如果您使用的鍵盤是為從右到左語言（如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語）設置的 - Pipedrive 電子郵件、簽名和備註編寫器將識別該鍵盤輸入，並適當地將您輸入的內容從右到左進行格式化。 如果您已經在 Pipedrive 中設置了一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件簽名</a>以從左到右的語言，則您需要使用您的從右到左鍵盤編輯該簽名，以便格式保存正確。 然而，這不會影響 Pipedrive 管道的一般對齊，或者 Pipedrive UI 的任何其他顯示方面。 不過，這不會影響 Pipedrive 銷售流程的一般對齊方式，或 Pipedrive 使用者介面中任何其他顯示項目的顯示。

Does Pipedrive support right-to-left language input?

Pipedrive 支援從右到左的語言輸入嗎？

<div class="support-note primary">
注意：如果管理用戶在公司Pipedrive帳戶中啟用了強制​​<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SSO</a>，該帳戶中的用戶將無法調整或重置其登錄憑證。如果發生這種情況，Pipedrive建議聯繫您帳戶的管理用戶以獲取進一步信息。 如果發生這種情況，Pipedrive 建議您聯繫您帳號的管理員使用者以獲取更多資訊。 </div>
<hr>
<h2>更改您的 Pipedrive 密碼<a name="pipedrive"></a></h2>
<ul>
<li>前往設置 &gt; 密碼和登錄 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">更改密碼</a></li>
<li>在“當前密碼”欄位中，提供您的 Pipedrive 用戶帳戶的當前登錄密碼</li>
<li>在“新密碼”和“確認密碼”欄位中，提供您想要的新密碼憑證</li>
<li>點擊“更改密碼”按鈕以保存您的新密碼</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-25%20at%2015.51.49.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary">備註：我們建議啟用“在所有其他設備上登出”選項。</div>

<hr>
<h2> 重設您的Pipedrive密碼<a name="pipedrive-1"></a></h2>
如果您嘗試登錄但不記得您的登錄密碼，只需點擊密碼框中列出的“忘記？”選項。
如果您目前已經登錄Pipedrive，但仍然不記得您當前的密碼認證，您需要首先登出您的帳戶。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.49.47.png" alt=""></figure>
然後，只需輸入您的電子郵件地址，並點擊“獲取新密碼”。您將收到一封發送到提供的電子郵件地址的密碼重置電子郵件。 您將會在提供的電子郵件地址收到密碼重設郵件。
如果您在幾分鐘內沒有收到密碼重設郵件，可能是因為您輸入了一個與 Pipedrive 用戶帳戶不關聯的電子郵件地址。我們建議您再次嘗試，使用您已知的登錄電子郵件地址。 我們建議您使用已知的登入電子郵件地址再嘗試一次。
<div class="support-note warning">注意：為了幫助維護您的Pipedrive用戶帳戶的整體安全性，我們建議您保持警惕，檢查您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001078097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活躍的裝置登錄會話</a>，以及您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001086418" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶的裝置登錄歷史</a>。</div>

How can I change or reset my password?

pipedrive

更改您的 Pipedrive 密碼

pipedrive-1

重設您的Pipedrive密碼

如何更改或重置我的密碼？

如果您需要調整您的登錄電子郵件地址，您可以輕鬆地從您的 Pipedrive 應用程式的 個人偏好設定 部分進行調整。 
<ul>
<li>前往 個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶</a>。</li>
<li>找到电子邮件字段并点击铅笔图标进行编辑。</li>
<li>点击后，您可以在该字段中编辑登录电子邮件地址。</li>
<li>完成後，只需按下 “Enter” 鍵以保存更改。 </li>
</ul>
<div class="support-note success primary">注意：如果您的 Pipedrive 帳戶啟用了單一登入 (SSO)，您必須通過電子郵件驗證更改。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20login%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
注意：出於安全原因，Pipedrive 登錄電子郵件地址僅能由其用戶調整，並且無法由任何 Pipedrive 員工更改。</div>
<div class="support-note warning">注意：我們不建議使用電子郵件別名設置 Pipedrive，因為無法將密碼重置發送到電子郵件別名。
</div>

Changing or updating login credentials

更改或更新登錄憑證

API 金鑰是供開發人員用來建立 Pipedrive 與其他服務之間的整合。 使用 API 需要一定的技術知識，因此僅應由您團隊中的開發人員或工程師使用。 請注意，透過 API（使用 API 金鑰）可以存取您 Pipedrive 帳號內的所有資料。 API密钥是供开发人员在Pipedrive和其他服务之间构建集成的。它需要一定的技术知识才能使用，因此只能由您团队中的开发人员或工程师使用。 请还要注意，通过API（使用API密钥），您的Pipedrive帐户中的所有数据都是可访问的。这意味着您不应该与您不愿共享数据的任何人共享密钥。 没有密钥，您的帐户是完全安全的，只要您不分享密钥，就没有必要担心。
您可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>，了解如何找到您的個人 API 金鑰。

What is the API key for?

什麼是API金鑰？

Pipedrive 允許使用者在多個 Pipedrive 帳戶之間無縫切換，使用我們的 切換公司 工具。
只需點擊右上角的您的名字，如果您的帳戶電子郵件已註冊到兩個不同的 Pipedrive 公司，您將看到 “切換公司” 選項。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-10%20at%2010-49-33.gif" alt=""></figure>
了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206643979-How-to-set-up-multiple-Pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中設置多個公司帳戶。
<div class="support-note success primary">注意: 如果您在相同的電子郵件地址下註冊了兩個 Pipedrive 公司，卻沒有看到切換公司 選項，請嘗試<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除瀏覽器快取</a>並重新整理頁面。如果仍然無效，請<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊</a>。 如果那樣還是不行，請<a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡我們的支援團隊</a>。 </div>

How can I switch between multiple Pipedrive accounts?

如何在多個Pipedrive帳戶之間進行切換？

<div class="support-note success primary">提示：電子郵件同步僅在高級或更高級計劃中提供。要了解如何切換計劃，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。 想了解如何切換方案，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
當您在 Pipedrive 點擊電子郵件地址時，將在同一分頁中打開一個新的郵件撰寫，導致您離開當前頁面。 但您也可以打開一個新分頁來撰寫新的郵件，這樣您就不必再次點擊“返回”或尋找 Pipedrive 中的位置。
要設置此功能，請進入 設置 &gt; 個人喜好 &gt; <a href="/settings/personal/ui">界面</a>，找到“點擊 Pipedrive 內的電子郵件連結時開啟新分頁”選項，選中方框，這樣所有的電子郵件連結將在當前瀏覽器的新分頁中打開。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:670px;max-width:670px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%206.45.18%20AM.png" width="670" height="410" alt=""></figure>

How can I compose emails in a separate browser tab?

如何在獨立的瀏覽器分頁中撰寫郵件？

默認情況下，任何公司帳戶中的所有用戶都可以訪問其帳戶的Pipedrive API信息。 如果您希望在您的Pipedrive帳戶中關閉這一功能，系統管理員可以前往設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="/settings/permissions">權限設置</a>。
選取「全域一般使用者」權限集，然後向下捲動至「工具和設定」區段。 選擇“全局普通用戶”權限設置並向下滾動到“工具和設置”部分。然後，取消選中“訪問他們自己的API令牌”選項以撤銷對API的訪問權限。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">注意：禁用對API的訪問將影響用戶從其Pipedrive公司帳戶導出數據以及安裝來自<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace">Pipedrive Marketplace</a> 的集成和應用程序，除非該集成不需要API令牌，而是使用OAuth。</div>

Can all users access the Pipedrive API?

所有使用者都可以存取Pipedrive API嗎？

如果您需要您的個人 API 金鑰，可以在 設定 &gt; 個人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a> 下找到。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-12%20at%201.01.42%20PM.png" alt=""></figure>
如果您在這裡找不到您的 API 令牌，可能是您所處的權限集沒有啟用該權限。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解更多有關權限集的信息。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關權限集的資訊。 
<div style="text-align: justify">API 金鑰授予您訪問帳戶的權限，因此您不應該與任何您不願意分享數據的人分享該金鑰。</div>
<div class="support-note success primary"> 注意：在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解有關 API 金鑰及其用途的更多信息。</div>

How can I find my personal API key?

我該如何找到我的個人API密鑰

<div class="support-note success primary">注意：這些操作僅適用於已啟用正確權限的管理員使用者和一般使用者。 您可新增的開放交易、潛在客戶與交易、自訂欄位及洞察分析報告數量，取決於您的方案。 You can learn more about usage limits in <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">this article</a>.</div>
您的資料庫是貴公司最有價值的資源之一。 但隨著時間推移，部分資訊必然會過時，未能維持其健康與品質，可能會為您的公司帶來損失及客戶流失。 
定期的數據庫維護可以提高效率，讓您實現更高的轉換率，因此這裡有一些提示可以幫助釋放空間並保持您的帳戶順利運行。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">刪除項目<a name="刪除項目"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意： 我們建議您在刪除之前 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出數據</a>，以便在需要時可以將其重新添加回您的帳戶。</div>
釋放帳號空間的最有效方法是刪除不再需要的資料。 您可以在各項目的詳細畫面刪除個別項目，或在清單畫面批次刪除。
在詳細視圖中刪除
<div class="support-note success primary">注意： 活動無法通過詳細視圖刪除。</div>
要在 Pipedrive 中刪除單個項目（潛在客戶、交易、聯絡人、產品、項目），請轉到詳細視圖並點擊 ”...“ &gt; 刪除。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedeal.png" alt=""></figure>
在列表視圖中刪除
如果您想批量刪除潛在客戶、交易、聯絡人、產品或活動，請轉到專用項目列表視圖，選擇您想要刪除的項目，然後點擊 垃圾桶 圖標。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deleteicon.png" alt=""></figure>
如果您想指定要刪除的項目，而不是逐個選擇，您可以在列表視圖中創建和應用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過濾器</a>。 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">封存交易與潛在客戶<a name="封存交易與潛在客戶"></a></h2>
存檔允許您從活動視圖中移除不活躍的潛在客戶和交易，而不會丟失歷史數據，幫助您保持專注並改善系統性能。
您可以存檔任何不再積極管理的交易或潛在客戶。以下是常見情況： 常見情境如下：
<ul>
<li>長時間不活躍</li>
<li>已關閉或過時</li>
<li>低優先級或低價值</li>
<li>用於記錄保存</li>
</ul>
了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/archive-deals-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中存檔交易和潛在客戶。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">刪除自定義欄位和報告<a name="刪除自定義欄位和報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意： 我們建議在創建自訂欄位時限制冗餘，以優化儲存，例如為不同項目創建多個相同名稱的自訂欄位（即，為交易和人員創建一個「來源」欄位）。</div>
<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a> 影響自訂欄位和報告，因此了解如何刪除它們對於儲存管理非常重要。 
自訂欄位
打開右上角的 帳戶選單，前往 個人偏好設定 &gt; 數據欄位，找到所需的欄位並點擊 「...」&gt; 刪除。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletecustomfield.png" alt=""></figure>
報告
前往您的 <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a>，選擇所需的報告並點擊 「...」&gt; 刪除。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletereport.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： Pipedrive 中的其他項目（例如，自動化）可以使用 「...」 選項刪除，或通過點擊可用的 垃圾桶 圖標（例如，網絡鉤子和自動分配）。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管理交易<a name="管理交易"></a></h2>
有些與數據管理相關的交易操作是其他項目所沒有的。 這可能很重要，尤其是因為您可擁有的開放交易或潛在客戶與交易的數量會受到<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>的影響。
<h3 style="text-align: justify">將交易轉換為潛在客戶<a name="將交易轉換為潛在客戶"></a></h3>
<div class="support-note success primary">注意：閒置功能可協助您判斷哪些交易在銷售流程中停滯，且可能需要移動到潛在客戶收件匣。如需瞭解這個工具的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 如需瞭解該工具的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a></div>
如果您的帳戶中有過多的開放交易未處於活動狀態但仍顯示潛力，您可以將這些交易轉換為潛在客戶並將其保留在您的潛在客戶收件箱中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxnew.png" alt=""></figure>
您可以通過兩種方式來做到這一點： 
<ul>
<li>從交易詳細視圖：</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL1png.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>從交易列表視圖：</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CDLbulk.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：您一次最多可以轉換100個交易。</div>
<h3 style="text-align: justify">復原交易<a name="復原交易"></a></h3>
<div class="support-note success primary">注意：刪除的交易可以在初始刪除後的30天內恢復。</div>
如果您已刪除交易並希望將其重新添加到您的帳戶中，請首先應用所有刪除的交易的過濾器。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deleteddeals.png" alt=""></figure>
然後選擇所需的交易，在詳細視圖中單擊“恢復”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">交易狀態<a name="交易狀態"></a></h3>
<div class="support-note success primary">注意：預設情況下，銷售流程畫面僅顯示開放交易。不過，您也可以對銷售流程畫面套用篩選器，以顯示贏得及失敗的交易。如需瞭解 Pipedrive 中篩選功能的更多資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這份指南。</a> 不過，您也可以對銷售流程畫面套用篩選器，以顯示贏得及失敗的交易。 如需瞭解 Pipedrive 中篩選功能的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南。 </a></div>
保持贏得和失去的交易開放會影響您的報告和統計，因為它們計入您的交易存儲。 
如果您的交易已經贏得或失去，我們建議您相應地標記它們。您可以通過兩種不同的方式來做到這一點： 您可以透過兩種不同方式來執行：
<ul>
<li>詳細視圖</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dealstatuses.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>列表視圖</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dealstatus.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是“開放交易”和“潛在客戶和交易”？<a name="什麼是“開放交易”和“潛在客戶和交易”？"></a></h3>
開放交易是指尚未被贏得、失去或刪除的交易。這適用於2025年5月29日之前創建的公司帳戶。 適用於 2025 年 5 月 29 日之前建立的公司帳號。
潛在客戶和交易是指尚未被<a href="https://support.pipedrive.com/article/archive-deals-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">存檔</a>或刪除的潛在客戶和交易的總數。這適用於2025年5月29日之後創建的帳戶。 此規定適用於 2025 年 5 月 29 日之後建立的帳號。 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意：為了確保性能穩定，300,000是所有計劃中允許的潛在客戶和交易的最大總數，除了企業計劃。</div>
了解有關潛在客戶和交易限制的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive#leads-and-deals-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管理重複項目<a name="管理重複項目"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：僅有交易、人物及組織可以合併。 注意： 只有交易、人物和組織可以被合併。欲了解有關 Pipedrive 識別重複項目的方法的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> </div>
另一個簡化數據和釋放空間的好方法是刪除或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複項目。</a> 
詳細視圖合併
可以通過點擊 ”...“ &gt; 合併 在詳細視圖中合併交易和聯絡人。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergedeal.png" alt=""></figure>
輸入您想要合併的交易或聯絡人的名稱，或輸入前幾個字母以查看自動填充選項。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergedeal2.png" alt=""></figure>
選擇要合併的項目後，使用 保留此數據 圓圈選擇將繼續存在於您帳戶中的項目，然後點擊 ”預覽“。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergedeal3.png" alt=""></figure>
您將看到新項目的預覽，包括已合併到其中的數據。 
例如，這筆交易之前沒有任何連結的活動，但現在它有來自另一筆交易的一個活動。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergedeal4.png" alt=""></figure>
點擊 ”合併“ 以確認更改。 
合併重複項目工具
<div class="support-note success primary">注意： 交易無法使用合併重複項目工具進行合併。 </div>
您也可以通過打開右上角的 帳戶菜單 並轉到 工具和應用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複項目</a> 來合併聯絡人。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mergeduplicates.png" alt=""></figure>
點擊 ”預覽，“ 您將被帶到與詳細視圖合併工具相同的預覽窗口。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">筆記<a name="筆記"></a></h2>
您可以使用備註來取代自訂欄位以節省空間。 
例如，您可以將客戶描述的資訊作為備註添加，而不是創建一個文本自定義欄位。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dealnote.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：您可在需要時匯出您的註記。 注意：您可以隨時導出您的備註。了解更多有關導出備註的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">這篇文章</a>。 </div>

