Znalostní báze

Sequences je navrženo tak, aby vám pomohlo vytvořit strukturované, opakovatelné pracovní postupy pro obchody a leady pomocí ručních e-mailů a následných úkolů.

Umožňuje vašemu týmu pravidelně komunikovat s potenciálními zákazníky a zároveň zachovat osobní přístup.

Co mohu dělat se Sekvencemi a kdy je mám používat?

Sekvence vám pomáhají vytvářet personalizované e-mailové a úkolové pracovní postupy, které postupně pečují o potenciální zákazníky.

Do sekvence můžete přidat dva typy položek: obchody (vaše probíhající jednání s klienty) nebo potenciální zákazníci (noví zájemci, které chcete přeměnit na stálé klienty). Když dosáhnou klíčových fází ve vašem pracovním postupu, můžete jim přiřadit následné úkoly (např. hovory, schůzky nebo návštěvy) ve správný čas.

Pomocí jednoduchého nástroje pro sestavování můžete vytvořit lineární toky, které zahrnují odesílání e-mailů (ručně i automaticky) a vytváření aktivit, čímž zajistíte konzistentní přístup a komunikaci v celém týmu.

Používejte Sekvence, když chcete v průběhu času navazovat kontakt se studenými nebo teplými potenciálními zákazníky, udržet jednotný přístup k oslovení v rámci obchodního týmu nebo vytvořit opakovatelné postupy, které provedou váš tým každým krokem procesu zapojení.

Kde najdu Sekvence?

V levém postranním panelu klikněte na Pulse > Sekvence.

Jak mohu nastavit sekvenci?

Nejprve klikněte na „+ Sekvence.“

Můžete začít od nuly nebo použít šablonu.

Při vytváření sekvence od začátku budete vyzváni k výběru, zda je určena pro obchody nebo leady. Toto nastavení určuje, jaké záznamy budete moci do sekvence zařadit.

Sekce sekvence poskytuje souhrn jejího aktuálního stavu a dostupných akcí.

Zde můžete:

• Upravit nastavení a kroky sekvence
• Odstranit sekvenci
• Přidat položky (obchody nebo leady) do sekvence
• Aktivovat automatické odesílání e-mailů
• Zobrazit náhled průběhu sekvence
• Prohlížet šablony

Kliknutím na záložku přehled se otevře sekce, kde můžete:

• Zobrazit seznam obchodů nebo leadů přidaných do sekvence

• Zkontrolovat počet Probíhá, Dokončeno nebo Selhalo obchodů nebo leadů

• Náhled průběhu sekvence

• Odebrat obchody ze sekvence

• Přidat položky (obchody nebo leady) do sekvence

K zahájení sekvence musíte zvážit, zda je vaším cílem přidat aktivitu nebo vytvořit koncept e-mailu.

Přidání aktivity

Pokud zvolíte přidání aktivity, zobrazí se editor aktivity, kde můžete vybrat termín a vyplnit podrobnosti jako typ aktivity, přiřazenou osobu, prioritu a případné poznámky.

Poté, co změny uložíte, budete mít možnost přidat do sekvence další obchody a další kroky, jako jiné aktivity nebo vytvoření konceptu e-mailů.

Vytváření konceptu e-mailu

Pokud zvolíte napsání e-mailu, uvidíte editor e-mailu, kde můžete nastavit připomenutí odeslání e-mailu. Dále můžete zobrazit podrobnosti jako odesílatel a příjemce, textový editor a formátování.

Můžete také použít jakékoliv šablony e-mailů již nastavené ve vašem účtu.

Jakmile změny uložíte, vrátíte se do přehledu sekvence.

Automatizace odesílání e-mailů

K sekvenci můžete kromě ručního odeslání e-mailu přidat také automatizované e-maily. Jsou to e-maily, které Pipedrive odesílá vaším jménem bez nutnosti manuální akce.

Tuto možnost můžete zapnout v libovolném kroku e-mailu přidaném do vaší sekvence přepnutím volby „Posílat automaticky“ v sekci Detaily.

Po zvolení automatického odeslání e-mailu můžete zprávu v editoru e-mailu upravit stejně jako u konceptu e-mailu a:

• Nastavit odesílatele a příjemce

• Napsat zprávu pomocí textového editoru nebo AI editoru e-mailu

• Použít jakékoli šablony e-mailů, které máte ve svém účtu

Stejně jako u konceptů e-mailů se tento krok zobrazí v Pulse feedu, ale je automaticky proveden ve stanovený čas.

Požadavek na souhlas pro automatizované e-maily

Aby byly splněny zákonné požadavky, musí každý uživatel před použitím této funkce zapnout přepínač „Autorizovat automatizované a delegované odesílání“. Souhlas s automatickými e-maily zajišťuje, že:

• Souhlas je udělen pro každého uživatele, nikoli na úrovni celé společnosti

• Souhlas se vztahuje na jednotlivou sekvenci, nikoli globálně na všechny sekvence

Tento přepínač naleznete v editoru sekvence při nastavování nebo úpravě sekvence obsahující krok s automatizovaným e-mailem.

Přidání obchodů nebo leadů do sekvence

Ze stavitele sekvencí

V závislosti na entitě, kterou jste pro sekvenci zvolili, budete do ní chtít přidat obchody nebo leady. Chcete-li to udělat, klikněte na tlačítko „Přidat položky do sekvence” na pravé straně obrazovky.

Začněte psát, vyberte obchod nebo leady, které chcete vložit do své sekvence, a klikněte na „Přidat”.

Z detailního zobrazení obchodu nebo leadu

Chcete-li přidat obchod do sekvence přímo z detailního zobrazení obchodu, klikněte na tlačítko „Přidat obchod do sekvence”.

Chcete-li přidat lead do sekvence přímo z detailu leadu, klikněte na tlačítko „Přidat do sekvence”.

Hromadné přidávání v zobrazení seznamu

Ve seznamovém zobrazení obchodů nebo v Inboxu leadů vyberte obchody nebo leady, které chcete přidat do sekvence. Po výběru klikněte na tlačítko „Přidat do sekvencí” v horní části stránky.

Uvidíte obchody nebo leady, které jste právě vybrali. Chcete-li je přidat do sekvence, vyberte požadovanou sekvenci z rozbalovacího seznamu. Pokud pro daný typ entity, který se snažíte přidat, nemáte vytvořenou žádnou sekvenci, nejprve ji vytvořte kliknutím na „Přidat sekvenci”, čímž se otevře nové okno. Poté se vraťte zpět a vyberte nově vytvořenou sekvenci.

Jakmile vyberete sekvenci, uvidíte náhled sekvence. Poté klikněte na „Přidat” pro uložení změn.

Zobrazení obchodů nebo leadů přidaných do sekvence

Všechny položky přidané do sekvence uvidíte kliknutím na kartu „Přehled”, kde je také můžete filtrovat podle stavu a vlastníka.

Jak se Sequences liší od Automations?

Zatímco Automations automaticky řeší širokou škálu úkolů (např. aktualizaci polí nebo přiřazování obchodů), Sequences se zaměřují konkrétně na strukturovanou komunikaci. To je ideální pro prodejní procesy, kde záleží na načasování a personalizaci.

Můžete kombinovat Sequences s Automations tak, aby se obchody nebo potenciální zákazníci automaticky zařadili do Sequences, což vám umožní škálovat váš pipeline při zachování osobního zapojení. Více o automatickém zařazování pomocí automatizací se dozvíte v našem samostatném článku.

Dozvíte se více o rozdílu mezi Automations a Sequences v tomto článku.