Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: tavoitteet
Tavoitteet ovat loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että sinä ja tiimisi saavutatte johdonmukaisesti tavoitteet, jotka pitävät yrityksesi pyörimässä.
Pipedrivessa Tavoitteet-ominaisuus sopimusten ja toimintojen edistymisen seuraamiseen, valmistaen sinua parantamaan myyntiponnisteluja.
![](https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg)
Tavoitteen luominen
Lisätäksesi tavoitteen Pipedriveen, siirry Insights ja klikkaa "+" > Tavoite.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%201.jpg)
Voit valita seuraavista tavoitetyypeistä:
Sopimus
- Lisätty – perustuu uusien sopimusten määrään tai arvoon, jotka on lisätty tilillesi.
- Edennyt – perustuu tiettyyn putkeen siirtyvien sopimusten määrään tai arvoon. Sopimusten edistymistavoitteet näkyvät myös putkenäkymässä.
- Voitettu – perustuu voitettujen sopimusten kokonaismäärään tai arvoon. Voitetut sopimukset arvon perusteella näkyvät myös tuloennuste-raportissa.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%202.jpg)
Toiminta
- Lisätty – perustuu uuden toiminnan määrään lisätyn tyypin perusteella
- Valmis – perustuu tehtyiksi merkittyjen toimintojen määrään
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%203.jpg)
Ennuste
- Tulo-ennuste – perustuu avoimien ja voitettujen sopimusten painotettuun arvoon (Professional-suunnitelmat ja sitä korkeammat.)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%204.jpg)
Täytä tavoitetiedot
Sinun täytyy antaa tiettyjä tietoja tavoitteesta, kun luot sitä.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%206.jpg)
- Vastaanottaja – Tavoitteet voidaan määrittää tietyille käyttäjille, tiimeille tai koko yritykselle. Saatavilla olevat vaihtoehdot perustuvat suunnitelmaasi ja oikeuksiisi.
- Pipeline (diilit) – Voit valita yhden tai useamman pipeline- tai antaa tavoitteen koskea kaikkia pipelinen.
- Frekvenssi – Tavoitteita voidaan mitata viikottain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
- Kesto – Milloin haluat tavoitteesi alkavan ja päättyvän. Jos sinulla ei ole päättymispäivää tavoitteellesi, voit jättää tämän kentän tyhjäksi.
- Seurantametriikka (diilit) – Määrittää, miten tavoitteesi lasketaan.
- Lasku – Voit seurata diilitavoitteitasi diilin arvon tai diilien lukumäärän perusteella.
Toimintatavoitteisiin sisältyy myös toimintatyypin kenttä.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%207.jpg)
Ja ennusteet korvaavat lasku kentän arvolla kentällä (valuutta on tilisi oletusvaluutta.)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%208.jpg)
Klikkaa “Tallenna” luodaksesi tavoitteesi.
Tavoitteiden sesonkius
Tavoitteiden sesonkius antaa sinun asettaa tavoitteita eri ajanjaksoille per tavoite, heijastaen odotettuja myyntejä tiettynä ajankohtana.
Luodaksesi sesonkitavoitteita, valitse valintaruutu ”Määritä erilliset jakso tavoitteet.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg)
Kun valintaruutu on merkitty, käytälaskentaruutuja valitaksesi tiettyjä tavoitepisteitä eri jaksoille. Jokaisella jaksolla on oltava arvo, jotta muutokset tallentuvat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg)
Valitse ”Käytä kaikkiin“ lisätäksesi laskenta arvon jokaiselle jaksolle.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg)
Kun olet valmis, tallenna edistymisesi ja tavoite näkyy, kun tietyn jakson tavoitteet heijastuvat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg)
Seurataan ja päivitetään tavoitetta
Voit nähdä kaikki aktiiviset tai aiemmat tavoitteet Insights-siirtymäsi Tavoitteet -osiossa.
Yksityiskohta-osio
Ylhäällä näet tavoitteesi yksityiskohdat, mukaan lukien keston ja osallistuvat tiimin jäsenet.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg)
Vie kohdistin tavoitteen yksityiskohtiin ja napsauta kynäikonia päivittääksesi suodattimet tavoitteesi osalta.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg)
Voit myös viedä kohdistimen tavoitteesi otsikon päälle ja napsauttaa kynäikonia muokataksesi sitä.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg)
Visuaalinen rakentaja
Tavoitteesi yksityiskohta-osion alapuolella on kaavio, joka visualisoi tietosi.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg)
Voit viedä kohdistimen minkä tahansa pylvään päälle kaaviossa nähdäksesi tietojen yhteenvedon siellä.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg)
Jos napsautat yhtä kaavion pylväistä, näet täyden luettelon aiheeseen liittyvistä tiedoista.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg)
Voit valita kaaviossasi edustetun aikavälin, viedä sen (PDF- tai PNG-muodossa) tai napsauttaa ”...“ rajoittaaksesi pylväidesi värejä.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg)
Lisäämällä tavoitteita koontinäyttöön
Voit lisätä tavoitteen koontinäyttöösi napsauttamalla ”Lisää koontinäyttöön” ja valitsemalla koontinäytön.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg)
Voit myös raahata tavoitteen suoraan koontinäyttöön.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2023.jpg)
Lupa-asetukset
Käyttäjien kyky nähdä tavoitteita riippuu heidän roolistaan ja käyttöoikeusasetuksista: Näe yrityksen tilastot ja Näe muiden käyttäjien tilastot.
- Admin-käyttäjät voivat aina nähdä yrityksen, tiimin ja käyttäjän tavoitteet.
- Tiimipäälliköt voivat aina nähdä oman tiiminsä tavoitteet, mutta he tarvitsevat molemmat oikeudet olla nähdäkseen yrityksen ja muiden kuin tiimikäyttäjien tavoitteet.
- Säännölliset käyttäjät voivat aina nähdä omat tavoitteensa, mutta he tarvitsevat molemmat oikeudet olla nähdäkseen yrityksen, tiimin tai muiden käyttäjien tavoitteet.
Admin-käyttäjä |
Tiimipäällikkö |
Säännöllinen käyttäjä |
|
Käyttäjän tavoite |
✔️ |
✔️ |
✔️ |
Tiimin tavoite |
✔️ |
✔️ |
|
Yrityksen tavoite |
✔️ |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei