Base de conocimiento

Para evitar perder oportunidades de ingresos y mantener una base de datos limpia y organizada, es importante revisar y administrar periódicamente los elementos asignados a los usuarios desactivados. Esto garantiza que no se dejen de atender los tratos, prospectos, contactos, ni las actividades cruciales.

Puedes transferir la propiedad durante la desactivación de los usuarios o usar el tablero de limpieza de datos para hacerlo más tarde. También tienes la opción de marcar los elementos como completados o eliminar los desactualizados.

A continuación, se incluye una guía rápida sobre cómo administrar los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados. También puedes seguir estos pasos para manejar otros elementos.

Pasos para revisar los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados

Accede a la lista de tratos abiertos

Ve a Ajustes > Uso > Limpieza de datos.

Luego, en “Tratos abiertos”, haz clic en “Ver tratos”.

Serás dirigido a una vista de lista que muestra todos los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados.

Personalización de filtros

Para refinar la lista, haz clic en el ícono Editar junto al filtro actual e ingresa “Tratos abiertos asignados a usuarios desactivados”.

Si es necesario, agrega parámetros adicionales para limitar la lista de tratos. Luego, selecciona “Guardar como nuevo” para guardar el filtro personalizado.

Acciones a realizar mediante la edición en grupo o individual:

• Transferir la propiedad: Asigna el trato a un nuevo usuario activo.
• Marcarlo como ganado/perdido: Actualiza el estado del trato para reflejar su resultado.
• Eliminar: Elimina de forma permanente los tratos que ya no son relevantes.

Puedes obtener más información sobre el filtrado en este artículo.

Edición en grupo de la propiedad de un trato

Puedes editar en grupo varios tratos a la vez.

Al transferir la propiedad, también tienes la opción de actualizar los elementos vinculados. Esto sobrescribirá al propietario actual en lo siguiente:

• Actividades no realizadas
• Personas de contacto
• Organizaciones

Después de seleccionar a un nuevo propietario, verifica las opciones de los elementos vinculados correspondientes en el panel de edición en grupo. Confirma los cambios al seleccionar “Editar tratos”.

Todos los elementos vinculados seleccionados también se transferirán al nuevo propietario, lo que garantiza una actualización fluida en toda la base de datos.

Puedes obtener más información sobre la edición en grupo en este artículo.

Si sigues estos pasos, podrás administrar de manera eficiente los elementos que dejan los usuarios desactivados, lo que garantizará que la cuenta de tu empresa se mantenga actualizada, organizada y ordenada para que no se te escape ninguna oportunidad.