Tietokanta

Insightsin Tavoitteet-ominaisuuden avulla voit seurata edistymistäsi kaupoissa, aktiviteeteissa ja liikevaihtoennusteissa – auttaen sinua ja tiimiäsi pysymään linjassa suoritustavoitteiden kanssa.

Tavoitteen luominen

Lisätäksesi tavoitteen Pipedriveen, siirry Analytiikkaan ja klikkaa “+ Luo”, valitse sitten “Tavoite”.

Voit valita seuraavista tavoitetyypeistä sen mukaan, mitä haluat seurata:

Diilitavoitteet

Käytä tätä vaihtoehtoa seurataksesi uusia diilejä, diilien etenemistä myyntiputken vaiheiden läpi tai voitettujen diilien kokonaismäärää.

• Lisätty – Seuraa tilillesi lisättyjen uusien diilien määrää tai arvoa
• Edennyt – Seuraa tiettyyn putken vaiheeseen siirtyneitä diilejä. Nämä tavoitteet näkyvät myös putkinäkymässä.
• Voitettu – Seuraa voitetuiksi merkittyjen diilien määrää tai arvoa. Arvolla voitetut diilit näkyvät myös tuloennuste-raportissa.

Aktiviteettitavoitteet

Seuraa luotujen tai suoritettujen aktiviteettien määrää aktiviteettityypin mukaan, kuten puhelut tai kokoukset.

• Lisätty – Seuraa lisättyjen aktiviteettien määrää
• Suoritettu – Seuraa suoritetuiksi merkittyjen aktiviteettien määrää

Ennustetavoitteet

Aseta tulotavoitteet avoimien ja voitettujen diilien painotetun arvon perusteella.

• Tuloennuste – Seuraa odotettua tuloasi diilin todennäköisyyden ja vaiheen perusteella

Tavoitetyypin valitsemisen jälkeen napsauta “Jatka” siirtyäksesi asetusten määritysnäyttöön.

Tavoitteen tietojen täyttäminen

Täytä seuraavaksi tavoitteeseesi liittyvät kentät.

Kaikissa tavoitteissa käytettävät kentät

Nämä kentät koskevat jokaista luotavaa tavoitetta.

Tietyissä tavoitetyypeissä käytettävät kentät

Nämä kentät näkyvät valitsemasi tavoitetyypin mukaan.

Tavoitteen kausiluonteisuus

Tavoitteen kausiluonteisuus antaa mahdollisuuden asettaa eri tavoitteet jokaiselle jaksolle, jolloin ne heijastavat kyseiselle jaksolle odotettuja myyntejä.

Ota kausitavoitteet käyttöön valitsemalla valintaruutu ”Määritä yksittäisten jaksojen tavoitteet”.

Säästääksesi aikaa voit syöttää määrä-arvon ja napsauttaa ”Käytä kaikille” käyttääksesi samaa arvoa kaikissa valituissa jaksoissa.

Voit muokata kunkin jakson tavoitetta manuaalisesti.

Kun kaikkiin tavoitteisiin on syötetty arvo, napsauta “Tallenna”. Tavoitteesi näyttää sitten jokaiselle jaksolle asettamasi arvot.

Tavoitteen seuranta ja päivittäminen

Näet aktiiviset ja aiemmat tavoitteesi Insights-valikon Tavoitteet-kansiosta.

Tavoitteen tietojen tarkastelu ja muokkaus

Tässä osiossa näkyvät tavoitteelle aiemmassa vaiheessa määrittämäsi tiedot, mukaan lukien kesto ja siihen osallistuvat tiimin jäsenet.

Voit muokata tavoitteen otsikkoa napsauttamalla sitä.

Päivittääksesi tavoitteen suodattimia, vie hiiri tavoitteen tiedot-kohdan päälle ja klikkaa kynäkuvaketta.

Visuaalisen tavoiteraportin käyttäminen

Oletuksena pylväskaavio näyttää tiedot tavoitteen kesto -suodattimen mukaan, mutta voit valita toisen ajanjakson napsauttamalla ”Tavoitteen kesto”.

Voit myös säätää kaavion värejä klikkaamalla hammasrataskuvaketta ja valitsemalla ”Muokkaa kaavion värejä”.

Nähdäksesi kaavion tietojen yhteenvedon, vie hiiri pylväiden päälle.

Napsauta pylvästä nähdäksesi, mitkä kaupat tai aktiviteetit sisältyvät.

Voit viedä sekä visuaalisen kaavion että taulukon tietueet.

Tavoitteiden lisääminen kojelautaan

Voit lisätä tavoitteen kojelautaasi napsauttamalla “Lisää kojelautaan” ja valitsemalla kojelaudan.

Vaihtoehtoisesti voit vetää tavoitteen suoraan Tavoitteet-listasta kojelautaasi.

Oikeusjoukot

Käyttäjän mahdollisuus tarkastella tavoitteita riippuu hänen roolistaan ja hänelle määritetyistä käyttöoikeusasetuksista. Nähdäkseen oman tavoitteen lisäksi muiden tavoitteet, käyttäjällä tulee olla pääsy sekä yrityksen tilastoihin että muiden käyttäjien tilastoihin.

Tässä on, mihin kukin käyttäjärooli pääsee käsiksi tavoitteita tarkastellessa: