Teadmusbaas

Meeskonna haldamise osa on tehingute ühtlane jaotamine meeskonnaliikmete vahel. Pipedrive'i automaatse määratlemise tööriista abil saate luua reegleid selle automaatseks haldamiseks.

Kust leida automaatse ülesandmise tööriista

Klõpsake vasakul ekraani serval navigeerimiskülje avamiseks nuppu ”...” või minge Seadistused.

Mõlemad sisenemisviisid viivad teid funktsioonilehele, kus saate hakata seadistama automaatse ülesandmise reegleid.

Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista

Klõpsake nupul ”+ Reegel” uue automaatse määramise reegli loomiseks.

Valige kirje (müük või tehing) ja sündmused, mis reegli järgnevad.

Tehing

• Lisatud tehing – Määra uued tehingud kindlatele omanikele
• Tehingut värskendati – Määra olemasolev tehing omanikule pärast seda, kui see on muutnud torustikku või etappi

Leht

• Lisatud plii – Määra uued juhtmed kindlatele omanikele
  

Seejärel peate määrama selle reegli tingimused. Tingimused on filtrid, mida võimalus (müük või tehing) peab täitma, et seda omanikule määrata.

Kui tingimused on määratud, peate valima määratud isiku tüübi ja määratud isiku.

Valida saate neli määratud isiku tüüpi:

• Kasutaja – Valige oma kontol üks kasutaja, kellele määrata uuesti loodud tehingud
• Meeskond – Valige oma kontolt meeskond ja kasutage ring-roobina uue loodud andmete jagamiseks selle liikmete vahel
• Organisatsiooni omanik – Kui juhtumil või tehingul on juba seotud olemasolev organisatsioon, saate juhtumi või tehingu määrata olemasoleva organisatsiooni omanikule
• Isiku omanik – Kui juhtumil või tehingul on juba seotud olemasolev kontaktisik, saate juhtumi või tehingu määrata olemasoleva kontaktisiku omanikule

Järgmises sammus peate konfigureerima reegli seaded. Näete välja reegli nime ja kirjelduse jaoks (kohustuslik) ning märkige ruut “Sea aktiivne” ja salvestage muudatused.

Oma reeglite haldamine

Kui olete loonud kaks või enam reeglit, peate määrama iga reegli prioriteedi. Klõpsake "Määra prioriteet" ja seadke eelistatud järjestus kasutades ikooni ＝.

Kui luuakse uus tehing, proovib funktsioon seda võrrelda loendi esimese reegliga. Kui kriteeriumid ei sobi, liigub see reeglitest läbi kuni sobiv reegel leitakse.

Kontrollige ülesannete ajalugu

Vahekaardil “Ajalugu” leiate logid müügivihjete ja tehingute ning nende staatuse kohta.

Selles vaates saate näha:

• Kas mõni reeglitest käivitus
• Kellele ülesanne määrati
• Mis ajal ülesandetööriist töötles vastloodud üksust

Saate oma logisid filtreerida konkreetsete kuupäevade järgi nagu kõik, täna ja eile. Lisaks saate rakendada filtreid üksuste ja sündmuste põhjal.

Miks minu ülesande reegel ebaõnnestub?

Kui klõpsate vahekaardil "Ei ole määratud", leiate loendi kõigi juhtude ja tehingutega, mis pole automaatselt määratud omanikule.

Põhjused, miks ülesande reegel võib ebaõnnestuda, on järgmised:

• Kasutajat ei leitud – määratud assignee'na määratud kasutajat ei eksisteeri või see on mitteaktiivne
• Kasutajat meeskonnas ei ole – ükski meeskonna assignee'ks määratud kasutajatest ei suutnud tehingu või juhtimise omandit vastu võtta
• Veakood – tundmatu viga

Reeglite puhul, kus assignee'ks on isiklik omanik või organisatsiooni omanik:

• Organisatsiooni ei leitud – tehingul või juhtimisel polnud seotud organisatsiooni
• Organisatsiooni ID-d ei leitud – organisatsioon puudub või on mitteaktiivne
• Isikut ei leitud – tehingul või juhtimisel pole seotud isikut
• Isiku ID-d ei leitud - isikut ei eksisteeri või see on mitteaktiivne

Kui teil esineb ootamatuid vigu ülesande reeglitega, siis palun võtke ühendust meie toe meeskonnaga.