Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Poznatky: duplikace

YS
Yssel Salas, 24. října 2025

Ušetřete čas duplikováním svých Insights reportů, cílů nebo řídicích panelů místo jejich vytváření od začátku. Možnost duplikovat vám umožní rychle zkopírovat existující položky a upravit klíčové informace, jako je název, složka a řídicí panel.

Pro začátek otevřete příslušný report, cíl nebo řídicí panel v záložce Insights.


Duplikování přehledů

Můžete zduplikovat přehled kliknutím na tlačítko “...” v pravém horním rohu obrazovky. V závislosti na typu přehledu vyberte:

  • “Duplicate” – pro přehledy, které jste vytvořili
  • “Duplicate to your reports” – pro přehledy, které vám byly sdíleny

Zobrazí se vyskakovací okno, kde můžete upravit název přehledu, vybrat složku a přiřadit jej k dashboardu.

Poznámka: Duplikát přehledu můžete přidat do více dashboardů, ale pouze do jedné složky.

Po zduplikování se přehled automaticky otevře, takže jej můžete ihned začít používat nebo upravovat.


Duplikace cílů

Možnost duplikovat cíl závisí na vašich uživatelských oprávněních:

Role
Může duplikovat:
Globální administrátoři
Všechny cíle, včetně těch nastavených ostatními administrátory
Manažeři týmů
Vlastní cíle a cíle členů jejich týmu
Běžní uživatelé
Pouze cíle, které si vytvořili pro sebe

Chcete-li duplikovat cíl, klikněte na tlačítko “...” na pravé straně cíle a vyberte “Duplikovat”.

Poté můžete upravit název cíle a vybrat jeden nebo více dashboardů, ke kterým ho přiřadíte.

Poté, co uložíte změny, se zduplikovaný cíl automaticky otevře.


Duplikování dashboardů

Poznámka: Na plánech Premium a vyšších můžete vytvořit více dashboardů.

Chcete-li duplikovat dashboard, klikněte na tlačítko “...” na pravé straně dashboardu. Poté vyberte:

  • “Duplikovat” – pro dashboardy, které jste vytvořili
  • “Duplikovat do vašich dashboardů” – pro dashboardy sdílené s vámi
Poznámka: Když dashboard obsahuje reporty patřící jiným uživatelům, tyto reporty budou také duplikovány a přidány do vašeho účtu. Reporty, které už vlastníte, nebudou duplikovány.

Ve vyskakovacím okně můžete změnit název a přiřadit dashboard do složky.

U sdílených dashboardů si navíc můžete zvolit složku reportů:

Klikněte na “Duplikovat” pro dokončení. Duplikovaný dashboard se automaticky otevře.

Poznámka: Pokud se blížíte k dosažení svých limitů používání, nebudete moci duplikovat všechny reporty ze sdíleného dashboardu. V tom případě vám Pipedrive navrhne vybrat konkrétní reporty k duplikaci.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás