<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Přístup k zobrazení úklidových dat je možný pouze pro uživatele s oprávněními správce obchodu nebo globálního správce.</div>
<p style="text-align: justify">Aby se předešlo zmeškaným příležitostem k dosažení příjmu a udržovala čistá a organizovaná databáze, je důležité pravidelně kontrolovat a spravovat položky přidělené deaktivovaným uživatelům. To zajišťuje, že žádné důležité obchody, příležitosti, kontakty nebo aktivity nezůstanou bez dozoru.</p>
<p style="text-align: justify">Při deaktivaci uživatele můžete vlastnictví převést nebo později použít <strong>dashboard pro úklid dat</strong>. Máte také možnost označit položky jako dokončené nebo odstranit zastaralé položky.</p>
<p style="text-align: justify">Zde je rychlý průvodce správou otevřených obchodů přiřazených deaktivovaným uživatelům. Tyto kroky můžete použít k manipulaci s dalšími položkami také.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kroky k&nbsp;přezkoumání otevřených obchodů přiřazených deaktivovaným uživatelům<a name="kroky-k-p-ezkoum-n-otev-en-ch-obchod-p-i-azen-ch-deaktivovan-m-u-ivatel-m"></a></h2>
<h3>Získání seznamu otevřených obchodů<a name="z-sk-n-seznamu-otev-en-ch-obchod"></a></h3>
<p>Navigujte na&nbsp;<strong>Nastavení &gt; Použití &gt; Čištění dat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12.png" alt=""></figure>
<p>Poté na&nbsp;„Otevřené obchody“ klikněte na&nbsp;„Zobrazit obchody“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12%20copy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete přesměrováni na&nbsp;seznam zobrazující všechny otevřené obchody přiřazené deaktivovaným uživatelům.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.27.06.png" alt=""></figure>
<h3>Upřesnění filtrů<a name="up-esn-n-filtr"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upřesnit seznam, klikněte na&nbsp;ikonku <strong>Upravit</strong> vedle aktuálního filtru a zadejte <strong>„Otevřené obchody přiřazené deaktivovaným uživatelům“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20deactivated%20users.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je to nutné, přidejte další parametry k&nbsp;zúžení seznamu obchodů. Poté vyberte <strong>„Uložit jako novou“</strong> pro uložení upraveného filtru.</p>
<p style="text-align: justify">Akce provedené hromadným úpravou nebo individuálně:</p>
<ul><li><strong>Převod vlastnictví:</strong> Přiřaďte obchod novému aktivnímu uživateli.</li><li><strong>Označit jako vyhráno/prohráno:</strong> Aktualizujte stav obchodu, aby odrážel jeho výsledek.</li><li><strong>Smazat:</strong> Trvale odstraňte obchody, které již nejsou relevantní.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Více o filtrování se dozvíte v&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hromadná úprava vlastnictví obchodu<a name="hromadn-prava-vlastnictv-obchodu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete hromadně upravovat více obchodů najednou.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při převodu vlastnictví máte také možnost aktualizovat propojené položky. Tím se přepíše současný vlastník následujících položek:</p>
<ul><li><strong>Neuskutečněné aktivity</strong></li><li><strong>Kontaktní osoby</strong></li><li><strong>Organizace</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Po výběru nového vlastníka zkontrolujte možnosti pro odpovídající propojené položky v panelu pro hromadnou úpravu. Potvrďte změny výběrem <strong>„Upravit obchody“</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Všechny vybrané propojené položky budou rovněž převedeny na nového vlastníka, zajistíte tak bezproblémovou aktualizaci vaší databáze.</p>
<p>Dozvíte se více o hromadné úpravě v <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Postupováním těmito kroky efektivně spravíte položky opuštěné deaktivovanými uživateli, zajistíte tak, aby účet vaší společnosti zůstal aktuální, organizovaný a bez zbytečného balastu a nezmeškal tak žádné příležitosti.</p>

Manage items assigned to deactivated users

kroky-k-p-ezkoum-n-otev-en-ch-obchod-p-i-azen-ch-deaktivovan-m-u-ivatel-m

z-sk-n-seznamu-otev-en-ch-obchod

Získání seznamu otevřených obchodů

up-esn-n-filtr

Upřesnění filtrů

Kroky k přezkoumání otevřených obchodů přiřazených deaktivovaným uživatelům

hromadn-prava-vlastnictv-obchodu

Hromadná úprava vlastnictví obchodu

Spravovat položky přiřazené deaktivovaným uživatelům

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pipedrive nemá žádné limity pro použití kontaktů, avšak aplikace třetích stran, jako je Google Contacts může. Pokud máte povolenou synchronizaci kontaktů, může vás váš poskytovatel kontaktů omezit.<br></div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive jsou limity použití založeny na <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plánu</a>, který máte.<br></p>
<h2>Limity použití v rámci plánu<a name="limity-pou-it-v-r-mci-pl-nu"></a></h2>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>Základní</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Pokročilý</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Profesionální</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Podnikový</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Otevřené obchody (na firmu)</strong></td><td><div style="text-align: center">3,000</div></td><td><div style="text-align: center">10,000</div></td><td><div style="text-align: center">100,000</div></td><td><div style="text-align: center">200,000</div></td><td><div style="text-align: center">Neomezeně</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vlastní pole</a> (na firmu)</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">Neomezeně</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zprávy</a> Insight (na uživatele)</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">Neomezeně</div></td></tr><tr><td><strong>Vlastní <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupiny viditelnosti</a><strong> (na firmu) </strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">Neomezeně</div></td></tr><tr><td><strong>Vlastní <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sady povolení</a> <strong>(na firmu)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">Neomezeně</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Týmy</a> <strong>(na firmu)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">Neomezeně</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a> (aktivní na uživatele)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Více emailových účtů</a> (na uživatele)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 emailový účet</div></td><td><div style="text-align: center">2 emailové účty</div></td><td><div style="text-align: center">3 emailové účty</div></td><td><div style="text-align: center">5 emailových účtů</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Otevřený obchod se vztahuje na obchod, který <strong>nebyl</strong> vyhrán, ztracen, nebo smazán. Limity zpráv jsou na uživatele a limity otevřených obchodů a vlastních polí jsou na firmu.</div>
<h3 style="text-align: justify">Nástroj automatizace<a name="n-stroj-automatizace"></a></h3>
<p>Některé funkce <strong>automatizace</strong> také závisí na plánu, který máte.</p>
<p><strong>Zpoždění na automatizaci</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pokročilý</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Profesionální</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Podnikový</strong></div></td></tr><tr><td>30 aktivních automatizací na uživatele</td><td>60 aktivních automatizací na uživatele</td><td>90 aktivních automatizací na uživatele</td><td>100 aktivních automatizací na uživatele</td></tr><tr><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td></tr><tr><td>3 zpoždění na automatizaci</td><td>10 zpoždění na automatizaci</td><td>10 zpoždění na automatizaci</td><td>10 zpoždění na automatizaci</td></tr><tr><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td></tr></tbody></table><hr><h2>Jak si mohu prohlédnout své využití?<br><a name="jak-si-mohu-prohl-dnout-sv-vyu-it"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Své využití můžete zobrazit tím, že přejdete do nastavení <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Využití</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Budete upozorněni v aplikaci a e-mailem, když dosáhnete 80% a 100% limitu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Co se stane, když dosáhnu limitu využití?<a name="co-se-stane-kdy-dos-hnu-limitu-vyu-it"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive neodstraní žádná vaše data, když překročíte limit. Nicméně vám bude znemožněno ručně přidávat více dat, než je povoleno, dokud neuvolníte místo nebo se <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nepřesunete na vyšší plán</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Když dosáhnete limitu otevřených obchodů, přebytečné obchody vytvořené pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> automatizací</a>, LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>), veřejné API nebo během <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu</a>, budou namísto toho odeslány do vašeho <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamu čekajících obchodů</a></strong> nebo <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">souboru přeskočení importu</a></strong>. Obě lze znovu importovat, když je více místa ve vašem účtu.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Obchody, které byly v seznamu čekajících obchodů rok, budou automaticky smazány.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Další informace o tom, jak uvolnit místo ve vašem účtu, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">tomto článku</a>.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Limity využití se vztahují také na počet celkových spusobených postupů, které můžete mít aktivní ve svém účtu. Pro více informací o těchto limitech si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>

Usage limits in Pipedrive

limity-pou-it-v-r-mci-pl-nu

n-stroj-automatizace

Nástroj automatizace

Limity použití v rámci plánu

jak-si-mohu-prohl-dnout-sv-vyu-it

Jak si mohu prohlédnout své využití?

co-se-stane-kdy-dos-hnu-limitu-vyu-it

Co se stane, když dosáhnu limitu využití?

Limit využití v Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tyto akce jsou k dispozici pouze pro správce a běžné uživatele s povolenými správnými oprávněními. Počet otevřených obchodů, vlastních polí a insightů, které můžete přidat, závisí na plánu, na kterém jste. Více informací o limitech použití naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vaše databáze je jedním z nejcennějších zdrojů ve vaší společnosti. Avšak informace se s časem stávají zastaralými a nedostatek údržby zdraví a kvality vaší databáze může vaší společnosti stát peníze a klienty. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pravidelná údržba vaší databáze zvyšuje efektivitu a umožňuje dosáhnout vyšších konverzních poměrů, takže zde jsou některé tipy, jak uvolnit místo a udržet chod vašeho účtu hladký.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="odstran-n-polo-ek"></a>Odstranění položek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Doporučujeme <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat data</a>, která plánujete odstranit před smazáním, aby je bylo později možné přidat zpět do vašeho účtu, pokud je to zapotřebí.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nejefektivnější způsob, jak uvolnit místo ve vašem účtu, je smazat data, která již nejsou nutná. Můžete smazat jednotlivé položky ve svých detailních náhledech nebo hromadně pomocí zobrazení seznamu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Odstraňování pomocí detailního náhledu</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Činnosti nelze smazat pomocí detailního náhledu.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Chcete-li smazat jednu položku v Pipedrive (potenciální zákazník, obchod, kontakt, produkt, projekt), přejděte do detailního náhledu a klikněte na <strong>„...“ &gt; Smazat. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Odstraňování pomocí zobrazení seznamu</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Chcete-li smazat činnost nebo položky hromadně, přejděte do zobrazení seznamu a vyberte položky, které chcete smazat, a poté klikněte na ikonu <strong>koše na odpadky</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/filtering">vytvořit a použít filtry</a> ve zobrazení seznamu, pokud chcete upřesnit, které položky smazat, místo abyste je vybírali jednotlivě. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Mazání vlastních polí a reportů<a name="maz-n-vlastn-ch-pol-a-report"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Doporučujeme omezit nadbytečnost při vytváření vlastních polí pro optimalizaci úložiště, například vytváření více vlastních polí pod stejným názvem pro různé položky (např. pole „zdroj“ pro obchody i lidi).</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vlastní pole a reporty jsou omezeny limity použití, takže je důležité vědět, jak je smazat pro správu úložiště. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vlastní pole </strong></p>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení &gt; Datová pole, </strong>najděte požadované pole a klikněte na <strong>„...“ &gt; Smazat.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Reporty</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>, vyberte požadovaný report a klikněte na <strong>„...“ &gt; Odebrat z vašich reportů.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Ostatní položky v programu Pipedrive (např. automatizace) mohou být smazány pomocí možností <strong>„...“ </strong>nebo kliknutím na dostupnou ikonu <strong>koše</strong> (např. webhooks, automatické přiřazení.) </div><hr><h2 style="text-align: justify">Správa obchodů<a name="spr-va-obchod"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pro obchody jsou k dispozici některé akce týkající se správy dat, které jiné položky nemají. To může být důležité, zvláště protože počet otevřených obchodů ovlivňují <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">omezení užití. </a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Převod obchodů na zájemce</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce Ochabování je skvělá možnost, jak zjistit, které obchody ve vaší pipelině stagnují a možná je třeba je přesunout do šuplíku se zájemci. Více informací o tomto nástroji najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku. </a></div>
<p style="text-align: justify">Pokud máte ve svém účtu nadbytek otevřených obchodů a potřebujete některé odstranit, aby bylo místo pro nové, můžete tyto obchody přesunout do svého šuplíku se zájemci. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To lze provést dvěma způsoby: </p>
<ul><li>z pohledu detailu obchodu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>z pohledu seznamu<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Můžete převést až 100 obchodů najednou.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Znovuotevření obchodů </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Smazané obchody lze obnovit do 30 dnů od jejich původního smazání. <br></div>
<p style="text-align: justify">Pokud jste smazali obchody a chcete je znovu přidat do svého účtu, začněte nastavením filtru pro <strong>všechny smazané obchody</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté vyberte požadovaný obchod a v detailním zobrazení klikněte na <strong>"Znovu otevřít."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Stav obchodu</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Ve výchozím nastavení zobrazení pipeline se zobrazují pouze <strong>otevřené obchody</strong>. Nicméně, můžete do zobrazení vaší pipeline aplikovat filtry pro zobrazení také vyhraných a prohraných obchodů. Klikněte sem pro více informací o filtrování v Pipedrive, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Udržování vyhraných a prohraných obchodů v stavu <strong>otevřeno</strong> ovlivňuje vaše zprávy a statistiky, protože jsou započítávány do vašeho úložiště obchodů. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud vaše obchody již byly <strong>vyhrány</strong> nebo <strong>prohrány</strong>, doporučujeme je takto označit. Můžete to udělat dvěma různými způsoby: <br></p>
<ul><li>Pohled detailu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Pohled seznamu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Správa duplicit<a name="spr-va-duplicit"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pouze obchody, lidé a organizace lze sloučit. Pro více informací o identifikaci duplicit v Pipedrive se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>
<p style="text-align: justify">Dalším skvělým způsobem, jak zefektivnit svá data a uvolnit místo, je odstranit nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sloučit duplicity.</a> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Sloučení v detailním zobrazení</strong></p>
<p style="text-align: justify">Obchody a kontakty lze sloučit v detailním zobrazení kliknutím na <strong>"..." &gt; Sloučit.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zadejte název obchodu nebo kontaktu, se kterým chcete sloučit, nebo první písmena pro zobrazení možností automatického vyplňování. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po výběru položky, se kterou chcete sloučit, vyberte, která položka bude nadále existovat ve vašem účtu pomocí bubliny <strong>uchovat tato data</strong> a poté klikněte na <strong>"Náhled."</strong><br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte náhled nové položky včetně dat, která byla do ní sloučena.</p>
<p style="text-align: justify">Například tento obchod neměl žádné propojené aktivity dříve, ale nyní má jednu z jiného obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na <strong>"Sloučit"</strong> potvrďte změny.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nástroj pro sloučení duplicit</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Obchody nelze sloučit pomocí nástroje pro sloučení duplicit.</div>
<p style="text-align: justify">Kontakty lze také sloučit přejít na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sloučit duplicity</a>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>"Náhled,“</strong> budete přeneseni do stejného okna náhledu jako u nástroje pro sloučení v detailním zobrazení.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Poznámky<a name="pozn-mky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete také použít poznámky místo vlastních polí pro ušetření místa. </p>
<p style="text-align: justify">Například místo vytváření vlastního textového pole pro <strong>popis klienta, </strong>můžete přidat tyto informace jako <strong>poznámku</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete exportovat své poznámky kdykoli budete potřebovat. Více informací o exportu poznámek naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">tomto článku</a>. <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

odstran-n-polo-ek

Odstranění položek

maz-n-vlastn-ch-pol-a-report

Mazání vlastních polí a reportů

spr-va-obchod

Správa obchodů

spr-va-duplicit

Správa duplicit

pozn-mky

Poznámky

Jak mohu vyčistit svůj účet a uvolnit místo?

Udržujte svá data konzistentní tím, že převedete telefonní čísla vašich potenciálních zákazníků do formátu USA

<p style="text-align: justify">Víme, jak důležité je udržovat vaše data konzistentní. Použití nesprávného formátu telefonního čísla může zpomalit váš tým při volání potenciálním zákazníkům. Navíc nekonzistentní telefonní čísla mohou vytvářet zdvojené záznamy, způsobovat problémy s daty mezi platformami a ztěžovat používání a čtení vašich telefonních čísel.</p>
<p style="text-align: justify">Standardní americký formát telefonních čísel má deset číslic, kde první tři číslice jsou "předvolba" a jsou mezi <strong>( )</strong>, zatímco dalších sedm čísel je odděleno pomocí <strong>-</strong>. Například (555) 555-1234.</p><hr><p style="text-align: justify">Pro převod telefonních čísel do formátu USA v aplikaci Pipedrive musí být váš formát data a času nastaven na <strong>Angličtina (Spojené státy)</strong>. Naučte se, jak změnit formát data a času v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté zaškrtněte možnost <strong>„Převést telefonní čísla do formátu telefonních čísel USA“</strong> a proveďte <strong>uložení</strong> změn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je tato možnost aktivována, budou telefonní čísla zadaná automaticky převedena do formátu USA.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Podpora je poskytována pro převod telefonních čísel s minimálně deseti číslicemi. Jsou podporovány pouze číselné formáty a formáty začínající znakem "+" lze převést do formátu USA. Telefonní čísla s pomlčkami nebo mezerami nejsou podporována pro převod.</div>

Convert phone numbers to US format

Převeďte telefonní čísla do amerického formátu.

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud má <strong>administrátor</strong> povolené vynucené <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SSO</a> v účtu společnosti Pipedrive, uživatelé v tomto účtu nebudou moci upravovat nebo resetovat své přihlašovací údaje. Pokud k tomu dojde, doporučuje Pipedrive kontaktovat <strong>administrátora</strong> vašeho účtu pro další informace. </div><hr><h2>Pro změnu hesla Pipedrive<a name="pro-zm-nu-hesla-pipedrive"></a></h2>
<ul>
<li>Přejděte do <strong>Nastavení &gt; Heslo a přihlášení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">Změnit heslo</a></strong></li>
<li>V poli „<strong>Aktuální heslo</strong>“, zadejte aktuální přihlašovací heslo pro váš účet uživatele Pipedrive</li>
<li>V polích „<strong>Nové heslo</strong>“ a „<strong>Potvrďte heslo</strong>“, zadejte požadované přihlašovací údaje</li>
<li>Klikněte na tlačítko „<strong>Změnit heslo</strong>“ k uložení nového hesla</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-25%20at%2015.51.49.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Doporučujeme aktivovat možnost <strong>odhlásit se ze všech ostatních zařízení</strong>.</div><hr><h2> Resetovat heslo k účtu Pipedrive<a name="resetovat-heslo-k-tu-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud se snažíte přihlásit a nepamatujete si své přihlašovací heslo, jednoduše klikněte na možnost " <strong>Zapomněli jste heslo?</strong> " uvedenou v poli pro heslo.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud jste aktuálně přihlášeni do Pipedrive a stále si nepamatujete své aktuální přístupové údaje, musíte se nejprve odhlásit ze svého účtu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté stačí zadat svou e-mailovou adresu a kliknout na " <strong>Získat nové heslo</strong> ". Na zadanou e-mailovou adresu obdržíte e-mail s instrukcemi k resetování hesla.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud neobdržíte e-mail s instrukcemi k resetování hesla během několika minut, může se stát, že jste zadali e-mailovou adresu, která není spojena s uživatelským účtem v Pipedrive. Doporučujeme to zkusit znovu s vaší známou e-mailovou adresou pro přihlášení.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pro zvýšení celkové bezpečnosti vašeho uživatelského účtu v Pipedrive doporučujeme být ostražití a kontrolovat vaše <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001078097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivní přihlašovací relace zařízení</a>, stejně jako vaši <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001086418" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historii přihlášení zařízení</a> k vašemu účtu.</div>

How can I change or reset my password?

pro-zm-nu-hesla-pipedrive

Pro změnu hesla Pipedrive

resetovat-heslo-k-tu-pipedrive

Resetovat heslo k účtu Pipedrive

Jak mohu změnit nebo resetovat své heslo?

<p style="text-align: justify">Časové pásmo vašeho účtu Pipedrive můžete vidět tím, že jdete do <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Účet</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive získává informace o časovém pásmu z časového pásma zaregistrovaného v počítači použitém k přístupu k Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timezone.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Informace o časovém pásmu nelze změnit na stránce <strong>Nastavení</strong> Pipedrive, ale jakékoli změny provedené výchozím časovým pásmem počítače se projeví v Pipedrive. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud čas nebo časové pásmo vydá nečekaný výsledek, zkontrolujte nastavení počítače a časové pásma a kontaktujte <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podporu</a>. </div>

Can I change my displayed timezone?

Mohu změnit zobrazenou časovou zónu?

<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení mohou všichni uživatelé ve firemním účtu získat informace o API Pipedrive pro svůj účet.<br><br>Pokud chcete vypnout tuto schopnost pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globální běžné uživatele</a> ve svém účtu Pipedrive, správce může jít do <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="/settings/permissions">Sady oprávnění</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Vyberte sadu oprávnění <strong>„Globální běžný uživatel“</strong> a posuňte se dolů do sekce <strong>„Nástroje a nastavení“</strong>. Potom zrušte zaškrtnutí možnosti „<strong>Přístup ke svému vlastnímu API tokenu“</strong> pro zrušení přístupu k API.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Zakázání přístupu k API ovlivní schopnost uživatelů exportovat data ze svého firemního účtu v Pipedrive a instalovat integrace a aplikace z <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace">Tržiště Pipedrive</a>, <strong>pokud</strong> integrace nepotřebuje API token a místo toho používá OAuth.</div>

Can all users access the Pipedrive API?

Můžou všichni uživatelé přistupovat k API Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Pokud chcete změnit <strong>jazyk</strong> nebo <strong>formát data/čísla</strong> v Pipedrive, přejděte do <strong>Osobní preference &gt; <a href="/settings/profile">Účet</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Zde najdete dvě pole, o kterých mluvíme - "<strong>Formát data/čísla</strong>" a "<strong>Jazyk</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536"></figure>
<p style="text-align: justify">Pole "<strong>Formát data/čísla</strong>" mění způsob formátování určitých polí v Pipedrive:<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Čísla</strong> (například 1,0 pro němčinu, 1.0 pro angličtinu)</li>
<li>
<strong>Číslovaný formát data</strong> (zde je datum v anglickém formátu, například 29/09/2024 pro britskou angličtinu, 09/29/2024 pro americkou angličtinu)</li><li>
<strong>První den týdne</strong> (například Evropa považuje pondělí za začátek týdne, zatímco Spojené státy, Kanada a Austrálie začínají v neděli.)<br>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pole <strong>Jazyk</strong> vám umožňuje vybrat si, jaký jazyk se použije k zobrazení vašeho účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Každý uživatel si může vybrat jazyk, ve kterém chce svůj Pipedrive zobrazovat, aniž by to ovlivnilo zobrazení jazyka ostatních uživatelů v účtu Pipedrive.</p>

How can I change my language or date/number format?

Jak mohu změnit svůj jazyk nebo formát data/čísla?

<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete upravit svou přihlašovací e-mailovou adresu, můžete to snadno udělat v sekci <strong>Osobní preference</strong> vaší aplikace Pipedrive. <br></p>
<ul>
<li>Přejděte na sekci <strong>Osobní preference &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Účet</a></strong>.</li>
<li>Najděte pole pro e-mail a klikněte na ikonu tužky pro úpravu.</li>
<li>Změnu e-mailové adresy pro přihlášení můžete nyní provést v tomto poli.</li>
<li>Po dokončení jednoduše stiskněte na klávesnici tlačítko <strong>„Enter“</strong> pro uložení změn.<strong><br> </strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Upozornění:</strong> Pokud máte ve svém účtu Pipedrive povolené jednotné přihlášení (SSO), změnu musíte potvrdit e-mailem. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20login%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Upozornění:</strong> Z důvodu bezpečnosti může uživatel Pipedrive upravovat pouze e-mailové adresy pro přihlášení a žádný zaměstnanec Pipedrive je nemůže změnit.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Upozornění:</strong> Nedoporučujeme nastavovat Pipedrive s e-mailovými aliasy, protože není možné resetovat heslo pro e-mailové aliasy.</div>

Changing or updating login credentials

Changing or updating login credentials

Změna nebo aktualizace přihlašovacích údajů

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailů je k dispozici pouze na pokročilých a vyšších plánech. Chcete-li se dozvědět, jak přepnout plány, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>
<p>Když kliknete na e-mailovou adresu v Pipedrive, otevře se nová kompozice ve stejné kartě, přičemž se naviguje od stránky, na které právě jste.<br>Ale můžete také mít nový e-mail komponován v samostatné kartě, abyste nemuseli znovu kliknout na „<strong>Zpět</strong>“ nebo hledat své místo v aplikaci Pipedrive.</p>
<p>Chcete-li to nastavit, přejděte do <strong>Nastavení &gt; Osobní preference &gt; <a href="/settings/personal/ui">Rozhraní</a></strong> a najděte možnost „<strong>Otevřít novou kartu</strong>“ při kliknutí na odkazy e-mailů v rámci aplikace Pipedrive, zaškrtněte políčko a všechny odkazy e-mailů se budou otevírat v nové kartě ve vašem aktuálním prohlížeči.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:670px;max-width:670px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%206.45.18%20AM.png" width="670" height="410" alt=""></figure>

How can I compose emails in a separate browser tab?

Jak mohu psát e-maily v samostatné kartě prohlížeče?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Podívejte se na naše oficiální <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/guide-for-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodce webhooks</a> pro více informací o tom, jak nastavit webhooks v Pipedrive, nebo naší <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/list-of-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznam webhooků</a> pro zobrazení nabízených možností.<br></div>
<p style="text-align: justify"> <strong>Webhook</strong> spouští oznámení k zaslání na určený koncový bod (koncová URL) pokaždé, když dojde k události (přidání obchodu.) </p>
<p style="text-align: justify">Když je přijata oznámení o požadavku k posílání na koncovou URL, automaticky se vytvoří vlastní akce s těmi informacemi (např. odesílání e-mailu nebo vytvoření oznámení v aplikaci třetí strany.)<br></p>
<p style="text-align: justify">Pro nastavení webhooků ve vašem účtu Pipedrive přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/webhook%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro další pomoc s webhooky se podívejte na naši <a href="https://community.pipedrive.com/search?domain=all_content&amp;query=webhooks&amp;scope=site&amp;source=community" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránku Pipedrive komunity.</a></div>

Webhooks

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze globální správci nebo uživatelé s odpovídajícími oprávněními mohou vidět přehledy ostatních uživatelů.<br></div>
<p>Váš <strong>Přehled uživatele</strong> je stránka, kde můžete vidět své aktualizace, oznámení a uživatele a data, která sledujete v Pipedrive. </p><hr><h2>Kde to najdete<a name="kde-to-najdete"></a></h2>
<p>Chcete-li získat přístup ke svému přehledu uživatelů, přejděte na <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavení společnosti</a> &gt;</strong><strong> Přehled uživatele.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Můžete vidět základní informace, jako je jméno, e-mail a datum vašeho posledního přihlášení, stejně jako přejít na různé části vašeho účtu.</p>
<ul><li><strong>Dashboard</strong> – přesměruje vás na váš <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nástěnku s náhledy</a></li><li><strong>Upravit profil</strong> – přesměruje vás na vaše <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>osobní preference</strong></a><br></li></ul>
<p>Můžete také vidět své <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledující</a> a používat rozbalovací nabídku v pravém horním rohu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud máte přístupová oprávnění Global, můžete zobrazit přehledy jiných uživatelů kliknutím na šipku dolů vedle vašeho jména v levém horním rohu.</div><hr><h2>Živá data<a name="iv-data"></a></h2>
<p>Vaše přehledová nabídka vám poskytuje živou zásuvku nových, relevantních informací ve třech různých kategoriích.</p>
<p><strong>Aktualizace</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Můžete vidět až 40 nejnovějších aktualizací.<br></div>
<p>Zobrazte si aktualizace pro položky, které vlastníte, včetně těch, které byly právě vytvořeny nebo nedávno upraveny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%203.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong>Sledování</strong></p>
<p>Zobrazte si jakékoli obchody, kontakty nebo uživatele, které sledujete, a vyberte <strong>”přestat sledovat“ </strong>, abyste je odstranili z vašich sledovaných položek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Oznámení</strong></p>
<p>Zkontrolujte přicházející zprávy nebo informace týkající se dat vašeho účtu, včetně:</p>
<ul><li>Analýzy a tipy (od našeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prodejního asistenta</a>)</li><li>Nové informace o e-mailech, které sledujete <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></li><li>Aktualizace položek, které sledujete, nebo těch, které jsou přiřazeny vám</li></ul>
<p>Můžete také kliknout na rozevírací nabídku <strong>”více“ </strong>, abyste viděli další informace, například jestli byly uvedeny ve zmínkách či komentářích.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete zobrazit a upravit svá oznámení ve vašem Prodejním asistentovi. Pro více informací o konfiguraci vašeho Prodejního asistenta se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>

User overview

kde-to-najdete

Kde to najdete

iv-data

Živá data

Přehled uživatele

<p>Mnoho z našich zákazníků již využívá Google aplikace ve svých každodenních procesech a využití funkcí Google v Pipedrive vám může pomoci být efektivnější ve vašich prodejních procesech.</p>
<p><strong>Poznámka:</strong> Ujistěte se, že jste přihlášeni do účtu Google, který chcete připojit k Pipedrive ve vašem webovém prohlížeči, před pokusem o připojení účtu k Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Jděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="/settings/personal/google">Google účet</a></strong>.</li>
<li>Klikněte na "<strong>Připojit nyní</strong>" vedle ikony Google.</li>
<li>Vyberte účet, který chcete použít nebo zadejte přihlašovací údaje k účtu Google.</li>
<li>Klikněte "<strong>Allow</strong>" pro potvrzení oprávnění pro spolupráci mezi Pipedrive a Google.<strong> <br><br></strong>
</li>
</ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google_account.png" alt="google_account.png" width="600" height="226"></strong></figure><strong>
</strong>
<p><strong><br><br></strong>Můžete použít tyto Google integrace k:</p>
<ul>
<li>synchronizaci vašich Google kontaktů s kontakty vašich osob v Pipedrive pomocí naší funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contact Sync</a></li>
<li>synchronizací vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206594269" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Kalendáře</a> s aktivitami vašeho účtu v Pipedrive</li>
<li>přístup ke svým dokumentům v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a> v rámci Pipedrive</li>
</ul>

How can I use the Google integrations?

Jak mohu použít Google integrace?

<p>API klíč slouží vývojářům k vytváření integrací mezi Pipedrive a dalšími službami. K jeho použití je potřeba určitá technická znalost, takže by měl být používán pouze vývojáři nebo inženýry ve vašem týmu.<br><br>Dejte si také pozor na to, že prostřednictvím API (použitím API klíče) je veškerá data z vašeho účtu v Pipedrive přístupná. To znamená, že klíč by neměl být sdílen s kýmkoli, s kým byste si nebyli také pohodlní sdílet data.<br><br>Bez klíče je váš účet naprosto bezpečný, takže pokud klíč nesdílíte, není důvod k obavám.</p>
<p>Podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>, jak zjistit váš osobní API klíč.</p>

What is the API key for?

K čemu slouží klíč API?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Každá jedinečná e-mailová adresa může být použita k vytvoření účtu pouze jednou. <br></div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive můžete být uživatelem v několika společnostech současně a snadno přepínat mezi účty. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Tlačítko společnosti přepnout<a name="tla-tko-spole-nosti-p-epnout"></a></h2>
<p style="text-align: justify">K přístupu k možnosti <strong>„Přepnout společnost“</strong> je třeba mít existující účet Pipedrive a být <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> pozván </a> do dalšího účtu. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multiple%20accounts%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud jste uživatelem v jediném účtu, tlačítko <strong>„Přepnout společnost“</strong> nebude viditelné. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud jste uživatelem ve dvou účtech a nemůžete mezi nimi přepínat, kontaktujte naši <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podporu</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="bude-data-sd-lena-mezi-v-ce-ty"></a>Bude data sdílena mezi více účty?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Neexistuje automatický způsob synchronizace nebo sdílení dat napříč více účty. <br></div>
<p style="text-align: justify">Žádná data nejsou sdílena mezi různými účty společnosti Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete data z jednoho účtu existovat v jiném:</p>
<ul><li>Jděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="/settings/export">Export dat,</a></strong> </li><li>Exportujte potřebná data z tohoto účtu </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importujte</a> data do jiného účtu</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Fakturace je zpracována samostatně pro každý účet společnosti, ale můžete použít stejnou platební kartu pro všechny účty.</div>

Can I be in multiple Pipedrive company accounts?

tla-tko-spole-nosti-p-epnout

Tlačítko společnosti přepnout

bude-data-sd-lena-mezi-v-ce-ty

Bude data sdílena mezi více účty?

Mohu být ve více účtech společnosti Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Pokud kdykoli budete potřebovat svůj osobní API klíč, naleznete ho pod <strong>Nastavení &gt; Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a></strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-12%20at%201.01.42%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud zde nemůžete najít svůj API token, může být důvodem, že sada oprávnění, ve které se nacházíte, nemá toto oprávnění povoleno. Více informací o sadách oprávnění naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p>
<div style="text-align: justify">API klíč umožňuje přístup k vašemu účtu, takže byste klíč <strong>neměli</strong> sdílet s nikým, s kým byste nebyli pohodlní sdílet data.</div>
<div class="support-note success primary"><br><strong>Poznámka: </strong>Dozvíte se více o API klíči a k čemu může být použit v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>

How can I find my personal API key?

Jak mohu najít svůj osobní API klíč?

<p style="text-align: justify">Pipedrive umožňuje uživatelům s více účty v Pipedrive plynule přepínat mezi nimi pomocí našeho nástroje <strong>přepnout společnost</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jen klikněte na své jméno v pravém horním rohu a pokud je vaše e-mailová adresa účtu registrována u dvou samostatných společností Pipedrive, uvidíte možnost <strong>„přepnout společnost.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-10%20at%2010-49-33.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dozvězte se více o nastavení více účtů společnosti v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206643979-How-to-set-up-multiple-Pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud jste registrováni u dvou společností Pipedrive pod stejnou e-mailovou adresou a nevidíte možnost <strong>přepnout společnost</strong>, zkuste prosím <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vyčistit vyrovnávací paměť vašeho prohlížeče</a> a aktualizovat stránku. Pokud to nepomůže, <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory</a>.</div>

How can I switch between multiple Pipedrive accounts?

Jak mohu přepínat mezi více účty Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Pokud používáte klávesnici, která je programována pro psaní zprava doleva, jako je perština, urdština, hebrejština a arabština, emailový editor, podpis a editor poznámek v Pipedrive automaticky rozpoznají tento typ klávesnice a formátují váš vstup správně zprava doleva.<br><br>Pokud již máte v Pipedrive nastavený <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">emailový podpis</a> v levopravém jazyce, budete muset tento podpis upravit pomocí klávesnice pro psaní zprava doleva, aby formátování bylo uloženo správně.<br><br>To však nemá vliv na obecné zarovnání rour Pipedrive ani zobrazení jakéhokoli jiného prvků uživatelského rozhraní Pipedrive. </p>

Znalostní báze

Osobní nastavení

Máte nějaké otázky?