Integración con Pipedrive: preguntas frecuentes sobre Zendesk
En este artículo responde a las preguntas frecuentes sobre la integración de Zendesk con Pipedrive, incluyendo cómo conectar las herramientas, qué datos se comparten y dónde verlos en cada plataforma.
¿Qué hace la integración de Zendesk con Pipedrive?
La integración de Zendesk conecta tus flujos de trabajo de ventas y soporte, lo que proporciona a ambos equipos una mejor visibilidad de las interacciones con el cliente.
En Pipedrive, puedes ver los tickets o folios de Zendesk que están vinculados a un contacto, una organización o un trato
En Zendesk, los agentes pueden ver los tratos de Pipedrive que están asociados con el solicitante que envió un ticket o un correo electrónico
¿Quién puede usar esta integración?
Cualquier persona que tenga acceso a una cuenta de Pipedrive o Zendesk puede usar la integración.
¿Cómo puedo conectar Zendesk a Pipedrive?
Para configurar la integración:
Ve al Marketplace de Pipedrive e instala la aplicación Zendesk.
Inicia sesión con tus credenciales de Zendesk y autoriza el acceso.
Después de conectarte, los tickets de Zendesk aparecerán dentro de Pipedrive.
Para ver los datos de Pipedrive en Zendesk, abre Zendesk y sincroniza la integración desde ahí. Conoce el proceso completo paso a paso en este artículo.
¿Qué datos se comparten entre Zendesk y Pipedrive?
La sincronización proporciona visibilidad contextual entre plataformas:
De Zendesk a Pipedrive | Detalles del ticket, como el asunto, el estado, el solicitante, la prioridad y la actualización más reciente. |
De Pipedrive a Zendesk | Información sobre el trato, incluyendo el título, el valor y el estado. |
¿La sincronización es unidireccional o bidireccional?
La sincronización es bidireccional y contextual. No se sobrescriben los datos, solo hay visibilidad entre plataformas:
En Pipedrive, los tickets de Zendesk aparecen en la vista de detalles de contactos, organizaciones y tratos
En Zendesk, la aplicación de la barra lateral de Pipedrive muestra todos los tratos asociados con la dirección de correo electrónico del solicitante
¿Dónde puedo ver los datos de Zendesk en Pipedrive?
Un panel de Zendesk aparecerá en la vista de detalles de tus contactos, organizaciones y tratos en Pipedrive.
¿Dónde puedo ver los datos de Pipedrive en Zendesk?
En Zendesk, la aplicación de la barra lateral de Pipedrive mostrará todos los tratos asociados con la dirección de correo electrónico del solicitante.
Puedes hacer clic en un trato para abrirlo directamente en Pipedrive.
¿Puedo crear o editar tickets de Zendesk desde Pipedrive?
Sí. Puedes crear un nuevo ticket de Zendesk desde la vista de contacto, organización o trato en Pipedrive.
Para actualizar un ticket existente, ábrelo directamente en Zendesk utilizando el enlace rápido.
¿Puedo crear o editar tratos de Pipedrive desde Zendesk?
Sí. Si aún no existe un trato para el solicitante del ticket, puedes crear uno directamente desde Zendesk.
Para editar el trato, haz clic en el enlace para abrirlo en Pipedrive.
¿Por qué no veo los tickets o los tratos?
Si no se muestran los tickets de Zendesk o los tratos de Pipedrive:
Asegúrate de que el correo electrónico del solicitante en Zendesk coincida con un contacto en Pipedrive
Si el solicitante no aparece como persona de contacto en el trato, puedes agregarlo como participante del trato en Pipedrive para asociar el ticket de Zendesk con el trato
¿Cuáles son los casos de uso más comunes de esta integración?
Los equipos de ventas pueden revisar los tickets de soporte recientes antes de ponerse en contacto con un prospecto o cliente
Los agentes de soporte pueden ver los tratos activos vinculados a la persona a la que están ayudando
Los equipos de éxito del cliente obtienen una visión completa del recorrido del cliente: desde el trato hasta el soporte
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