Znalostní báze

V tomto článku se dozvíte, jak změnit viditelnost obchodů, osob a organizací. Pokud se chcete naučit, jak změnit viditelnost leadů, podívejte se na tento článek.

Skupiny viditelnosti

Při řízení týmu možná budete chtít omezit přístup ke konkrétním informacím ve svém účtu. Pipedrive nabízí skupiny viditelnosti, které vám umožní kategorizovat uživatele a určit, které položky mohou zobrazit.

Chcete-li začít konfigurovat výchozí viditelnost, přejděte do Nastavení > Správa uživatelů > Skupiny viditelnosti.

Budete mít možnost vybrat výchozí viditelnost pro položky přidané do systému. Toto nastavení můžete kdykoli změnit.

Detail záznamu

The detail view is the view of a single deal, person, or organization and contains all information related to that item. You can also set the visibility of an item at the individual level in the detail view.

Klikněte na ikonu viditelnosti nahoře na stránce a vyberte viditelnost pro tuto konkrétní položku.

Podobně jako výše jsou možnosti „viditelné pro“ stejné jako možnosti viditelnosti ve vašem tarifu Pipedrive.

Zobrazení seznamu

V závislosti na počtu položek, které potřebujete upravit, existují dva způsoby, jak změnit viditelnost položek v zobrazení seznamu.

Pokud chcete změnit viditelnost jedné položky v zobrazení seznamu, ujistěte se, že je viditelný váš „Viditelné pro“ sloupec. Poté najetím kurzoru na položku zobrazíte ikonu tužky pro úpravy a klikněte na ni pro úpravu nastavení viditelnosti.

Chcete-li změnit viditelnost několika položek, můžete použít možnost hromadné úpravy. Můžete vybrat buď konkrétní položky, nebo všechny položky zobrazené ve vašem seznamu. Poté můžete jejich viditelnost změnit výběrem jiné možnosti.

Dozvíte se více o funkci hromadné úpravy v tomto článku.

Problémy s viditelností

Pokud jste běžný uživatel, můžete narazit na problémy při pokusu otevřít konkrétní kontakty nebo obchody. V takovém případě se zobrazí následující banner:

Pokud banner vidíte, kontaktujte prosím svého administrátora. Buď vám může udělit přístup k viditelnosti, nebo vás nastavit jako sledujícího, což vám umožní položku zobrazit (ale nic víc). Další informace o tom, proč nemusíte vidět položky, najdete v tomto článku.