How can I clean up my account and free up space?

刪除項目

封存交易與潛在客戶

刪除自定義欄位和報告

管理交易

將交易轉換為潛在客戶

復原交易

交易狀態

什麼是“開放交易”和“潛在客戶和交易”？

管理重複項目

筆記

我該如何清理我的帳戶並釋放空間

Usage limits in Pipedrive

每個方案的使用限制

舊版 Pipedrive 方案

每個方案的使用限制-pipedrive

新版 Pipedrive 方案

潛在客戶和交易限制

自動化限制

如何查看我的使用量？

當我達到使用上限時會發生什麼？

Pipedrive 的使用限制

Keep your data consistent by converting your prospects’ phone numbers to US format

我們知道保持數據一致性有多重要。 使用錯誤的電話號碼格式在聯絡有望客戶和客戶時會拖慢您的團隊效率。 我们知道保持数据一致性的重要性。 使用错误的电话号码格式会在拨打潜在客户和客户时降低团队的效率。此外，不一致的电话号码可能会导致重复记录，造成平台之间的数据问题，并使电话号码数据难以使用和阅读。
標準的美國電話號碼格式由十位數字組成，前三位數字是“區號”，並用( )括起來，而其他七位數字則用-分隔。即，(555) 555-1234。 即，（555）555-1234。 
<hr>
要將電話號碼轉換為 Pipedrive 中的美國格式，您的日期和時間格式必須設置為 英文 (美國)。瞭解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中更改日期和時間格式。 要將電話號碼轉換為美國格式，您的日期和時間格式必須設置為 英語（美國）。了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中更改日期和時間格式。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
然後，檢查 ”將電話號碼轉換為美國電話號碼格式” 選項並 保存 更改。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
一旦啟用此選項，輸入的電話號碼將自動轉換為美國格式。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 支持至少十位數字的電話號碼進行轉換。僅支持純數字格式和以“+”開頭的數字格式轉換為美國格式。帶有連字符或空格的電話號碼不支持轉換。 僅支持純數字格式和以“+”開頭的數字格式轉換為美國格式。 帶有連字符或空格的電話號碼不支持轉換。</div>

Convert phone numbers to US format

將電話號碼轉換為美國格式

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：資料清理檢視僅對擁有交易管理員或全域管理員權限的使用者可用。</div>
為了防止錯過收入機會並保持資料庫整潔有序，定期審查並管理指派給已停用使用者的項目非常重要。 這可確保所有重要的交易、潛在客戶、聯絡人或活動都不會被忽略。
您可以在停用使用者時轉移擁有權，或稍後使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料清理儀表板</a> 來處理。您也可以選擇將項目標記為已完成或刪除過時的項目。 您也可以選擇將項目標記為完成或刪除過時的項目。
以下為管理指派給已停用使用者之未結交易及其他項目的快速指南。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢查指派給已停用使用者的項目<a name="檢查指派給已停用使用者的項目"></a></h2>
<h3>存取開放交易清單<a name="存取開放交易清單"></a></h3>
前往 設定 &gt; 使用量 &gt; 資料清理。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data%20cleanup%20dashboard2.png" alt=""></figure>
您會看到兩種檢視選項：
<ul><li>清理群組</li><li>項目類型</li></ul>
為方便您，系統已針對 指派給已停用使用者的項目 預先定義一個群組。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivated%20user%20elements.png" alt=""></figure>
點選 指派給已停用使用者的項目 群組後，您會看到可供檢視的特定項目。
您可以點擊清單中的特定項目，查看指派給已停用使用者的項目清單畫面。 此清單會自動套用已指派給已停用使用者的項目篩選器。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-09-01%20at%2015.15.07.png" alt=""></figure>
<h3>自訂篩選器<a name="自訂篩選器"></a></h3>
如要進一步篩選清單，請點擊現有篩選條件旁的編輯（鉛筆）圖示。
如有需要，新增其他參數以縮小交易清單範圍。 然後，選擇「另存為新篩選條件」以儲存自訂篩選器。
透過批量編輯或個別進行的操作：
<ul><li>轉移所有權：將交易指派給新的活躍使用者。</li><li>標記為成交/遺失：更新交易狀態以反映其結果。</li><li>刪除：永久移除不再相關的交易。</li></ul>
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於篩選的內容。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">批量編輯交易擁有人<a name="批量編輯交易擁有人"></a></h2>
您可以一次性批量編輯多個交易。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
在轉移擁有權時，您也可以選擇更新關聯項目。這將覆蓋下列項目的現有擁有者： 這將會覆蓋下列項目的現有擁有人：
<ul><li>未完成的活動</li><li>聯絡人</li><li>組織</li></ul>
選擇新所有者後，在批量編輯面板中勾選適當的關聯項目選項。通過選擇“編輯成交”確認更改。 選取「編輯交易」以確認變更。
任何被選取的關聯項目也會一併移轉至新擁有者，確保您的資料庫能無縫更新。
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>進一步了解批次編輯。
按照這些步驟，您將有效管理由停用用戶留下的項目，確保您公司的帳戶保持最新、有組織和無雜物，使您不會錯過任何機會。

