Tietokanta

Tavoitteet ovat loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että sinä ja tiimisi täytätte jatkuvasti liiketoimintanne ylläpitämiseen tarvittavat tavoitteet.

Pipedrivessa Tavoitteet-ominaisuus Tietojen analysointi -osiossa mahdollistaa sinun seurata diilin ja toiminnan edistymistä ja valmistautua parannettuihin myyntiponnisteluihin.

Tavoitteen luominen

Lisätäksesi tavoitteen Pipedriveen, mene Insights -sivulle ja valitse “+” > Tavoite.

Voit valita seuraavista tavoitetyypeistä:

Sopimus

• Lisätty – perustuu uusien sopimusten määrään tai arvoon tililläsi.
• Edistynyt – perustuu sopimusten määrään tai arvoon, jotka siirtyvät tiettyyn putkilinjavaiheeseen. Edistymistavoitteet näkyvät myös putkilinjanäkymässä.
• Voitettu – perustuu voitettujen sopimusten määrään tai arvoon. Voitettujen sopimusten arvolla on myös merkitystä tuloennuste-raportissa.

Toiminta

• Lisätty – perustuu uusien toimintojen lukumäärään tyypin mukaan
• Suoritettu – perustuu tehdyiksi merkittyjen toimintojen lukumäärään

Ennuste

• Tuloennuste – perustuu avoimien ja voitettujen sopimusten painotettuun arvoon (vain Professional-suunnitelmat ja sitä korkeammat.)

Tavoitetietojen täyttäminen

Sinun on annettava tiettyjä tietoja tavoitteesta, kun luot sitä.

• Vastaanottaja – Tavoitteet voidaan osoittaa tietyille käyttäjille, tiimeille tai koko yritykselle. Saatavilla olevat vaihtoehdot perustuvat suunnitelmaasi ja lupatilaasi.
• Pipeline (diilit) – Voit valita yhden tai useamman pipelinen tai soveltaa tavoitetta kaikkiin pipeliniin.
• Taajuus – Tavoitteita voidaan mitata viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
• Kesto – Milloin haluat tavoitteesi alkavan ja päättyvän. Jos tavoitteellasi ei ole päättymispäivää, voit jättää tämän kentän tyhjäksi.
• Seurantamittari (diilit) – Määrittää, miten tavoitteesi lasketaan.
• Määrä – Voit seurata diilitavoitteitasi diilin arvon tai diilien määrän perusteella.

Toimintatavoitteisiin sisältyy myös toimintatyyppi-kenttä.

Ja ennustetavoitteissa määrä-kenttä korvataan arvo-kentällä (valuutta on tilisi oletusvaluutta.)

Napsauta "Tallenna" luodaksesi tavoitteesi.

Tavoitteiden kausiluonteisuus

Tavoitteiden kausiluonteisuus antaa sinun asettaa erilaisia tavoitteita eri ajanjaksoille tavoitteittain, heijastuen odotettujen myyntien erilaisuuteen tietyissä kohdissa.

Luodaksesi kausittaisia tavoitteita, napsauta valintaruutua kohdassa "Määritä yksittäiset jaksojen tavoitteet“.

Kun valintaruutu on merkitty, käytä määrä-laatikoita valitaksesi erityiset tavoitepisteet eri jaksoille. Tallennaaksesi muutoksesi, jokaisella jaksolla täytyy olla arvo.

Valitse "Sovella kaikkiin“ lisätäksesi määrä-arvosi jokaiseen jaksoon.

Kun olet valmis, tallenna edistymisesi ja tavoite ilmestyy näyttäen erityiset jaksokohtaiset tavoitteet.

Tavoitteen seuranta ja päivitys

Voit nähdä kaikki aktiiviset tai aiemmat tavoitteesi Insights-valikkosi Tavoitteet-osiossa.

Yksityiskohdat-osio

Ylhäällä näet tavoitteesi yksityiskohdat, mukaan lukien kesto ja mukana olevat tiimin jäsenet.

Siirrä hiiren kohdistin tavoitteen yksityiskohtiin ja napsauta kynäkuvaketta päivittääksesi tavoitteen suodattimia.

Voit myös siirtää hiiren kohdistimen tavoitteesi otsikon päälle ja napsauttaa kynäkuvaketta muokataksesi sitä.

Visuaalinen rakentaja

Tavoitteesi yksityiskohtien alapuolella on kaavio, joka visualisoi tietosi.

Voit siirtää hiiren kohdistimen yli minkä tahansa palkin kaaviossa nähdäksesi kohteen tiedot yhteenvedon.

Jos napsautat yhtä kaavion palkkia, näet täyden luettelon asiaankuuluvista tiedoista.

Voit valita kaavion aikavälin, lexportata sen (PDF- tai PNG-muodossa) tai napsauttaa ”...“ muokataksesi pylväiden värejä.

Lisäämällä tavoitteita koontinäyttöösi

Voit lisätä tavoitteen koontinäyttöösi klikkaamalla “Lisää koontinäyttöön” ja valitsemalla koontinäytön.

Voit myös raahata tavoitteen suoraan koontinäyttöösi.

---

Oikeusryhmät

Huomaa: Vaikka nämä käyttöoikeudet olisivat käytössä, tavalliset käyttäjät eivät voi lisätä, muokata tai poistaa muiden käyttäjien tavoitteita. Tiimipäälliköt voivat lisätä, muokata tai poistaa muiden käyttäjien tavoitteita silloin, kun he ovat kyseisen päällikön tiimissä ja päälliköllä on molemmat käyttöoikeudet käytössä.

Käyttäjien kyky nähdä tavoitteita riippuu heidän roolistaan ja käyttöoikeuksistaan: Näe yrityksen tilastot ja Näe muiden käyttäjien tilastot.

• Järjestelmänvalvojat voivat aina nähdä yrityksen, tiimin ja käyttäjien tavoitteet.
• Tiimipäälliköt voivat aina nähdä tiiminsä tavoitteet, mutta he tarvitsevat molemmat käyttöoikeudet päällä voidakseen nähdä yrityksen ja muiden kuin tiimin käyttäjien tavoitteet.
• Tavalliset käyttäjät voivat aina nähdä omat tavoitteensa, mutta he tarvitsevat molemmat käyttöoikeudet päällä voidakseen nähdä yrityksen, tiimin tai muiden käyttäjien tavoitteet.

	Järjestelmänvalvojan käyttäjä	Tiimipäällikkö	Tavallinen käyttäjä
Käyttäjätavoite	✔️	✔️	✔️
Tiimitavoite	✔️	✔️
Yrityksen tavoite	✔️

Huomaa: Tiimitavoitteet ovat saatavilla vain ammattilais- ja korkeammissa suunnitelmissa.