Znalostní báze

Sequences je navržena tak, aby vám pomohla vytvářet strukturované, opakovatelné pracovní postupy pro obchody a potenciální zákazníky pomocí ručních e-mailů a následných úkolů.

Umožňuje vašemu týmu důsledně oslovovat potenciální zákazníky při zachování osobního přístupu.

Co mohu se Sekvencemi dělat a kdy je použít?

Sekvence vám pomáhají vytvářet personalizované e-mailové a úkolové pracovní postupy pro postupnou péči o potenciální zákazníky.

Můžete do sekvence přidat dva typy položek: obchody (vaše probíhající vyjednávání s klienty) nebo potenciální zákazníky (nové zájemce, které chcete proměnit v pravidelné klienty). Když dosáhnou klíčových fází ve vašem pracovním postupu, můžete jim v pravý čas přiřadit následné úkoly (např. telefonáty, schůzky nebo návštěvy).

Pomocí jednoduchého nástroje pro tvorbu můžete vytvořit lineární toky, které zahrnují odesílání e-mailů (ručně i automaticky) a vytváření aktivit, čímž zajistíte jednotný přístup a komunikaci v celém týmu.

Používejte Sekvence, když chcete v čase navazovat na studené nebo teplé potenciální zákazníky, udržet konzistentní přístup k oslovení v rámci obchodního týmu nebo vytvářet opakovatelné postupy (playbooky), které provedou váš tým každým krokem procesu zapojení.

Kde najdu Sequences?

Na postranním panelu na levé straně obrazovky klikněte na Pulse > Sequences.

Jak mohu nastavit sekvenci?

Nejprve klikněte na „+ Sekvence“.

Můžete buď začít od začátku, nebo použít šablonu.

Při vytváření sekvence od začátku budete požádáni o výběr, zda je určena pro obchody nebo leady. Toto nastavení určuje, jaké typy záznamů budete moci do sekvence zařadit.

Oddíl Sekvence poskytuje souhrn jejího aktuálního stavu a dostupných akcí.

Zde můžete:

• Upravit nastavení a kroky sekvence
• Smazat sekvenci
• Přidat položky (obchody nebo leady) do sekvence
• Aktivovat automatické odesílání e‑mailů
• Zobrazit náhled průběhu sekvence
• Prohlížet šablony

Kliknutím na záložku Přehled se otevře sekce, kde můžete:

• Zobrazit seznam obchodů nebo leadů přidaných do sekvence

• Zkontrolovat počet probíhajících, dokončených nebo neúspěšných obchodů nebo leadů

• Náhled průběhu sekvence

• Odebrat obchody ze sekvence

• Přidat položky (obchody nebo leady) do sekvence

Chcete‑li sekvenci spustit, musíte zvážit, zda je vaším cílem přidat aktivitu nebo sestavit e‑mail.

Přidat aktivitu

Při volbě přidání aktivity se zobrazí sestavovač aktivity, kde můžete vybrat termín splnění a vyplnit podrobnosti jako typ aktivity, odpovědnou osobu, prioritu a případné poznámky.

Jakmile změny uložíte, budete mít možnost přidat do sekvence další obchody a další kroky, například další aktivity nebo vytvoření e‑mailů.

Sestavit e‑mail

Pokud se rozhodnete sestavit e‑mail, zobrazí se sestavovač e‑mailu, kde si můžete nastavit připomenutí odeslání e‑mailu. Také zde uvidíte podrobnosti jako odesílatele a příjemce, textový editor a formátování.

Můžete také využít jakékoli šablony e‑mailů, které jsou již nastavené ve vašem účtu.

Ve spodní části sestavovače e‑mailu přidejte e‑mailový podpis vlastníka sekvence.

Jakmile změny uložíte, vrátíte se zpět do přehledu sekvence.

Automatizovat odesílání e‑mailů

Do sekvence můžete kromě ručního odeslání e‑mailu přidat také automatizované e‑maily. Jde o e‑maily, které Pipedrive odešle vaším jménem bez nutnosti ruční akce.

Tuto možnost můžete zapnout v libovolném kroku s e‑mailem přidaném do sekvence přepnutím volby „Odesílat automaticky“ v sekci Detaily.

Jakmile zvolíte automatické odesílání e‑mailu, můžete zprávu upravit v sestavovači e‑mailu stejně jako u konceptu e‑mailu a:

• Nastavit odesílatele a příjemce

• Napsat zprávu pomocí textového editoru nebo AI sestavovače e‑mailů

• Použít jakékoli šablony e‑mailů, které jsou již nastavené ve vašem účtu

Stejně jako u konceptů e‑mailů se tento krok objeví v Pulse feedu, ale je automaticky proveden v naplánovaný čas.

Požadavek souhlasu pro automatizované e‑maily

Aby byly splněny právní požadavky, musí každý uživatel před použitím této funkce zapnout přepínač „Autorizovat automatické a delegované odesílání“. Souhlas s automatickými e‑maily zajišťuje, že:

• Souhlas je udělen za každého uživatele, nikoli na úrovni celé společnosti

• Souhlas platí pro každou sekvenci zvlášť, nikoli globálně pro všechny sekvence

Tento přepínač najdete v tvůrci sekvence při nastavování nebo úpravě sekvence, která obsahuje krok s automatizovaným e‑mailem.

Přidat obchody nebo leady do sekvence

Ze stavitele sekvence

V závislosti na entitě, kterou jste pro svou sekvenci zvolili, budete chtít do ní přidat obchody nebo leady. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko „Přidat položky do sekvence“ v pravé části obrazovky.

Začněte psát a vyberte obchod nebo leady, které chcete zařadit do sekvence, a klikněte na „Přidat“.

Z detailu obchodu nebo leadu

Chcete-li přidat obchod do sekvence přímo z detailu obchodu, klikněte na tlačítko „Přidat obchod do sekvence“.

Chcete-li přidat leada do sekvence přímo z detailu leadu, klikněte na tlačítko „Přidat do sekvence“.

Hromadné přidání v zobrazení seznamu

Z zobrazení seznamu obchodů nebo z doručené schránky leadů vyberte obchody nebo leady, které chcete přidat do sekvence. Po jejich označení klikněte v horní části stránky na tlačítko „Přidat do sekvencí“.

Uvidíte obchody nebo leady, které jste právě vybrali. Chcete-li je přidat do sekvence, vyberte požadovanou sekvenci z rozbalovacího seznamu. Pokud pro danou entitu, kterou se snažíte přidat, ještě nemáte vytvořenou sekvenci, nejprve ji budete muset vytvořit kliknutím na „Přidat sekvenci“, čímž se otevře nové okno. Poté se vraťte zpět a vyberte nově vytvořenou sekvenci.

Jakmile vyberete sekvenci, zobrazí se náhled sekvence. Poté klikněte na „Přidat“, čímž uložíte změny.

Zobrazení obchodů nebo leadů přidaných do sekvence

Všechny položky přidané do sekvence můžete zobrazit kliknutím na kartu „Přehled“, kde lze také filtrovat položky podle stavu a vlastníka.

Dokončete sekvence ručně

Občas budete chtít zastavit nebo přeskočit jednotlivou sekvenci pro konkrétní kontakt. Například pokud kontakt odpoví jiným kanálem, je převeden mimo průběh nebo požádá o odhlášení. Možnost snadno dokončit nebo přeskočit automatizované sekvence vám pomůže zachovat kontrolu a zároveň dodržovat pravidla a udržet důvěryhodnost.

Chcete-li jednotlivou sekvenci dokončit ručně, klikněte na „Označit jako dokončenou“.

Zobrazí se výzva k potvrzení dokončení sekvence.

Jakmile sekvenci označíte jako dokončenou, časové razítko této akce bude viditelné v editoru sekvencí.

Jak se Sequences liší od Automations?

Zatímco Automations automaticky řeší širokou škálu úkolů (např. aktualizaci polí nebo přiřazování obchodů), Sequences se zaměřují specificky na strukturovanou komunikaci. To je ideální pro vysoce individualizované prodejní procesy, kde záleží na načasování a personalizaci.

Můžete kombinovat Sequences s Automations, abyste automaticky zařadili obchody nebo leady do sekvence, což vám umožní rozšířit váš prodejní kanál při zachování osobního zapojení. Více o automatickém zařazení pomocí automací se dozvíte v našem samostatném článku.

Další informace o rozdílu mezi Automations a Sequences naleznete v tomto článku.