Znalostní báze

Kde mohu najít položku, kterou vytvořil můj automatizovaný proces?

Pokud používáte automatizaci k vytváření nabídek, kontaktů nebo aktivit a nemůžete ji najít:

• Nejprve zkontrolujte svůj zobrazení seznamu, filtrujte podle Všichni, pak seřaďte podle času přidání/vytvoření nabídky/vytvoření osoby. To vám ukáže nejnovější položku v daném zobrazení seznamu, kde můžete hledat danou položku:

• Pokud můžete najít položku ve zobrazení seznamu, ale ne ve smlouvě/kontaktu/aktivitě, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Připojené položky:

Můžu vytvářet automatizace s použitím času rozpadu?

Aktuálně nelze použít čas rozpadu obchodu s automatizacemi.

Jedním z řešení je vytvoření upomínkové aktivity s termíny splatnosti, které odpovídají vašim časům rozpadu. Tímto způsobem bude aktivita splatná ve chvíli, kdy obchod rozpadne.

Právě jsem aktivoval automatizaci, ale není spouštěna pro položky, které již mám vytvořené

Automatizace nejsou spouštěny zpětně pro existující položky, jsou spouštěny ihned po události, pokud jsou splněny podmínky spouštěče.

Co se stane, když je vlastník automatizace deaktivován?

Když je uživatel, který vlastní automatizaci, deaktivován, tato automatizace nadále běží na pozadí, pokud je stále nastavena jako aktivní.

Globalní správce může zakázat automatizace od deaktivovaných uživatelů.

Můžu vytvořit posloupnost aktivit pomocí automatizace?

Ano, můžete! Nejprve musíte vytvořit automatizaci jako první aktivitu ve vaší posloupnosti. Příklad by mohl být:

Obchod vytvořen > Tvůrce obchodu jsem já > Vytvořit aktivitu

Jakmile jste vytvořili první automatizaci ve vaší posloupnosti, budete potřebovat vytvořit následující aktivitu. K tomu budete potřebovat následující automatizaci:

Aktivita aktualizována > Stav aktivity se změnil na dokončeno > Vytvořit aktivitu

Jakmile je aktivita vytvořená v první automatizaci označena jako dokončena, bude vytvořena druhá aktivita v posloupnosti.

Můžou položky vytvořené pomocí API nebo importované spouštět automatické procesy?

Položky vytvořené prostřednictvím webových formulářů třetích stran nebo požadavků API budou považovány za vstupy náš nástrojem pro automatizaci, pokud existuje automatizace, která odpovídá příslušnému spouštěči a jeho podmínkám.

• Např. Pokud máte automatizaci, která přidá štítek k vašim obchodům při jejich vytvoření, a pak vytvoříte obchod pomocí požadavku na API, štítek bude stále přidán k tomuto obchodu.

Importy však automatické procesy nespouští.

Mohu přidat produkty do svých obchodů pomocí automatizací?

Ano, můžete. Chcete-li přidat produkty do obchodu, přejděte do akcí obchodu v nástroji pro automatizaci a vyberte příslušnou událost, jak je vidět níže.

To vám umožní přidat jednu kategorii produktů najednou (i když můžete rozhodnout o množství a ceně na obrazovce s automatizací.) A pokud chcete přidat více produktů pomocí automatizace, jednoduše přidejte další akční kroky pro každý produkt, který chcete přidat.

Může být automatizace spuštěna odesláním nebo přijetím e-mailu?

V současné době neposkytujeme spouštěče automatizace ovlivněné odesíláním, přijímáním nebo propojením s položkou e-mailu.

I když můžete použít podmínky jako počet e-mailových zpráv, taková podmínka je pasivní, což znamená, že nemůže spouštět automatizaci. Místo toho musíte provést další akci.

Proč nejsou mé aktivity vytvářeny pomocí automatizací?

Vždy, když nastavíte automatizaci pro vytvoření aktivity, ujistěte se, že je propojena s co nejvíce položkami, jako jsou osoba, organizace a obchod.

Pokud tyto pole nezahrnete do akce (vytvořit aktivitu), pak se aktivity neobjeví v detailu nabídky nebo kontaktu.

Můžu používat integrace s automatizačním nástrojem?

Některé integrace Pipedrive lze použít s automatizačním nástrojem. Mezi ně patří:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Mějte na paměti, že musíte dodržet instalační proces k používání automatizovaných funkcí. Pokud integrace ještě není nainstalována, automatická akce se zobrazí jako tmavá a kliknutí na ni bude nemožné.

Jakmile ale nainstalujete integraci, tato akce se stane dostupnou.

Mohu použít funkci Projekty v rámci automatizačního nástroje?

Ano, můžete! Pokud máte funkci Projekty povolenou a nastavenou, budete mít přístup k dvěma různým automatizačním akcím pro Projekty: vytvořit projekt a aktualizovat pole projektu.