Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Časté otázky o automatizaci
Kde najdu položku, kterou vytvořil můj automatizace?
Pokud používáte automatizaci k vytváření obchodů, kontaktů nebo aktivit a nemůžete ji najít:
- Nejprve zkontrolujte svůj seznam zobrazení, filtrujte podle Všichni a poté seřaďte podle času přidání/vytvoření obchodu/vytvoření osoby. Tímto způsobem zobrazíte nejnovější položku v daném zobrazení seznamu, kde můžete vyhledávat dotyčnou položku:
- Pokud položku najdete ve zobrazení seznamu, ale ne v obchodu/kontaktu/aktivitě, zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Přidružené:
Mohu vytvářet automatizace pomocí degenerujícího času?
V současné době nemůžete použít rozkladající se čas obchodu s automatizací.
Jedním z workaroundů by mohlo být vytvoření upomínkové aktivity s termíny splatnosti, které odpovídají vašim rozkladajícím se časům. Tímto způsobem bude aktivita splatná, když obchod zahnije.
Co se stane, když je vlastník automatizace deaktivován?
Pokud je uživatel, který vlastní automatizaci, deaktivován, pokračuje tato automatizace v běhu na pozadí, pokud je stále nastavena jako aktivní.
Globální správce může zakázat automatizace deaktivovaných uživatelů.
Mohu vytvořit řadu aktivit pomocí automatizace?
Ano, můžete! Nejprve musíte vytvořit automatizaci jako první aktivitu ve své řadě. Například:
Úkol vytvořen > Úkol vytvořil jsem > Vytvořit aktivitu
Jakmile vytvoříte první automatizaci ve své řadě, budete muset vytvořit následující aktivity. K tomu budete potřebovat následující automatizaci:
Aktivita aktualizována > Stav aktivity se změnil na hotovo > Vytvořit aktivitu
Jakmile je aktivita vytvořená v první automatizaci označena jako hotova, bude vytvořena druhá aktivita v řadě.
Můžou položky vytvořené pomocí API nebo importů spouštět automatizace?
Položky vytvořené pomocí webových formulářů třetích stran nebo požadavků API budou považovány za vstupní data nástrojem pro automatizaci, pokud existuje automatizace, která odpovídá příslušnému spouštěči a jeho podmínkám.
- Např. Pokud máte automatizaci, která přidává značku do vašich obchodů, když jsou vytvořeny, a pak vytvoříte obchod pomocí požadavku API, značka se stále přidá k tomuto obchodu.
Importy však nevyvolávají automatizace.
Mohu přidávat produkty do svých obchodů pomocí automatizací?
Ano, můžete. Chcete-li přidat produkty k obchodu, přejděte do akcí obchodu v nástroji pro automatizaci a vyberte příslušnou událost, jak je vidět níže.
To vám umožňuje přidat jeden typ produktu najednou (i když můžete určit množství a cenu na obrazovce s automatizací). A pokud chcete pomocí automatizace přidat více produktů, jednoduše přidejte další kroky akcí pro každý produkt, který chcete přidat.
Lze spouštět automatizace pomocí odeslání nebo přijetí e-mailu?
Momentálně neumíme nabízet automatizace spouštěné odesláním, přijetím nebo propojením e-mailu s položkou.
Ačkoli můžete použít podmínku jako počet e-mailových zpráv, taková podmínka je pasivní, což znamená, že nemůže spustit automatizaci. Místo toho musíte provést další akci.
Mohu používat integrace s automatizačním nástrojem?
Několik integrací Pipedrive lze používat s automatizačním nástrojem. Mezi ně patří:
Všimněte si, že abyste mohli používat automatické funkce, musíte dodržovat instalační proces. Pokud integrace ještě není nainstalována, bude akce automatizace zobrazena zakázaná a její kliknutí bude nemožné.
Jakmile však integrační nástroj nainstalujete, bude tato akce dostupná.
Můžu použít funkci Projekty v rámci automatizačního nástroje?
Ano, můžete! Pokud máte povolenou funkci Projekty a nastavili jste ji, budete mít přístup k dvěma různým automatizačním akcím pro Projekty: vytvořit projekt a aktualizovat pole projektu.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne