Tietokanta

Tavoitteet ovat loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että sinä ja tiimisi saavutatte johdonmukaisesti tavoitteet, jotka pitävät yrityksesi pyörimässä.

Pipedrivessa Tavoitteet-ominaisuus sopimusten ja toimintojen edistymisen seuraamiseen, valmistaen sinua parantamaan myyntiponnisteluja.

Tavoitteen luominen

Lisätäksesi tavoitteen Pipedriveen, siirry Insights ja klikkaa "+" > Tavoite.

Voit valita seuraavista tavoitetyypeistä:

Sopimus

• Lisätty – perustuu uusien sopimusten määrään tai arvoon, jotka on lisätty tilillesi.
• Edennyt – perustuu tiettyyn putkeen siirtyvien sopimusten määrään tai arvoon. Sopimusten edistymistavoitteet näkyvät myös putkenäkymässä.
• Voitettu – perustuu voitettujen sopimusten kokonaismäärään tai arvoon. Voitetut sopimukset arvon perusteella näkyvät myös tuloennuste-raportissa.

Toiminta

• Lisätty – perustuu uuden toiminnan määrään lisätyn tyypin perusteella
• Valmis – perustuu tehtyiksi merkittyjen toimintojen määrään

Ennuste

• Tulo-ennuste – perustuu avoimien ja voitettujen sopimusten painotettuun arvoon (Professional-suunnitelmat ja sitä korkeammat.)

Täytä tavoitetiedot

Sinun täytyy antaa tiettyjä tietoja tavoitteesta, kun luot sitä.

• Vastaanottaja – Tavoitteet voidaan määrittää tietyille käyttäjille, tiimeille tai koko yritykselle. Saatavilla olevat vaihtoehdot perustuvat suunnitelmaasi ja oikeuksiisi.
• Pipeline (diilit) – Voit valita yhden tai useamman pipeline- tai antaa tavoitteen koskea kaikkia pipelinen.
• Frekvenssi – Tavoitteita voidaan mitata viikottain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
• Kesto – Milloin haluat tavoitteesi alkavan ja päättyvän. Jos sinulla ei ole päättymispäivää tavoitteellesi, voit jättää tämän kentän tyhjäksi.
• Seurantametriikka (diilit) – Määrittää, miten tavoitteesi lasketaan.
• Lasku – Voit seurata diilitavoitteitasi diilin arvon tai diilien lukumäärän perusteella.

Toimintatavoitteisiin sisältyy myös toimintatyypin kenttä.

Ja ennusteet korvaavat lasku kentän arvolla kentällä (valuutta on tilisi oletusvaluutta.)

Klikkaa “Tallenna” luodaksesi tavoitteesi.

Tavoitteiden sesonkius

Tavoitteiden sesonkius antaa sinun asettaa tavoitteita eri ajanjaksoille per tavoite, heijastaen odotettuja myyntejä tiettynä ajankohtana.

Luodaksesi sesonkitavoitteita, valitse valintaruutu ”Määritä erilliset jakso tavoitteet.“

Kun valintaruutu on merkitty, käytälaskentaruutuja valitaksesi tiettyjä tavoitepisteitä eri jaksoille. Jokaisella jaksolla on oltava arvo, jotta muutokset tallentuvat.

Valitse ”Käytä kaikkiin“ lisätäksesi laskenta arvon jokaiselle jaksolle.

Kun olet valmis, tallenna edistymisesi ja tavoite näkyy, kun tietyn jakson tavoitteet heijastuvat.

Seurataan ja päivitetään tavoitetta

Voit nähdä kaikki aktiiviset tai aiemmat tavoitteet Insights-siirtymäsi Tavoitteet -osiossa.

Yksityiskohta-osio

Ylhäällä näet tavoitteesi yksityiskohdat, mukaan lukien keston ja osallistuvat tiimin jäsenet.

Vie kohdistin tavoitteen yksityiskohtiin ja napsauta kynäikonia päivittääksesi suodattimet tavoitteesi osalta.

Voit myös viedä kohdistimen tavoitteesi otsikon päälle ja napsauttaa kynäikonia muokataksesi sitä.

Visuaalinen rakentaja

Tavoitteesi yksityiskohta-osion alapuolella on kaavio, joka visualisoi tietosi.

Voit viedä kohdistimen minkä tahansa pylvään päälle kaaviossa nähdäksesi tietojen yhteenvedon siellä.

Jos napsautat yhtä kaavion pylväistä, näet täyden luettelon aiheeseen liittyvistä tiedoista.

Voit valita kaaviossasi edustetun aikavälin, viedä sen (PDF- tai PNG-muodossa) tai napsauttaa ”...“ rajoittaaksesi pylväidesi värejä.

Lisäämällä tavoitteita koontinäyttöön

Voit lisätä tavoitteen koontinäyttöösi napsauttamalla ”Lisää koontinäyttöön” ja valitsemalla koontinäytön.

Voit myös raahata tavoitteen suoraan koontinäyttöön.

Lupa-asetukset

Käyttäjien kyky nähdä tavoitteita riippuu heidän roolistaan ja käyttöoikeusasetuksista: Näe yrityksen tilastot ja Näe muiden käyttäjien tilastot.

• Admin-käyttäjät voivat aina nähdä yrityksen, tiimin ja käyttäjän tavoitteet.
• Tiimipäälliköt voivat aina nähdä oman tiiminsä tavoitteet, mutta he tarvitsevat molemmat oikeudet olla nähdäkseen yrityksen ja muiden kuin tiimikäyttäjien tavoitteet.
• Säännölliset käyttäjät voivat aina nähdä omat tavoitteensa, mutta he tarvitsevat molemmat oikeudet olla nähdäkseen yrityksen, tiimin tai muiden käyttäjien tavoitteet.