prodejním funkcím Pipedrive a je vyžadováno k povolení přístupu k globálním funkcím, jako jsou kontakty a aktivity, a doplňkům, jako jsou Kampaně a Projekty.

Globální funkce

Globální oprávnění se automaticky uplatní, pokud má uživatel přístup alespoň k jedné aplikaci.

Tato kategorie uděluje oprávnění k ostatním sdíleným funkcím (např. kontakty, Přehledy, Aktivity, Automatizace, import atd.), aby se zlepšil zážitek napříč produkty.

Porovnání úrovní přístupu

Klikněte na odkaz „Porovnat“ vedle každé sekce pro porovnání úrovní oprávnění mezi administrátorem a běžnými uživateli.

Oprávnění „administrátora“ umožní viditelnost všech položek v aplikaci, zatímco oprávnění pro „běžného uživatele“ jsou definována uživatelem.

Chcete-li se dozvědět více o nastavení viditelnosti vašich položek v Pipedrive, přečtěte si náš článek o skupinách viditelnosti.

Oprávnění pro Kampaně a Projekty

Po deaktivaci přístupu k obchodům se vám v sekcích Kampaně a Projekty může zobrazit chybová zpráva:

Chcete-li je povolit, aktivujte uživateli přístup k obchodům a poté povolte Kampaně nebo Projekty zaškrtnutím příslušných políček.

U Kampaní máte na výběr mezi administrátorem a omezeným přístupem.

Klikněte na „Porovnat“, abyste viděli rozdíly mezi administrátorem a omezeným přístupem. Tato část je také definována uživatelem. V naší konfiguraci mohou uživatelé s omezeným přístupem ke kampaním pouze odesílat a upravovat kampaně a e-mailové šablony.

Chcete-li se dozvědět více o nastavení viditelnosti vašich položek v Pipedrive, přečtěte si náš článek o skupinách viditelnosti.

U Projektů můžete přístup uživatelů k doplňku povolit nebo zakázat pouze pomocí zaškrtávacího políčka.

Ukládání změn

Až dokončíte úpravy, uložte je kliknutím na „Upravit 1 uživatele“.

Nakonec zkontrolujte změny přístupu uživatelů, které provedete, a poté na potvrzovací obrazovce klikněte na tlačítko „Potvrdit“.

Deaktivace uživatelů

Chcete-li místo toho deaktivovat uživatele ve vašem účtu, klikněte na „Deaktivovat 1 uživatele“.

V potvrzovacím dialogu budete vyzváni k výběru nového vlastníka položek, které vlastní uživatel, jenž bude deaktivován.

Po přeřazení položek klikněte na „Deaktivovat uživatele“.

Další informace o tom, jak spravovat položky přiřazené deaktivovaným uživatelům, najdete v tomto článku.