Znalostní báze

Témata
Duplikované zprávy
Duplikované cíle
Duplikovat přehledové panel

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights: duplicity

YS
Yssel Salas, 31. října 2023

Namísto ručního vytváření kopií vašich Insights zpráv, cílů nebo dashboardů můžete použít funkci duplikace a ušetřit čas.


Duplikované zprávy

Chcete-li duplikovat zprávu, kterou jste vytvořili, klikněte na tlačítko „...“ v pravém horním rohu obrazovky a vyberte možnost „Duplikovat“.

Ukaže se vám vyskakovací okno s možnostmi úpravy jména, sekce a přehledu duplikované zprávy.

Jakmile provedete uložení změn, nová duplikovaná zpráva se automaticky otevře.

Poznámka: Duplikovanou zprávu můžete přidat do více přehledů, ale pouze do jedné sekce.

Sdílené zprávy

Chcete-li zduplikovat zprávu, kterou vytvořil někdo jiný a sdílel s vámi, klikněte na tlačítko „...“ v pravém horním rohu obrazovky a vyberte možnost „Duplikovat do mých zpráv.“

Ukaže se vám stejné vyskakovací okno a možnosti úprav.


Duplikované cíle

Poznámka: Pokud je cíl nastaven jako "Pouze pro zobrazení", nelze ho duplikovat.

Možnosti pro duplikování cílů závisí na vašich oprávněních:

Globální administrátoři
Každý cíl, včetně cílů nastavených jinými administrátory.
Správci týmu
Jejich vlastní cíle a cíle všech jejich členů týmu.
Běžní uživatelé
Cíle, které si sami vytvořili.

Chcete-li zduplikovat cíl, klikněte na tlačítko "..." na pravé straně obrazovky a vyberte "Duplikovat."

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi pro úpravu názvu a přístrojové desky(y) pro zduplikovaný cíl.

Jakmile provedete uložení změn, nově zduplikovaný cíl se automaticky otevře.


Duplikovat přehledové panel

Poznámka: Funkce duplikace a sdílení přehledových panelů jsou dostupné pro profesionální a vyšší plány.

Chcete-li duplikovat přehledový panel, který jste vytvořili, klikněte na tlačítko... v pravé části obrazovky a vyberte Duplicovat.

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi upravit název a sekci pro duplikovaný přehledový panel.

Po uložení změn se nový duplikovaný přehledový panel otevře automaticky.

Sdílené přehledové panely

Chcete-li duplikovat přehledový panel, který vytvořil a sdílel s vámi někdo jiný, klikněte na tlačítko... v pravé části obrazovky a vyberte Duplikovat do vašich přehledových panelů.

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi upravit název duplikovaného přehledového panelu, sekci a umístění duplikovaných reportů.

Po uložení změn se nový duplikovaný přehledový panel otevře automaticky.

Poznámka: Pokud v současných reportech nemáte dostatek prostoru pro všechny reporty ze sdíleného přehledového panelu, Pipedrive vám navrhne výběr reportů k duplikaci. Další informace o limitech využití v Pipedrive naleznete v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás