Tietokanta

Tavoitteet ovat loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että sinä ja tiimisi täytätte jatkuvasti ne tavoitteet, jotka pitävät liiketoimintasi käynnissä.

Pipedrivessa Tavoitteet-toiminto Insights-osiossa sallii sinun pitää kirjaa kaupoistasi ja toimintojesi edistymisestä, valmistellen sinua parempia myyntiponnistuksia varten.

Tavoitteen luominen

Lisätäksesi tavoitteen Pipedriveen, mene Oivalluksiin ja klikkaa “+ Luo” > Tavoite.

Voit valita seuraavista tavoitteentyyppisistä:

Kauppa

• Lisätty – perustuu tilillesi lisättyjen uusien kauppojen määrään tai arvoon.
• Etenee – perustuu kauppojen määrään tai arvoon, jotka siirtyvät tiettyyn putkilinjan vaiheeseen. Kauppojen etenemistavoitteet näkyvät myös putkilinjan näkymässä.
• Voitettu – perustuu voitettujen kauppojen kokonaismäärään tai arvoon. Voitetut kaupat arvoltaan näkyvät myös tuloennuste raportissa.

Toiminta

• Lisätty – perustuu lisättyjen uusien toimintojen määrään tyypin mukaan
• Suorittaminen – perustuu valmiiksi merkittyjen toimintojen määrään

Ennuste

• Tuloennuste – perustuu avoimien ja voitettujen kauppojen painotettuun arvoon (Ammattilaissuunnitelmat ja korkeammat)

Tavoitetietojen täyttäminen

Sinun on annettava tiettyjä tietoja tavoitteesta sen luomiseksi.

• Vastaava – Tavoitteet voidaan osoittaa tiettyihin käyttäjiin, tiimeihin tai koko yritykseen. Saatavilla olevat vaihtoehdot riippuvat suunnitelmastasi ja käyttöoikeustilastasi.
• Prosessi (kaupat) – Voit valita yhden tai useamman prosessin tai soveltaa tavoitetta kaikkiin prosesseihin.
• Taajuus – Tavoitteiden mittaamiseen on vaihtoehtoja viikoittain, kuukausittain, vuosineljänneksittäin tai vuosittain.
• Kesto – Milloin haluat tavoitteen alkavan ja päättyvän. Voit jättää tämän kentän tyhjäksi, jos sinulla ei ole loppupäivämäärää tavoitteellasi.
• Mittaustapa (kaupat) – Määrittelee, kuinka tavoitetta lasketaan.
• Laskenta – Voit seurata kaupan tavoitteitasi kaupan arvon tai kauppojen määrän mukaan.

Toimintatavoitteet sisältävät myös toimintotyypin kentän.

Ja ennustetavoitteet korvaavat laskenta kentän arvo kentällä (valuutta on tilisi oletusvaluutta).

Klikkaa “Tallenna” luodaksesi tavoitteesi.

Tavoitekausiluonne

Tavoitekausiluonne antaa sinun määrittää tavoitteet eri ajanjaksoille jokaiselle tavoitteelle, heijastellen odotettujen myyntien eroja tietyllä ajanjaksolle.

Luoaksesi kausittaisia tavoitteita, napsauta valintaruutua kohdassa ”Määritä yksilölliset ajanjaksojen tavoitteet.“

Kun olet merkinnyt valintaruudun, käytä määrä laatikoita valitaksesi erityiset tavoitteet eri ajanjaksoille. Jotta voit tallentaa muutokset, jokaisella valitulla ajanjaksolla on oltava arvo.

Valitse ”Käytä kaikille“ lisätäksesi määrä arvosi jokaiselle ajanjaksolle.

Kun olet valmis, tallenna edistymisesi ja tavoite ilmestyy määritettyjen ajanjaksojen tavoitteilla.

Tavoitteesi seuraaminen ja päivittäminen

Voit nähdä aktiiviset tai aiemmat tavoitteesi Tavoitteet -osion alla Insights-navigaatiossasi.

Yksityiskohdat-osio

Ylhäällä näet tavoitteesi yksityiskohdat, mukaan lukien keston ja mukana olevat tiimijäsenet.

Vie osoitin tavoitteen yksityiskohtien päälle ja napsauta kynäkuvaketta päivittääksesi suodattimet tavoitteellesi.

Voit myös viedä osoittimen tavoitteesi otsikon yli ja napsauttaa kynäkuvaketta muokataksesi sitä.

Visuaalinen rakentaja

Tavoitteesi yksityiskohtien alapuolella on kaavio, jota käytetään tietojesi visualisoimiseen.

Voit viedä hiiren kursorin minkä tahansa kaavion palkin päälle nähdäksesi kyseisen tiedon yhteenvedon.

Jos napsautat yhtä kaavion palkkia, näet täyden luettelon relevantista datasta.

Voit valita kaaviossasi esitettävän aikavälin, viedä sen (PDF- tai PNG-muodossa) tai napsauttaa ”...“ mukauttaaksesi sarakkeidesi värit.

Lisäämällä tavoitteita hallintapaneeliisi

Voit lisätä tavoitteen hallintapaneeliisi napsauttamalla “Lisää hallintapaneeliin” ja valitsemalla hallintapaneelin.

Voit myös raahata tavoitteen suoraan hallintapaneeliisi.

Oikeudet

Käyttäjien kyky nähdä tavoitteet riippuu heidän roolistaan ja oikeusasetuksistaan: Heidän on voitava nähdä sekä yrityksen tilastot että muiden käyttäjien tilastot.

• Ylläpitäjät voivat aina nähdä yritys-, tiimi- ja käyttäjätavoitteet.
• Tiimipäälliköt voivat aina nähdä tiiminsä tavoitteet, mutta tarvitsevat molemmat oikeudet käytössä voidakseen nähdä yritys- ja ei-tiimikäyttäjätavoitteet.
• Tavalliset käyttäjät voivat aina nähdä omat tavoitteensa, mutta tarvitsevat molemmat oikeudet käytössä voidakseen nähdä yritys-, tiimi- tai muiden käyttäjien tavoitteet.