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Préférences d'interface

Paramètres Pipedrive

YS
Yssel Salas, 5 décembre 2023
Remarque : Pour plus d'informations sur la façon dont vos données sont organisées dans Pipedrive, consultez cet article.

La navigation dans votre compte Pipedrive inclut la connaissance de l'emplacement de vos paramètres et de ce que vous pourrez y trouver.


Trouver vos paramètres

Pour trouver vos paramètres, cliquez sur l'image située dans le coin supérieur droit de votre fenêtre Pipedrive et cliquez sur « paramètres d'entreprise ».

Vos paramètres sont divisés en deux sections : Paramètres d'entreprise et Préférences personnelles.


Paramètres d'entreprise

Vos paramètres d'entreprise sont divisés en quatre sections :

  • Général – choisissez votre nom d'entreprise et votre nom de domaine
  • Activités – créez et gérez les types d'activités et activez/désactivez le pop-up « montrer l'activité »
  • Devises – affichez les différentes devises existant dans votre compte et créez-en de nouvelles
  • Causes de perte – affichez les causes de perte et créez des causes de perte personnalisées

Ces paramètres concernent les éléments qui intéressent tous les utilisateurs du compte ; vous avez donc besoin d'un accès aux paramètres du compte pour pouvoir opérer des changements ici.

Remarque : Pour plus d'informations sur les autorisations dans Pipedrive, consultez cet article.

Préférences personnelles

Remarque : Pour un guide visuel sur la configuration de vos préférences personnelles, regardez cette vidéo de l'Académie.

Vos préférences personnelles se répartissent en trois sections :

  • Compte – les informations de base pour votre expérience individuelle d'utilisateur, comme votre adresse e-mail liée, votre langue et votre devise habituelle
  • Vos entreprises – montre toutes les autres entreprises Pipedrive auxquelles vous êtes ajouté (avec la même adresse e-mail de connexion)
  • API – copiez votre clé API unique, ou générez-en une nouvelle

Ces paramètres sont spécifiques à votre compte, et des éléments tels que votre e-mail de connexion ou votre clé API doivent être gardés secrets pour raison de sécurité.


Préférences d'interface

Vous pouvez également cliquer sur « Préférences d'interface » pour choisir :

  • Si vous désirez utiliser des raccourcis clavier
  • Votre page d'accueil par défaut (la fenêtre qui s'ouvre en premier lorsque vous vous connectez à votre compte)
  • Quelles options apparaissent dans la barre latérale gauche de navigation
  • Quelles options apparaissent dans le menu « … » (plus) dans la barre latérale gauche de navigation
Remarque : Les préférences d'interface sont spécifiques à chaque utilisateur et n'affectent pas les autres utilisateurs sur votre compte.
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