Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Poznatky: duplikace

YS
Yssel Salas, 11. prosince 2025

Ušetřete čas duplikováním svých Reportů, cílů nebo přehledů místo znovuvytváření od začátku. Možnost Duplikovat vám umožní rychle zkopírovat existující položky a upravit klíčové údaje, jako jsou název, složka a přehled.

Pro začátek otevřete příslušný report, cíl nebo řídicí panel v záložce Insights.


Duplikování přehledů

Můžete duplikovat výkaz kliknutím na tlačítko „...” v pravém horním rohu obrazovky. V závislosti na typu výkazu vyberte:

  • “Duplicate” – pro přehledy, které jste vytvořili
  • “Duplicate to your reports” – pro přehledy, které vám byly sdíleny

Zobrazí se vyskakovací okno, kde můžete upravit název přehledu, vybrat složku a přiřadit jej k dashboardu.

Poznámka: Duplikát přehledu můžete přidat do více dashboardů, ale pouze do jedné složky.

Po zduplikování se přehled automaticky otevře, takže jej můžete ihned začít používat nebo upravovat.


Duplikace cílů

Možnost duplikovat cíl závisí na vašich uživatelských oprávněních:

Role
Může duplikovat:
Globální administrátoři
Všechny cíle, včetně těch nastavených ostatními administrátory
Manažeři týmů
Vlastní cíle a cíle členů jejich týmu
Běžní uživatelé
Pouze cíle, které si vytvořili pro sebe

Chcete-li duplikovat cíl, klikněte na tlačítko “...” na pravé straně cíle a vyberte “Duplikovat”.

Poté můžete upravit název cíle a vybrat jeden nebo více dashboardů, ke kterým ho přiřadíte.

Poté, co uložíte změny, se zduplikovaný cíl automaticky otevře.


Duplikování dashboardů

Poznámka: Na plánech Premium a vyšších můžete vytvořit více dashboardů.

Chcete-li duplikovat přehled, klikněte na tlačítko „...” na pravé straně přehledu. Poté vyberte:

  • “Duplikovat” – pro dashboardy, které jste vytvořili
  • “Duplikovat do vašich dashboardů” – pro dashboardy sdílené s vámi
Poznámka: Pokud přehled obsahuje výkazy patřící jiným uživatelům, tyto výkazy budou také duplikovány a přidány do vašeho účtu. Výkazy, které již vlastníte, nebudou duplikovány.

Ve vyskakovacím okně můžete změnit název a přiřadit dashboard do složky.

U sdílených dashboardů si navíc můžete zvolit složku reportů:

Klikněte na „Duplikovat” pro dokončení. Duplikovaný přehled se otevře automaticky.

Poznámka: Pokud se blížíte k dosažení svých limitů používání, nebudete moci duplikovat všechny výkazy ze sdíleného přehledu. V takovém případě vám Pipedrive navrhne vybrat konkrétní výkazy k duplikování.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás