Znalostní báze

Témata
Duplicitní zprávy
Duplikované cíle
Duplikované dashboardy

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights: duplikace

YS
Yssel Salas, 13. listopadu 2024

Místo vytváření ručních kopií vašich Insights zpráv, cílů nebo řídicích panelů můžete použít funkci duplikace a ušetřit si čas.


Duplicitní zprávy

Chcete-li zdvojnásobit zprávu, kterou jste vytvořili, klikněte na tlačítko “... na pravé straně obrazovky a vyberte “Zduplikovat.

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi upravit název zdvojené zprávy, sekci a dashboard.

Jakmile provedete uložení změn, nově zdvojená zpráva se automaticky otevře.

Poznámka: Můžete přidat zdvojenou zprávu do více dashboardů, ale pouze do jedné sekce.

Sdílené zprávy

Chcete-li zdvojnásobit zprávu, kterou vytvořil někdo jiný a sdílel s vámi, klikněte na tlačítko ... na pravé straně obrazovky a vyberte Zduplikovat do mých zpráv.

Uvidíte stejné vyskakovací okno a přizpůsobení možností.


Duplikované cíle

Poznámka: Pokud je cíl nastaven jako „Pouze zobrazení“, nebude možné ho duplikovat.

Možnosti duplikování cílů závisí na vašich oprávněních:

Globální administrátoři
Všechny cíle, včetně cílů nastavených ostatními administrátory.
Manažeři týmu
Vlastní cíle a cíle všech členů jejich týmu.
Běžní uživatelé
Cíle, které vytvořili sami pro sebe.

Chcete-li zduplikovat cíl, klepněte na tlačítko „...“ v pravém horním rohu obrazovky a vyberte „Duplikovat.“

Uvidíte vyskakovací okno s možnostmi upravit název a nástěnku(y) pro zduplikovaný cíl.

Jakmile provedete uložení změn, nový zduplikovaný cíl se automaticky otevře.


Duplikované dashboardy

Poznámka: Funkce multiple a sdílená dashboardy jsou k dispozici pro Profesionální a vyšší plány.

Chcete-li zduplikovat vytvořený dashboard, klikněte na tlačítko ... na pravé straně obrazovky a vyberte Duplikovat.

Zobrazí se vám vyskakovací okno s možnostmi upravit název a sekci pro duplikovaný dashboard.

Jakmile uložíte změny, nový duplikovaný dashboard se automaticky otevře.

Sdílené dashboardy

Chcete-li zduplikovat dashboard, který vytvořil někdo jiný a sdílel s vámi, klikněte na tlačítko ... na pravé straně obrazovky a vyberte Duplikovat do vašich dashboardů.

Zobrazí se vám vyskakovací okno s možnostmi upravit název duplikovaného dashboardu, sekce a umístění duplikovaných reportů.

Jakmile uložíte změny, nový duplikovaný dashboard se automaticky otevře.

Poznámka: Pokud není dostatek místa mezi vašimi aktuálními reporty na umístění všech reportů ze sdíleného dashboardu, Pipedrive navrhne vybrat reporty k zduplikování. Více informací o limitech využití v Pipedrive naleznete v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás