Znalostní báze

Kde mohu najít položku, kterou vytvořila má automatizace?

Pokud používáte automatizaci k vytvoření obchodů, kontaktů nebo aktivit a nemůžete je najít:

• Nejprve zkontrolujte svůj seznam zobrazení, filtrovat podle Všichni a poté seřadit podle času přidání/vytvoření obchodu/vytvoření osoby. To vám ukáže nejnovější položku v daném zobrazení seznamu, kde můžete hledat dotyčnou položku:

• Pokud najdete položku ve zobrazení seznamu, ale ne v obchodě/kontaktu/aktivitě, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Linked:

Mohu vytvářet automatizace s využitím doby rozkladu?

Momentálně nemůžete využívat dobu rozkladu obchodu s automatizacemi.

Jedním z řešení je vytvoření upomínkové aktivity s termíny splatnosti, které budou odpovídat vašim dobám rozkladu. Tímto způsobem bude aktivita splatná v okamžiku, kdy dojde k rozkladu obchodu.

Právě jsem aktivoval automatizaci, ale není spouštěna pro položky, které již mám vytvořené

Automatizace nejsou spouštěny retroaktivně pro existující položky, spouštějí se ihned po události, pokud jsou splněny podmínky spouštěče.

Co se stane, když je vlastník automatizace deaktivován?

Pokud je uživatel, který vlastní automatizaci, deaktivován, pokračuje tato automatizace v běhu na pozadí, pokud je stále nastavena jako aktivní.

Globální správce může zakázat automatizace od deaktivovaných uživatelů.

Mohu vytvořit sekvenci aktivit pomocí automatizací?

Ano, můžete! Nejprve musíte vytvořit automatizaci jako první aktivitu ve vaší sekvenci. Ukázka by mohla být:

Vytvoření obchodu > Tvůrce obchodu jsem já > Vytvořit aktivitu

Jakmile jste vytvořili první automatizaci ve vaší sekvenci, budete potřebovat vytvořit následné aktivity. K tomu budete potřebovat následující automatizaci:

Aktualizace aktivity > Stav aktivity se změnil na hotovo > Vytvořit aktivitu

Jakmile je aktivita vytvořená v první automatizaci označena jako hotovo, bude vytvořena druhá aktivita ve vaší sekvenci.

Mohou položky vytvořené pomocí API nebo importu spustit automatizace?

Položky vytvořené prostřednictvím webových formulářů třetí strany nebo žádostí API budou považovány za vstupy naším nástrojem pro automatizaci, pokud existuje automatizace odpovídajícímu spouštěči a jeho podmínkám.

• Např. Pokud máte automatizaci, která přidá značku ke svým obchodům po jejich vytvoření, a poté vytvoříte obchod pomocí žádosti API, značka bude stále přidána k tomuto obchodu.

Importy však nezpůsobují spuštění automatizací.

Dozvíte se více o prodejních automatizacích

Mohu přidávat produkty do svých nabídek pomocí automatizací?

Ano, můžete. Chcete-li přidat produkty do nabídky, přejděte do akcí nabídky v nástroji automatizace a vyberte příslušnou událost, jak je vidět níže.

Tímto způsobem můžete přidávat jeden typ produktu najednou (i když můžete rozhodnout o množství a ceně na obrazovce automatizace). A pokud chcete přidat více produktů pomocí automatizace, jednoduše přidejte další kroky akce pro každý produkt, který chcete přidat.

Může být automatizace spuštěna odesláním nebo přijetím e-mailu?

Momentálně nenabízíme spouštěcí mechanizmus automatizace ovlivněné e-maily, které jsou odesílány, přijímány nebo propojeny s položkou.

I když můžete použít podmínku jako počet e-mailových zpráv, taková podmínka je pasivní, což znamená, že nemůže spustit automatizaci. Místo toho musíte provést další akci.

Proč se mé aktivity nesytvořují pomocí automatizace?

Pokud nastavíte automatizaci pro vytvoření aktivity, ujistěte se, že jste ji propojili s co nejvíce položkami, jako jsou osoba, organizace a obchod.

Pokud tyto pole nezahrnete do akce (vytvoření aktivity), pak se aktivity nezobrazí v detailu obchodu nebo kontaktu.

Mohu používat integrace s nástrojem pro automatizaci?

Některé integrace Pipedrive lze použít s nástrojem pro automatizaci. Mezi ně patří:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Všimněte si, že je nutné dodržet proces instalace pro použití automatizovaných funkcí. Pokud integrace ještě není nainstalována, bude akce automatizace šedivá a kliknutí na ni bude nemožné.

Jakmile však integraci nainstalujete, bude tato akce k dispozici.

Mohu použít funkcionalitu Projektů v rámci automatizačního nástroje?

Ano, můžete! Pokud máte funkci Projektů povolenou a nastavenou, budete mít přístup k dvěma různým automatizačním akcím pro Projekty: vytvořit projekt a aktualizovat pole projektu.