Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
FAQ k odstraňování problémů s automatizacemi
Kde najdu položku, kterou moje automatizace vytvořila?
Pokud používáte automatizaci k vytvoření obchodů, kontaktů nebo aktivit a nemůžete danou položku najít:
- Nejprve zkontrolujte zobrazení seznamu, nastavte filtr na Všichni, poté seřaďte podle času přidání/vytvoření obchodu/vytvoření kontaktu. Tím se vám zobrazí nejnovější položka v daném zobrazení seznamu, kde můžete hledat požadovanou položku:
- Pokud položku najdete ve zobrazení seznamu, ale ne v detailu obchodu/kontaktu/aktivity, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Propojené:
Mohu vytvářet automatizace s využitím doby znehodnocení?
V současnosti nelze v automatizacích použít dobu znehodnocení obchodu.
Obejití tohoto omezení je vytvoření připomínkové aktivity s termíny splnění odpovídajícími vašim dobám znehodnocení. Tímto způsobem bude aktivita splatná ve chvíli, kdy se obchod znehodnotí.
Právě jsem aktivoval automatizaci, ale nespouští se pro již vytvořené položky
Automatizace se nespouštějí zpětně pro již existující položky, spouštějí se ihned po události, pokud jsou splněny spouštěcí podmínky.
Co se stane, když je vlastník automatizace deaktivován?
Když je uživatel, který vlastní automatizaci, deaktivován, tato automatizace nadále běží na pozadí, pokud je stále nastavena jako aktivní.
Globální administrátor může deaktivovat automatizace vytvořené deaktivovanými uživateli.
Můžete také převést vlastnictví automatizace od deaktivovaného uživatele na aktivního, pokud ji chcete nadále spravovat.
Lze vytvořit posloupnost aktivit pomocí automatizací?
Ano, můžete! Nejprve je potřeba vytvořit automatizaci jako první aktivitu ve vaší posloupnosti. Příklad může vypadat takto:
Obchod vytvořen (spouštěč) > Tvůrce obchodu jsem já (okamžitá podmínka) > Vytvořit aktivitu (akce)
Vyplňte povinná pole “Předmět” a “Typ,” a první část je hotová. Tím se vytvoří aktivita pokaždé, když vytvoříte nový obchod. Jakmile dokončíte první automatizaci ve své posloupnosti, budete muset přidat navazující aktivity. K tomu vytvořte další automatizaci:
Aktivita aktualizována (spouštěč) > Stav aktivity se změnil na dokončeno (okamžitá podmínka) > Vytvořit aktivitu (akce)
Opět vyplňte povinná pole “Předmět” a “Typ,” a nyní, poté co je aktivita vytvořená v první automatizaci označena jako dokončená, to spustí vytvoření druhé aktivity v posloupnosti.
Mohou položky vytvořené přes API nebo importy spouštět automatizace?
Položky vytvořené prostřednictvím webových formulářů třetích stran nebo požadavků API budou naším nástrojem pro automatizaci považovány za vstupy, pokud existuje automatizace, která odpovídá příslušnému spouštěči a jejím podmínkám.
- Napr. Pokud máte automatizaci, která při vytvoření obchodů přidá štítek, a následně vytvoříte obchod pomocí požadavku na API, bude tomuto obchodu štítek i tak přidán.
Importy se však automatizací nespouští.
Další informace o prodejních automatizacích
Mohu pomocí automatizací přidávat produkty k mým obchodům?
Ano, můžete. Chcete-li přidat produkty do obchodu, přejděte v automatizačním nástroji na akce obchodu a vyberte příslušnou událost, jak je uvedeno níže.
Tím můžete přidat vždy jen jeden typ produktu (i když na obrazovce automatizace můžete určit množství a cenu). Pokud chcete pomocí automatizace přidat více produktů, jednoduše přidejte pro každý produkt další akční kroky.
Může být automatizace spuštěna odesláním nebo přijetím e-mailu?
V současné době nenabízíme spouštěče automatizace, které by byly ovlivněny odesláním, přijetím nebo propojením e-mailu s položkou.
I když můžete použít podmínky jako počet e-mailových zpráv, taková podmínka je pasivní, což znamená, že nemůže automatizaci spustit. Místo toho je třeba provést další akci.
Proč se mé aktivity nevytvářejí pomocí automatizací?
Kdykoli nastavíte automatizaci, která má vytvořit aktivitu, ujistěte se, že ji propojíte s co nejvíce položkami, jako je osoba, organizace a obchod.
Pokud tato pole nepřidáte k akci (vytvořit aktivitu), aktivity se nezobrazí v detailu obchodu ani kontaktu.
Mohu používat integrace s automatizačním nástrojem?
Několik integrací Pipedrive lze používat s automatizačním nástrojem. Patří sem:
Vezměte prosím na vědomí, že k použití automatizovaných funkcí je nutné projít procesem instalace. Pokud integrace ještě není nainstalovaná, akce v automatizaci se zobrazí zašedle a nebude možné na ni kliknout.
Jakmile integraci nainstalujete, tato akce bude dostupná.
Mohu v automatizačním nástroji používat funkci Projekty?
Ano, můžete! Pokud jste funkci Projekty povolili a nastavili, budete mít přístup ke dvěma různým automatizačním akcím pro Projekty: vytvořit projekt a aktualizovat pole projektu.
Lze vytvořit samostatnou verzi automatizace, aniž by to ovlivnilo původní?
Ano, můžete použít možnost ”Uložit jako novou” k vytvoření kopie automatizace se svými změnami.
Nová automatizace bude dostupná pouze pro vás, pokud ji ručně nesdílíte s ostatními.
Co se stane, když se pokusím opustit stránku bez uložení svých změn?
Pokud se pokusíte opustit editor automatizace bez uložení, zobrazí se varovné upozornění, které vás vyzve ke potvrzení. To pomáhá zabránit náhodné ztrátě neuložených změn.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne