Base de conocimiento

De forma predeterminada, Pipedrive trabaja con motivos de la pérdida libres. Eso significa que cada usuario puede escribir su comprensión específica de por qué el trato en cuestión tuvo que marcarse como perdido.

Si prefieres establecer motivos específicos y predefinidos para que tus usuarios los seleccionen, puedes habilitarlo dentro de tu cuenta en Ajustes de la empresa > Motivos de la pérdida.

Para habilitar los motivos predefinidos:

• Haz clic en el botón “+ Motivo de la pérdida”.
• Escribe la razón de la pérdida predefinida que te gustaría añadir a tu cuenta
• Haz clic en el botón “Guardar“.
  

Cuando se guarde, el motivo de la pérdida predefinido aparecerá debajo. Al hacer clic en él, podrás editarlo o eliminarlo.

También se te presentará una opción para permitir motivos de la pérdida de forma libre junto con tus opciones predefinidas.

De esta manera, tus usuarios aún podrían proporcionar motivos de la pérdida de forma libre en situaciones en las que el motivo de la pérdida difiera de la lista de motivos de la pérdida predefinidos programados por el usuario administrador.

Para utilizar tus motivos de pérdida predefinidos, simplemente marca un trato en tu cuenta de Pipedrive como perdido.

En el mensaje “Marcar como perdido”, verás una sección desplegable bajo el motivo de la pérdida en lugar del formulario de texto que se puede completar. Haz clic en el aviso desplegable para desplazarte por una lista de tus razones de pérdida predeterminadas y selecciona una.

Después de seleccionar el motivo de la pérdida predefinido (e incluir cualquier comentario adicional que puedas tener), haz clic en el botón “Marcar como perdido”.

Una vez hecho esto, ese motivo de pérdida predefinido aparecerá en la vista de detalles de ese trato ahora perdido.

Estos motivos de la pérdida predefinidos también se pueden rastrear de la misma manera que los motivos de la pérdida de formato libre, a través de la vista de lista de la pestaña tratos y de la pestaña progreso de tu cuenta en Pipedrive.