Znalostní báze

V tomto článku se dozvíte, jak změnit viditelnost nabídek, lidí a organizací. Pokud chcete zjistit, jak změnit viditelnost potenciálních zájemců, podívejte se na tento článek.

Skupiny viditelnosti

Při správě týmu můžete chtít omezit přístup k určitým informacím ve svém účtu. Pipedrive nabízí skupiny viditelnosti, které vám umožní kategorizovat své uživatele a definovat, které položky mohou vidět.

Abyste začali konfigurovat svou výchozí viditelnost, přejdete na Nastavení > Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti.

Budete mít možnost vybrat si výchozí viditelnost pro položky přidané do systému. Tuto možnost můžete kdykoli změnit.

Zobrazení detailů

Zobrazení detailů je zobrazením jednotlivé nabídky, osoby nebo organizace a obsahuje veškeré informace týkající se dané položky. Můžete také nastavit viditelnost položky na individuální úrovni ve zobrazení detailů.

Klikněte na ikonu viditelnosti nahoře na stránce a vyberte viditelnost pro danou konkrétní položku.

Podobně jako informace výše, možnosti viditelnosti jsou stejné možnosti viditelnosti specifické pro váš plán Pipedrive.

Seznam zobrazení

V závislosti na počtu položek, které potřebujete upravit, existují dva způsoby, jak změnit viditelnost položek ve zobrazení seznamu.

Pokud chcete změnit viditelnost jedné položky ve zobrazení seznamu, ujistěte se, že je vaše "Viditelné pro" sloupec viditelný. Poté najetím myší na položku uvidíte ikonu tužky pro úpravy a kliknutím na ni můžete upravit její nastavení viditelnosti.

Pokud chcete změnit viditelnost několika položek, můžete použít možnost hromadné úpravy. Buď můžete vybrat konkrétní položky, nebo všechny položky zobrazené ve vašem seznamu. Poté můžete změnit jejich viditelnost výběrem jiné možnosti.

Dozvíte se více o funkci hromadné úpravy v tomto článku.

Problémy s viditelností

Pokud jste pravidelný uživatel, můžete narazit na problémy při pokusu o otevření určitých lidí, organizací nebo obchodů.

Když se to stane, objeví se následující banner:

Jakmile se objeví banner, doporučujeme vám kontaktovat vašeho správce, aby vám buď udělil viditelnost, nebo změnil váš stav na sledujícího. Více informací naleznete v tomto článku.