Razones de la pérdida
No importa qué tan bueno seas en ventas, algunos tratos simplemente no se concretan.
Cuando marcas un trato como perdido, indicar el motivo te permite identificar tendencias y circunstancias al consultar el historial de tus tratos.
Razones de la pérdida de formato libre y predefinidas
Razones de la pérdida de formato libre |
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Razones de la pérdida predefinidas |
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Con ambas opciones, puedes agregar comentarios adicionales sobre por qué ese trato específico se marcó como perdido.
Estos comentarios se guardan como una nota en el trato para que puedas consultar los detalles más adelante.
Marcar un trato como perdido
Para usar tus razones de la pérdida, marca un trato de tu cuenta de Pipedrive como perdido. Verás un mensaje que te pedirá que indiques un motivo.
Indica por qué se perdió el trato, agrega cualquier comentario adicional y haz clic en "Marcar como perdido".
El estado del trato cambia a perdido y el motivo que indicaste aparece en la sección de detalles de la vista de detalles de ese trato.
Los comentarios adicionales se guardan como una nota que puedes consultar en la misma vista de detalles.
Dar seguimiento a las razones de la pérdida
Con esta información, puedes identificar tendencias en tus ventas, como una categoría de clientes cuyos tratos rara vez se cierran en ciertas épocas del año o un competidor que te quita clientes.
Para ver tus razones de la pérdida en la vista de lista:
- Ve a la pestaña "Tratos" y cambia a la "Vista de lista"
- Usa el filtro para encontrar tratos perdidos
- Haz clic en el "ícono de engranaje" de la derecha
- Selecciona o busca la columna "Razón de la pérdida" para agregarla a tu vista de lista y haz clic en "Guardar"
Cuando se muestre la columna Razón de la pérdida, verás la razón indicada para cada trato perdido.
También puedes dar seguimiento a las razones de la pérdida en la función Avances.
- Haz clic en el ícono "Avances" de la barra de navegación izquierda
- Haz clic en el signo de más "+" junto a la barra de búsqueda y selecciona Informe > Trato > Rendimiento
- Ajusta o elimina el filtro de fecha predefinido según sea necesario
- Agrega un filtro de "Razones de la pérdida"
Con esta vista, puedes entender por qué pierdes tratos a partir de tus propios datos detallados.
Obtén más información sobre los informes de rendimiento de los tratos en este artículo.
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