Znalostní báze

Kde mohu najít položku, kterou moje automatizace vytvořila?

Pokud používáte automatizaci k vytváření obchodů, kontaktů nebo aktivit a nemůžete ji najít:

• Nejprve zkontrolujte svůj seznam, filtrujte podle Všichni, poté seřaďte podle času přidání/vytvořeného obchodu/osoby, která vytvořila. To vám ukáže nejnovější položku v daném seznamu, kde můžete hledat požadovanou položku:

• Pokud můžete najít položku v seznamu, ale ne v obchodu/kontaktu/aktivitě, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Propojené:

Mohu vytvářet automatizace pomocí času zkažení?

V současnosti nemůžete používat čas zkažení obchodu s automatizacemi.

Obchvatem by bylo vytvoření připomínkové aktivity s termíny, které odpovídají vašim časům zkažení. Tímto způsobem bude aktivita splatná, když obchod zhnije.

Právě jsem aktivoval automatizaci, ale není spuštěna pro položky, které jsem již vytvořil

Automatizace nejsou spuštěny zpětně pro existující položky, spouštějí se ihned po události, pokud jsou splněny podmínky spuštění.

Co se stane, když je vlastník automatizace deaktivován?

Když je uživatel, který vlastní automatizaci, deaktivován, tato automatizace pokračuje v běhu na pozadí, pokud je stále nastavena jako aktivní.

Globální administrátor může deaktivovat automatizace vytvořené deaktivovanými uživateli.

Můžete také převést vlastnictví automatizace z deaktivovaného uživatele na aktivního, pokud chcete pokračovat v jejím řízení.

Mohu vytvořit sekvenci aktivit prostřednictvím automatizací?

Ano, můžete! Nejprve musíte vytvořit automatizaci jako první aktivitu ve vaší sekvenci. Příklad by mohl být:

Obchod vytvořen (spouštěč) > Tvůrce obchodu jsem já (okamžitá podmínka) > Vytvořit aktivitu (akce)

Vyplňte požadovaná pole „Předmět“ a „Typ,“ a první část je hotová. To vytvoří aktivitu pokaždé, když vytvoříte nový obchod. Jakmile dokončíte první automatizaci ve vaší sekvenci, budete muset přidat následné aktivity. K tomu vytvořte další automatizaci:

Aktivita aktualizována (spouštěč) > Stav aktivity se změnil na hotovo (okamžitá podmínka) > Vytvořit aktivitu (akce)

Opět vyplňte požadovaná pole „Předmět“ a „Typ,“ a nyní, jakmile bude aktivita vytvořená v první automatizaci označena jako hotovo, spustí to vytvoření druhé aktivity v sekvenci.

Mohou položky vytvořené prostřednictvím API nebo importů spouštět automatizace?

Položky vytvořené prostřednictvím webových formulářů třetích stran nebo API požadavků budou považovány za vstupy naším nástrojem pro automatizaci, pokud existuje automatizace, která odpovídá příslušnému spouštěči a jeho podmínkám.

• Např. Pokud máte automatizaci, která přidává štítek k vašim obchodům, když jsou vytvořeny, a poté vytvoříte obchod pomocí API požadavku, štítek bude stále přidán k tomuto obchodu.

Importy však ne spouští automatizace.

Zjistěte více o prodejních automatizacích

Mohu přidat produkty do svých obchodů pomocí automatizací?

Ano, můžete. Chcete-li přidat produkty do obchodu, přejděte na akce obchodu v nástroji pro automatizaci a vyberte příslušnou událost, jak je uvedeno níže.

To vám umožňuje přidat jeden typ produktu najednou (i když můžete rozhodnout o množství a ceně na obrazovce automatizace). Pokud chcete přidat více produktů pomocí automatizace, jednoduše přidejte další kroky akce pro každý produkt, který chcete přidat.

Může být automatizace spuštěna odesláním nebo přijetím e-mailu?

V současnosti nenabízíme spouštěče automatizace ovlivněné e-maily, které jsou odesílány, přijímány nebo spojeny s položkou.

I když můžete použít podmínky jako počet e-mailových zpráv, taková podmínka je pasivní, což znamená, že nemůže spustit automatizaci. Místo toho musíte provést další akci.

Proč se mé aktivity nevytvářejí s automatizacemi?

Kdykoli nastavíte automatizaci pro vytvoření aktivity, ujistěte se, že ji propojíte s co nejvíce položkami, jako jsou osoba, organizace a obchod.

Pokud tyto pole nepřidáte k akci (vytvořit aktivitu), pak se aktivity nebudou zobrazovat v detailu obchodu nebo kontaktu.

Mohu používat integrace s automatizačním nástrojem?

Některé integrace Pipedrive mohou být použity s automatizačním nástrojem. Patří sem:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Všimněte si, že musíte dodržovat instalační proces, abyste mohli používat automatizované funkce. Pokud integrace ještě není nainstalována, akce automatizace se zobrazí šedě a kliknutí na ni nebude možné.

Jakmile však integraci nainstalujete, tato akce se stane dostupnou.

Mohu používat funkci Projekty v automatizačním nástroji?

Ano, můžete! Pokud jste povolili a nastavili funkci Projekty, budete mít přístup k dvěma různým automatizačním akcím pro Projekty: vytvořit projekt a aktualizovat pole projektu.