Tartsd az adataidat következetesnek azáltal, hogy a potenciális ügyfelek telefonszámait az US formátumra alakítod

<p style="text-align: justify">Tudjuk, mennyire fontos, hogy adatai konzisztenssek legyenek. A rossz telefonszám-formátum használata lelassíthatja csapatát a potenciális ügyfelek és az ügyfelek telefonálásakor. Ezen kívül az inkonzisztens telefonszámok duplikált rekordokat hozhatnak létre, adatproblémákat okozhatnak a platformok között, és nehézzzé tehetik telefonadatai használatát és olvasását.</p>
<p style="text-align: justify">A standard amerikai telefonszám-formátum tíz számjegyből áll, ahol az első három számjegy a “körzetszám“, és <strong>( )</strong> között található, míg a maradék hét számot <strong>-</strong> választja el. Azaz: (555) 555-1234.</p><hr><p style="text-align: justify">A telefonszámok amerikai formátumba való konvertálásához a Pipedrive-ban a dátum- és időformátumnak <strong>angol (Egyesült Államok)</strong> nyelvre kell beállítani. Tudja meg, hogyan változtathatja meg a dátum- és időformátumot <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután jelölje be a <strong>”Telefonszámok konvertálása amerikai telefonszám formátumra”</strong> lehetőséget, és <strong>mentse</strong> el a módosításokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután ez a lehetőség engedélyezve van, a megadott telefonszámok automatikusan amerikai formátumra lesznek konvertálva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Legalább tíz számjegyből álló telefonszámok támogatottak a konvertálásra. Csak a sima számformátumok és a „+” jellel kezdődő számformátumok konvertálhatók amerikai formátumra. A kötőjeles vagy szóközös telefonszámok nem támogatottak a konvertálásra.</div>

Convert phone numbers to US format

Konvertáld a telefonszámokat US formátumra

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az adattisztítási nézet csak az olyan felhasználók számára érhető el, akiknek vevői adminisztrátori vagy globális adminisztrátori engedélyei vannak.</div>
<p style="text-align: justify">A kihagyott bevételi lehetőségek megelőzése érdekében és az adatbázis tiszta, rendezett állapotának fenntartása érdekében fontos rendszeresen átvizsgálni és kezelni azokat az elemeket, amelyek inaktív felhasználókhoz vannak rendelve. Ez biztosítja, hogy ne maradjanak figyelmen kívül lényeges üzletek, vezetékek, kapcsolatok vagy tevékenységek.</p>
<p style="text-align: justify">Átadhatja a tulajdont a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user#deactivating-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felhasználó inaktiválása</a> során, vagy használhatja később a <strong>data cleanup vezérlőpultot</strong>. Lehetősége van arra, hogy a tételeket befejezetté tegye, vagy törölje a elavultakat.</p>
<p style="text-align: justify">Itt egy gyors útmutató az inaktív felhasználókhoz rendelt nyitott üzletek kezeléséről. Ezeket a lépéseket követheti más elemek kezeléséhez is.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lépések a kikapcsolt felhasználókhoz hozzárendelt nyitott üzletek felülvizsgálatához<a name="l-p-sek-a-kikapcsolt-felhaszn-l-khoz-hozz-rendelt-nyitott-zletek-fel-lvizsg-lat-hoz"></a></h2>
<h3>Elérés a nyitott üzletek listájához<a name="el-r-s-a-nyitott-zletek-list-j-hoz"></a></h3>
<p>Navigáljon a <strong>Beállítások &gt; Használat &gt; Adattakarítás</strong> menüpontba.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12.png" alt=""></figure>
<p>Ezután a <strong>„Nyitott üzletek”</strong> elemre kattintson <strong>„Üzletek megtekintése”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12%20copy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy listanézet fog megjelenni, ami az összes kikapcsolt felhasználóhoz hozzárendelt nyitott üzleteket mutatja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.27.06.png" alt=""></figure>
<h3>Szűrők testreszabása<a name="sz-r-k-testreszab-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az lista finomításához kattintson az aktuális szűrő mellett lévő <strong>Szerkesztés</strong> ikonra, majd írja be: <strong>„Nyitott üzletek kikapcsolt felhasználókhoz rendelve”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20deactivated%20users.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szükség esetén adjon hozzá további paramétereket a lista szűkítése érdekében. Majd válassza ki a <strong>„Mentés újként”</strong> lehetőséget a testreszabott szűrő mentéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">A bulk szerkesztéssel vagy egyesével végezhető cselekmények:</p>
<ul><li><strong>Megosztás tulajdonjog:</strong> Hozzárendelje az üzletet egy új aktív felhasználóhoz.</li><li><strong>Jelölje meg mint megnyert/elbukott:</strong> Frissítse az üzlet állapotát annak eredményének tükrözéséhez.</li><li><strong>Törlés:</strong> Véglegesen távolítsa el azokat az üzleteket, amelyek már nem relevánsak.</li></ul>
<p style="text-align: justify">További információkat a szűrésről <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> találhat.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tömeges szerkesztési üzleti tulajdon<a name="t-meges-szerkeszt-si-zleti-tulajdon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egyszerre több üzletet is szerkeszthet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor tulajdont visz át, lehetősége van a kapcsolódó elemek frissítésére is. Ez felülírja a következők jelenlegi tulajdonosát:</p>
<ul><li><strong>Nem elvégzett tevékenységek</strong></li><li><strong>Kapcsolattartók</strong></li><li><strong>Szervezetek</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta az új tulajdonost, ellenőrizze az összekapcsolt elemek megfelelő tulajdonságait a tömeges szerkesztés panelen. Jóvá kell hagynia a változásokat a <strong>“Üzletek szerkesztése”</strong> kiválasztásával.</p>
<p style="text-align: justify">Az összekapcsolt elemek kiválasztása révén azok is az új tulajdonoshoz kerülnek, biztosítva ezzel az adatbázis teljes frissítését.</p>
<p>További információkért a tömeges szerkesztésről lásd ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ezen lépések követésével hatékonyan kezelheti a kikapcsolt felhasználók hátrahagyott elemeket, biztosítva, hogy a vállalat fiókja naprakész maradjon, szervezett és zavarmentes legyen, így ne maradjon le semmilyen lehetőségről.</p>

Manage items assigned to deactivated users

l-p-sek-a-kikapcsolt-felhaszn-l-khoz-hozz-rendelt-nyitott-zletek-fel-lvizsg-lat-hoz

el-r-s-a-nyitott-zletek-list-j-hoz

Elérés a nyitott üzletek listájához

sz-r-k-testreszab-sa

Szűrők testreszabása

Lépések a kikapcsolt felhasználókhoz hozzárendelt nyitott üzletek felülvizsgálatához

t-meges-szerkeszt-si-zleti-tulajdon

Tömeges szerkesztési üzleti tulajdon

Kezelje az olyan felhasználókhoz rendelt tételeket, akiket kikapcsoltak.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Pipedrive-nak nincs használati korlátja a kapcsolatokra, de harmadik féltől származó alkalmazásoknak, mint például a Google Contacts-nek lehet. Ha engedélyezve van a kapcsolatok szinkronizálása, korlátot kaphat a kapcsolattartó szolgáltatójától.<br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a használati korlátok a <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">terv</a> függvényében vannak meghatározva.<br></p>
<h2>Használati korlátok tervenként<a name="haszn-lati-korl-tok-tervenk-nt"></a></h2>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>Alap</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Fejlettebb</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Professzionális</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Teljesítmény</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Vállalati</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Nyitott üzletek (cégenként)</strong></td><td><div style="text-align: center">3,000</div></td><td><div style="text-align: center">10,000</div></td><td><div style="text-align: center">100,000</div></td><td><div style="text-align: center">200,000</div></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Egyéni mezők</a> (cégenként)</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inspirációk</a> jelentések (felhasználónként)</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong>Egyéni <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">láthatósági csoportok</a></strong><strong><strong> (cégenként)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong>Egyéni <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jogosultsági beállítások</a> <strong> (cégenként) </strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csapatok</a> <strong> (cégenként)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> (aktív felhasználónként)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Többszörös e-mail szinkronizáció</a> (felhasználónként)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 e-mail fiók</div></td><td><div style="text-align: center">2 e-mail fiók</div></td><td><div style="text-align: center">3 e-mail fiók</div></td><td><div style="text-align: center">5 e-mail fiók</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A nyitott ügylet olyan ügyletre utal, amelyet <strong>nem</strong> nyertek meg, elveszítettek vagy töröltek. A jelentési korlátok felhasználónként, a nyitott ügyletek és az egyéni mezők korlátjai pedig cégenként vannak meghatározva.</div>
<h3 style="text-align: justify">Automatizálási eszköz<a name="automatiz-l-si-eszk-z"></a></h3>
<p>Az <strong>Automatizálások</strong> eszköz néhány funkciója is függ a tervtől, amelyen van.</p>
<p><strong>Késleltetések automatizálásonként</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Fejlettebb</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Professzionális</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Teljesítmény</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Vállalati</strong></div></td></tr><tr><td>30 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>60 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>90 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>100 aktív automatizálás felhasználónként</td></tr><tr><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td></tr><tr><td>3 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td></tr><tr><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td></tr></tbody></table><hr><h2>Hogyan tekinthetem meg a használatomat?<br><a name="hogyan-tekinthetem-meg-a-haszn-latomat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A használati részleteket megtekintheti a <strong>Beállítások &gt; Vállalat &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Használat</a></strong> menüpontban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Értesítést fog kapni az alkalmazásban és e-mailben, amikor elérte a limit 80%-át és 100%-át.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mi történik, ha elérem a használati korlátokat?<a name="mi-t-rt-nik-ha-el-rem-a-haszn-lati-korl-tokat"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A Pipedrive nem töröl semmilyen adatot, ha túllépte a korlátot. Azonban nem lesz lehetősége manuálisan hozzáadni több meghaladott adatot, amíg helyet nem szabadít fel, vagy <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fel nem lép egy magasabb tervre</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha eléri az üzletkötések korlátját, a túllépő üzleteket az automatizálások által létrehozott, a LeadBooster (Chatbot vagy Web Forms), a nyilvános API által vagy egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálás közben</a> a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzletek várólistájára</a> </strong>vagy <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálás mellőzési fájlra</a></strong> küldi. Mindkettőt újra importálhatja, amikor több hely áll rendelkezésére a fiókjában.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Az egy éve a várólistán lévő üzleteket automatikusan törlik.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">További információkért arról, hogyan szabadíthat fel helyet a fiókjában, olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">ezt a cikket</a>.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A használati korlátok vonatkoznak a fiókjában aktív összes munkafolyamat számára is. További információért ezekről a korlátokról olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a></div>

Usage limits in Pipedrive

haszn-lati-korl-tok-tervenk-nt

automatiz-l-si-eszk-z

Automatizálási eszköz

Használati korlátok tervenként

hogyan-tekinthetem-meg-a-haszn-latomat

Hogyan tekinthetem meg a használatomat?

mi-t-rt-nik-ha-el-rem-a-haszn-lati-korl-tokat

Mi történik, ha elérem a használati korlátokat?

Felhasználási korlátok a Pipedrive-ban

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ezeket a műveleteket csak az adminisztrátorok és a megfelelő engedélyekkel rendelkező rendes felhasználók végezhetik el. Az nyitott ügyletek száma, az egyedi mezők és az elemzési jelentések száma attól függ, hogy milyen tervben vagy. További információkat kaphatsz a felhasználási korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/usage-limits-in-pipedrive">ebben a cikkben</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az adatbázisod az egyik legértékesebb erőforrás a vállalatodban. Azonban idővel néhány információ elavulttá válik, és ha elhanyagolod az adatbázis egészségének és minőségének fenntartását, az pénzbe és ügyfelekbe kerülhet a vállalatodnak.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az adatbázis rendszeres karbantartása növeli az hatékonyságot és lehetővé teszi magasabb konverziós arány elérését, így itt vannak néhány tipp, amelyek segítenek felszabadítani a helyet és biztosítani, hogy a fiókod zökkenőmentesen működjön.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="elemek-t-rl-se"></a>Elemek törlése</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Javasoljuk az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatok exportálását</a> amelyeket törölni tervezel, így később visszaállíthatod a fiókodba szükség esetén.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A leghatékonyabb mód a hely felszabadítására a fiókodban az adatok törlése, amelyek már nincsenek szükség. Egyes elemeket törölhetsz a részletes nézetben, vagy nagy mennyiségben a listanézet használatával.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Törlés a részletes nézet használatával</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A tevékenységeket nem lehet törölni a részletes nézet használatával.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Egyetlen elem törléséhez a Pipedrive-ban (lehetőség, üzlet, kapcsolat, termék, projekt) látogass el a részletes nézetbe, majd kattints a <strong>“...“ &gt; Törlés</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Törlés a listanézet használatával</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha tevékenységet szeretnél törölni, vagy nagy mennyiségben elemeket törölni, látogass el a listanézetbe, válaszd ki a törölni kívánt elemeket, majd kattints a <strong>kukázás</strong> ikonra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A listanézetben <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/filtering">létrehozhatsz és alkalmazhatsz szűrőket</a> ha azt szeretnéd, hogy mely elemeket töröljed, ahelyett, hogy egyenként válogatnád ki őket.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők és jelentések törlése<a name="egy-ni-mez-k-s-jelent-sek-t-rl-se"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Javasoljuk a redundanciák korlátozását az egyéni mezők létrehozásakor az adattárolás optimalizálása érdekében, például több egyedi mező létrehozása ugyanazzal a névvel különböző elemekhez (pl. egy "forrás" mező mind a megállapodásokhoz, mind az emberekhez.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az egyéni mezőket és jelentéseket egyaránt érintik a használati korlátok, tehát fontos tudni, hogyan törölhetők az adattárolás kezelése érdekében.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Egyéni mezők </strong></p>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Beállítások &gt; Adatmezők</strong> menüpontba, válaszd ki a kívánt mezőt, majd kattints a <strong>"..." &gt; Törlés</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Jelentések</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> menüpontba, válaszd ki a kívánt jelentést, majd kattints a <strong>"..." &gt; Eltávolítás a jelentéseid közül</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Más elemek a Pipedrive rendszerben (pl. automatizálások) törölhetők a rendelkezésre álló <strong>"..."</strong> lehetőségek segítségével, vagy bármely elérhető <strong>kukás ikon</strong> megnyomásával (pl. webhooks, automatikus hozzárendelések.) </div><hr><h2 style="text-align: justify">Üzletek kezelése<a name="zletek-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az adatkezeléssel kapcsolatos üzletek esetében néhány művelet elérhető, ami más tételeknél nem. Ez fontos lehet, különösen mivel az aktív üzletek számát <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátok </a> befolyásolják.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Üzletek átalakítása ajánlatokká</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Romlás funkció nagyszerű eszköz annak megnézéséhez, hogy mely üzletek stagnáltak a pipeline-ben, és esetleg át kell őket mozgatni az Ajánlatok beérkezéseibe. További információért erről az eszközről olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a></div>
<p style="text-align: justify">Ha túl sok aktív üzlet van a fiókjában, és helyet kell csinálnia új üzleteknek, azokat áthelyezheti az Ajánlatok beérkezéseibe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezt két módon teheti meg: </p>
<ul><li>az üzlet részletes nézetéből</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>a lista nézetből<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Egyszerre akár 100 üzletet is átalakíthat.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Üzletek újranyitása </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>A törölt üzleteket a törlést követő 30 napon belül vissza lehet állítani. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ha törölt üzleteket szeretne visszaállítani a fiókjába, kezdje azzal, hogy alkalmazza az <strong>összes törölt üzlet</strong> szűrőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután válassza ki a kívánt üzletet, majd a részletes nézetben kattintson a <strong>"Megnyitás"</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Üzlet állapota</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Alapértelmezés szerint a pipeline nézet csak az <strong>aktív üzleteket</strong> jeleníti meg. Azonban alkalmazhat szűrőket a pipeline nézetén, hogy a nyert és vesztett üzleteket is megjelenítse. További információ a Pipedrive-ban történő szűrésről itt található: <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ez a útmutató. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">A nyert és vesztett üzletek <strong>nyitva</strong> tartása hatással van a jelentéseire és statisztikáira, mivel ezek beleszámítanak az üzlet tárolásába. </p>
<p style="text-align: justify">Ha az üzletei már  <strong>nyertek</strong> vagy <strong>vesztettek</strong>, javasoljuk, hogy jelölje meg őket ennek megfelelően. Ezt két különböző módon teheti meg: <br></p>
<ul><li>Részletes nézet</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Lista nézet</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Duplikátumok kezelése<br><a name="duplik-tumok-kezel-se"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak üzleteket, embereket és szervezeteket lehet összevonni. További információért a Pipedrive módszeréről a duplikátumok azonosításában, tekintsd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Egy másik nagyszerű módszer az adataid egyszerűsítésére és a hely felszabadítására, ha eltávolítod vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">összefésülöd a duplikátumokat.</a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Részletező nézet összefésülése</strong></p>
<p style="text-align: justify">Üzleteket és kapcsolatokat össze lehet fésülni a részletező nézetben a <strong>”...“ &gt; Összefésülés gombra kattintva.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Írd be az azonosító üzlet vagy kapcsolat nevét, amellyel össze akarod fésülni, vagy az első néhány betűt, hogy láthasd az automatikus kitöltési lehetőségeket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztottál egy elemet, amellyel össze akarod fésülni, válassz ki egy elemet, amelyik folytatódni fog a fiókodban a <strong>tartsa meg ezt az adatot</strong> buborék használatával, majd kattints a <strong>”Előnézet“</strong> gombra.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy előnézeti képet fogsz látni az új elemről, beleértve az abba egyesített adatokat is.</p>
<p style="text-align: justify">Például ez az üzlet korábban nem tartozott össze semmilyen kapcsolódó tevékenységgel, most azonban van egy az másik üzletből.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>”Összefésülés“</strong> gombra a változtatások megerősítéséhez.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Duplikátumok összefésülése eszköz</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Üzleteket nem lehet összefésülni a duplikátumok összefésülési eszközzel.</div>
<p style="text-align: justify">Kapcsolatokat is össze lehet fésülni a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Duplikátumok összefésülése</a></strong> menübe kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kattintottál a <strong>”Előnézet“</strong> gombra, ugyanarra az előnézeti ablakra kerülsz, mint a részletező nézet összefésülési eszköznél.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jegyzetek<a name="jegyzetek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A helyi jegyzeteket is használhatja az egyedi mezők helyett, hogy helyet takarítson meg. </p>
<p style="text-align: justify">Például, ahelyett,hogy egy egyedi szöveges mezőt hozna létre <strong>ügyfélleírás</strong> címmel, hozzáadhatja azt az információt egy <strong>jegyzetként</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>A jegyzeteket exportálhatja, amikor csak szüksége van rájuk. További információkért a jegyzetek exportálásáról olvassa el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">cikket</a>. <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

elemek-t-rl-se

Elemek törlése

egy-ni-mez-k-s-jelent-sek-t-rl-se

Egyéni mezők és jelentések törlése

zletek-kezel-se

Üzletek kezelése

duplik-tumok-kezel-se

Duplikátumok kezelése

jegyzetek

Jegyzetek

Hogyan tudom kitakarítani a fiókomat és helyet szabadítani fel?

Ismerkedj meg az elérhető lehetőségekkel a beállításaidon keresztül.

<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong> Az a cikk segít megtudni, hogy az adatai hogyan vannak szervezve a Pipedrive rendszerében. Tekintsd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive fiókod navigálása magában foglalja azon tudását, hogy hol találhatod meg a beállításaidat és mit találhatsz ott. </p><hr><h2 style="text-align: justify">A beállításaid megtalálása<a name="a-be-ll-t-said-megtal-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A beállításaid megtalálásához kattints a jobb felső sarokban található <strong>képre</strong> a Pipedrive ablakodban, majd kattints a <strong>”Céges beállítások”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A beállításaid két részre vannak osztva: <strong>Cég beállítások</strong> és <strong>Személyes preferenciák.</strong><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Cégbeállítások<a name="c-gbe-ll-t-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A cégbeállítások négy részre vannak osztva:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-a-company-domain-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Általános</a> </strong>– válassza ki a cég nevét és a domainjét</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tevékenységek</a> </strong>– hozzon létre és kezelje a tevékenységtípusokat, valamint kapcsolja ki a "tevékenység megjelenítése" felugró ablakot</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pénznemek</a> </strong>– tekintse meg az Ön fiókjában lévő meglévő pénznemeket és hozzon létre újakat</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/lost-reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Elvesztett okok</strong></a> – tekintse meg és hozzon létre egyedi elvesztett okokat</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezek a beállítások azokra a dolgokra összpontosítanak, amelyek az Ön fiókjának összes felhasználóját érintik, ezért szüksége van az <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>fiókbeállítások</strong></a> hozzáférésre a változtatások elvégzéséhez.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>További információért a jogosultságokról a Pipedrive-ban, tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen cikket. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Személyes preferenciák<a name="szem-lyes-preferenci-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az egyéni preferenciák beállításához szemléltető útmutatóért tekintsd meg ezt az <a href="https://support.pipedrive.com/academy/personal-preferences-customize-your-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akadémiai videót. </a></div>
<p style="text-align: justify">Személyes preferenciáid három szekcióra vannak bontva: </p>
<ul><li><strong>Fiók</strong> – alapinformáció a személyes felhasználói élményedhez, mint például a kapcsolt e-mail, nyelv és kiválasztott pénznem</li><li><strong>Az Ön cégei</strong> – láthatóak azok a <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-be-in-multiple-pipedrive-company-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéb Pipedrive cégek</a>, amelyekhez hozzácsatoltak téged (ugyanazzal a bejelentkezési e-maillel) </li><li><strong>API</strong> – másold le a saját <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-personal-api-key" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API kulcsodat</a> vagy generálj egy újat </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezek a beállítások specifikusak a fiókodhoz, ezért olyan dolgok, mint a bejelentkezési e-mail és az API kulcs, biztonsági okokból titokban kell tartani.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Felhasználói felület beállításai<a name="felhaszn-l-i-fel-let-be-ll-t-sai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kattintson a(z) <strong>"Felhasználói felület beállításai"</strong> lehetőségre az alábbi beállítások kiválasztásához:</p>
<ul><li>Használjon-e <strong>billentyűparancsokat</strong></li><li>Az alapértelmezett <strong>kezdőlapja</strong> (az ablak, ami elsőként megnyílik belépéskor)</li><li>Milyen opciók jelennek meg a bal oldali navigációs sávban</li><li>Milyen opciók jelennek meg a <strong>"..."</strong> <strong>(további)</strong> menüben a bal oldali navigációs sávban</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A felhasználói felület beállításai minden felhasználóra specifikusak, és nem befolyásolják más felhasználókat az Ön fiókjában.</div>

Tudástár

Személyes beállítások

Van kérdése?