Manage items assigned to deactivated users

檢查指派給已停用使用者的項目

存取開放交易清單

自訂篩選器

批量編輯交易擁有人

管理分配給已停用使用者的項目

您可以在 個人偏好 &gt; 帳戶 中變更用來登入 Pipedrive 的電子郵件地址。
步驟取決於您是使用電子郵件地址與密碼登入，還是公司採用單一登入 (SSO)。
在本文中，「現用電子郵件」指您目前用來登入的地址，而「新電子郵件」指您想要切換至的地址。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如果您以電子郵件與密碼登入<a name="如果您以電子郵件與密碼登入"></a></h2>
若要變更您的登入電子郵件地址：
<ol start="1">
 <li>前往 個人偏好設定 &gt; 帳戶，找到電子郵件欄位並點擊鉛筆圖示：</li>
</ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/personal%20prefs%20screen.png" alt=""></figure>
<ol start="2">
 <li>點選 「繼續」 以確認您要繼續變更電子郵件地址。</li>
</ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/confirm%20you%20want%20to%20change%20email.png" alt=""></figure>
<ol start="3">
 <li>系統可能會要求您輸入密碼以驗證身份。</li>
 <li>輸入您新的登入電子郵件地址。</li>
</ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change%20login%20email%20popup.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">警告：我們不建議將電子郵件別名用作您在 Pipedrive 的登入電子郵件地址，因為密碼重設郵件無法寄送至別名。</div>
<ol start="5">
 <li>檢查您 舊 的電子郵件收件匣。您會收到一封安全通知，指出您已發起登入電子郵件的變更。這是預期的。 您會收到一則安全性提醒，說明您已發起登入電子郵件變更。 這是預期情況。</li>
</ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/security%20alert%20email%20change.png" alt=""></figure>
<ol start="6"><li>檢查您 新 的電子郵件收件匣，查看是否有六位數的確認碼。</li>
</ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/verify%20code.png" alt=""></figure>
<ol start="7">
 <li>在 Pipedrive 中輸入該六位數驗證碼以完成變更。</li>
</ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/verify%20new%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">重要：只有在您輸入發送至新電子郵件地址的驗證碼後，您的登入電子郵件地址才會變更。</div>
驗證碼可協助避免輸入錯誤、確保密碼重設與帳戶解鎖的郵件寄送至正確的地址，並有助於維護帳戶安全。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如果您無法再存取舊電子郵件<a name="如果您無法再存取舊電子郵件"></a></h2>
如果您無法收到安全警示或確認碼，因為您無法再存取舊的電子郵件地址（例如您已離開先前的雇主或該帳戶已被停用），則無法完成上述標準驗證步驟。
在這種情況下，<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡 Pipedrive 支援</a>，讓我們可以驗證您的身分並協助您恢復帳戶存取權。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如果您的帳戶使用單一登入 (SSO)<a name="sso"></a></h2>
如果您的 Pipedrive 帳戶已啟用單一登入 (SSO)，更改登入電子郵件的流程將與上述步驟略有不同。
<ol start="1">
 <li>前往 個人偏好設定 &gt; 帳戶，並以與上述相同的方式輸入您的新電子郵件地址。</li>
 <li>Pipedrive 會寄送確認電子郵件到您 目前 的電子郵件地址。</li>
 <li>開啟該封電子郵件並確認變更。</li>
 <li>只有在您從目前的收件匣確認後，新登入電子郵件地址才會生效。</li>
</ol>
<div class="support-note success primary">重要：與密碼流程不同，SSO 帳戶變更不需要將驗證碼發送至新電子郵件地址。確認是透過您目前的收件匣完成。 請改透過您目前的收件匣完成確認。</div>
<hr><h2 style="text-align: justify">登入電子郵件變更 疑難排解<a name="登入電子郵件變更 疑難排解"></a></h2>
如果找不到驗證碼，請確認你是否正在檢查你所輸入的新電子郵件地址的收件匣。也請檢查垃圾郵件資料夾，以確認該郵件是否不小心被送到那裡。 此外，請檢查垃圾郵件資料夾，確認郵件是否不小心被送到那裡。
如果你輸入了錯誤的新電子郵件地址，請從個人偏好 &gt; 帳戶重新開始該流程，並輸入正確的電子郵件地址。
如果你並未要求此變更，請依照寄送到你目前電子郵件地址的安全通知中的指示操作。
<div class="support-note success primary">重要：出於安全考量，登入電子郵件地址僅能由使用者自行變更。Pipedrive 員工無法替任何使用者變更其登入電子郵件地址。 Pipedrive 員工無法為任何使用者變更登入電子郵件地址。</div>

Change your login email address

如果您以電子郵件與密碼登入

如果您無法再存取舊電子郵件

如果您的帳戶使用單一登入 (SSO)

登入電子郵件變更 疑難排解

更改您的登入電子郵件地址

<div class="support-note success primary">注意：請查看我們的官方 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/guide-for-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhook 指南</a> 以取得有關如何在 Pipedrive 中設定 Webhook 的更多資訊，或查看我們的 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/list-of-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhook 列表</a> 以了解我們提供的選項。 </div>
一個 Webhook 會在每次事件發生時（例如新增交易）將通知推送到指定的端點（端點 URL）。 
當端點 URL 接收到該推送通知時，系統會根據該資訊自動執行您所設定的自訂操作（例如發送電子郵件或在第三方應用程式上建立通知）。 
要在您的 Pipedrive 帳戶中設定 Webhook，請前往 工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a>。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/webhook%201.jpg" alt=""></figure>

Webhooks

網路回調

您可以通過轉到個人偏好設置&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶</a>看到Pipedrive帳戶的時區。
Pipedrive從用來訪問Pipedrive的電腦中註冊的時區信息中提取時區信息。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timezone.png" alt=""></figure>
時區信息無法在Pipedrive的設置頁面內更改，但對您的電腦默認時區進行的任何更改都將反映在Pipedrive內。
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 如果時間或時區產生意外結果，請檢查您的電腦設置和時區，並聯繫<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援</a>。</div>

Can I change my displayed timezone?

我可以更改顯示的時區嗎？

如果您希望更改 Pipedrive 中的語言或日期/數字格式，請前往個人偏好設置 &gt; <a href="/settings/profile">帳戶</a>。
在這裡，您將找到兩個相關的欄位 – ”日期/數字格式”和”語言”。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536"></figure>
"日期/數字格式"欄位將更改 Pipedrive 中某些字段的格式： 
<ul>
<li>
數字（例如，德語為 1,0，英語為 1.0）</li>
<li>
數字日期格式（這裡是英語格式的日期，例如英式英語為 29/09/2024，美式英語為 09/29/2024）</li><li>
週起始日期（例如，歐洲將星期一視為週的開始，而美國、加拿大和澳大利亞從星期日開始。） 
</li>
</ul>
語言欄位允許您選擇顯示您的 Pipedrive 帳戶時要使用的語言。
每個用戶都可以選擇希望顯示其 Pipedrive 的語言，而不會影響 Pipedrive 帳戶中其他用戶的顯示語言。

How can I change my language or date/number format?

如何更改我的語言或日期/數字格式？

<div class="support-note success primary">注意：只有全局管理員或具有正確權限的用戶才能查看其他用戶的概覽。</div>
您的用戶概覽是一個頁面，您可以在其中查看您的更新、通知以及您在Pipedrive中關注的用戶和數據。<hr><h2>在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
要訪問您的用戶總覽，請前往<a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公司設置</a> &gt; 用戶總覽。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%201.jpg" alt=""></figure>
您可以查看自己的基本信息，如姓名、電子郵件和上次登錄日期，以及轉到帳戶的不同部分。 
<ul><li>儀表板 - 將您重定向到您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察儀表板</a></li><li>編輯個人資料 - 將您重定向到您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人偏好</a> </li></ul>
您還可以透過右上角的下拉菜單查看您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追隨者</a>。
<div class="support-note success primary">提示：如果您有全局權限訪問，您可以點擊左上角您的名稱旁邊的向下箭頭來查看其他用戶的概覽。</div><hr><h2>實時數據<a name="實時數據"></a></h2>
您的概況為您提供了三個不同類別下的新、相關信息的實時源。 
更新
<div class="support-note success primary">注意： 您可以查看最新的40條更新。 </div>
查看您擁有的物品的更新，包括剛剛創建或最近編輯的物品。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%203.jpg" alt=""></figure>
 關注
查看您關注的任何交易、聯絡人或用戶，然後選擇“取消關注”將它們從您關注的項目中移除。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%204.jpg" alt=""></figure>
通知
檢查有關您帳戶數據的即將來臨的新聞或信息，包括： 
<ul><li>分析和提示（來自我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售助手</a>） </li><li>有關您正在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤</a>的電子郵件的新信息 </li><li>有關您關注或分配給您的項目的更新</li></ul>
您還可以點擊“更多”下拉菜單查看額外信息，例如您是否被標記為提及或評論。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 您可以在“銷售助手”中查看並調整您的通知。有關配置您的銷售助手的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。 </a></div>

User overview

在哪裡找到它

實時數據

使用者概覽

我們的許多客戶已經在日常流程中使用Google應用程式，利用Google的功能在Pipedrive中可以幫助您在銷售過程中變得更有效率。
注意：請確保您已經在網頁瀏覽器中登入您希望連接到Pipedrive的Google帳戶後，再嘗試將帳戶連接到Pipedrive。
<ul>
<li>前往工具和應用程式&gt;<a href="/settings/personal/google">Google帳戶</a>。</li>
<li>點擊Google圖示旁邊的"立即連接"。</li>
<li>選擇您要使用的帳戶，或提供Google帳戶的登入憑證。</li>
<li>點擊"允許"以確認Pipedrive和Google共同工作的權限。 </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google_account.png" alt="google_account.png" width="600" height="226"></figure>

 您可以使用這些Google整合來：
<ul>
<li>使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人同步</a>功能將您的Google聯絡人與Pipedrive的聯絡人同步</li>
<li>將您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206594269" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google日曆</a>與您的Pipedrive帳戶的活動同步</li>
<li>在Pipedrive內存取您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google雲端硬碟</a>文件</li>
</ul>

我怎麼使用Google整合？

<div class="support-note success primary">注意： 任何獨特的電子郵件地址只能用於創建一個帳戶。 </div>
在Pipedrive中，您可以同時成為多家公司的用戶，並且可以無縫在帳戶之間進行切換。<hr><h2 style="text-align: justify">切換公司按鈕<a name="切換公司按鈕"></a></h2>
要存取“切換公司” 選項，您需擁有現存的 Pipedrive 帳號並被邀請參與另一個帳戶。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multiple%20accounts%201.jpg" alt=""></figure>
如果您只是單一帳戶的使用者，“切換公司” 按鈕將不可見。
<div class="support-note success primary">注意：如果您是兩個帳戶的使用者卻無法在兩者之間切換，請聯絡我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="數據會在多個帳戶之間共享嗎？"></a>數據會在多個帳戶之間共享嗎？</h2>
<div class="support-note success primary">注意： 沒有自動同步或共享數據跨多個帳戶的方法。 </div>
不會在不同的Pipedrive公司帳戶之間共享數據。
如果你需要在另一個帳戶中存在的數據：
<ul><li>前往 工具和應用程式 &gt; <a href="/settings/export">匯出數據,</a> </li><li>從該帳戶匯出所需的數據 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a> 該數據到另一個帳戶</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意： 每個公司帳戶的計費是分開處理的，但您可以為所有帳戶使用相同的信用卡。</div>

知識庫

個人設定

有任何疑問嗎？