Teadmusbaas

Meeskonna haldamise osa on tehingute õiglaselt jaotamine meeskonnaliikmete vahel. Pipedrive automaatse määramise tööriista abil saate seadistada reeglid selle automaatseks täitmiseks.

Kus leida automaatse määramise tööriista

Klõpsake ”...” vasakul ekraanil navigeerimiskülje avamiseks või minge Sätetesse.

Mõlemad need teed viivad teid funktsioonilehele, kus saate alustada automaatse määramise reeglite konfigureerimist.

Kuidas seadistada automaatset ülesandetööriista

Klõpsake "+ Reegel" uue automaatse ülesandereegli loomiseks.

Valige üksus (müük või tehing) ja sündmused, mis järgnevad reeglile.

Tehing

• Lisatud tehing – Määrake uued tehingud konkreetsetele omanikele
• Tehingu värskendamine – Määrake olemasolev tehing omanikule pärast toru või etapi muutmist

Leht

• Lisatud juht – Määrake uued juhid konkreetsetele omanikele
  

Seejärel peate määrama selle reegli jaoks tingimused. Tingimused on filtrid, mida võimalus (juht või tehing) peab vastama, et see määrataks omanikule.

Kui tingimused on määratletud, peate valima määratud isiku tüübi ja määratud isiku.

Valida on neli määratud isiku tüüpi:

• Kasutaja – Valib teie kontol ühe kasutaja, kellele määrata uued loodud tehingud
• Meeskond – Valib meeskonna teie kontol ja kasutab ringlusse jagamist uute loodud andmete vahel selle liikmete vahel
• Organisatsiooni omanik – Kui juhil või tehingul on juba olemasolev seotud organisatsioon, saate juhi või tehingu määrata juba olemasolevale organisatsiooni omanikule
• Isiku omanik – Kui juhil või tehingul on juba olemasolev seotud kontaktaisik, saate juhi või tehingu määrata juba olemasolevale kontaktaisiku omanikule

Järgmises etapis peate seadistama reegli sätted. Reegli nime (kohustuslik) ja kirjelduse (valikuline) jaoks on väli. Märkige "Määra aktiivne" kast ja salvestage muudatused.

Oma reeglite haldamine

Kui olete loonud kaks või enam reeglit, peate määrama iga reegli prioriteedi. Klõpsake nupul „Määra prioriteet“ ja seadke eelistatud järjekord, kasutades ikooni ＝.

Kui luuakse uus tehing, üritab funktsioon seda vastendada loetelu esimese reegliga. Kui kriteerium ei vasta, liigub see reeglite kaudu, kuni sobiv vastavus leitakse.

Ülesande ajaloo kontrollimine

Vahekaardil „Ajalugu“ saate leida juhtide ja tehingute logid ning nende oleku.

Selles vaates saate näha:

• Kas mõni reegel on käivitatud
• Kasutaja, kellele üksus on määratud
• Mis kell tööriist uue loodud üksuse töötles

Saate filtreerida oma logisid konkreetsete kuupäevade järgi, nagu kõik, täna ja eile. Lisaks saate rakendada filtreid olemuste ja sündmuste põhjal.

Miks minu ülesande reegel ebaõnnestub?

Kui klõpsate "Määramata" vahekaardil, leiate loendi kõigist liidetest ja tehingutest, mis ei olnud automaatselt omistatud omanikule.

Põhjused, miks ülesande reegel võib ebaõnnestuda, on järgmised:

• Kasutajat ei leitud – omistatud kasutajat ei eksisteeri või see on mitteaktiivne
• Ühtegi kasutajat meeskonnas – ükski meeskonnas määratud kasutajatest ei saanud tehingu või liitu omastada
• Viga – tundmatu viga

Määratud kasutajaga reeglite puhul isiklik omanik või organisatsiooni omanik:

• Organisatsiooni ei leitud – tehingul või liidul ei olnud seotud organisatsiooni
• Organisatsiooni ID-d ei leitud – organisatsioon ei eksisteeri või on mitteaktiivne
• Inimest ei leitud – tehingul või liidul ei olnud seotud isikut
• Inimese ID-d ei leitud - isik ei eksisteeri või on mitteaktiivne

Kui teil esineb ootamatuid vigu ülesande reeglitega, siis palun võtke ühendust meie tugimeeskonnaga.