Znalostní báze

Sekvence je navržena tak, aby vám pomohla vytvořit strukturované, opakovatelné pracovní postupy pro péči o potenciální zákazníky pomocí manuálních e-mailů a následných úkolů.

Dává vašemu týmu sílu oslovovat potenciální zákazníky konzistentně, přičemž zachovává osobní přístup.

Co mohu dělat se sekvencemi a kdy bych je měl používat?

Sekvence vám pomáhají vytvářet personalizované pracovní toky e-mailů a úkolů pro pěstování potenciálních zákazníků v průběhu času.

Můžete přidat obchody do sekvence, když dosáhnou klíčových stádií, a přiřadit následné úkoly (jako jsou telefonáty nebo kontroly) ve správných okamžicích.

Pomocí jednoduchého tvůrce můžete vytvořit lineární toky, které zahrnují ruční e-maily (odeslané vlastníkem obchodu nebo kontaktní osobou, ne botem) a aktivity, což zajišťuje konzistentní, lidskou komunikaci v rámci vašeho týmu.

Používejte sekvence, když chcete v průběhu času sledovat studené nebo teplé potenciální zákazníky, udržovat konzistentní přístup při oslovování v rámci vašeho prodejního týmu nebo vytvářet opakovatelné příručky, které vedou váš tým každým krokem procesu zapojení.

Kde mohu najít Sekvence?

Na postranním panelu na levé straně obrazovky klikněte na Puls > Sekvence.

Jak mohu nastavit sekvenci?

Nejprve klikněte na ”+ Sekvence”.

Můžete začít úplně od začátku nebo použít šablonu.

Když začínáte sekvenci úplně od začátku, sekce přehled poskytuje souhrn jejího aktuálního stavu a dostupných akcí.

Z této sekce můžete:

• Upravit sekvenci
• Smazat sekvenci
• Zobrazit seznam obchodů přidaných do sekvence
• Zkontrolovat počet Probíhajících obchodů
• Zkontrolovat počet Dokončených obchodů
• Přidat nové obchody do sekvence
• Náhled na průběh sekvence

Abychom spustili sekvenci, musíte přemýšlet, zda je cílem přidat aktivitu nebo napsat e-mail.

Přidat aktivitu

Uvidíte tvůrce aktivit, kde můžete vybrat termín a vyplnit podrobnosti, jako je typ aktivity, přidělený, priorita a jakékoliv relevantní poznámky.

Jakmile uložíte změny, budete mít možnost přidat více obchodů do sekvence a více kroků na přidání aktivit nebo napsání e-mailů.

Napsat e-mail

Zde uvidíte tvůrce e-mailů, kde můžete nastavit připomenutí pro odeslání e-mailu, stejně jako podrobnosti jako odesílatel a příjemce, stejně jako tvůrce textu a formátování.

Můžete dokonce použít jakékoliv e-mailové šablony, které jste vytvořili ve svém účtu.

Jakmile uložíte změny, dostanete se zpět k přehledu sekvence.

Přidání obchodů do sekvence

Tvůrce sekvence

Chcete-li přidat obchody do sekvence, klikněte na ”Přidat obchody do sekvence” na pravé straně vašeho displeje.

Zadejte obchod, který chcete přidat, a uložte.

Zobrazení detailu obchodu

Chcete-li přidat obchod do sekvence přímo z zobrazení detailu obchodu, klikněte na tlačítko ”Přidat do sekvence”.

Zobrazení seznamu

Z pohledu seznamu obchodů vyberte obchody, které chcete přidat do sekvence. Jakmile je vyberete, klikněte na tlačítko ”Přidat do sekvence” v horní části stránky.

Uvidíte obchody, které jste právě vybrali. Chcete-li je přidat do sekvence, vyberte požadovanou sekvenci z rozbalovacího menu.

Jakmile vyberete sekvenci, uvidíte náhled sekvence. Poté můžete uložit změny.

Zobrazit obchody přidané do sekvence

Všechny obchody přidané do sekvence můžete vidět kliknutím na záložku “Obchody” vedle ”Přehled”.

Zde také můžete filtrovat obchody podle stavu a vlastníka.

Jak se Sequences liší od Automations?

Zatímco Automations automaticky zvládají širokou škálu úkolů (jako je aktualizace polí nebo přiřazování obchodů), Sequences se zaměřují specificky na strukturovanou komunikaci. To je ideální pro vysoce osobní prodejní procesy, kde záleží na načasování a personalizaci.

Můžete kombinovat Sequences s Automations, abyste škálovali svůj prodejní kanál při zachování osobního zapojení.

Zjistěte více o rozdílu mezi Automations a Sequences v tomto článku.