See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Saada meile automatiseerimiste abil
Automatiseerimiste abil saad müügiprotsessi sündmuste põhjal meile automaatselt saata, näiteks kui tehing liigub uude etappi või luuakse müügivihje.
Automaatsed meilid saadetakse ühendatud meilikontode kaudu. Olenevalt automatiseerimise seadistusest saab meile saata automatiseerimise omaniku, üksuse omaniku, automatiseerimise käivitaja või ühendatud Team Inboxi kaudu.
Seadista meiliautomatiseerimine
Ava konto menüü ja mine jaotisse Tööriistad ja rakendused > Automatiseerimised, seejärel klõpsa „+ Automatiseerimine”.
Vali käivitussündmus ja lisa tingimused, et täpsustada, millal meil saadetakse.
Kui käivitussündmus on valmis, mine jaotisse Tee toiming > Saada meil.
Vali saaja ja saatja
Määra väljal „Saaja”, kes meili saab. Saad lisada eelmääratud saajaid või sisestada kindlaid meiliaadresse.
Väljal „Saatja konto” saad valida, kelle kontolt meil saadetakse. Olenevalt seadistusest saad valida järgmiste võimaluste vahel:
- Automatiseerimise omanik – meil saadetakse automatiseerimise omaniku ühendatud meilikontolt
- Üksuse omanik – meil saadetakse üksuse praeguse omaniku vaikimisi meilikontolt
- Käivitav kasutaja – meil saadetakse automatiseerimise käivitanud kasutaja vaikimisi kontolt
- Team Inbox – meil saadetakse ühendatud Team Inboxi kontolt
Üksuse omanik ja käivitav kasutaja on dünaamilised saatjavalikud, mis tähendab, et saatja määratakse automatiseerimise käivitamisel. Asjaomasel kasutajal peab olema Pipedrive'iga ühendatud isiklik meilikonto, mis on määratud tema vaikimisi meilikontoks. Kui seda pole, nurjub automatiseerimine meili saatmise etapis.
Lisateavet saatjavalikute ja vaikimisi meilikontode kohta leiad artiklist Meilisaatjad automatiseerimistes.
Kui vastused peavad minema muule aadressile kui saatja aadress, ava menüü „Lisa väljad” ja vali „Vastuse meiliaadress”, et lisada üks või mitu meiliaadressi. Näiteks saab automatiseerimine saata meili ühelt kontolt, kuid suunata vastused tehingu omanikule või teisele vestluse eest vastutavale tiimiliikmele.
Menüüst lisa väljad saad lisada ka Cc ja Bcc saajaid koopia ja pimekoopia saatmiseks.
Saada malliga
Vali vahekaart „Mall” ja seejärel mall, mida soovid kasutada. Õige malli valimiseks saad vaadata kogu meili sisu eelvaadet.
Kui mall sisaldab tehingute, müügivihjete, projektide, kontaktisikute või organisatsioonide liitmisvälju, pead need siduma automatiseerimise asjakohaste üksustega. Nii teab automatiseerimine, kust võtta andmed iga liitmisvälja täitmiseks.
Näiteks kui mall sisaldab tehingu liitmisvälju, seo meilimalli tehing tehinguga, mida soovid automatiseerimises kasutada. Kui saadaval on mitu sobivat üksust, vali neist see, mida soovid meilis kasutada.
Koosta nullist
Vali vahekaart „Koosta”, et kirjutada meil ise, mitte kasutada malli.
Sisesta meili teema ja kirjuta meili sisu.
Liitmisväljadega saad lisada ka teavet üksustest, mida automatiseerimises juba kasutatakse. Näiteks kui automatiseerimise käivitab tehing, saad meilile automaatselt lisada tehingu kontaktisiku nime, tehingu pealkirja, tehingu omaniku ja muud tehinguandmed.
Et meil kuvataks pärast saatmist õigetes detailvaadetes, klõpsa „+ Lisa väljad” ja vali seotud üksused, mille vaadetes soovid seda kuvada. Näiteks kui seod meili tehinguga, kuvatakse see selle tehingu detailvaates.
Jälgi kaasatust ja lisa allkiri
Meili sisu all on kolm märkeruutu, mis kehtivad nii meili koostamisel kui ka malli kasutamisel:
- Jälgi meili avamist – annab teada, kui saaja meili avab
- Jälgi lingi avamist – annab teada, kui saaja klõpsab meilis linki
- Kasuta meili allkirja – lisab meili sünkroonimisseadetes seadistatud allkirja
Kui kõik on valmis, klõpsa „Rakenda toiming”.
Määra, millal meil saadetakse
Saad toimingu saada meil kombineerida teiste automatiseerimissammudega, et täpselt määrata, millal sõnum välja saadetakse või mis pärast saatmist juhtub. Ava Järgmine samm > Oota ja vali ootamise tüüp.
| Ootamise tüüp | Mida see teeb | Kasutusnäide |
|---|---|---|
| Viivitus | Peatab automatiseerimise enne jätkamist määratud ajaks | Oota enne järelmeeldetuletuse saatmist kolm päeva |
| Oota sündmust | Peatab automatiseerimise, kuni määratud aja jooksul toimub konkreetne sündmus või täitub tingimus | Oota, kuni saaja vastab meilile, ja saada seejärel järelmeil |
Lisa viivitus
Vali rippmenüüst, kui kaua viivitus kestab: minutites, tundides, päevades või nädalates. Kui valisid päevad või nädalad, saad määrata ka kellaaja, millal viivitus lõpeb.
Lisa sündmuse ootamise samm
Vali jälgitav sündmus, näiteks meili uuendamine, ja määra tingimus, mis käivitab järgmise sammu.
Seejärel määra ajapiirang, kui kaua automatiseerimine määratud sündmust ootab.
Vasta olemasolevas vestluses
Levinud viis järeltegevuseks on lisada pärast esimest meili samm oota sündmust ja saata uus meil, kui saaja määratud aja jooksul ei vasta.
Järgmise meilisammu saad seadistada menüüs Tee toiming > Saada meil. Kui ei soovi seda sammu nullist luua, saad eelmise saada meil sammu kopeerida ja kleepida. Seejärel vali uus samm ja tee vajalikud muudatused.
Et saata vastus algse meili vestluses, lülita sisse „Saada lõimes” ja seo see eelmise meilisammuga.
Jätka meiliautomatiseerimist
Meili saatmine ei pea olema automatiseerimise viimane samm. Pärast saatmist saad automatiseerimist edasi ehitada, näiteks seotud tehingut või kontaktisikut uuendada või luua tiimile järeltegevuse.
Kui meilide saatmisega tekib probleeme, vaata meie tõrkeotsingu juhendit.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei