Tietokanta

Tavoitteet ovat loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että sinä ja tiimisi täytätte jatkuvasti ne tavoitteet, jotka pitävät yrityksesi toiminnassa.

Pipedrivessa Tavoitteet-toiminto Insights-ominaisuuden alla mahdollistaa sinulle kauppojen ja aktiviteettien edistyksen seuraamisen, asettaen sinut parempiin myyntiponnistuksiin.

Tavoitteen luominen

Lisätäksesi tavoitteen Pipedriveen, siirry Tilastot -sivulle ja klikkaa “+” > Tavoite.

Voit valita seuraavista tavoitteen tyypeistä:

Sopimus

• Lisätty – perustuu uusien sopimusten määrään tai arvoon, jotka on lisätty tilillesi.
• Edennyt – perustuu sopimusten määrään tai arvoon, jotka ovat siirtyneet tietylle putken vaiheelle. Edennyt sopimus tavoitteet näkyvät myös putkenäkymässä.
• Voitettu – perustuu voitettujen sopimusten määrään tai arvoon. Voitetut sopimukset arvon mukaan näkyvät myös tuloksen ennustamisessa.

Toiminta

• Lisätty – perustuu uusien toimintojen määrään tyypin perusteella
• Suoritettu – perustuu toimintojen määrään, jotka on merkitty suoritetuksi

Ennuste

• Tuloksen ennuste – perustuu avoimien ja voitettujen sopimusten painotettuun arvoon (Vain ammattisuunnitelmat ja korkeammat.)

Täytä tavoitteen yksityiskohdat

Sinun täytyy antaa tiettyjä tietoja tavoitteesta kun luot sitä.

• Vastaanottaja – Tavoitteet voidaan määrätä tiettyjä käyttäjiä, tiimejä tai koko yritystä varten. Saatavilla olevat vaihtoehdot perustuvat suunnitelmaasi ja käyttöoikeustasoon.
• Putki (diilit) – Voit valita yhden tai useamman putken tai ottaa tavoitteen käyttöön kaikille putkille.
• Frekvenssi – Tavoitteita voidaan mitata viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
• Kesto – Milloin haluat tavoitteesi alkavan ja päättyvän. Jos sinulla ei ole lopetuspäivämäärää tavoitteellesi, voit jättää tämän kentän tyhjäksi.
• Seurantametriikka (diilit) – Määrittää miten tavoitteesi lasketaan.
• Laskenta – Voit seurata diilitavoitteitasi diilin arvon tai diilien lukumäärän perusteella.

Toimintatavoitteisiin sisältyy myös toimintatyypin kenttä.

Ja ennustetavoitteet korvaavat laskenta kentän arvo kentällä (valuutta on tilisi oletusvaluutta.)

Klikkaa “Tallenna” luodaksesi tavoitteesi.

Tavoitteiden kausivaihtelu

Tavoitteiden kausivaihtelu mahdollistaa tavoitesuuntausten asettamisen eri ajanjaksoille per tavoite, heijastaen odotettavissa olevaa myyntiä tiettyinä ajankohtina.

Luodaksesi kausivaihtelutavoitteita, klikkaa valintaruutua kohdassa "Määritä yksittäiset jakson tavoitteet."

Kun valintaruutu on merkitty, käytä laskin ruutuja valitaksesi tiettyjä tavoitepisteitä eri jaksoille. Tallentaaksesi muutokset, jokaisella jaksolla täytyy olla arvo.

Valitse "Käytä kaikkiin" lisätäksesi laskin arvon jokaiseen jaksoon.

Kun olet valmis, tallenna edistymisesi ja tavoite tulee näkyviin eri jakson tavoitetavoitteet heijastettuna.

Seurata ja päivittää tavoitettasi

Voit nähdä kaikki aktiiviset tai aiemmat tavoitteesi Insights-siirtymän Tavoitteet osiossa.

Yksityiskohtaosio

Ylhäällä näet tavoitteesi yksityiskohdat, mukaan lukien keston ja osallistuvat tiimijäsenet.

Vie kursorisi tavoitedetaljejen päälle ja napsauta kynäkuvaketta päivittääksesi tavoitteesi suodattimia.

Voit myös viedä kursorin tavoitteesi otsikon päälle ja napsauttaa kynäkuvaketta muokataksesi sitä.

Visuaalinen rakentaja

Tavoitteesi yksityiskohtaosion alapuolella on kaavio, jota käytetään datasi visualisointiin.

Voit viedä kursorin minkä tahansa pylvään päälle kaaviossa nähdäksesi siellä olevan datan yhteenvedon.

Jos napsautat yhtä kaaviopylväistä, näet täydellisen luettelon liittyvästä datasta.

Voit valita kaaviossasi edustetun aikavälin, viedä sen (PDF- tai PNG-muodossa) tai napsauttaa ”...“ muokataksesi pylväiden värit.

Lisäämällä tavoitteita kojelautaasi

Voit lisätä tavoitteen kojelautaasi napsauttamalla ”Lisää kojelautaan” ja valitsemalla kojelaudan.

Voit myös vetää tavoitteen suoraan kojelautaasi.

Oikeusjoukot

Käyttäjien kyky nähdä tavoitteet riippuu heidän roolistaan ja oikeusasetuksistaan: Näe yrityksen tilastot ja Näe muiden käyttäjien tilastot.

• Ylläpitäjäkäyttäjät voivat aina nähdä yrityksen, tiimin ja käyttäjän tavoitteet.
• Timmanagerit voivat aina nähdä tiiminsä tavoitteet, mutta heidän on oltava molemmat oikeudet päällä nähdäkseen yritys- ja muiden tiimien käyttäjien tavoitteet.
• Tavalliset käyttäjät voivat aina nähdä omat tavoitteensa, mutta heidän on oltava molemmat oikeudet päällä nähdäkseen yritys-, tiimi- tai muiden käyttäjien tavoitteet.