Teadmusbaas

Müügiprotsessid hõlmavad sageli korduvaid ülesandeid nagu teadete saatmine meeskonnaliikmetele või suhtlemine juhtidega. E-kirjade järelkontrolli automatiseerimine võib suurendada efektiivsust, suurendada kliendikontakti ning vähendada vigu.

Esmalt tuleb luua automaatika ja valida käivitussündmus, mis põhineb stsenaariumidel, milles soovite e-kirja saatmist käivitada. On oluline rakendada täpsed tingimused olukordade jaoks, kus e-kirju tuleks saata.

Kui käivitis on määratletud, valige e-kirja toimingud: võite valida kas Saada e-kiri või Saada e-kiri kasutades malli suhtluse teostamiseks.

Saada e-kiri

Kasutades tegevust Saada e-kiri, peate valima soovitud väljad ja seaded.

• Auditooriumi valimine on üks olulisemaid samme ja e-kirja saajate valimine on oluline. Seda saate teha väljalt “Kellele”, otsustades, kas saata e-kiri klientidele, siseüksustele, partneritele jne.
• E-kirja teema jaoks saate käsitsi sisestada teksti või kasutada välja kohatäidist, et automaatselt lisada asjakohast teavet, näiteks tehingu pealkiri, lähtudes automatiseerimistriga.
• Kui teil on Pipedrive'is sünkroonitud mitu e-posti postkasti, saate valida saatja e-posti aadressi väljalt “Kellelt”.
• CC ja Bcc väljad võimaldavad teil määrata vastuvõtjad e-kirja süsinikkoopiate ja pimedate süsinikkoopiate jaoks vastavalt.
• Samuti saate lisada e-posti allkirja (kui see on eelnevalt seatud e-posti sünkroonimise seadetes) ja lubada e-kirja avamise jälgimist.
  

Seejärel peate käsitsi koostama e-kirja sisu ja salvestama muudatused.

Saatke e-kiri kasutades malli

Saatke e-kiri malli kasutades tegevus peegeldab tugevalt Saatke e-kiri tegevust, kuid pakub lisavõimalusi e-kirja malli seadistamiseks.

Malli seadistamisel saate lisada välju liidestele, tehingutele, projektidele ja organisatsioonidele. Kui mallil on väljad ja need valite, täidab automaatika need väljad automaatselt e-kirja sisusse.

Lisaks, kui teie mall sisaldab linki, saate sellel etapil konfigureerida lingi jälgimist.

Täpsemad e-kirja automatiseerimised

Saate kasutada Viivitus ja Oodake tingimust samme, et luua keerukamaid automatiseerimisi. See võimaldab e-kirjade saatmist hiljem - mitte kohe - pärast päästikut või sündmust.

Viivitusetapp

Järelmeetmete sõnumite või mitme meeldetuletuse saatmiseks meeskonnaliikmetele või väljavaadetele automatiseerimise kaudu kasutage Viivitusetappi.

Määrake päevade või tundide vahemik enne järgmise e-kirja tegevuse seadistamist.

Oodake tingimust

Kasutage sammu järel täitmiseks Oodake tingimust võimalust pärast konkreetse päästiku või toimingu esinemist.

Selle sammu praktiline rakendus on saata teine e-kiri, kui teie kliendid suhtlevad esimese e-kirjaga, mille saatsite. Saate konfigureerida selle käivituma, kui e-kiri saab vastuse või selles olev linki klõpsatakse.

Seejärel määrake kestus (ajalimiit) automatiseerimiseks ooteaja eventi ootamiseks. Pikk ooteaeg võib olla ebaotstarbekas, kuna isiklik lähenemine võib olla vajalik.

Postkasti kohaletoimetamine

Meiliga saadetud teabe arvestamiseks saate lisada märkuse või luua automaatmeiliga seotud tegevuse.

Näiteks kui saaja saab olulist teavet automaatmeili kaudu, nagu link eripakkumisele, võite selle kontaktiisiku jaoks märkida.

Selgitamaks sündmuse olulisust, valige selleks kontaktiisiku jaoks, kes on teie meilid juba vastu võtnud, märkus.

Tegevuse loomiseks, näiteks ülesande või kõne seadmiseks pärast meilivastust, lisage tegevuse toiming pärast Oodake tingimust sammu, mille seadsite meilivastuste jaoks.

Saate täpsustada tegevuse nime, tüübi ja loomise aja.