Znalostní báze

Pipedrive Insights funkce reportingu ukazuje, jak se běžné a předplatné produkty, které připojíte k vašim obchodům, daří.

Vytváření vaší zprávy o výrobku

Chcete-li vytvořit produktový report, přejděte na Reporty a klikněte na „+ Vytvořit“ > Výkaz > Deal > Produkty.

Zobrazení zprávy o výkonu vašeho produktu

Pod entitami obchodů můžete filtrovat různá data o produktech, jako je množství produktu, částka, cena a celková hodnota smlouvy (TCV).

Vždy můžete upravit filtry tak, aby odrážely data, která chcete vidět.

Sloupce zprávy

Sloupce v zprávě odrážejí rozložení hodnoty vašich produktů podle toho, co jste vybrali k zobrazení na ose X.

Pohybem kurzoru nad sloupcem v grafu uvidíte celkovou hodnotu produktů připojených k vašim obchodům.

Zobrazení tabulky

Na dně stránky najdete také tabulku obsahující rozložení produktů zobrazených ve zprávě spolu s informacemi ze jejich odpovídajících obchodů.

Každý řádek v tabulce představuje jeden produkt připojený k dealu. Pokud se váš deal skládá ze dvou nebo více produktů, všechny tyto produkty budou v tabulce zobrazeny na jednotlivých řádcích.

Přizpůsobení vašeho produkčního reportu

Data viditelná ve vašem reportu lze upravit pomocí dvou různých metod.

Filtry

Můžete upravit existující filtry nebo kliknout na „+ Přidat filtr“ pro přidání dalšího.

Můžete také najet kurzorem na filtr a kliknout na ikonu koše pro jeho odstranění.

Sloupce reportu

Ve vašem reportu bude možnost zobrazení podle (osy X) mít výchozí nastavení, kde bude vybrán Název produktu, ale můžete si vybrat zobrazení reportu podle různých výchozích a vlastních polí Pipedrive a konkrétních polí produktu:

• Frekvence fakturace produktu
• Typ produktu
• Název produktu
• Variant produktu

Volba měření podle (osy Y) bude mít výchozí nastavení TCV produktu a stejně jako osa X, můžete ji upravit s následujícími možnostmi:

• TCV produktu (Hodnota celé smlouvy)
• Množství produktu
• Počet produktů

Jakmile dokončíte vytváření vašeho reportu, můžete jej přidat do vaší nástěnky nebo sdílet jej se svým týmem.