Znalostní báze

V tomto článku se dozvíte, jak změnit viditelnost dealeů, lidí a organizací. Chcete-li se dozvědět, jak změnit viditelnost leads, podívejte se na tento článek.

Skupiny viditelnosti

Při řízení týmu můžete chtít omezit přístup ke specifickým informacím ve svém účtu. Pipedrive nabízí skupiny viditelnosti, které vám umožní kategorizovat uživatele a vymezit, které položky mohou vidět.

Chcete-li začít konfigurovat výchozí viditelnost, přejděte na Nastavení > Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti.

Budete mít možnost vybrat výchozí viditelnost pro položky přidané do systému. Tuto možnost můžete kdykoli změnit.

Detailní pohled

Detailní pohled je pohled jedné nabídky, osoby nebo organizace a obsahuje veškeré informace související s tímto položkou. Také můžete nastavit viditelnost položky na individuální úrovni v detailním pohledu.

Klikněte na ikonu viditelnosti na vrcholu stránky a vyberte viditelnost pro konkrétní položku.

Podobně jako informace výše, možnosti viditelnosti jsou stejné možnosti viditelnosti specifické pro váš plán v rámci Pipedrive.

Seznamové zobrazení

V závislosti na počtu položek, které potřebujete upravit, existují dva způsoby, jak změnit viditelnost položek ve seznamovém zobrazení.

Pokud chcete změnit viditelnost jedné položky v seznamovém zobrazení, ujistěte se, že je sloupec "Viditelné pro" viditelný. Poté najedte na položku kurzorem a uvidíte ikonu tužky pro úpravu. Klikněte na ni pro úpravu nastavení viditelnosti.

Pokud chcete změnit viditelnost více položek, můžete použít možnost hromadné úpravy. Můžete vybrat konkrétní položky nebo všechny položky zobrazené ve vašem seznamu. Poté můžete jejich viditelnost změnit výběrem jiné možnosti.

Více informací o funkcionalitě hromadné úpravy naleznete v tomto článku.

Problémy s viditelností

Pokud jste pravidelným uživatelem, můžete se setkat s problémy při pokusu o otevření určitých osob, organizací nebo obchodů.

Když se tak stane, zobrazí se následující banner:

Jakmile se objeví banner, navrhujeme, abyste se obrátili na svého správce, aby vám buď udělil viditelnost nebo změnil váš status na follower. Zjistěte více informací v tomto článku.