Znalostní báze

Kde mohu najít položku, kterou vytvořila má automatizace?

Pokud používáte automatizaci k vytváření obchodů, kontaktů nebo aktivit a nemůžete je najít:

• Nejprve zkontrolujte svůj seznam zobrazení, filtrujte podle Všichni, poté seřaďte podle přidání času/vytvoření obchodu/vytvoření osoby. Tím se vám zobrazí nejnovější položka v daném zobrazení seznamu, kde můžete hledat položku, o kterou jde:

• Pokud najdete položku ve zobrazení seznamu, ale ne v obchodu/kontaktu/aktivitě, ujistěte se, že je zaškrtnuta políčko Propojeno:

Mohu vytvářet automatizace pomocí času rozkladu?

Momentálně nemůžete používat čas rozkladu obchodu s automatizacemi.

Jednou možností je vytvořit upomínkovou aktivitu s termíny splatnosti, které odpovídají vašim časům rozkladu. Tímto způsobem bude aktivita splatná v okamžiku, kdy obchod začne rozkládat.

Právě jsem spustil automatizaci, ale není spouštěna pro položky, které již mám vytvořené

Automatizace není spouštěna zpětně pro existující položky, spouští se ihned po události, pokud jsou splněny podmínky spouštění.

Co se stane, když je vlastník automatizace deaktivován?

Když je uživatel, který vlastní automatizaci, deaktivován, tato automatizace nadále běží na pozadí, pokud je stále nastavena jako aktivní.

Globalní správce může zakázat automatizace od deaktivovaných uživatelů.

Můžu vytvořit posloupnost aktivit pomocí automatizací?

Ano, můžete! Nejprve musíte vytvořit automatizaci jako první aktivitu ve vaší posloupnosti. Příkladem by mohlo být:

Obchod vytvořen > Tvůrce obchodu jsem > Vytvořit aktivitu

Jakmile jste vytvořili první automatickou akci ve vaší posloupnosti, budete potřebovat vytvořit následující akce. K tomu budete potřebovat následující automatizaci:

Aktivita aktualizována > Stav aktivity se změnil na hotovo > Vytvořit aktivitu

Jakmile je aktivita vytvořená v první automatizaci označena jako hotovo, bude vytvořena druhá aktivita ve vaší posloupnosti.

Můžou položky vytvořené pomocí API nebo importů spouštět automatizace?

Položky vytvořené prostřednictvím webových formulářů třetích stran nebo požadavků API budou naším automatizačním nástrojem považovány za vstupy, pokud existuje automatizace, která odpovídá příslušnému spouštěči a jeho podmínkám.

• Např. pokud máte automatizaci, která přidá štítek k vašim obchodům, když jsou vytvořeny, a poté vytvoříte obchod pomocí žádosti API, štítek bude stále přidán k tomuto obchodu.

Importy však nezpůsobují spouštění automatizací.

Dozvíte se více o automatizaci prodeje

Mohu přidat produkty do svých obchodů pomocí automatizací?

Ano, můžete. Chcete-li přidat produkty do obchodu, přejděte do akcí pro obchod v nástroji pro automatizaci a vyberte příslušnou událost, jak je vidět níže.

Tímto způsobem můžete přidat najednou jednu kategorii produktů (číslo a cenu však můžete určit na obrazovce automatizace.) A pokud chcete přidat více produktů pomocí automatizace, jednoduše přidejte další kroky akce pro každý produkt, který chcete přidat.

Může být automatizace spuštěna odesláním nebo přijetím e-mailu?

V současné době neumožňujeme spouštění automatizace ovlivněné odesíláním, přijímáním nebo propojením e-mailu s položkou.

I když můžete použít podmínku jako počet e-mailových zpráv, taková podmínka je pasivní, což znamená, že nemůže spustit automatizaci. Místo toho budete potřebovat provést dodatečnou akci.

Proč se mé aktivity nepřidávají pomocí automatizací?

Vždy, když nastavíte automatizaci pro vytváření aktivity, ujistěte se, že ji propojíte s co nejvíce položkami, jako jsou osoba, organizace a obchod.

Pokud tyto pole nepřidáte do akce (vytvoření aktivity), pak se aktivity nezobrazí v náhledu obchodu nebo kontaktu.

Můžu používat integrace s automatizačním nástrojem?

Některé integrace Pipedrive lze použít s automatizačním nástrojem. Mezi ně patří:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Mějte na paměti, že musíte dodržet instalační proces pro použití automatizovaných funkcí. Pokud integrace ještě není nainstalována, automatizační akce bude zobrazena v šedé barvě a kliknutí na ni bude nemožné.

Jakmile ale integrační proces dokončíte, tato akce bude k dispozici.

Mohu použít funkci Projekty v rámci automatizačního nástroje?

Ano, můžete! Pokud máte povolenou funkci Projekty a nastavili jste ji, budete mít přístup k dvěma různým akcím automatizace pro Projekty: vytvořit projekt a aktualizovat pole projektu.