See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Smart Docs: eAllkirjad
Smart Docs funktsioon sisaldab eallkirjastamise funktsionaalsust, nii et saate taotleda dokumentide allkirjastamist oma klientidelt ilma lisatööriistu kasutamata.
Pipedrive'i eallkirjade funktsioon pakub Põhjalikku Digitaalallkirja. Lisateabe saamiseks selle tüübi allkirja kohta külastage seda artiklit.
Palun allkirja
Allkirja palumine
Allkirja taotlemiseks peate looma või üles laadima dokumendi Smart Docs funktsiooniga tehingu või kontakti üksikasjade lehel. Dokumendi seadistamise kohta saate lugeda sellest artiklist.
Allkirja võite nõuda kahes kohas:
- Dokumendi redaktoris
Üksikasjade vaates
Pärast “Request signaturesur,” ehk allkirja taotluse nupule klõpsamist, palutakse teil oma dokument üle vaadata ja hallata oma allkirjastajaid. Allkirja taotleja (teie) ja seotud kontaktisik lisatakse automaatselt allkirjastajaks, kuid võite selles loendis kustutada või lisada. Ühele dokumendile saab lisada kuni 10 allkirjastajat.
Kutse keelt saate muuta all kohas “Kutsu keeles-
Teie taotluse autentimine
Allkirja taotlused vajavad autentimiskoodi.
Kui see turvafunktsioon on aktiveeritud, saavad allkirjastajad e-posti teel ühekordse autentimiskoodi, et kontrollida (kuid mitte garanteerida) nende e-posti aadressi kehtivust. Allkirjastaja peab seda koodi kasutama dokumendi allkirjastamiseks.
Kohandage oma taotlust
Personnaliseerige e-allkirja taotluse e-kirju, mida teie kliendid saavad, lisades kohandatud teema rea ja sõnumi.
Kui klõpsate "Järgmine", saate dokumendile lisada allkirjastaja väljad ja lohistada-neid sinna, kuhu soovite neid kuvada.
Kui olete välja dokumendile lisanud, saate hiirega üle liikudes iga välja muuta ja konfigureerida.
Praegu on saadaval neli tüüpi allkirjastaja välju, millel on erinevad konfiguratsioonid:
Allkirjad | See on kohustuslik väli ega vaja konfiguratsiooni |
Initsiaalid | Võib märkida nõutavaks/valikuliseks väljaks |
Tekstiväli |
Märkus: Allkirjastaja tekstiväljades toetatakse ainult Ladina tähestiku tähti. |
Märkeruut | Võib märkida nõutavaks/valikuliseks väljaks |
Kui lisate allkirjastaja väljasid dokumendile, peate iga allkirjastaja jaoks lisama allkirja. Saate allkirjastajate vahel valida vasakus paanis oleva "Vali allkirjastaja" rippmenüü abil.
Välja saate ka teisele allkirjastajale määrata, kui muudate väljadel.
Kui olete dokumendi seadistamise lõpetanud, klõpsake “Saada”, ja dokument saadetakse kõigile allkirjastajatele juhistega. Saate e-posti teel teate iga kord, kui keegi allkirjastab või keeldub allkirjastamast.
Kui te ei soovi dokumendile allkirja välju lisada, saate selle sammu vahele jätta, klõpsates nuppu “Saada niikuinii”.
Kui saadate dokumendi ilma allkirjastaja väljadeta, asetatakse allkirjad dokumendi tagumisele lisalehele.
Toetamata dokumendi tüübid
Järgnevaid dokumendi tüüpe ei toetata allkirja kogumiseks:
- Krüpteeritud dokumendid (parooliga kaitstud dokumendid.)
- Juba digitaalselt allkirjastatud dokumendid.
- Lugemiseks mõeldud õigustega dokumendid.
Kui kasutate ühte neist dokumendi tüüpidest, ei ilmu viga ja allkirjastamine toimub nagu tavaliselt. Pipedrive aga ei saanud seda , seega dokument ei näi kunagi "valmis".
Dokumendi allkirjastamine
Kui allkirjastaja avab allkirjapäringu oma e-postkastis, saab ta dokumendiga tutvuda. Ta saab klõpsata“Allkiri”välja dokumendi alla kirjutamiseks kas kasutades tipp paremas nurgas olevat roolinoolt“Keeldu allkirjastamast” või“Laadi alla PDF-failina.”
Kui kõik vajalikud allkirjastaja väljad on täidetud, saab allkirjastaja klõpsata nupule“Lõpeta allkirjastamine”jätkamiseks.
Allkirjastajalt küsitakse autentimiskoodi esitamist ja kinnituskasti märkimist, et nad on dokumendi läbi lugenud. Pärast seda saavad nad klõpsata“Allkirjasta”dokumendi esitamise lõpuleviimiseks.
Kui kõik on dokumendi allkirjastanud, saadetakse allkirjastatud dokumendi PDF ja audititee e-posti teel automaatselt kõigile allkirjastajatele ja kasutajale, kes allkirju palus.
Kontrollige dokumendi allkirjastamise staatust
Lepingulehe või kontakti detaillehel kuvatakse teie dokumendi allkirjastamise staatus.
Klõpsake allkirjastamise staatuse juures, et näha teavet iga allkirjastaja, dokumendi vaadete ja allkirjastamise staatuse kohta.
- Tagasi lükatud – allkirjastaja on keeldunud dokumendi allkirjastamisest. Saate allkirja taotluse uuesti saata, klõpsates nupul “Uuesti saata kutsung”.
- Edastatud – allkirjastamise taotlus on endiselt menetlusjärgus. Saate klõpsata nupul “Saada meeldetuletus”, et saata e-kiri saajale taotlusega seotud teabenõude kohta.
- Lõpetatud – allkirjastaja on juba allkirjastanud.
Sellest aknast saate ka “Tühistada allkirjastamise” ning kasutada “Laadi alla” valikut, et alla laadida dokumendi originaalversioon. Kui kõik on dokumendile allkirja andnud, saate alla laadida ka allkirjastatud versiooni ja auditeerimisjälje.
Kui palju allkirju ma saan taotleda?
Sõltuvalt teie plaanist võib allkirjade arv erineda.
- Professional, Power ja Enterprise: Neil plaanidel on piiramatud allkirjataotlused (mõistliku kasutamise eeskirjad kehtivad).
- Põhi- ja Täiendavad (lisandmoodul): Lisandmooduli lubatud ettevõtte kontod saavad osta kahte tüüpi allkirjataotlusi:
- 30 allkirjataotlust kuus.
- 100 allkirjataotlust kuus.
- Põhi- ja Täiendavad (lisandmooduli proov): Lisandmooduli proovi kasutavad ettevõtte kontod saavad taotleda kuni 5 allkirja.
Mis on mõistliku kasutamise eeskiri?
Pipedrive jälgib hoolikalt e-allkirjade kasutamist. Kui märkame, et funktsiooni kasutatakse edasimüümiseks, kuritarvitatakse mingil muul viisil või see on ebaproportsionaalselt koormav, jätame endale õiguse omal äranägemisel keelata või peatada kasutaja juurdepääs funktsioonile.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei