Tietokanta

Tietokanta/Edistyminen/Tavoitteet/Insights: tavoitteet

Aiheet
Tavoitteen luominen
Täytä tavoitteen tiedot
Tavoitteiden kausivaihtelu
Seuranta ja tavoitteesi päivittäminen
Tietoja-osio
Visuaalinen rakentaja
Lisäämällä tavoitteita koontinäyttöön
Oikeusjoukot

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights: tavoitteet

JT
Jenny Takahara, 8. toukokuuta 2024

Tavoitteet ovat loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että sinä ja tiimisi täytätte jatkuvasti ne tavoitteet, jotka pitävät liiketoimintasi pyörimässä.

Pipedrivessa Tavoitteet-ominaisuus Ymmärrys-osion alla mahdollistaa sopimus- ja toiminta-edistyksen seuraamisen, valmistaen sinut parantuneisiin myyntiponnisteluihin.


Tavoitteen luominen

Lisätäksesi tavoitteen Pipedrivessa siirry Tehokkuus ja klikkaa “+” > Tavoite.

Valittavanasi on seuraavat tavoitetyypit:

Sopimus

  • Lisätty – perustuu uusien sopimusten lukumäärään tai arvoon lisätty tilillesi.
  • Edistynyt – perustuu sopimusten määrään tai arvoon, jotka etenevät tiettyyn putkivaiheeseen. Etenevät sopimustavoitteet näkyvät myös putkinäkymässä.
  • Voitettu – perustuu voitettujen sopimusten lukumäärään tai arvoon. Voitetut sopimukset arvolla näkyvät myös tuloksen ennustuksessa.

Toiminta

  • Lisätty – perustuu uusien aktiviteettien lukumäärään tyypin mukaan
  • Suoritettu – perustuu tehtyjen aktiviteettien lukumäärään

Ennuste

  • Tuloksen ennuste – perustuu avoimien ja voitettujen sopimusten painotettuun arvoon (Professional-suunnitelmissa ja korkeammilla.)

Täytä tavoitteen tiedot

Sinun täytyy antaa tiettyjä tietoja tavoitteesta, kun luot sitä.

  • Vastaanottaja – Tavoitteet voidaan osoittaa tiettyjä käyttäjiä, tiimejä tai koko yritystä varten. Saatavilla olevat vaihtoehdot perustuvat suunnitelmaasi ja käyttöoikeustasoon.
  • Putki (diilit) – Voit valita yhden tai useamman putken tai antaa tavoitteen koskea kaikkia diilejä.
  • Frekvenssi – Tavoitteet voidaan mitata viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
  • Kesto – Milloin haluat tavoitteesi alkavan ja päättyvän. Jos tavoitteellasi ei ole päättymispäivää, voit jättää tämän kentän tyhjäksi.
  • Seurantametriikka (diilit) – Määrittelee miten tavoitteesi lasketaan.
  • Laskenta – Voit seurata diilien tavoitteitasi diilin arvon tai diilien määrän perusteella.

Toimintatavoitteisiin sisältyy myös kenttä toimintatyyppi.

Ja ennustetavoitteet korvaavat laskenta kentän arvo kentällä (valuutta on tilisi oletusvaluutta.)

Klikkaa “Tallenna” luodaksesi tavoitteesi.

Huomaa: Monia toimintatyyppejä ja putkia voidaan valita tavoitteille näillä kentillä.

Tavoitteiden kausivaihtelu

Huomautus: Sinun on valittava tavoiteajan loppupäivä lisätäksesi tiettyjä aikajakson tavoitteita. Tavoitteiden kausivaihtelu on saatavilla vain kauppa- ja toimintatavoitteille.

Tavoitteiden kausivaihtelu mahdollistaa tavoitetason määrittämisen eri aikajaksoille tavoitetta kohti, heijastaen odotettua myyntiä tietyissä vaiheissa.

Luodaksesi kausivaihtelutavoitteita, valitse valintaruutu “Määritä yksittäiset aikajakson tavoitteet”.

Kun valintaruutu on merkitty, käytä laskenta ruutuja valitaksesi erityiset tavoitepisteet eri ajanjaksoille. Jokaisella ajanjaksolla on oltava arvo tallentaaksesi muutokset.

Valitse “Käytä kaikkiin” lisätäksesi laskenta arvon jokaiseen ajanjaksoon.

Kun olet valmis, tallenna edistyksesi ja tavoite näkyy erityiset ajanjakson tavoitteet heijastettuna.


Seuranta ja tavoitteesi päivittäminen

Voit nähdä kaikki aktiiviset tai aiemmat tavoitteesi Tavoitteet-osiossa Insights-navigaatiossasi.

Tietoja-osio

Huipulla näet tavoitteesi tiedot, mukaan lukien keston ja osallistuvat tiimin jäsenet.

Vie kursori tavoitetietojen päälle ja klikkaa kynäkuvaketta päivitäksesi suodattimet tavoitteellesi.

Voit myös viedä kursorin tavoitteesi otsikon päälle ja klikata kynäkuvaketta muokataksesi sitä.

Visuaalinen rakentaja

Tavoitteesi tietojen osion alapuolella on kaavio, jota käytetään datasi visualisointiin.

Voit viedä kursorin graafin palkkien päälle nähdäksesi yhteenvedon kyseisistä tiedoista.

Jos klikkaat yhtä graafin palkkia, näet koko listan kyseisistä tiedoista.

Voit valita kaaviossasi edustetun aikavälin, vie sen (PDF- tai PNG-muodossa) tai klikata ”...“ muokataksesi palkkiesi värejä.

Huomautus: Tavoitetoiminta näyttää vain tavoitteisiin lisätyt aktiviteetit, ei kaikkia aktiviteettejä.

Lisäämällä tavoitteita koontinäyttöön

Huomautus: Jos napsautat ”+ koontinäyttö,“ uusi koontinäyttö luodaan ja siinä on vain tavoitteesi raportti.

Voit lisätä tavoitteen koontinäyttöön napsauttamalla “Lisää koontinäyttöön” ja valitsemalla koontinäytön.

Voit myös raahata tavoitteen suoraan koontinäyttöön.


Oikeusjoukot

Huomautus: Vaikka nämä oikeudet ovat käytössä, tavalliset käyttäjät eivät voi lisätä, muokata tai poistaa muiden käyttäjien tavoitteita. Tiimipäälliköt voivat lisätä, muokata tai poistaa muiden käyttäjien tavoitteita jos he ovat kyseisen tiimipäällikön tiimissä ja tiimipäälliköllä on molemmat oikeudet käytössä.

Käyttäjien kyky nähdä tavoitteita riippuu heidän roolistaan ja oikeusasetuksista: Näe yrityksen tilastot ja Näe muiden käyttäjien tilastot.

  • Järjestelmänvalvojat voivat aina nähdä yrityksen, tiimin ja käyttäjien tavoitteet.
  • Tiimipäälliköt voivat aina nähdä tiiminsä tavoitteet, mutta tarvitsevat molemmat oikeudet päällä nähdäkseen yrityksen ja ei-tiimikäyttäjien tavoitteet.
  • Tavalliset käyttäjät voivat aina nähdä omat tavoitteensa, mutta tarvitsevat molemmat oikeudet päällä nähdäkseen yrityksen, tiimin tai muiden käyttäjien tavoitteet.
Järjestelmänvalvoja
Tiimipäällikkö
Tavallinen käyttäjä
Käyttäjätavoite
✔️
✔️
✔️
Tiimitavoite
✔️
✔️
Yrityksen tavoite
✔️
Huomautus: Tiimitavoitteet ovat vain saatavilla ammattilais- ja korkeammilla suunnitelmilla.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä