<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Pipedrive no tiene límites de uso para los contactos, sin embargo, las aplicaciones de terceros como Google Contacts sí pueden tenerlos. Si tienes habilitada la sincronización de contactos, podrías tener un límite por parte de tu proveedor de contactos.<br></div>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, los límites de uso se basan en el <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plan</a> que tienes.<br></p>
<h2>Límites de uso por plan<a name="l-mites-de-uso-por-plan"></a></h2>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>Básico</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Avanzado</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Profesional</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Tratos abiertos (por empresa)</strong></td><td><div style="text-align: center">3,000</div></td><td><div style="text-align: center">10,000</div></td><td><div style="text-align: center">100,000</div></td><td><div style="text-align: center">200,000</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a> (por empresa)</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong>Informes de <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> (por usuario)</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong>Grupos de visibilidad <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizados</a></strong><strong> <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong>Conjuntos de permisos <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizados</a> <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Equipos</a> <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> (activas por usuario)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronización de múltiples correos electrónicos</a> (por usuario)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 cuenta de correo electrónico</div></td><td><div style="text-align: center">2 cuentas de correo electrónico</div></td><td><div style="text-align: center">3 cuentas de correo electrónico</div></td><td><div style="text-align: center">5 cuentas de correo electrónico</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Un trato abierto se refiere a un trato que <strong>no</strong> ha sido ganado, perdido o eliminado. Los límites de informes son por usuarios y los límites de tratos abiertos y campos personalizados son por empresa.</div>
<h3 style="text-align: justify">Herramienta de automatizaciones<a name="herramienta-de-automatizaciones"></a></h3>
<p>Algunas funciones de la herramienta <strong>Automatizaciones</strong> también dependen del plan que tengas.</p>
<p><strong>Retrasos por automatización</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Avanzado</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Profesional</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td></tr><tr><td>30 automatizaciones activas por usuario</td><td>60 automatizaciones activas por usuario</td><td>90 automatizaciones activas por usuario</td><td>100 automatizaciones activas por usuario</td></tr><tr><td>10 acciones por automatización</td><td>10 acciones por automatización</td><td>10 acciones por automatizaciones</td><td>10 acciones por automatización</td></tr><tr><td>3 retrasos por automatización</td><td>10 retrasos por automatización</td><td>10 retrasos por automatización</td><td>10 retrasos por automatización</td></tr><tr><td><strong>Límite de tiempo total: 90 días</strong></td><td><strong>Límite de tiempo total: 90 días</strong></td><td><strong>Límite de tiempo total: 90 días</strong></td><td><strong>Límite de tiempo total: 90 días</strong></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>¿Cómo puedo ver mi uso?<br><a name="c-mo-puedo-ver-mi-uso"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes ver tus detalles de uso en <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Uso</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se te notificará en la aplicación y por correo electrónico cuando alcances el 80 % y el 100 % de un límite.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué sucede cuando alcanzo los límites de uso?<a name="qu-sucede-cuando-alcanzo-los-l-mites-de-uso"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive no eliminará ninguno de tus datos cuando superes un límite. Sin embargo, no podrás agregar manualmente más datos excedidos hasta que liberes espacio o <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actualices a un plan superior</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cuando te encuentras en un límite de tratos abiertos, los tratos excedentes creados por las <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a>, LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> o los <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formularios web</a>), API pública o durante una <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importación</a> se enviarán a tu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista de espera de tratos</a></strong>o al <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archivo de importación de omisión</a></strong>, respectivamente. Ambos archivos se pueden volver a importar cuando haya más espacio en tu cuenta.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Los tratos que hayan estado en la lista de espera durante un año se eliminarán automáticamente.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obtén mayor información sobre cómo liberar espacio en tu cuenta en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">este artículo</a>.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los límites de uso también se aplican a la cantidad total de flujos de trabajo que puedes tener activos en tu cuenta. Para obtener más información sobre estos límites, lee <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>

Usage limits in Pipedrive

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Herramienta de automatizaciones

Límites de uso por plan

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¿Cómo puedo ver mi uso?

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¿Qué sucede cuando alcanzo los límites de uso?

Límites de uso en Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado. La cantidad de tratos abiertos, campos personalizados e informes de avances que puedes añadir depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tu base de datos es uno de los recursos más valiosos en tu empresa. Sin embargo, con el tiempo, es probable que cierta información quede obsoleta y no mantener la salud y la calidad de tu base de datos puede costarle dinero y clientes a tu empresa. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">El mantenimiento regular de tu base de datos incrementa la eficiencia y te permite lograr índices de conversión más altos, por lo que a continuación te ofrecemos algunos consejos que te ayudarán a liberar espacio para que tu cuenta siga funcionando sin contratiempos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="eliminar-elementos"></a>Eliminar elementos</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Te recomendamos <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportar los datos</a> que planeas retirar antes de eliminarlos, para que puedas volver a agregarlos a tu cuenta más adelante si es necesario.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La forma más eficaz de liberar espacio en tu cuenta es eliminar los datos que ya no son necesarios. Puedes eliminar elementos individuales en tus vistas de detalles o en grupo al utilizar la vista de lista. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Eliminar con la vista de detalles</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las actividades no se pueden eliminar mediante la vista de detalles.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para eliminar un solo elemento en Pipedrive (prospecto, trato, contacto, producto, proyecto), ve a la vista de detalles y haz clic en <strong>”...“ &gt; Eliminar. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Eliminar con la vista de lista</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si deseas eliminar una actividad o eliminar elementos en grupo, ve a la vista de lista, selecciona los elementos que deseas eliminar y luego haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puedes <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering">crear y aplicar filtros</a> en la vista de lista si deseas especificar qué elementos eliminar, en lugar de seleccionarlos. individualmente. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminar los campos e informes personalizados<a name="eliminar-los-campos-e-informes-personalizados"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Te recomendamos limitar las redundancias al crear los campos personalizados para optimizar el almacenamiento, como crear varios campos personalizados con el mismo nombre para diferentes elementos (es decir, un campo de "origen" tanto para los tratos como para las personas).</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tanto los campos personalizados como los informes se ven afectados por los límites de uso, por lo que saber cómo eliminarlos es importante para manejar el almacenamiento. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos personalizados </strong></p>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Configuración &gt; Campos de datos, </strong>busca el campo deseado y haz clic en <strong>”...“ &gt; Eliminar.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Informes</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a></strong>, selecciona el informe que desees y, haz clic en <strong>”...“ &gt; Eliminar de tus informes.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Otros elementos de Pipedrive (es decir, las automatizaciones) se pueden eliminar mediante las opciones <strong>”...“ </strong>o al hacer clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> disponible (es decir, webhooks, asignaciones automáticas). </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestionar tratos<a name="gestionar-tratos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hay algunas acciones disponibles para los tratos relacionadas con la gestión de datos que otros elementos no tienen. Esto puede ser importante, especialmente porque la cantidad de tratos abiertos que puedes tener se ve afectada por los <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">límites de uso. </a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Convertir tratos en prospectos</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función Estancamiento es una excelente manera de ver cuáes son los tratos que se han estancado en tu cartera y potencialmente deben trasladarse a tu Buzón de prospectos. Para obtener más información sobre esa herramienta, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Si tienes un exceso de tratos abiertas en tu cuenta y necesitas eliminar algunos para dejarle espacio a los nuevos tratos, puedes mover esos tratos a tu Buzón de prospectos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes hacer esto de dos maneras: </p>
<ul><li>desde la vista de detalles del trato.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>desde la vista de lista.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Puedes convertir hasta 100 tratos a la vez.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Reapertura de tratos </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Las tratos eliminadas se pueden recuperar durante 30 días después de la eliminación inicial. <br></div>
<p style="text-align: justify">Si eliminaste tratos y deseas volver a agregarlos a tu cuenta, comienza por aplicar el filtro a <strong>todos los tratos eliminados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, selecciona el trato deseado y, en la vista de detalles, haz clic en <strong>”Reabrir”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Estado del trato</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>De forma predeterminada, la vista del embudo únicamente muestra los <strong>tratos abiertos</strong>. Sin embargo, puedes aplicar filtros a la vista de tu embudo para mostrar también los tratos ganados y perdidos. Para obtener más información sobre el filtrado en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Mantener las tratos ganados y perdidos <strong>abiertos</strong> afecta a tus informes y estadísticas, ya que cuentan en el almacenamiento de tus tratos. </p>
<p style="text-align: justify">Si tus tratos ya fueron <strong>ganados</strong> o <strong>perdidos</strong>, te recomendamos marcarlos como corresponde. Puedes hacer esto de dos maneras distintas: <br></p>
<ul><li>Vista de detalles</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Vista de lista</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestionar duplicados<br><a name="gestionar-duplicados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Únicamente se pueden fusionar los tratos, personas y organizaciones. Para obtener más información sobre el método de Pipedrive para identificar duplicados, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Otra excelente manera de optimizar tus datos y liberar espacio es retirar o <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fusionar los duplicados.</a> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fusión de la vista de detalles</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los tratos y los contactos se pueden fusionar en la vista de detalles al hacer clic en <strong>”...“ &gt; Fusionar. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Escribe el nombre del trato o contacto que deseas fusionar, o las primeras letras para ver las opciones de autocompletar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de seleccionar un elemento para fusionarlo, elige qué elemento seguirá existiendo en tu cuenta mediante la burbuja <strong>conservar estos datos</strong> y, luego haz clic en <strong>”Vista previa”.</strong><br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás una vista previa del nuevo elemento, incluidos los datos que se han fusionado con él. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, este trato no tenía ninguna actividad vinculada antes, pero ahora tiene una del otro trato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>”Fusionar”</strong> para confirmar los cambios. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Herramienta para fusionar duplicados</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los tratos no se pueden fusionar con la herramienta para fusionar duplicados. </div>
<p style="text-align: justify">También puedes fusionar contactos en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fusionar duplicados</a>. </strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de hacer clic en <strong>”Vista previa”, </strong>se te dirigirá a la misma ventana de la vista previa que la herramienta de fusión de la vista de detalles. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Notas:<a name="notas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes utilizar notas en lugar de campos personalizados para ahorrar espacio. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, en lugar de crear un campo personalizado de texto para la <strong>descripción del cliente</strong>, puedes agregar esa información como una <strong>nota</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes exportar tus notas cuando las necesites. Obtén más información sobre cómo exportar notas en <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">este artículo</a>. <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

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Eliminar elementos

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Eliminar los campos e informes personalizados

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Gestionar tratos

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Gestionar duplicados

notas

Notas:

Cómo limpiar y liberar espacio en mi cuenta.

Learn about the options available through your settings.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener información sobre cómo se organizan tus datos en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Navegar por la cuenta de Pipedrive incluye saber dónde encontrar la configuración y qué puedes encontrar allí. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Encontrar la configuración<a name="encontrar-la-configuraci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para encontrar la configuración, haz clic en la <strong>imagen</strong> en la esquina superior derecha de la ventana de Pipedrive y haz clic en <strong>"Ajustes de la empresa".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La configuración se divide en dos secciones: <strong>Ajustes de la empresa </strong>y <strong>Preferencias personales. </strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajustes de la empresa<a name="ajustes-de-la-empresa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los ajustes de la empresa se dividen en cuatro secciones: </p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-a-company-domain-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">General</a> </strong>– Elige el nombre y el dominio de tu empresa.</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Actividades</a> </strong>– Crea y administra los tipos de actividades, también puedes alternar la ventana emergente "mostrar actividad". </li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Monedas</a> </strong>– Ve las monedas existentes en tu cuenta y crea otras nuevas.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/lost-reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Razones de la pérdida</strong></a>: Ve y crea razones personalizadas de las pérdidas,</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estas configuraciones se enfocan en cosas que afectan a todos los usuarios de tu cuenta, por lo que necesitas tener acceso a los <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ajustes de la cuenta</strong></a> para poder realizar cambios. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre los permisos en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preferencias personales<a name="preferencias-personales"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía visual para configurar tus preferencias personales, consulta este <a href="https://support.pipedrive.com/academy/personal-preferences-customize-your-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video de la Academia. </a></div>
<p style="text-align: justify">Tus preferencias personales se dividen en tres secciones: </p>
<ul><li><strong>Cuenta</strong> – Información básica para tu experiencia de usuario individual, como tu correo electrónico vinculado, idioma y moneda preferida.</li><li><strong>Tus empresas</strong> – Muestra todas <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-be-in-multiple-pipedrive-company-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">las empresas en Pipedrive</a> a las que estás agregado/a (con el mismo correo electrónico de inicio de sesión). </li><li><strong>API</strong> – Copia tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-personal-api-key" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clave API</a> o genera una nueva. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estas configuraciones son específicas a tu cuenta, por lo que los elementos como tu correo electrónico de inicio de sesión y tu clave API deben mantenerse privados por razones de seguridad.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preferencias de interfaz<a name="preferencias-de-interfaz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en <strong>"Preferencias de interfaz" </strong>para elegir:</p>
<ul><li>Si quieres utilizar <strong>atajos de teclado. </strong></li><li>Tu <strong>página de destino predeterminada</strong> (la ventana que se abre primero cuando inicias sesión en tu cuenta). </li><li>Qué opciones aparecen en la barra de navegación del lado izquierdo.</li><li>Qué opciones aparecen en el menú <strong>"..." </strong><strong>(más)</strong> en la barra de navegación del lado izquierdo.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las preferencias de interfaz son específicas de cada usuario y no afectan a otros usuarios de tu cuenta. </div>

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Configuración de Pipedrive

Keep your data consistent by converting your prospects’ phone numbers to US format

<p style="text-align: justify">Sabemos lo importante que es mantener tus datos consistentes. El uso de un formato de número de teléfono incorrecto puede ralentizar a tu equipo al llamar a los clientes potenciales y clientes. Además, los números de teléfono inconsistentes pueden crear registros duplicados, causar problemas de datos entre plataformas y hacer que los datos de tu número de teléfono sean difíciles de usar y leer.</p>
<p style="text-align: justify">El formato de número de teléfono estadounidense estándar tiene diez dígitos, donde los primeros tres dígitos son el "código del área" y están entre <strong>( )</strong>, mientras que los otros siete números están separados por <strong>-</strong> . Es decir, (555) 555-1234. </p>
<hr>
<p style="text-align: justify">Para convertir los números de teléfono al formato de EE. UU. en Pipedrive, tu formato de fecha y hora debe estar configurado en <strong>inglés (Estados Unidos)</strong>. Aprende cómo cambiar el formato de fecha y hora en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, marca la opción <strong>”Convertir números de teléfono al formato de número de teléfono de EE. UU.”</strong> y <strong>guarda</strong> los cambios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez habilitada esta opción, los números de teléfono ingresados se convertirán automáticamente al formato estadounidense.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se admiten números de teléfono con al menos diez dígitos para su conversión. Únicamente los formatos de números simples y los formatos de números que comienzan con “+” se pueden convertir al formato estadounidense. Los números de teléfono con guiones o espacios no se admiten para su conversión.</div>

Convert phone numbers to US format

Convertir números de teléfono al formato de EE. UU.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La vista de limpieza de datos únicamente se encuentra disponible para los usuarios con permisos de administrador de tratos o de administrador global.</div>
<p style="text-align: justify">Para evitar perder oportunidades de ingresos y mantener una base de datos limpia y organizada, es importante revisar y administrar periódicamente los elementos asignados a los usuarios desactivados. Esto garantiza que no se dejen de atender los tratos, prospectos, contactos, ni las actividades cruciales.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes transferir la propiedad durante la <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user#deactivating-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desactivación de los usuarios</a> o usar el <strong>tablero de limpieza de datos</strong> para hacerlo más tarde. También tienes la opción de marcar los elementos como completados o eliminar los desactualizados.</p>
<p style="text-align: justify">A continuación, se incluye una guía rápida sobre cómo administrar los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados. También puedes seguir estos pasos para manejar otros elementos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pasos para revisar los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados<a name="pasos-para-revisar-los-tratos-abiertos-asignados-a-los-usuarios-desactivados"></a></h2>
<h3>Accede a la lista de tratos abiertos<a name="accede-a-la-lista-de-tratos-abiertos"></a></h3>
<p>Ve a <strong>Ajustes &gt; Uso &gt; Limpieza de datos</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12.png" alt=""></figure>
<p>Luego, en <strong>“</strong><strong>Tratos abiertos”</strong>, haz clic en <strong>“Ver tratos”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12%20copy.png" alt=""></figure>
<p>Serás dirigido a una vista de lista que muestra todos los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.27.06.png" alt=""></figure>
<h3>Personalización de filtros<a name="personalizaci-n-de-filtros"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para refinar la lista, haz clic en el ícono <strong>Editar</strong> junto al filtro actual e ingresa <strong>“Tratos abiertos asignados a usuarios desactivados”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20deactivated%20users.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si es necesario, agrega parámetros adicionales para limitar la lista de tratos. Luego, selecciona <strong>“Guardar como nuevo”</strong> para guardar el filtro personalizado.</p>
<p style="text-align: justify">Acciones a realizar mediante la edición en grupo o individual:</p>
<ul><li><strong>Transferir la propiedad:</strong> Asigna el trato a un nuevo usuario activo.</li><li><strong>Marcarlo como ganado/perdido:</strong> Actualiza el estado del trato para reflejar su resultado.</li><li><strong>Eliminar:</strong> Elimina de forma permanente los tratos que ya no son relevantes.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Puedes obtener más información sobre el filtrado en<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Edición en grupo de la propiedad de un trato<a name="edici-n-en-grupo-de-la-propiedad-de-un-trato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes editar en grupo varios tratos a la vez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al transferir la propiedad, también tienes la opción de actualizar los elementos vinculados. Esto sobrescribirá al propietario actual en lo siguiente:</p>
<ul><li><strong>Actividades no realizadas</strong></li><li><strong>Personas de contacto</strong></li><li><strong>Organizaciones</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Después de seleccionar a un nuevo propietario, verifica las opciones de los elementos vinculados correspondientes en el panel de edición en grupo. Confirma los cambios al seleccionar <strong>“Editar tratos”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Todos los elementos vinculados seleccionados también se transferirán al nuevo propietario, lo que garantiza una actualización fluida en toda la base de datos.</p>
<p>Puedes obtener más información sobre la edición en grupo en <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Si sigues estos pasos, podrás administrar de manera eficiente los elementos que dejan los usuarios desactivados, lo que garantizará que la cuenta de tu empresa se mantenga actualizada, organizada y ordenada para que no se te escape ninguna oportunidad.</p>

Manage items assigned to deactivated users

pasos-para-revisar-los-tratos-abiertos-asignados-a-los-usuarios-desactivados

accede-a-la-lista-de-tratos-abiertos

Accede a la lista de tratos abiertos

personalizaci-n-de-filtros

Personalización de filtros

Pasos para revisar los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados

edici-n-en-grupo-de-la-propiedad-de-un-trato

Edición en grupo de la propiedad de un trato

Cómo manejar los elementos asignados a los usuarios desactivados

<p style="text-align: justify">Si deseas cambiar el <strong>idioma</strong> o el <strong>formato de fecha/número</strong> en Pipedrive, ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile">Cuenta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aquí encontrarás los dos campos en cuestión: "<strong>Formato de fecha/número"</strong> e "<strong>Idioma"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536"></figure>
<p style="text-align: justify">El campo "<strong>formato de fechas/números</strong>" cambia la manera en la que ciertos campos se formatean en Pipedrive.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Números</strong> (por ejemplo: 1,0 para alemán, 1.0 para inglés)</li>
<li>
<strong>El formato de fecha numerada</strong> (aquí está la fecha en formato inglés, por ejemplo 29/09/2024 para inglés británico,  09/29/2024 para inglés estadounidense)</li><li>
<strong>Fecha de inicio de semana</strong> (por ejemplo: Europa considera el lunes como comienzo de semana, mientras que en los Estados Unidos, Canadá y Australia comienzan el domingo)<br>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">El campo "<strong>Idioma</strong>" te permite elegir en qué idioma se muestra tu cuenta de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Cada usuario puede elegir el idioma en el que desea que se muestre su Pipedrive sin afectar el idioma de visualización de otros usuarios en la cuenta de Pipedrive.</p>

How can I change my language or date/number format?

¿Cómo cambio el idioma o el formato de fechas/números?

<p style="text-align: justify">Si necesitas modificar la dirección de tu correo electrónico de inicio de sesión, puedes hacerlo fácilmente desde la sección <strong>Preferencias personales</strong> de tu aplicación de Pipedrive. <br></p>
<ul>
<li>Ve a <strong>Preferencias personales &gt;</strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Cuenta</a></strong>.</li>
<li>Busca el campo de correo electrónico y haz clic en el ícono del lápiz para editar.</li>
<li>Luego, ya puedes editar la dirección de correo electrónico de inicio de sesión en ese campo.</li>
<li>Cuando hayas terminado, simplemente presiona <strong>“Enter”</strong> en tu teclado para guardar los cambios.<strong><br> </strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si tu cuenta de Pipedrive tiene el inicio de sesión único (SSO) habilitado deberás verificar el cambio por correo electrónico. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20login%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Por motivos de seguridad, las direcciones de correo electrónico de inicio de sesión de Pipedrive solo puede editarlas el usuario y no las puede cambiar cualquier empleado de Pipedrive.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> No recomendamos configurar Pipedrive con un alias de correo electrónico, ya que no es posible restablecer la contraseña con un alias de correo electrónico.
</div>

Changing or updating login credentials

Cambio y actualización de credenciales de inicio de sesión

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si el <strong>usuario administrador</strong> ha habilitado <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000169049-Single-Sign- En" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SSO</a> en la cuenta de Pipedrive de la empresa, los usuarios de esa cuenta no podrán ajustar ni restablecer sus credenciales de inicio de sesión. Si eso ocurre, recomendamos contactar con el <strong>usuario administrador</strong> de tu cuenta para obtener más información. </div>
<hr>
<h2>Para cambiar tu contraseña de Pipedrive<a name="para-cambiar-tu-contrase-a-de-pipedrive"></a></h2>
<ul>
<li>Ve a <strong>Ajustes &gt; Contraseña e inicio de sesión &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">Cambiar contraseña</a></strong>.</li>
<li>En el campo “<strong>Contraseña actual</strong>”<strong>, </strong> proporciona la contraseña de inicio de sesión actual para tu cuenta de usuario en Pipedrive.</li>
<li>En los campos "<strong>Nueva contraseña</strong>" y "<strong>Confirmar contraseña</strong>", proporciona las credenciales de contraseña que desees. </li>
<li>Haz clic en el botón “<strong>Cambiar contraseña</strong>” para guardar tu nueva contraseña.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.54.16.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2> Para restablecer tu contraseña de Pipedrive<a name="para-restablecer-tu-contrase-a-de-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si intentas iniciar sesión y no recuerdas tu contraseña de inicio de sesión, simplemente haz clic en la opción "<strong>¿La olvidaste?"<strong> </strong>que aparece en el cuadro de la contraseña.</strong></p><strong>
<p style="text-align: justify">Si actualmente has iniciado sesión en Pipedrive pero aún no recuerdas tus credenciales de contraseña actuales, primero deberás cerrar sesión en tu cuenta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Desde allí, simplemente ingresa tu dirección de correo electrónico y haz clic en "<strong>Obtener una nueva contraseña</strong>". Recibirás un correo electrónico para restablecer la contraseña en la dirección de correo electrónico proporcionada.</p>
<p style="text-align: justify">Si no recibes un correo electrónico para restablecer la contraseña en unos minutos, es posible que hayas ingresado una dirección de correo electrónico que no está asociada con una cuenta de usuario en Pipedrive. Te sugerimos intentarlo nuevamente con tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión conocida.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Para ayudar a mantener la seguridad general de tu cuenta de usuario en Pipedrive, te sugerimos prestar atención y revisar tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001078097 " target="_blank" rel="noreferrer noopener">sesiones activas de inicio de sesión del dispositivo</a>, así como tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001086418" objetivo="_blank" rel="noreferrer noopener">historial de inicio de sesión del dispositivo</a> para tu cuenta.</div></strong>

How can I change or reset my password?

para-cambiar-tu-contrase-a-de-pipedrive

Para cambiar tu contraseña de Pipedrive

para-restablecer-tu-contrase-a-de-pipedrive

Para restablecer tu contraseña de Pipedrive

¿Cómo puedo cambiar/restablecer mi contraseña?

<p style="text-align: justify">Puedes ver la zona horaria de tu cuenta de Pipedrive en <strong>Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cuenta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive extrae la información de la zona horaria del huso registrado en la computadora utilizada para acceder a Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timezone.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La información de la zona horaria no se puede modificar en la página <strong>Ajustes</strong> de Pipedrive, pero cualquier cambio realizado en la zona horaria predeterminada de la computadora se reflejará en Pipedrive. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si la hora o la zona horaria arrojan un resultado inesperado, verifica la configuración y la zona horaria de tu computadora y comunícate con <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atención al cliente</a>. </div>

Can I change my displayed timezone?

¿Puedo cambiar mi zona horaria mostrada?

<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, todos los usuarios de cualquier cuenta de empresa pueden acceder a la información de la API de Pipedrive para su cuenta.<br><br>Si deseas desactivar esta capacidad para los <a href="https://support.pipedrive.com /article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">usuarios normales globales</a> en tu cuenta de Pipedrive, un usuario administrador puede ir a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Selecciona el conjunto de permisos <strong>“Usuario normal global”</strong> y desplázate hacia abajo hasta la sección <strong>“Herramientas y configuración”</strong>. Luego, anula la selección de la opción "<strong>Acceder a tu propio token API"</strong> para revocar el acceso a la API.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Deshabilitar el acceso a la API afectará la capacidad de los usuarios para exportar datos desde la cuenta de su empresa en Pipedrive e instalar integraciones y aplicaciones desde el <a href="https://www.pipedrive.com/en /features/marketplace">Marketplace de Pipedrive</a>, <strong>a menos</strong> que la integración no necesite el token API y utilice OAuth en su lugar.</div>

Can all users access the Pipedrive API?

¿Todos los usuarios pueden acceder a la API de Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La sincronización de correo electrónico únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores. Para saber cómo cambiar de plan, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a></div>
<p>Cuando haces clic en una dirección de correo electrónico en Pipedrive, se abrirá una nueva composición en la misma pestaña alejándote de la página en la que te encuentras.<br>Pero también puedes hacer que se redacte un nuevo correo electrónico en una pestaña separada para que no tengas que hacer clic en "<strong>Atrás</strong>" o buscar tu lugar en Pipedrive nuevamente.</p>
<p>Para configurar esto, ve a <strong>Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/personal/ui">Interfaz</a></strong> y busca la opción "<strong>Abrir una nueva pestaña cuando haces clic en enlaces de correo electrónico dentro de Pipedrive</strong>", marca la casilla, y todos los enlaces de correo electrónico se abrirán en una nueva pestaña en tu navegador actual.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:670px;max-width:670px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%206.45.18%20AM.png" width="670" height="410" alt=""></figure>

How can I compose emails in a separate browser tab?

