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Convertir vos affaires en prospects

Visualiser vos prospects

Quelles informations seront transférées de l'affaire au prospect ?

Conversion des affaires en prospects

Jenny Takahara, 25 mai 2022

Remarque : Cette action est réservée aux utilisateurs admin ou aux utilisateurs faisant partie d'un ensemble d'autorisations adéquat. Par défaut, la permission de convertir des affaires en prospects sera activée pour les utilisateurs standard.

Si une affaire n'est pas prête ni à progresser dans votre Pipeline, ni à être marquée comme étant perdue, vous pouvez facilement la convertir en prospect dans votre Boîte de prospects jusqu'à ce qu'elle soit prête à repartir.

Convertir vos affaires en prospects

Pipedrive propose plusieurs points d'accès pour convertir une affaire en prospect :

Vue du Pipeline

Glissez-déposez votre affaire dans la section Déplacer vers dans le coin inférieur droit de votre vue du pipeline. Vous devrez ensuite sélectionner l'emplacement dans lequel vous souhaitez déplacer votre affaire. Sélectionnez Prospect comme emplacement d'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.

Vue détaillée d'une affaire

Cliquez sur '...'> Convertir en prospect<0> dans le coin supérieur droit de la vue détaillée d'une affaire.

Vue en liste des affaires

Liste filtrée – Cliquez sur '...' > Convertir les résultats filtrés en Prospects dans le coin supérieur droit de la vue en liste de vos affaires pour convertir une liste d'affaires filtrées en prospects.

Convertir plusieurs affaires à la fois — Sélectionnez l'affaire ou les affaires que vous souhaitez convertir dans la vue en liste, puis cliquez sur le bouton Convertir en prospects.

Remarque : Vous pourrez convertir jusqu'à 100 affaires à la fois depuis la vue en liste.

Une fois que vous avez choisi de convertir vos affaires en prospects, vous verrez apparaître une fenêtre vous demandant de confirmer vos modifications. Lorsque vous convertissez des affaires dans votre vue en liste, vous recevrez une notification par e-mail une fois la conversion terminée. L'affaire convertie sera supprimée, mais vous pourrez toujours y accéder en filtrant par affaires supprimées.

Remarque : Si vous avez accidentellement converti une affaire en prospect, vous pouvez filtrer les affaires supprimées pour les restaurer. Pour en savoir plus, veuillez consulter cet article. L'affaire convertie demeurera dans votre boîte des prospects.

Remarque :Les fichiers, les factures et l'historique de l'affaire ne seront pas inclus dans le prospect.

Visualiser vos prospects

Une fois qu'une affaire a été convertie en prospect, vous pouvez la visualiser dans votre Boîte des prospects. La source du prospect sera «Affaire » pour que vous puissiez facilement filtrer les prospects créés à partir d'affaires converties.

Lorsque vous sélectionnez le prospect, vous pourrez voir l'affaire, les contacts et les activités à venir qui étaient liées à l'affaire. Dans FAIT, vous pourrez voir à quel moment la conversion a eu lieu, et vous pourrez cliquer dessus pour voir la vue détaillée de l'affaire supprimée.

Quelles informations seront transférées de l'affaire au prospect ?

Lorsqu'une affaire est convertie en prospect, les informations concernant l'affaire, telles que le propriétaire, la valeur et les informations du contact, seront ajoutées au prospect pour que vous puissiez reprendre là où vous en étiez. Le propriétaire du prospect sera l'utilisateur qui a converti ce prospect.

Champs de l'affaire — Les champs personnalisés et par défaut de l'affaire

Les informations de contact — Les informations de la personne et de l'organisation de l'affaire. Les informations des champs personnalisés du contact seront également incluses, mais elles ne peuvent être mises à jour que dans la page détaillée du contact.

Activités — Les activités à venir. Les activités étant déjà marquées comme réalisées restent consignées dans l'affaire.
E-mails – Tous les e-mails liés aux affaires par les fonctionnalités de synchronisation des e-mails ou de Cci des e-mails
Notes – Les notes qui ont été créées dans le cadre de cette affaire

Remarque : L'étiquette, les fichiers et les factures de l'affaire ne seront pas transférés à votre prospect. Cependant, le prospect inclura un lien vers l'affaire d'origine, où vous pourrez accéder à ces informations.