Znalostní báze

V Pipedrive obsahuje detailní zobrazení obchodů a kontaktů všechna relevantní data týkající se dané položky. Máte také možnost tato informace upravit, stejně jako smazat nebo sloučit položky.

Aktualizace podrobností položky

Změna názvu položky

Když se nacházíte v detailním zobrazení kontaktu nebo obchodu v Pipedrive, klikněte na název, abyste začali upravovat. Jakmile přidáte nový název, klikněte na "Uložit", abyste položku aktualizovali.

Aktualizace výchozích a vlastních polí

V detailním zobrazení lze také aktualizovat jakákoliv výchozí nebo vlastní pole tím, že kliknete na ikonu tužky nebo naposunete kurzor nad pole, které chcete aktualizovat.

Můžete spravovat boční panel detailního zobrazení, abyste měli větší kontrolu nad zobrazenými informacemi.

Změna hodnoty obchodu

Při zobrazení detailu obchodu klikněte na hodnotu, abyste začali upravovat. Jakmile přidáte novou hodnotu, klikněte na "Uložit"", aby se hodnota aktualizovala.

Pokud byly k obchodu přidány produkty, budete muset upravit počet produktů a hodnota se automaticky dopočítá.

Mazání a obnovení položek

Výchozím nastavením mohou pouze správci v Pipedrive mazat nabídky. Pokud nevidíte možnost smazání nabídky, doporučujeme se obrátit na správce účtu, aby tuto oprávnění povolil.

Pokud máte povolení mazat nabídky v účtu, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko “...” a výběrem možnosti “Smazat” z rozbalovacího menu.

Pokud chcete obnovit smazanou nabídku, stačí kliknout na “Otevřít znovu”.

Pokud si přejete obnovit smazaný kontakt, klikněte na tlačítko “...” a vyberte možnost “Obnovit”.

Pokud při úpravě údajů ve svém účtu obdržíte chybovou zprávu “Tato položka nemohla být aktualizována”, mohl být předmět smazán. Musíte tuto položku obnovit, abyste ji mohli aktualizovat.

Sloučení položek v detailním zobrazení

Správci uživatelé mají výchozí možnost sloučit obchody nebo kontakty v Pipedrive. Pokud nevidíte možnost sloučit položku, doporučujeme se obrátit na správce účtu, aby tuto oprávnění povolil.

Pokud máte oprávnění sloučit položky v Pipedrive, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko ”...” a výběrem možnosti ”Sloučit” z rozbalovacího menu.

Budete vyzváni k vyhledání položky, se kterou chcete sloučit. Po výběru položky budete mít možnost vybrat jeden sadu hodnot, které chcete zachovat v případě konfliktu.

Poté si můžete zobrazit náhled sloučené položky a dokončit proces.

Pokud máte v účtu několik duplicitních položek, které chcete sloučit, dozvíte se více o naší funkcionalitě sloučit duplicity.