¿Cómo puedo redactar correos electrónicos en una pestaña separada del navegador?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Consulta nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/guide-for-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guía para webhooks</a> para obtener más información sobre cómo configurar webhooks en Pipedrive, o nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/list-of-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista de webhooks</a> para ver cuáles son las opciones que te ofrecemos.<br></div>
<p style="text-align: justify">Un <strong>webhook</strong> activa una notificación que se envía a un endpoint específico (URL del punto de conexión) cada vez que ocurre un evento (se agregó un trato). </p>
<p style="text-align: justify">Cuando la URL del endpoint recibe la notificación de solicitud push, se produce automáticamente una acción personalizada que tú creas con esa información (por ejemplo, enviar un correo electrónico o crear una notificación en una aplicación de terceros).<br></p>
<p style="text-align: justify">Para configurar webhooks en tu cuenta de Pipedrive, ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/webhook%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener ayuda adicional con los webhooks, consulta nuestra <a href="https://community.pipedrive.com/search?domain=all_content&amp;query=webhooks&amp;scope=site&amp;source=community" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página de la comunidad Pipedrive. </a></div>

Webhooks

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente los administradores globales o los usuarios con los permisos correctos activos pueden ver las descripciones generales de otros usuarios.<br></div>
<p>Tu <strong>Descripción general del usuario</strong> es una página en donde puedes ver tus actualizaciones, notificaciones, y los usuarios y datos que sigues en Pipedrive. </p>
<hr>
<h2>Dónde encontrarla <a name="d-nde-encontrarla"></a></h2>
<p>Para acceder a la "Descripción general del usuario", ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ajustes de la empresa</a> &gt; </strong><strong>Descripción general del usuario. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Puedes ver tu información básica como tu nombre, correo electrónico y la última fecha en que iniciaste sesión, también puedes navegar a diferentes partes de tu cuenta. </p>
<ul><li><strong>Tablero</strong>: Te redirige a tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero en Avances.</a></li><li><strong>Editar perfil</strong>: Te redirige a tus <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>preferencias personales.</strong></a><br></li></ul>
<p>También puedes ver a tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguidores</a> con el menú desplegable en la esquina superior derecha. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si tienes acceso a los permisos globales, puedes ver las descripciones generales de otros usuarios al hacer clic en la flecha hacia abajo junto a tu nombre en la esquina superior izquierda.</div>
<hr>
<h2>Datos en tiempo real<a name="datos-en-tiempo-real"></a></h2>
<p>Tu descripción general te brinda una transmisión en vivo de información nueva y relevante en tres categorías diferentes. </p>
<p><strong>Actualizaciones</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>Puedes ver hasta 40 de las últimas actualizaciones.<br></div>
<p>Ve las actualizaciones de los elementos de tu propiedad, incluidos los que se acaban de crear o editaron recientemente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%203.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong>Seguimiento</strong></p>
<p>Consulta los tratos, contactos o usuarios que sigues y selecciona <strong>"dejar de seguir" </strong>para eliminarlos de tus seguidos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Notificaciones</strong></p>
<p>Verifica las noticias o información entrante sobre los datos de tu cuenta, que incluyen: </p>
<ul><li>Análisis y consejos (de nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asistente de ventas</a>). </li><li>Nueva información sobre los correos electrónicos que estás <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rastreando.</a> </li><li>Actualizaciones sobre los elementos que sigues o los que te han asignado.</li></ul>
<p>También puedes hacer clic en el menú desplegable <strong>"más" </strong> para ver información adicional, como si te han etiquetado en menciones o comentarios. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes ver y ajustar tus notificaciones en tu Asistente de ventas. Para obtener más información sobre cómo configurar tu Asistente de ventas, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>

User overview

d-nde-encontrarla

Dónde encontrarla

datos-en-tiempo-real

Datos en tiempo real

Descripción general del usuario

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Una dirección de correo electrónico única solo se puede usar una vez para crear una cuenta. <br></div>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, puedes ser usuario en varias empresas al mismo tiempo y alternar entre cuentas sin problemas. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">El botón de cambiar de empresa<a name="el-bot-n-de-cambiar-de-empresa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para acceder a la opción de <strong>"Cambiar de empresa" </strong>, debes tener una cuenta de Pipedrive existente y ser el <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank">invitado</a> a otra. <br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multiple%20accounts%201.jpg" data-image="38691"></figure>
<p style="text-align: justify">Si eres un usuario de una sola cuenta, el botón de <strong>“Cambiar de empresa”</strong> no estará visible. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Ponte en contacto con nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank">equipo de asistencia </a>si eres un usuario en dos cuentas, pero no puedes cambiar entre ellas. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="se-compartir-n-los-datos-entre-varias-cuentas"></a>¿Se compartirán los datos entre varias cuentas?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>No existe una forma automática de sincronizar o compartir datos entre varias cuentas.<br></div>
<p style="text-align: justify">No se comparten datos entre distintas cuentas de empresa en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Si necesitas que los datos de una cuenta existan en otra:</p>
<ul><li>Ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/export">Exportar datos, </a></strong> </li><li>Exporta los datos que necesitas de esa cuenta </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">Importa</a> los datos a la otra cuenta</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La facturación se maneja por separado para cada cuenta de empresa, pero puedes utilizar la misma tarjeta de crédito para todas las cuentas.</div>

Can I be in multiple Pipedrive company accounts?

el-bot-n-de-cambiar-de-empresa

El botón de cambiar de empresa

se-compartir-n-los-datos-entre-varias-cuentas

¿Se compartirán los datos entre varias cuentas?

¿Puedo estar en múltiples cuentas de empresa de Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Para cambiar entre varias cuentas de empresa de Pipedrive, haz clic en tu imagen, que se encuentra en la esquina superior derecha de tu aplicación Pipedrive, y selecciona "<strong>Cambiar empresa</strong>".</p>
<p style="text-align: justify">Allí, verás una lista de las cuentas de la empresa de las que formas parte, y puedes seleccionar a qué cuenta te gustaría navegar.</p>
<p style="text-align: justify">Al seleccionar una cuenta diferente, se abrirá una pestaña separada en la ventana de tu navegador, donde estará la cuenta elegida.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-05%20at%2013-52-40.gif" data-image="33752"></figure>
<p style="text-align: justify">Para cambiar entre cuentas de empresa en Pipedrive, debes ser parte de más de una empresa con la <strong>misma</strong> dirección de correo electrónico de inicio de sesión.<br></p>
<p>Obtén más información sobre cómo configurar varias cuentas de empresa en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206643979-How-to-set-up-multiple-Pipedrive-accounts" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206643979">este artículo</a>.</p>

How can I switch between multiple Pipedrive accounts?

¿Cómo puedo cambiar entre varias cuentas de Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Si alguna vez necesitas tu clave API personal, puedes encontrarla en <strong>Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank">API</a></strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-12%20at%201.01.42%20PM.png" data-image="12752"></figure>
<p style="text-align: justify">Si no puedes encontrar aquí tu token API, es posible que el conjunto de permisos en el que te encuentras no tenga ese permiso habilitado. Puedes obtener más información sobre los conjuntos de permisos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank">este artículo</a>.<br></p>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">La clave API otorga acceso a tu cuenta; <strong>no</strong> debes compartir la clave con nadie con quien no te sientas cómodo de compartir tus datos.</div>
<p>Obtén más información sobre la clave API y para qué se puede utilizar en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005198249">este artículo</a>.</p>

How can I find my personal API key?

¿Cómo encontrar mi clave API personal?

<p>Las claves de API se emplean para que los desarrolladores creen integraciones entre Pipedrive y otros servicios. Requiere un nivel de conocimiento técnico para usarlos, por lo que solo deben emplearlos los desarrolladores o ingenieros de tu equipo.<br><br>También ten en cuenta que, a través del API (utilizando la clave de API), se puede acceder a todos los datos desde tu cuenta de Pipedrive. Eso significa que no debes revelar la clave a nadie con quien no te gustaría compartir datos.<br><br>Tu cuenta está muy segura sin la clave, así que siempre que no la compartas, no hay que preocuparse.</p>
<p>Puedes ver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344545">este artículo</a>para aprender acerca de dónde encontrar tu clave de API personal.  </p>

What is the API key for?

¿Para qué sirve la clave de API?

<p>Si utilizas un teclado que está programado para idiomas de derecha a izquierda — como el persa, el Urdu, el hebreo y el árabe — los Pipedrive correo electrónico, firma y nota, los compositores reconocerán la entrada del teclado y darán formato de forma adecuada a tu contenido mecanografiado de derecha a izquierda. <br><br>Si ya tienes una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005672305">firma de correo electrónico</a> establecida en Pipedrive en un idioma de izquierda a derecha, necesitarás editar esa firma con el teclado de derecha a izquierda para que el formato se guarde correctamente. <br><br>Pero esto no afecta la alineación general de los embudos de Pipedrive o cómo se ve cualquier otro aspecto de la interfaz de usuario de Pipedrive. </p>

Does Pipedrive support right-to-left language input?

¿Pipedrive es compatible con la entrada de idioma de derecha a izquierda?

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