Éclairages : duplication
Si vous avez souvent besoin de créer manuellement des copies de vos rapports, objectifs ou tableaux de bord dans Éclairages, vous trouverez sans doute utile la fonctionnalité de duplication, qui vous permet de vous concentrer sur les tâches importantes pour votre entreprise.
Duplication de rapports
Pour dupliquer un rapport que vous avez créé, cliquez sur le bouton « … » situé sur le côté droit de votre écran, puis sélectionnez l'option « Dupliquer ».
Une fenêtre s'ouvrira, présentant les options pour modifier le nom, la section et le tableau de bord du rapport dupliqué.
Une fois que vous aurez enregistré les changements, le nouveau rapport dupliqué s'ouvrira automatiquement.
Pour dupliquer un rapport qu'un autre utilisateur a créé et partagé avec vous, cliquez sur le bouton « … » situé sur le côté droit de votre écran et sélectionnez l'option « Dupliquer dans mes rapports ».
Vous verrez s'ouvrir la même fenêtre présentant les options de personnalisation.
Duplication d'objectifs
Les options pour la duplication d'objectifs dépendent des droits de modification que l'admin du compte d'entreprise vous a accordés :
Utilisateurs admin globaux | Tous les objectifs y compris ceux fixés par d'autres admins. |
Chefs d’équipes | Leurs propres objectifs ainsi que ceux de tous les membres de leur équipe. |
Utilisateurs standard | Les objectifs qu'ils ont créé pour eux-mêmes. |
Pour dupliquer un objectif, cliquez sur le bouton « … » situé sur le côté droit de votre écran et sélectionnez l'option « Dupliquer ».
Une fenêtre s'ouvrira, proposant les options pour modifier le nom et le tableau de bord pour l'objectif dupliqué.
Une fois que vous aurez enregistré les changements, le nouvel objectif dupliqué s'ouvrira automatiquement.
Duplication de tableaux de bord
Pour dupliquer un tableau de bord que vous avez créé, cliquez sur le bouton « … » situé sur le côté droit de votre écran et sélectionnez l'option « Dupliquer ».
Une fenêtre s'ouvrira, proposant les options pour modifier le nom et la section pour le tableau de bord dupliqué.
Une fois que vous aurez enregistré les changements, le nouveau tableau de bord dupliqué s'ouvrira automatiquement.
Pour dupliquer un tableau de bord qu'un autre utilisateur a créé et partagé avec vous, cliquez sur le bouton « … » situé sur le côté droit de votre écran et sélectionnez l'option « Dupliquer dans mes tableaux de bord ».
Vous verrez s'ouvrir le pop-up avec les options de modification du nom et de la section du tableau de bord dupliqué et de l'emplacement des rapports dupliqués.
S'il n'y a pas assez de place dans vos rapports en cours pour accueillir tous les rapports du tableau de bord partagé, Pipedrive vous suggérera d'opérer une sélection parmi les rapports à dupliquer. Pour en savoir plus sur les limites d'utilisation dans Pipedrive, lisez cet article.
Une fois que vous aurez enregistré les changements, le nouveau tableau de bord dupliqué s'ouvrira automatiquement.
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