Znalostní báze

Sekvence je navržena tak, aby vám pomohla vytvářet strukturované, opakovatelné pracovní postupy pro péči o potenciální zákazníky pomocí manuálních e-mailů a úkolů pro následné sledování.

Dává vašemu týmu sílu zapojit potenciální zákazníky konzistentně, přičemž si zachovává osobní přístup.

Co mohu dělat se Sekvencemi a kdy je mám používat?

Sekvence vám pomáhají vytvářet personalizované e-mailové a úkolové pracovní postupy, aby se v průběhu času rozvíjeli potenciální zákazníci.

Můžete přidat obchody do Sekvence, když dosáhnou klíčových fází, a přiřadit úkoly pro následné akce (jako jsou telefonáty nebo kontroly) ve správných okamžicích.

Pomocí jednoduchého tvůrce můžete vytvářet lineární toky, které zahrnují ruční e-maily (odeslané vlastníkem obchodu nebo kontaktní osobou, ne botem) a aktivity, což zajišťuje konzistentní, lidskou komunikaci v rámci vašeho týmu.

Používejte Sekvence, když chcete v průběhu času sledovat studené nebo teplé potenciální zákazníky, udržovat konzistentní přístup k oslovení v rámci vašeho prodejního týmu nebo vytvářet opakovatelné příručky, které vedou váš tým každým krokem procesu zapojení.

Kde mohu najít Sekvence?

Na bočním panelu na levé straně obrazovky klikněte na Puls > Sekvence.

Jak mohu nastavit sekvenci?

Nejprve klikněte na ”+ Sekvence”.

Můžete začít od nuly nebo použít šablonu.

Když začnete sekvenci od nuly, sekce přehled poskytuje shrnutí jejího aktuálního stavu a dostupných akcí.

Z této sekce můžete:

• Upravit sekvenci
• Smazat sekvenci
• Zobrazit seznam obchodů přidaných do sekvence
• Zkontrolovat počet Probíhajících obchodů
• Zkontrolovat počet Dokončených obchodů
• Přidat nové obchody do sekvence
• Náhled toku sekvence

Abychom začali sekvenci, musíte přemýšlet o tom, zda je cílem přidat aktivitu nebo napsat e-mail.

Přidat aktivitu

Uvidíte tvůrce aktivity, kde můžete vybrat termín a vyplnit podrobnosti, jako je typ aktivity, přidělená osoba, priorita a jakékoliv relevantní poznámky.

Jakmile uložíte změny, budete mít možnost přidat více obchodů do sekvence a více kroků pro přidání aktivit nebo napsání e-mailů.

Napsat e-mail

Zde uvidíte tvůrce e-mailu, kde můžete nastavit připomenutí pro odeslání e-mailu, stejně jako podrobnosti jako odesílatel a příjemce, stejně jako textový editor a formátování.

Můžete dokonce použít jakékoliv e-mailové šablony, které máte nastavené ve svém účtu.

Jakmile uložíte změny, vrátíte se zpět k přehledu sekvence.

Přidávání obchodů do sekvence

Tvůrce sekvence

Chcete-li přidat obchody do sekvence, klikněte na ”Přidat obchody do sekvence” na pravé straně obrazovky.

Zadejte obchod, který chcete přidat, a uložte.

Detailní zobrazení obchodu

Chcete-li přidat obchod do sekvence přímo z detailního zobrazení obchodu, klikněte na tlačítko ”Přidat do sekvence”.

Zobrazení seznamu

Z zobrazení seznamu obchodů vyberte obchody, které chcete přidat do sekvence. Jakmile je vyberete, klikněte na tlačítko ”Přidat do sekvence” v horní části stránky.

Uvidíte obchody, které jste právě vybrali. Chcete-li je přidat do sekvence, vyberte požadovanou sekvenci z rozbalovacího seznamu.

Jakmile vyberete sekvenci, uvidíte náhled sekvence. Poté můžete uložit změny.

Zobrazit obchody přidané do sekvence

Všechny obchody přidané do sekvence můžete vidět kliknutím na záložku “Obchody”, vedle ”Přehled”.

Zde můžete také filtrovat obchody podle stavu a vlastníka.

Jak se Sequences liší od Automations?

Zatímco Automations automaticky zpracovávají širokou škálu úkolů (například aktualizaci polí nebo přiřazování obchodů), Sequences se zaměřují konkrétně na strukturovanou komunikaci. To je ideální pro prodejní procesy s vysokou osobní angažovaností, kde záleží na načasování a personalizaci.

Můžete kombinovat Sequences s Automations, abyste škálovali svůj prodejní kanál a zároveň udržovali osobní zapojení.

Zjistěte více o rozdílu mezi Automations a Sequences v tomto článku.