Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Aktualizace položek v detailním zobrazení
V Pipedrive obsahuje detailní zobrazení obchodů, kontaktů, organizací, projektů a produktů všechna data týkající se každé položky. Tuto informaci můžete také upravit a položky smazat nebo sloučit.
Aktualizace podrobností položky
Ať už měníte název, upravujete hodnoty polí nebo přizpůsobujete hodnotu obchodu, Pipedrive vám umožňuje provádět změny přímo v rozhraní, aby vaše data byla přesná a aktuální.
Změna názvů položek
Chcete-li aktualizovat název nebo titul položky, musíte na ni kliknout v detailním zobrazení a začít upravovat. Nový název se uloží, jakmile kliknete jinam.
Úprava polí
Existují dva způsoby, jak aktualizovat vaše výchozí nebo vlastní pole:
- Kliknutím na pole nebo na ikonu tužky vedle pole, které chcete aktualizovat:
- Hromadná úprava kliknutím na ikonu tužky vedle sekce podrobností:
Můžete spravovat svůj boční panel detailního zobrazení, abyste měli větší kontrolu nad zobrazenými informacemi.
Změna hodnoty obchodu
Když jste v detailním zobrazení obchodu, klikněte na hodnotu, abyste začali upravovat. Jakmile přidáte novou hodnotu, klikněte na „Uložit“, aby se hodnota aktualizovala.
Pokud má obchod přidané produkty, budete muset upravit počet produktů a hodnota se automaticky vypočítá.
Odstranění a obnovení položek
Pokud máte oprávnění k odstranění obchodů v účtu, můžete to provést kliknutím na ”...” tlačítko a výběrem možnosti ”Odstranit” z rozbalovacího menu.
Pokud si přejete obnovit odstraněný obchod, jednoduše klikněte na ”Obnovit”.
Můžete také obnovit odstraněný kontakt výběrem ”Obnovit” v detailním zobrazení kontaktu.
Pokud obdržíte chybovou zprávu ”Tuto položku nebylo možné aktualizovat” při úpravě dat ve vašem účtu, položka mohla být odstraněna. Budete muset položku obnovit před provedením změn.
<
Sloučení položek v detailním zobrazení
Pokud máte oprávnění sloučit položky v Pipedrive, můžete to udělat kliknutím na ”...” tlačítko a výběrem možnosti ”Sloučit” z rozbalovacího menu.
Budete vyzváni k vyhledání položky, se kterou byste chtěli sloučit. Po výběru položky budete mít možnost vybrat jednu sadu hodnot, které chcete zachovat v případě konfliktu.
Náhled sloučené položky a klikněte na “Sloučit” pro dokončení procesu.
Pokud máte ve svém účtu více duplicitních položek, které byste chtěli sloučit, můžete se dozvědět o naší funkci sloučení duplicit.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne