Teadmusbaas

Tiimi haldamise üks osa on tehingute ühtlane jaotamine tiimiliikmete vahel. Pipedrive'i automaatse määramise tööriistaga saad seadistada reeglid, et see toimuks automaatselt.

Kust leida automaatse määramise tööriist

Klõpsa ekraani vasakus servas navigeerimise külgriba avamiseks nupul ”...” või ava Seaded.

Mõlemad teed viivad funktsiooni lehele, kus saad hakata automaatse määramise reegleid seadistama.

Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista

Uue automaatse määramise reegli loomiseks klõpsa nupul ”+ Reegel” .

Vali üksus (müügivihje või tehing) ja sündmused, mille korral reeglit rakendatakse.

Tehing

• Tehing lisatud – määra uued tehingud kindlatele omanikele
• Tehing uuendatud – määra olemasolev tehing omanikule pärast selle müügitoru või etapi muutmist

Müügivihje

• Müügivihje lisatud – määra uued müügivihjed kindlatele omanikele
  

Seejärel tuleb määratleda selle reegli tingimused. Tingimused on filtrid, millele võimalus (müügivihje või tehing) peab vastama, et see määrataks omanikule.

Pärast tingimuste määramist vali määratava tüüp ja määratav.

Valida saad nelja määratava tüübi vahel:

• Kasutaja – valib sinu kontolt ühe kasutaja, kellele määrata äsja loodud tehingud
• Tiim – valib sinu kontolt tiimi ja jaotab ringjaotuse abil äsja loodud andmed selle liikmete vahel
• Organisatsiooni omanik – kui müügivihjega või tehinguga on juba seotud organisatsioon, saad määrata müügivihje või tehingu selle organisatsiooni omanikule
• Kontaktisiku omanik – kui müügivihjega või tehinguga on juba seotud kontaktisik, saad määrata müügivihje või tehingu selle kontaktisiku omanikule

Järgmises etapis tuleb seadistada reegli seaded. Näed reegli nime välja (kohustuslik) ja kirjelduse välja (valikuline). Märgi ruut “Määra aktiivseks” ja salvesta muudatused.

Reeglite haldamine

Kui oled loonud kaks või enam reeglit, tuleb määrata iga reegli prioriteet. Klõpsa nupul “Määra prioriteet” ja määra soovitud järjekord ikooni ＝ abil.

Kui luuakse uus tehing, proovib funktsioon seda võrrelda loendi esimese reegliga. Kui tingimused ei vasta, liigutakse reeglite vahel edasi, kuni leitakse vastav reegel.

Määramiste ajaloo vaatamine

Vahekaardilt “Ajalugu” leiad müügivihjete ja tehingute logid ning nende oleku.

Selles vaates näed:

• Kas mõni reeglitest käivitati
• Kasutajat, kellele üksus määrati
• Kellaaega, millal määramise tööriist äsja loodud üksust töötles

Saad logisid filtreerida kindlate kuupäevade järgi, näiteks kõik, täna ja eile. Lisaks saad rakendada filtreid üksuste ja sündmuste järgi.

Miks minu määramisreegel ei tööta?

Kui klõpsad vahekaardil ”Pole määratud”, leiad loendi kõigi müügivihjete ja tehingutega, mida ei määratud automaatselt omanikule.

Määramisreegel võib ebaõnnestuda järgmistel põhjustel:

• Kasutajat ei leitud – määratavaks valitud kasutajat ei ole olemas või ta on mitteaktiivne
• Tiimis pole kasutajat – ükski määratavaks valitud tiimi kasutaja ei saanud tehingu või müügivihje omanikuks saada
• Tõrge – tundmatu tõrge

Reeglite puhul, kus määratav on kontaktisiku omanik või organisatsiooni omanik:

• Organisatsiooni ei leitud – tehinguga või müügivihjega ei olnud seotud organisatsiooni
• Organisatsiooni ID-d ei leitud – organisatsiooni ei ole olemas või see on mitteaktiivne
• Kontaktisikut ei leitud – tehinguga või müügivihjega ei olnud seotud kontaktisikut
• Kontaktisiku ID-d ei leitud – kontaktisikut ei ole olemas või ta on mitteaktiivne

Kui määramisreeglitega esineb ootamatuid tõrkeid, võta ühendust meie tugitiimiga.