Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights: duplicita

YS
Yssel Salas, 10. června 2025

Místo vytváření ručních kopií vašich Insights zpráv, cílů nebo panelů, můžete použít funkci duplikace a ušetřit si čas.


Duplicitní zprávy

Chcete-li duplikovat zprávu, kterou jste vytvořili, klikněte na „...” tlačítko v pravém horním rohu obrazovky a vyberte „Duplikovat.”

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi upravit název duplikované zprávy, složku a dashboard.

Po uložení změn se nová duplikovaná zpráva automaticky otevře.

Poznámka: Můžete přidat duplikovanou zprávu do více dashboardů, ale pouze do jedné složky.

Sdílené zprávy

Chcete-li duplikovat zprávu, kterou vytvořil někdo jiný a sdílel ji s vámi, klikněte na „...” tlačítko na pravé straně obrazovky a vyberte „Duplikovat do vašich zpráv.”

Uvidíte stejné vyskakovací okno a možnosti přizpůsobení.


Duplicitní cíle

Poznámka: „Pouze pro zobrazení“ cíle nebudou k dispozici pro duplikaci.

Možnosti duplikace cílů závisí na vašich oprávněních:

Globální administrátoři
Každý cíl, včetně cílů nastavených jinými administrátory.
Manažeři týmů
Jejich vlastní cíle plus cíle všech členů jejich týmu.
Pravidelní uživatelé
Cíle, které vytvořili pro sebe.

Chcete-li duplikovat cíl, klikněte na „...” tlačítko na pravé straně obrazovky a vyberte „Duplikovat.”

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi upravit název a dashboard(y) pro duplikovaný cíl.

Po uložení změn se nový duplikovaný cíl automaticky otevře.


Duplikované panely

Poznámka: Funkce více a sdílených panelů jsou k dispozici pro plány Professional a vyšší.

Chcete-li duplikovat panel, který jste vytvořili, klikněte na tlačítko “...” na pravé straně obrazovky a vyberte “Duplikovat.”

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi upravit název a složku pro duplikovaný panel.

Po uložení změn se nový duplikovaný panel automaticky otevře.

Sdílené panely

Chcete-li duplikovat panel, který vytvořil někdo jiný a sdílel s vámi, klikněte na tlačítko “...” v pravém horním rohu obrazovky a vyberte “Duplikovat do vašich panelů.”

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi upravit název duplikovaného panelu, panel a složku zpráv.

Po uložení změn se nový duplikovaný panel automaticky otevře.

Poznámka: Pokud není dostatek místa mezi vašimi aktuálními zprávami na všechny zprávy ze sdíleného panelu, Pipedrive navrhne vybrat zprávy k duplikaci. Další informace o limitech používání v Pipedrive naleznete v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás