Teadmusbaas

The Smart Docs funktsioon sisaldab e-allkirju, nii et saate kliendilt paluda allkirju ilma täiendavate tööriistadeta.

Pipedrive'i e-allkirjade funktsioon pakub põhilist digiallkirjastamist. Lisateavet selle allkirjatüübi kohta leiate selles artiklis.

Allkirja taotlemine

Taotluse saatmine

Allkirja taotlemiseks peate looma või üles laadima dokumendi funktsiooni Smart Docs abil tehingu või kontakti detailvaates. Saate õppida, kuidas dokument seadistada selles artiklis.

Allkirja saab taotleda kahel asukohal:

Dokumendi redaktoris

Detailvaates

Pärast nupule „Taotle allkirju” klõpsamist palutakse teil dokument üle vaadata ja hallata allkirjastajaid. Allkirja taotleja (teie) ja lingitud kontakt lisatakse automaatselt allkirjastajate hulka, kuid saate neid kustutada või nimekirja lisada. Ühele dokumendile võib lisada kuni 10 allkirjastajat.

Kutsesõnumi keelt saab muuta jaotises „Kutse keel”.

Taotluse autentimine

Allkirja taotlemiseks on vaja autentimiskoodi.

Kui see turvafunktsioon on aktiveeritud, saavad allkirjastajad e-kirjaga ühekordse autentimiskoodi, et kontrollida (kuid mitte garanteerida) nende e-posti aadressi kehtivust. Allkirjastaja peab dokumendi allkirjastamiseks kasutama seda koodi.

Taotluse kohandamine

Kohandage e-allkirja taotluse e-kirju, mida teie kliendid saavad, lisades kohandatud teemarida ja sõnumi.

Kui klõpsate „Järgmine”, saate dokumenti lisada allkirjavälju ning lohistada need soovitud kohta.

Pärast välja dokumendisse paigutamist saate selle redigeerimiseks ja seadistamiseks hiirega välja peal hõljutades toiminguid teha.

Praegu on saadaval neli tüüpi allkirjavälju, millel on erinevad seadistusvõimalused:

Kui lisate dokumenti allkirjavälju, peab iga allkirjastaja jaoks olema lisatud allkirjaväli. Vasakpaanil saab allkirjastajate vahetamiseks kasutada rippmenüüd „Vali allkirjastaja”.

Välja saab redigeerimisel määrata ka teisele allkirjastajale.

Kui olete dokumendi seadistamise lõpetanud, klõpsake „Saada” ja see edastatakse kõigile allkirjastajatele koos juhistega. Saate e-kirja teate iga kord, kui keegi allkirjastab või keeldub allkirjastamisest.

Kui te ei soovi dokumenti lisada allkirjavälju, saate selle sammu vahele jätta, klõpsates „Saada niikuinii”.

Kui saadate dokumendi ilma allkirjaväljadeta, paigutatakse allkirjad dokumendi lõppu lisalehele.

Toetamata dokumenditüübid

Allkirjade kogumiseks ei toetata järgmisi dokumenditüüpe:

• Krüpteeritud dokumendid (parooliga kaitstud dokumendid)
• Dokumendid, mis on juba digitaalselt allkirjastatud.
• Lugemisõigusega dokumendid.

Kui kasutatakse üht neist dokumenditüüpidest, ei ilmu viga ning allkirjastamise protsess toimub tavapäraselt. Kuid Pipedrive seda ei saa, nii et dokument ei ilmu kunagi „lõpetatuna”.

Dokumendi allkirjastamine

Kui allkirjastaja avab oma e-kirjas allkirjataotluse, saab ta dokumenti üle vaadata. Ta saab klõpsata väljal „Allkiri”, et dokumenti trükkides või joonistades allkirjastada, või kasutada paremas ülanurgas olevat rippmenüüd, et „Keelduda allkirjastamast” või „Lae alla PDF-ina”.

Kui kõik nõutud allkirjavajad väljad on täidetud, saab allkirjastaja jätkamiseks klõpsata nupul „Lõpeta allkirjastamine”.

Allkirjastajalt küsitakse tuvastuskoodi ja palutakse märgistada ruut, millega kinnitab dokumendi lugemist. Seejärel saab ta dokumendi esitamist lõpetada, klõpsates „Allkirjasta”.

Kui kõik on dokumendi allkirjastanud, saadetakse allkirjastatud dokumendi PDF ja auditi logi automaatselt e-posti teel kõigile allkirjastajatele ning isikule, kes allkirju taotles.

Märkus: Kui olete ühendanud Smart Docsi oma pilvesalvestusega, salvestatakse allkirjastatud dokument ja auditi logi automaatselt teie valitud pilvesalvestuse asukohta. Lisateavet pilvesalvestusega ühendamise kohta leiate Kontrollige oma dokumendi allkirjastamise olekut

Dokument teie kontakti või tehingu üksikasjade lehel näitab dokumendi allkirjastamise olekut.

Klõpsake allkirjastamise olekul, et vaadata iga allkirjastaja teavet, dokumendi vaatamisi ja allkirjastamise olekut.

• Keeldutud – allkirjastaja on keeldunud dokumendi allkirjastamisest. Saate allkirjapäringu uuesti saata, klõpsates „Saada kutse uuesti”.
• Saadetud – allkirjapäring on endiselt ootel. Klõpsake „Saada meeldetuletus”, et saajale päringu kohta meilisõnum saata.
• Allkirjastatud – allkirjastaja on juba dokumendi allkirjastanud.

Selles aknas saate ka „Tühista allkirjastamine” ja kasutada „Laadi alla” valikut, et alla laadida dokumendi originaalversioon. Kui kõik on dokumendi allkirjastanud, saate alla laadida ka allkirjastatud versiooni koos auditilogiga.

Märkus: Korraga võib olla allkirjastamisel ainult üks dokumendi versioon. Kui soovite allkirjastada täiendavat versiooni dokumendist, peate tühistama pooleli oleva versiooni. Kui teil juba on dokumendist allkirjastatud versioon, ei saa te teiste versioonide jaoks allkirju küsida; peate looma uue versiooni.

---

Mitu allkirja saan taotleda?

Märkus: Ainult arvelduse juurdepääsuga kasutajad võivad lisandmoodulit ja allkirjapakette osta. Allkirjataotlused on ettevõtte konto kohta kuus.

Sõltuvalt teie paketist võib allkirjade arv erineda:

• Premium and Ultimate – Neis plaanides on piiramatud allkirjataotlused (vastavalt mõistliku kasutamise poliitikale).
• Lite and Growth (add-on) – Ettevõtte kontod, kus lisandmoodul on lubatud, võivad osta kahte taset allkirjataotlusi:
  • 30 allkirjataotlust kuus
  • 100 allkirjataotlust kuus
• Lite and Growth (add-on trial) – Ettevõtte kontod, mis kasutavad lisandmooduli prooviperioodi, võivad taotleda kuni viis allkirja.

Märkus: Kui olete Lite- või Growth-aastaplaanil, on teie ettevõtte kontol igakuine limiit 30 või 100 allkirja, sõltuvalt valitud tasemest. Mittekasutatud allkirju ei kanta üle järgmisesse kuusse.

Mis on mõistliku kasutamise poliitika?

Pipedrive jälgib eSignature'i kasutust hoolikalt. Kui märkame, et funktsiooni kasutatakse edasimüügiks, muul viisil kuritarvitatakse või see on ebaproportsionaalselt koormav, jätame endale õiguse oma äranägemisel takistada või peatada kasutaja juurdepääs sellele funktsioonile.