Teadmusbaas

Kui liigute üle Zendesk Sell-ist Pipedrive-i, saate oma müügivihjed, kontaktid, tehingud ja tegevused endaga kaasa võtta.

See juhend selgitab, kuidas oma andmeid ette valmistada, need Zendesk Sell-ist eksportida ja Pipedrive-i importida.

Terminoloogia peamised erinevused

Enne importimist on oluline mõista terminoloogiat Zendesk Sell’i ja Pipedrive’i vahel. See aitab kaardistamise protsessi jooksul.

Soovitame tungivalt enne migreerimist üle vaadata oma Zendesk Sell andmed. Veenduge, et eemaldaksite dubleerivad kirjed ja loote Pipedrive’is esmalt vajalikud kohandatud väljad, et need oleksid importimise ajal kättesaadavad.

Lisaks soovitame tutvuda Pipedrive’i struktuuriga ja sellega, kuidas andmed on organiseeritud. Rohkem teavet leiate selles juhendis.

Zendesk Sell üksused

Uus Zendesk Sell’is? Siin on lühike selgitus, mida selle terminid tähendavad.

Leads

• Varajase staadiumi potentsiaalsed kliendid, kes ei ole veel kvalifitseeritud
• Tavaliselt sisaldavad põhikontakti andmeid ja esialgseid märkmeid
• Võivad kvalifitseerimisel teisenduda Contacts-ks ja Deals-ks

Contacts

• Isikud, kellega suhtlete (nt otsustaja või kontaktisik ettevõttes)
• Sisaldab isikuandmeid nagu nimi, e-post, telefon ja suhtlusajalugu
• Võib olla seotud Company-ga ja mitme Deals-iga

Companies

• Ettevõtted või organisatsioonid, mis on seotud ühe või mitme Contacts-iga
• Teenib kui „ema” kirje kontaktide ja tehingute jaoks
• Kasulik B2B müügi puhul, kus mitu inimest on seotud sama ettevõttega

Deals

• Müügivõimalused, mida jälgitakse läbi erinevate etappide (nt Prospecting > Closed)
• Seotud Contacts-i ja/või Companies-ga
• Võivad sisaldada väärtusi, oodatavaid sulgemiskuupäevi, torusid ja kohandatud välju

Tasks

• Meeldetuletused tegutsemiseks (nt järgtoimingud, kohtumised, kõned)
• Võivad olla seotud Leads-i, Contacts-i, Companies-i või Deals-iga
• Sageli kasutatakse ülesannete või järgmiste sammude haldamiseks müügiprotsessis

• Vaba vormi tekst, lisatud Leads-ile, Contacts-ile, Companies-ile või Deals-ile
• Kasulik teadmiste, koosoleku kokkuvõtete või üldiste uuenduste salvestamiseks.

Emails and calls

• Logitud suhtlus Contacts-iga
• Võib olla automaatselt sünkroonitud või käsitsi lisatud
• Annavad iga kirje jaoks suhtluse ajajoone

Custom fields

• Kasutaja määratletud väljad, lisatud standardsetele üksustele lisainformatsiooni salvestamiseks.
• Võivad olla erinevat tüüpi: tekst, rippmenüü, number, kuupäev jne.

Tags

• Märksõnad või sildid, mida kasutatakse kirjete grupeerimiseks või kategoriseerimiseks
• Kasulik segmenteerimiseks ja filtreerimiseks (nt „VIP”, „Uudiskiri”, „Kaotatud võimalus”)

Smart lists

• Salvestatud filtreeritud vaated kirjetest vastavalt kriteeriumidele (nt „Eelmisel nädalal loodud Leads”).
• Kasutatakse aruandluseks, sihtimiseks või konkreetsete segmentide eksportimiseks.

Pipedrive väljad

Pipedrive on müügile keskendunud CRM, mis on loodud aitama teil jälgida leads’e, tehinguid ja kontaktisuhted kogu teie müügitoru ulatuses.

Peamised andmepunktid hõlmavad:

• Inimesed: kontaktitasandi üksikisik
• Organisatsioonid: need on kontaktitasandi ettevõtted
• Tehingud: müügivõimalused, mis liiguvad teie toru kaudu
• Tegevused: ülesanded, kohtumised, kõned ja meeldetuletused, mis on seotud tehingute või kontaktidega
• Märkmed: vaba vormiga kommentaarid või logid, mis on lisatud mis tahes üksusele (inimesed, organisatsioonid, tehingud või leads)
• Kasutajad: teie sisemised müügimeeskonna liikmed
• Sildid: värvikoodiga märgised visuaalseks kategoriseerimiseks (need eksisteerivad eraldi iga peamise andmeüksuse jaoks Pipedrive’is: inimesed, organisatsioonid, tehingud või leads)
• Kohandatud väljad: täielikult kohandatavad väljad, mida saate luua kõigile peamistele andmeüksustele väljaspool Pipedrive vaikimisi andmestruktuuri

Lisateavet kohandatud väljade kohta leiate selles artiklis ja Pipedrive'i terminoloogia kohta meie sõnastikus.

