Teadmusbaas

Teemad
Kust leida automaatse ülesandeloendi tööriista
Kuidas seadistada automaatset määramise tööriista
Teie reeglite haldamine
Ülesande ajaloo kontrollimine
Miks minu ülesandereegel ebaõnnestus?

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Automaatne määramine

SR
Steven Reinartz, 30. oktoober 2023
Märkus: Selle funktsiooni kasutamine on võimalik ainult professionaalsetel ja kõrgematel plaanidel.

Meeskonna juhtimise oluline osa on tehingute võrdne jaotamine meeskonna liikmete vahel. Pipedrive'i automaatse määramise tööriista abil saate selle automaatselt seadistada reeglite abil.


Kust leida automaatse ülesandeloendi tööriista

Märkus: Automaatse ülesandeloendi seadistamine on saadaval ainult kasutajatele, kellel on lubatud tehingute rakenduse administraatoriõigused.

Klõpsake ...avamaks navigeerimisküljeriba ekraani vasakul küljel või minge Seadete juurde.

Mõlemad teed viivad teid funktsioonilehele, kus saate alustada automaatse ülesandeloendi reeglite seadistamist.


Kuidas seadistada automaatset määramise tööriista

Märkus: Ühe üksuse tüübi kohta (lisatud müügivihje, uuendatud tehing jne) kehtib 50 reegli piirang.

Klõpsake uue automaatse määramise reegli loomiseks nupul "+ Reegel" .

Valige üksus (müügivihje või tehing) ja sündmused, mis järgnevad reeglile.

Tehing

  • Lisatud tehing – määra uued tehingud konkreetsetele omanikele
  • Uuendatud tehing – määra olemasolev tehing omanikule pärast selle toru või etapi muutmist

Müügivihje

  • Lisatud müügivihje – määra uued müügivihjed konkreetsetele omanikele

Seejärel peate määratlema selle reegli jaoks tingimused. Tingimused on filtrid, mida võimalus (müügivihje või tehing) peab täitma, et määratakse omanikule.

Märkus: Reeglitel peab olema vähemalt üks tingimus. Saate lisada kuni kaks tingimuste komplekti ja kümme tingimust ühe komplekti kohta.

Kui tingimused on määratletud, tuleb valida määramise tüüp ja määraja.

Valida saate neli määraja tüüpi:

  • Kasutaja – Määrab uued loodud tehingud ainult ühele kasutajale teie kontol
  • Meeskond – Valib teie kontol oleva meeskonna ja jaotab uued loodud andmed selle liikmete vahel ringi
  • Organisatsiooni omanik – Kui müügivihjel või tehingul on juba seotud olemasolev organisatsioon, saate määrata müügivihje või tehingu olemasolevale organisatsiooni omanikule
  • Isikliku kontakti omanik – Kui müügivihjel või tehingul on juba seotud olemasolev kontaktisik, saate määrata müügivihje või tehingu olemasolevale kontaktisiku omanikule
Märkus: Meeskonna määramine nõuab Meeskondade funktsiooni, mis on saadaval ainult Professionaalse ja kõrgema taseme kasutajatele.

Järgmisena peate seadistama reegli sätted. Näete välja, kuhu kirjutada reegli nimi (kohustuslik) ja kirjeldus (valikuline). Märkige ruut „Määra aktiveerituks ja salvestage muudatused.


Teie reeglite haldamine

Kui olete loonud kaks või enam reeglit, peate määratlema igale reeglile prioriteedi. Klõpsake nuppu "Määra prioriteet" ja seadke eelistatud järjestus, kasutades sümbolit .

Märkus: Nimekirjas esimene reegel loetakse kõrgeima prioriteediga.

Uue pakkumise loomisel proovib funktsioon leida selle vastavuse esimesele reeglile loendis. Kui kriteerium ei vasta, liigub see läbi reeglite kuni vastavus leitakse.


Ülesande ajaloo kontrollimine

Vahekaardil "Ajalugu" leiate logid liidestele ja tehingutele ning nende olekule.

Märkus: Veerud on vaikimisi sorteeritud uusimast vanimani.

Selles vaates näete:

  • Kas mõni reegel käivitati
  • Kasutaja, kellele üksus määrati
  • Mil ajal tööriist uue loodud üksuse töötles

Logisid saate filtreerida konkreetsete kuupäevade järgi, näiteks kõik, täna ja eile. Lisaks saate rakendada filtreid, mis põhinevad üksustel ja sündmustel.

Märkus: Automaatse ülesandeloog salvestatakse seitsme päeva jooksul.

Miks minu ülesandereegel ebaõnnestus?

Kui klõpsate vahekaardil “Määramata”, näete loendit kõigist juhtudest ja tehingutest, mis ei olnud automaatselt omanikule määratud.

Miks võiks ülesandereegel ebaõnnestuda:

  • Kasutajat ei leitud – ülesandestaja määratud kasutaja ei ole olemas või on mitteaktiivne
  • Ühtegi kasutajat meeskonnas – ükski meeskonnas määratud ülesandestajaks olnud kasutajatest ei olnud võimeline tehingut või juhtumit vastu võtma
  • Viga – tundmatu viga

Selecting person owner or organization owner for the assignee:

  • Organisatsiooni ei leitud – tehing või juhtum ei olnud seotud organisatsiooniga
  • Organisatsiooni ID ei leitud – organisatsioon ei eksisteeri või on mitteaktiivne
  • Isikut ei leitud – tehing või juhtum ei olnud seotud isikuga
  • Isiku ID ei leitud - isik ei eksisteeri või on mitteaktiivne

Kui teie ülesandereeglitega ilmneb ootamatuid vigu, võtke ühendust meie tugimeeskonnaga.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust