Teadmusbaas

Smart Docs'i funktsioonil on e-allkirja võimalus, nii et saate dokumentide allkirjastamist oma klientidelt taotleda ilma lisavahenditeta.

Pipedrive'i e-allkirjade funktsioon pakub põhjalikku digitaalset allkirjastamist. Lisateabe saamiseks selle allkirja liigi kohta lugege seda artiklit.

Soovitage allkirja

Päringu saatmine

Allkirja soovimiseks peate looma või üles laadima Smart Docs funktsioonis dokumendi tehingu või kontakti detailide lehel. Saate lugeda, kuidas dokumenti seadistada sellest artiklist.

Allkirja saate taotleda kahes kohas:

• Dokumendiredaktoris

Detailvaates

Pärast „Allkirjade taotlemise“ klõpsamist palutakse teil dokument üle vaadata ja hallata allkirjastajaid. Allkirja küsija (teie) ja seotud kontaktisik lisatakse automaatselt allkirjastajate hulka, kuid saate sellest loendist lisada või kustutada. Saate lisada kuni 10 allkirjastajat ühe dokumendi kohta.

Saate muuta sõnumi keelt kohas „Kutsutava keel”.

Teie päringu autentimine

Allkirjapäringud nõuavad autentimiskoodi.

Kui see turvafunktsioon on aktiveeritud, saavad allkirjastajad e-posti teel kontrollimiseks (kuid mitte garantiiks) ühekordse autentimiskoodi. Allkirjastaja peab selle koodi abil dokumendi allkirjastama.

Teie päringu kohandamine

Personifitseerige e-allkirjade päringute e-kirjad, mida teie kliendid saavad, lisades kohandatud teemaread ja teate.

Kui klõpsate nuppu „Järgmine”, saate lisada dokumenti allkirjastaja välju ja lohistada need sinna, kuhu soovite.

Kui olete välja dokumendis paika pannud, saate hiirega kõverdada, redigeerida ja iga välja konfigureerida.

Praegu on saadaval neli tüüpi allkirjastajate väljad, erinevat konfiguratsiooni saab kasutada:

Kui lisate dokumendile allkirjastaja välju, peate iga allkirjastaja kohta lisama allkirja välja. Saate allkirjastaja vahetada “Vali allkirjastaja” rippmenüüs vasakul paneelil.

Võite ka välja määrata teisele allkirjastajale, kui muudate väljasid.

Kui olete dokumendi seadistamise lõpetanud, klõpsake nuppu „Saada”, ja dokument saadetakse kõigile allkirjastajatele juhistega. Saate e-posti teel teate, kui keegi allkirjastab või keeldub allkirjastamast.

Kui te ei soovi dokumendile allkirjavälju lisada, saate selle sammu vahele jätta, klõpsates nuppu „Saadke igal juhul”.

Kui saadate dokumendi ilma allkirjastaja väljadeta, lisatakse allkirjad täiendavale lehele tagaküljel.

Toetamata dokumenditüübid

Järgmiseid dokumendi tüüpe ei toetata allkirjade kogumiseks:

• Krüpteeritud dokumendid (parooliga kaitstud dokumentid.)
• Juba digitaalselt allkirjastatud dokumendid.
• Loe-ainult õigustega dokumendid.

Kui kasutate ühte neist dokumenditüüpidest, ei ilmu ühtki viga ja allkirjastamisprotsess viiakse läbi nagu tavaliselt. Kuid Pipedrive ei saa seda, nii et dokument ei ilmu kunagi „täielikuks”.

Dokumendi allkirjastamine

Kui allkirjastaja avab allkirjataotluse oma e-postis, saab ta dokumentiga tutvuda. Ta saab klõpsata väljal "Allkiri", et allkirjastada dokument, kas tippides või joonistades või kasutades rippmenüüd paremas ülanurgas "Keeldun allkirjastamast" või "Lae alla PDF-failina."

Kui kõik nõutavad allkirjastaja väljad on täidetud, saab allkirjastaja klõpsata nupul "Lõpeta allkirjastamine", et jätkata.

Allkirjastajalt küsitakse autentimiskoodi ja kastikest, milles kinnitatakse dokumenti lugemist. Pärast seda saab klõpsata nupul "Allkirjasta", et lõpule viia dokumendi esitamine.

Kui kõik on dokumendi allkirjastanud, saadetakse automaatselt e-postiga PDF-vormingus allkirjastatud dokument ja auditeerimislogi kõigile allkirjastajatele ja allkirjade taotluse esitanud kasutajale.

Kontrollige oma dokumendi allkirjastamise staatust

Tehingu või kontakti üksikasjade lehel kuvatakse teie dokumendi allkirjastamise staatust.

Klõpsake allkirjastamise staatusele, et näha teavet iga allkirjastaja, dokumendi vaadete ja allkirjastamise staatuse kohta.

• Keeldutud – allkirjastaja on keeldunud dokumendi allkirjastamisest. Saate allkirja taotluse uuesti saata, klõpsates "Saada kutse uuesti".
• Saadetud – allkirjasoovitus on endiselt ootel. Saate klõpsata "Saada meeldetuletus", et saata adressaadile meilisõnum seotud taotluse kohta.
• Lõpule viidud – allkirjastaja on juba allkirjastanud.

Sellest aknast saate ka allkirjastamise tühistada ja kasutada allalaadimise võimalust dokumendi algse versiooni allalaadimiseks. Kui kõik on dokumendi allkirjastanud, saate allkirjastatud versiooni ja jälitamislogi samuti allalaadida.

Mitu allkirja ma saan taotleda?

Sõltuvalt teie plaanist võib allkirjade arv varieeruda.

• Professional ja Enterprise: Neis plaanides on piiramatu arv allkirjataotlusi (sobiva kasutamise poliitika kehtib).
• Essential ja Advanced (lisandmoodul): Nendes plaanides olevad ettevõtte kontod, kus lisandmoodul on lubatud, saavad osta kahte tüüpi allkirjataotlusi:
  • 30 allkirjataotlust kuus.
  • 100 allkirjataotlust kuus.

• Essential ja Advanced (lisandmooduli katsetus): Nendes plaanides olevad ettevõtte kontod, kasutades lisandmooduli katsetust, saavad taotleda kuni 5 allkirja.

Mis on Mõistliku Kasutamise Poliitika?

Pipedrive jälgib tähelepanelikult e-allkirjade kasutamist. Kui märkame, et funktsiooni kasutatakse edasimüümiseks, kuritarvitatakse muul viisil või on ebamõistlikult koormav, jätame endale ainuõiguse takistada või peatada kasutaja juurdepääsu sellele funktsioonile.