Parimad tavad oma Zendesk'i andmete kaardistamiseks Pipedrive'is

Et tagada, et teie Zendesk'i andmed imporditakse Pipedrive'i korrektselt, järgige seda andmete kaardistust:

• Leads → Leads inbox
  Sobib potentsiaalsetele klientidele, kes pole veel tehinguteks kvalifitseeritud

• Kontaktid + Ettevõtted → Isikud + Organisatsioonid
  Impordi käigus ühenda isikud organisatsioonidega, et seosed säiliksid

• Tehingud → Tehingud
  Kohanda oma müügitoru Pipedrive'is, et see vastaks Zendesk Sellis olnud etappidele

• Ülesanded → Tegevused
  Seosta oma Zendesk'i ülesandetüübid (nt "Call" või "Follow-up") vastavate Pipedrive'i tegevusetüüpidega

• Sildid → Sildid
  Muuda Zendesk Selli sildid Pipedrive'i siltideks tehingute, kontaktide ja organisatsioonide jaoks

• Kohandatud väljad → Kohandatud väljad
  Loo need väljad käsitsi Pipedrive'is enne importimise alustamist

Ekspordi oma Zendesk Selli andmed

Alusta oma Zendesk Selli andmete eksportimisega CSV-vormingus, et need oleksid valmis Pipedrive'i importimiseks.

Eksportimiseks:

• Minge oma Zendesk Selli kontole
• Navigeeri iga andmeala juurde (leads, contacts, companies, deals, tasks)
• Kasuta Smart List-funktsiooni, et luua kohandatud vaateid vajalike väljadega
• Klõpsake nuppu Export (asub paremas ülanurgas)
• Valige CSV-vorming ja laadige alla

Vaata Zendesk'i üksikasjalikku ekspordi juhendit siit.

Korda seda protsessi nende üksuste puhul, mida soovid Pipedrive'i importida.

Valmista Pipedrive impordiks

Enne importimist seadista oma Pipedrive töökeskkond sujuvaks üleminekuks.

Loo kohandatud väljad

• Minge Ettevõtte seaded > Andmeväljad
• Lisa väljad, mis vastavad sinu Zendesk Sell kohandatud andmetele, ja veendu, et väljatüübid (tekst, rippmenüü, kuupäev jne) on õiged
• Kasutage samu väljanimesid nagu Zendeskis, et Pipedrive saaks need impordi ajal automaatselt kaardistada

Kohanda müügitorusid (tehingute jaoks)

• Ava müügitoru vaade
• Klõpsa “Lisa uus müügitoru” või muuda olemasolevat
• Lisa etapid, mis peegeldavad sinu Zendesk tehinguetappe (nt „Kvalifitseerimine“, „Demo ajastatud“)

Lisa puuduvad tegevusetüübid

• Minge Ettevõtte seaded > Tegevused ja kerige alla jaotisse „Tegevuse tüübid“
• Lisa kõik Zendeskist puuduolevad tegevusetüübid (nt „Järelkontakt“, „Tutvustav kõne“)

Impordi oma andmed

Kui andmed on valmis ja tööruum seadistatud, võite alustada importimist.

• Avage Tools and apps > Import data
• Klõpsake „Alusta”

• Laadige üles oma CSV-fail (alustage organisatsioonidest ja isikutest)

• Sobitage iga CSV-veerg Pipedrive'i väljaga (süsteemi- või kohandatud väli). Seda nimetatakse kaardistamiseks.

• Vormingu kontrollimiseks kasutage eelvaadet

• Kasutage unikaalset välja (näiteks email), et siduda kirjeid üksuste vahel (nt sobitades isikuid organisatsioonidega)

Soovitame importida andmed selles järjekorras:

• Organisatsioonid (ettevõtted)
• Isikud (kontaktid)
• Tehingud
• Leadid
• Tegevused (ülesanded)
• Märkmed (valikuline)

Pärast iga importi näete kokkuvõtet ja imporditud kirjeid.

Pipedrive'is saate avada vastava mooduli ja kontrollida kirjeid.

Kasutage filtreid, et kinnitada, et sildid, kohandatud väljad ja lingid on õigesti kaardistatud.

Pärast importi

• Kontrollige oma andmeid filtrite abil ja vaadake juhuvalikuliselt kirjeid üle
• Automatiseerige järeltegevused meie töövoo automatiseerimise abil
• Salvestage eksporditud Zendesk'i failid juhuks, kui peate neid üle vaatama
• Tutvuge integratsioonidega Pipedrive'i Marketplace'is

Vajate abi?

Kui vajate abi, pöörduge meie tugimeeskonna poole või küsige abi juhendatud migreerimise jaoks meie tehnilise seadistuse meeskonnalt.