Tietokanta

Tavoitteet ovat loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että sinä ja tiimisi saavutat jatkuvasti liiketoimintasi pyörittämiseen tarvittavat tavoitteet.

Pipedrivessa Tavoitteet -toiminto Insights -osiossa mahdollistaa kauppojen ja toimintojen edistymisen seuraamisen, mikä auttaa parantamaan myyntiponnistuksia.

Tavoitteen luominen

Lisätäksesi tavoitteen Pipedriveen, siirry Insights -osioon ja napsauta “+ Luo” > Tavoite.

Voit valita seuraavista tavoitetyypeistä:

Diili

• Lisätty – perustuu uusiin diileihin, jotka on lisätty tiliisi, joko määrän tai arvon mukaan.
• Edistynyt – perustuu diilien määrään tai arvoon, jotka siirtyvät tiettyyn putkivaiheeseen. Diilien edistymistavoitteet näkyvät myös putkinäkymässä.
• Voitettu – perustuu voitetuista diileistä kertyneeseen määrään tai arvoon. Voitetut diilit arvon mukaan näkyvät myös tuloennuste -raportissa.

Toiminta

• Lisätty – perustuu uusien toimintojen määrään, jotka on lisätty tyypin mukaan
• Valmistunut – perustuu tehtyjen toimintojen määrään

Ennuste

• Tuloennuste – perustuu avoimien ja voitettujen diilien painotettuun arvoon (Ammattilaissuunnitelmat ja korkeammat)

Tavoitetietojen täyttäminen

Sinun on annettava tiettyjä tietoja tavoitteesta sen luomisen yhteydessä.

• Vastaanottaja – Tavoitteita voidaan osoittaa tietyille käyttäjille, tiimeille tai koko yritykselle. Saatavilla olevat vaihtoehdot riippuvat suunnitelmastasi ja käyttöoikeustilastasi.
• Putki (kaupat) – Voit valita yhden tai useamman putken tai soveltaa tavoitetta kaikkiin putkiin.
• Taajuus – Tavoitteiden mittaamiseen on vaihtoehtoja viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
• Kesto – Milloin haluat tavoitteesi alkavan ja päättyvän. Voit jättää tämän kentän tyhjäksi, jos sinulla ei ole päättymispäivämäärää tavoitteellesi.
• Seurantamittari (kaupat) – Määrittää, miten tavoitettasi lasketaan.
• Laskenta – Voit seurata kaupallisia tavoitteitasi kaupan arvon tai kauppamäärän mukaan.

Toimintatavoitteet sisältävät myös toimintatyypin kentän.

Ja ennustetavoitteet korvaavat laskenta kentän arvo kentällä (valuutta on tilisi oletusvaluutta).

Napsauta “Tallenna” luodaksesi tavoitteesi.

Tavoitteiden kausiluonteisuus

Tavoitteiden kausiluonteisuus antaa sinun asettaa tavoitteita eri ajanjaksoille per tavoite, mikä heijastaa odotettujen myyntien eroa tietyn ajanjakson aikana.

Luodaksesi kausittaisia tavoitteita, napsauta valintaruutua kohdassa ”Määritä yksittäiset ajanjakson tavoitteet.“

Kun olet merkinnyt valintaruudun, käytä määrä -ruutuja valitaksesi erityiset tavoitepisteet eri ajanjaksoille. Jotta voit tallentaa muutoksesi, jokaisella valitulla ajanjaksolla on oltava arvo.

Valitse ”Käytä kaikille“ lisätäksesi määrä -arvosi jokaiseen ajanjaksoon.

Kun olet valmis, tallenna edistymisesi ja tavoite ilmestyy tiettyjen ajanjaksojen tavoitteet heijastettuna.

Tavoitteesi seuraaminen ja päivittäminen

Voit nähdä aktiiviset tai menneet tavoitteesi Tavoitteet -osiossa Insights-navigaatiossasi.

Yksityiskohdat-osio

Ylhäällä näet tavoitteesi yksityiskohdat, mukaan lukien kesto ja mukana olevat tiimin jäsenet.

Vie hiiren osoitin tavoitteen yksityiskohtien päälle ja napsauta kynäikonia päivittääksesi tavoitteesi suodattimet.

Voit myös viedä hiiren osoittimen tavoitteesi otsikon päälle ja napsauttaa kynäikonia muokataksesi sitä.

Visuaalinen rakentaja

Tavoitteesi yksityiskohtien alla on kaavio, jota käytetään tietojesi visualisoimiseen.

Voit viedä hiiren osoittimen mihin tahansa kaavion palkkiin nähdäksesi tiivistelmän siellä olevista tiedoista.

Jos napsautat yhtä kaavion palkkia, näet täydellisen luettelon asiaankuuluvista tiedoista.

Voit valita kaaviossasi esitettävän aikavälin, viedä sen (PDF- tai PNG-muodossa) tai napsauttaa ”...“ mukauttaaksesi sarakkeidesi värejä.

Lisää tavoitteita ohjauspaneeliisi

Voit lisätä tavoitteen ohjauspaneeliisi napsauttamalla “Lisää ohjauspaneeliin” ja valitsemalla ohjauspaneelin.

Voit myös vetää tavoitteen suoraan ohjauspaneeliisi.

Oikeudet

Käyttäjien kyky nähdä tavoitteita riippuu heidän roolistaan ja oikeusasetuksistaan: Heidän on voitava nähdä sekä yrityksen tilastot että muiden käyttäjien tilastot.

• Ylläpitäjät voivat aina nähdä yrityksen, tiimin ja käyttäjien tavoitteet.
• Tiimin johtajat voivat aina nähdä tiiminsä tavoitteet, mutta tarvitsevat molemmat oikeudet käytössä nähdäksesi yrityksen ja ei-tiimissä olevien käyttäjien tavoitteet.
• Tavalliset käyttäjät voivat aina nähdä omat tavoitteensa, mutta tarvitsevat molemmat oikeudet käytössä nähdäksesi yrityksen, tiimin tai muiden käyttäjien tavoitteet.