Tietokanta

Tavoitteet ovat loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että sinä ja tiimisi saavutatte jatkuvasti tavoitteet, jotka pitävät yrityksesi toiminnassa.

Pipedrivessä Tavoitteet-ominaisuus Tiedot-kohdassa mahdollistaa kaupan ja toiminnan edistymisen seuraamisen, joka auttaa sinua parantamaan myyntitoimintojasi.

Tavoitteen luominen

Lisätäksesi tavoitteen Pipedriveen, siirry Insights -välilehdelle ja klikkaa “+” > Tavoite.

Voit valita seuraavista tavoitetyypeistä:

Sopimus

• Lisätty – perustuu uusien sopimusten lukumäärään tai arvoon, jotka on lisätty tilillesi.
• Edistynyt – perustuu tiettyyn putkivaiheeseen saapuvien sopimusten lukumäärään tai arvoon. Sopimusten edistymistavoitteet näkyvät myös putkikatselu -näkymässä.
• Voitettu – perustuu kokonaisvoitettujen sopimusten lukumäärään tai arvoon. Arvon perusteella voitetut sopimukset näkyvät myös liikevaihtoennuste -raportissa.

Toiminta

• Lisätty – perustuu tietyn tyyppisiin lisättyihin toimenpiteisiin
• Suoritettu – perustuu tehtyjen toimenpiteiden lukumäärään

Ennuste

• Liikevaihtoennuste – perustuu avoinna olevien ja voitettujen sopimusten painotettuun arvoon (Pro-tasot ja sitä korkeammat.)

Tavoitteiden täyttämisen yksityiskohdat

Sinun täytyy antaa tiettyjä tietoja tavoitteesta, kun luot sen.

• Vastaanottaja – Tavoitteet voidaan kohdistaa tietyille käyttäjille, tiimeille tai koko yritykselle. Käytettävissä olevat vaihtoehdot perustuvat suunnitelmaasi ja käyttöoikeusasemaasi.
• Pipeline (diilit) – Voit valita yhden tai useamman pipelinen tai tehdä tavoitteestasi koskemaan kaikkia pipelineja.
• Taajuus – Tavoitteita voidaan mitata viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
• Kesto – Milloin haluat tavoitteesi alkavan ja päättyvän. Jos tavoitteellasi ei ole päättymispäivämäärää, voit jättää tämän kentän tyhjäksi.
• Seurantamittari (diilit) – Määrittelee, miten tavoitettasi lasketaan.
• Määrä – Voit seurata diilitavoitteitasi diilin arvon tai diilien määrän perusteella.

Aktiviteettitavoitteisiin kuuluu myös aktiviteettityypin kenttä.

Ja ennustetavoitteet korvaavat määrä kentän arvo kentällä (valuutta on tilisi oletusvaluutta.)

Napsauta ”Tallenna” luodaksesi tavoitteesi.

Tavoitteiden kausiluonteisuus

Tavoitteiden kausiluonteisuus antaa sinun asettaa eri ajanjaksoille eri tavoitteet per tavoite, heijastaen eri myyntiodotuksia tietyissä vaiheissa.

Kausiluonteisten tavoitteiden luomiseksi, napsauta ”Määritä yksilölliset ajanjaksojen tavoitteet” -valintaruutua.

Kun valintaruutu on merkitty, käytä määrä-laatikoita valitaksesi erityiset tavoitepisteet eri ajanjaksoille. Tallentaaksesi muutokset jokaisella ajanjaksolla täytyy olla arvo.

Valitse ”Sovella kaikkiin” lisätäksesi määrä -arvosi jokaiseen ajanjaksoon.

Kun olet valmis, tallenna edistymisesi ja tavoite ilmestyy erityisten ajanjaksojen tavoitteiden kanssa.

Seuraavan tavoitteen seuranta ja päivitys

Voit nähdä kaikki aktiiviset tai aiemmat tavoitteesi Insights-valikon Tavoitteet-osiossa.

Tarkat tiedot

Yläosassa näet tavoitteesi yksityiskohdat, mukaan lukien kesto ja mukana olevat tiimin jäsenet.

Liikuta kursoria tavoitteen yksityiskohtien päällä ja napsauta kynäkuvaketta päivittääksesi tavoitteesi suodattimia.

Voit myös liikuttaa kursoria tavoitteesi otsikon päällä ja napsauttaa kynäkuvaketta muokataksesi sitä.

Visuaalinen rakentaja

Tavoitteesi yksityiskohtien alapuolella on kaavio, joka visualisoi dataasi.

Voit liikuttaa kursoria grafiikkasarakkeiden päällä nähdäksesi tiivistelmän kyseisestä tiedosta.

Jos napsautat jotakin grafiikkasaraketta, näet koko luettelon kyseisestä datasta.

Voit valita kaavion aikavälin, viedä sen (PDF- tai PNG-muodossa) tai napsauttaa ”...“ mukauttaaksesi sarakkeiden väriä.

Lisäämällä tavoitteita kojelautaasi

Voit lisätä tavoitteen kojelautaasi napsauttamalla "Lisää kojelautaan" ja valitsemalla kojelaudan.

Voit myös vetää tavoitteen suoraan kojelautaan.

Oikeusasemat

Käyttäjien kyky nähdä tavoitteet riippuu heidän roolistaan ja käyttöoikeuksistaan: Näe yrityksen tilastot ja Näe muiden käyttäjien tilastot.

• Järjestelmänvalvojat voivat aina nähdä yrityksen, tiimin ja käyttäjien tavoitteet.
• Tiiminvetäjät voivat aina nähdä oman tiiminsä tavoitteet, mutta tarvitsevat molemmat käyttöoikeudet päälläkseen nähdäkseen yrityksen tai muiden tiimien käyttäjien tavoitteita.
• Normaalit käyttäjät voivat aina nähdä omat tavoitteensa, mutta tarvitsevat molemmat käyttöoikeudet päälläkseen nähdäkseen yrityksen, tiimin tai muiden käyttäjien tavoitteita.