Razones de la pérdida
No importa lo buen vendedor que seas, algunos tratos simplemente no continuarán. Cuando esto sucede y un trato se marca como PERDIDO, dar una razón puede ayudarte a entender mejor las tendencias o las circunstancias cuando tengas que recordar el historial de tu trato.
Razones de la pérdida de formato libre |
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Razones de la pérdida predefinidas |
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Ambas opciones te permiten proporcionar comentarios adicionales sobre por qué ese trato específico se marcó como perdido.
Estos comentarios se colocan en el trato perdido como una nota para que siempre puedas consultar la información específica sobre por qué ese trato se marcó como perdido.
Uso de las razones de la pérdida
Para utilizar las razones de la pérdida, simplemente marca un trato en tu cuenta de Pipedrive como perdido. Verás un mensaje que te pedirá una razón para marcar ese trato como perdido.
Proporciona tu opinión sobre la razón por el que se perdió el trato (incluidos los comentarios adicionales que puedas tener) y haz clic en el botón "Marcar como perdido".
El estado del trato cambiará a perdido, y la razón de la pérdida proporcionada se hará visible en la sección detalles de la vista de detalles de ese trato.
Si proporcionas otros comentarios en la sección proporcionada, se guardarán como una nota y se podrán ver en la vista de detalles de ese trato.
Seguimiento de las razones de la pérdida
Con esta información documentada de las razones de la pérdida, puedes hacerte una idea de las tendencias que se presentan en tus ventas; como si es probable que una categoría específica de clientes no va a finalizar una venta en torno a un momento del año o si un competidor está comenzando a robar algunos de tus clientes.
Para obtener una idea inmediata de tus razones de la pérdida:
- Ve a la pestaña Tratos de tu cuenta de Pipedrive y luego a la vista de lista.
- Con el botón "Filtros", busca los tratos perdidos en tu cuenta de Pipedrive.
- Cuando se muestren los tratos perdidos, haz clic en el icono de engranaje situado a la derecha de la aplicación de Pipedrive.
- Selecciona la columna Razón de la pérdida que va a aparecer en tu vista de lista y haz clic en "Guardar".
Cuando aparece la columna de la razón de la pérdida, deberías ver las razones proporcionadas por las que cada trato específico se marcó como PERDIDO.
También puedes rastrear con eficacia las razones de la pérdida en la función Avances.
- Haz clic en el ícono “Avances” en la barra de navegación del lado izquierdo de la pantalla.
- Haz clic en el signo de más “+” junto a la barra de búsqueda y selecciona Informe > Trato > Rendimiento.
- Según tus necesidades, personaliza o elimina el filtro de fecha predefinido.
- Añade un filtro para razones de la pérdida.
En esta vista, puedes comprender mejor la naturaleza de las razones por las que estás perdiendo tratos, usando tu propia información detallada.
Obtén más información sobre los informes de rendimiento de los tratos en este artículo.
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