Znalostní báze

Když do svého účtu Pipedrive zadává data mnoho různých členů týmu, nevyhnutelně dojde k překrývání informací a vzniku duplicit. Protože ne každý může zcela vědět, na čem ostatní členové týmu pracují, je to nevyhnutelnou součástí podnikání.

Tyto duplicity mohou rychle vymknout kontrole a všechna tato data mohou ztížit efektivní podnikání - bude přidán nesprávný kontakt nebo se dvěma obchodními zástupci bude obrácet na stejného zákazníka.

Čistá databáze je efektivní databáze, a jedním z nejlepších způsobů udržení čisté databáze Pipedrive je použití funkce Sloučit duplicity.

Přístup k funkci Sloučení duplicit

Funkci Sloučení duplicit lze získat několika způsoby.

První způsob je přejít na “Nástroje a aplikace” > Sloučit duplikáty a zobrazit seznam možných duplicit osob a organizací.

Po otevření funkce Sloučení duplicit se zobrazí seznam potenciálních duplicit osob a organizací ve vašem účtu Pipedrive.

Můžete také přistupovat ke Sloučení duplicit pomocí podrobností zobrazených u jakékoli osoby nebo kontaktní organizace označené jako potenciální duplicitní položka.

Podrobnosti těchto osob a organizací – jejich jména, dealy, aktivity, datum vytvoření, vlastník a nastavení viditelnosti – budou také zobrazeny. Tyto informace jsou neocenitelné při rozhodování, zda je položka duplicitou a v takovém případě, které informace upřednostnit při slučování položek.

Slučování duplicit

Když se rozhodnete, že je třeba sloučit zde uvedené duplicitní položky, vyberte, kterou položku chcete mít jako primární. Informace z primární položky budou při slučování upřednostněny v případě jakýchkoli rozporných údajů.

Například pokud mají dva Tomové Smithové různé telefonní čísla a jsou slučováni, bude po dokončení sloučení uloženo telefonní číslo přiřazené primárnímu Tomu Smithovi.

Jakmile vyberete primární položku, klikněte na tlačítko „Náhled“ pro pokračování.

Zobrazení náhledu těchto informací vám dá představu o tom, jak bude tento kontakt vypadat po sloučení. Toto je poslední fáze před úplným sloučením položek a je dobré si dávat pozor na jakékoli nesprávné nebo nekonzistentní informace.

Pokud najdete jakékoliv informace, které chcete opravit v předešlém kroku, klikněte na tlačítko " Zpět " pro změnu priority informací před pokračováním.

Slučování položek, které nejsou duplikáty

Pipedrive má funkci ručního sloučení pro případy, kdy narazíte na položky, které nebyly identifikovány jako duplicity. Tuto funkci lze použít ke sloučení dealů, osob a organizací.

V detailním zobrazení obchodu, osoby nebo organizace klikněte na "Více (...)" a vyberte "Sloučit."

Otevře se nabídka sloučení. Zadejte jméno dealu nebo kontaktu, který chcete sloučit, do vyhledávacího pole v pravém horním rohu a po výběru dealu nebo kontaktu ke sloučení uvidíte informace obou položek.

Vyberte, které informace si ponechat v případě konfliktu, na banneru dole. Klikněte na „Náhled“ a pokud je vše správně, pokračujte na Sloučit.