Teadmusbaas

Müügiprotsessid hõlmavad sageli korduvaid ülesandeid, nagu teavituste saatmine meeskonnaliikmetele või suhtlemine liidritega. E-kirjade automaatika saab suurendada efektiivsust, suurendada klientide kaasatust ja vähendada vigu.

Esiteks peate looma automaatika ja valima käivitusündmuse, mis põhineb stsenaariumidel, kus soovite e-kirja saatmist käivitada. On oluline rakendada täpseid tingimusi olukordade puhul, kus e-kirjad peaksid olema saadetud.

Kui käivitus on määratletud, valige e-kirja toimingud: saate valida kas Saada e-kiri või Saada e-kiri kasutades malli suhtluse teostamiseks.

Saada e-kiri

Kui kasutate tegevust Saada e-kiri, peate valima soovitud väljad ja seaded.

• Auditooriumi valimine on üks olulisemaid samme ja e-kirja saajate valimine on otsustava tähtsusega. Saate seda teha väljalt "Saajale", otsustades, kas saata kiri klientidele, sise­meeskondadele, partneritele jne.
• E-kirja teema jaoks saate sisestada teksti käsitsi või kasutada välja asendajat, et automaatselt sisestada asjakohast teavet, näiteks tehingu pealkiri, lähtudes automaatikakäivitist.
• Kui teil on Pipedrive'is mitu sünkroonitud e-kirjade postkasti, saate valida saatmise e-posti aadressi väljalt "Saatjalt".
• Väljad CC ja BBC võimaldavad teil määrata e-kirja koopia saajad ja pimedad koopiad vastavalt.
• Samuti saate lisada e-posti allkirja (kui see on eelnevalt seadistatud e-posti sünkroniseerimise seadetes) ja lubada e-kirjade avamise jälgimise.
  

Seejärel peate käsitsi koostama e-kirja sisu ja salvestama muudatused.

Saada e-kiri kasutades malli

Tegevus Saada e-kiri kasutades malli peegeldab väga Saada e-kiri tegevust, kuid pakub täiendavaid võimalusi e-kirja mallide seadistamiseks.

Malli seadistamisel saate lisada välju liidestele, tehingutele, projektidele ja organisatsioonidele. Kui mallis on väljad ja need on valitud, täidab automatiseerimine need väljad automaatselt e-kirja põhja.

Lisaks, kui teie mall sisaldab linki, saate sellel etapil konfigureerida lingi jälgimise.

Edasijõudnud e-kirjade automatiseerimine

Saate kasutada Viivitust ja Oota tingimuseni samme, et luua keerukamaid automatiseerimisi. See võimaldab e-kirjade edasilükkamist – selle asemel, et need saadetaks kohe – pärast mingi vallanduri või sündmuse toimumist.

Viivitusaste

Saatke teade järelmeetmetest või mitu meeldetuletust meeskonnaliikmetele või klientidele automatiseerimise kaudu, kasutades Viivituse astet.

Määrake päevade või tundide arvuline ajavahemik enne järgmise e-posti tegevuse seadistamist.

Oota tingimuste ast

Kasutage sammu järgimiseks Oota tingimuste ast, et täita samm pärast kindla päästiku või tegevuse toimumist.

Praktiline rakendus sellele sammule oleks saata järgmine e-kiri, kui teie kliendid suhtlevad esimese saadetud e-kirjaga. Saate selle seadistada, et see käivituks, kui e-postile antakse vastus või klikitakse selles sisalduval lingil.

Seejärel määrake kestus (ajalimiit) automatiseerimise jaoks, et oodata sündmust. Pikenenud ooteaeg ei pruugi olla kasulik, kuna isiklik lähenemine võib olla vajalik.

Posti-e-posti kättetoimetamine

Emaili kaudu saadetud teabe salvestamiseks saate lisada märkuse või luua automaatse e-kirjaga seotud tegevuse.

Näiteks kui adressaat saab olulist teavet automaatse e-kirja kaudu, nagu link eripakkumisele, võite soovida selle märkme teha tehinguga seotud kontaktisiku jaoks.

Selleks valige märkus toiming kontaktisikule, kes on juba teie e-kirjad kätte saanud, rõhutades märkmes sündmuse tähtsust.

Tegevuse loomiseks, näiteks ülesande või kõne seadistamiseks pärast e-kirja vastust, lisage Oota tingimust sammu järgimiseks tegevuse toiming.

Saate määratleda tegevuse nime, tüübi ja loomise aja.