Base de connaissances

Prospecteur est un outil de génération de prospects sortants qui vous permet de rechercher et de collecter des prospects de haute qualité répondant à des critères définis.

Après avoir saisi votre recherche, Prospecteur affichera les organisations et contacts correspondant à vos critères. Vous pouvez choisir d'ajouter ces prospects potentiels à votre Boîte des prospects pour commencer à vous entretenir avec eux immédiatement.

Tous les utilisateurs peuvent chercher des prospects à l'aide de Prospecteur, mais les utilisateurs administrateurs devront autoriser les utilisateurs standard à ajouter les prospects de Prospecteur dans leur boîte des prospects. Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent acheter des crédits de prospects pour le compte.

Utiliser Prospecteur

Pour ouvrir Prospecteur, rendez-vous dans Prospects > Prospecteur.

Lorsque vous ouvrez Prospecteur depuis la section Prospects de votre compte, vous disposerez d'un filtre vide auquel vous pourrez ajouter des conditions pour rechercher des prospects particuliers.

Vous pouvez chercher des champs de personne ou d'organisation tels que le secteur d'activité, le nom ou le pays de l'organisation, ainsi que l'intitulé du poste, l'ancienneté ou le nom complet de la personne.

Après avoir spécifié vos conditions de recherche, cliquez sur « Rechercher » dans le coin inférieur droit. La meilleure façon de faire est de choisir vos critères de recherche sur la base du portrait robot de votre client idéal. Vous pourrez alors parcourir la liste de prospects qui apparaîtra.

Vous verrez en haut de la page les critères de recherche que vous avez sélectionnés, avec la possibilité de Modifier vos critères de filtrage ou de les Enregistrer comme filtre personnalisé.

En-dessous, vous trouverez des informations sur votre solde de crédits, ainsi que la possibilité de choisir entre l'affichage des Personnes et celui des Organisations.

La vue des organisations sert à choisir vos prospects un par un, ce qui signifie qu'aucune action collective n'est disponible. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les résultats concernant vos prospects, cliquez sur le nom de l'organisation. Les contacts disponibles apparaîtront dans les informations développées de l'organisation.

L'affichage des personnes vous présente les contacts disponibles et répondant à vos critères de recherche sous forme d'une liste, et vous avez le choix entre l'ajout des prospects un à la fois ou en bloc. Pour cela, il vous suffit de sélectionner plus de lignes, ou de sélectionner la totalité de la liste et de cliquer sur « Ajouter les prospects ».

Après avoir cliqué sur une organisation, vous verrez les détails de l'organisation avec une description de celle-ci, ainsi que des détails supplémentaires et des liens internet sur lesquels vous pouvez cliquer pour obtenir encore d'autres informations sur le prospect potentiel.

Avant de décider d'ajouter un prospect spécifique à votre Boîte des prospects, vous pouvez voir des icônes représentant le type d'informations que vous recevrez – numéro de téléphone, adresse e-mail, profil LinkedIn ou précédentes responsabilités professionnelles.

Ajouter des prospects dans votre compte

Pour ajouter un prospect et afficher le nom d'une personne ainsi que ses informations détaillées, une fois la section des détails de l'organisation développée, cliquez sur « + Prospect » sur une personne.

Vous verrez alors toutes les données que nous possédons sur cette personne, et vous aurez l'option de voir le prospect.

Les utilisateurs standard pourront voir les prospects, mais pour pouvoir en ajouter, l'utilisateur administrateur du compte devra activer l'autorisation Ajouter des prospects de Prospecteur aux utilisateurs appartenant à l'ensemble d'autorisations concerné.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « + Prospect », ce contact sera ajouté dans votre Boîte des prospects. Vous pourrez y voir des informations supplémentaires concernant votre prospect. Vous pourrez également ajouter des informations supplémentaires que vous aurez récoltées, et ajouter des notes au profil du prospect.

Vous pouvez aussi créer une activité avec votre prospect, ou convertir votre prospect en affaire en bas de la page.

Comment Prospecteur évite les doublons ?

Nous disposons d'un contrôleur de doublons que vous ne puissiez pas ajouter de prospects qui existent déjà en tant que contacts dans votre compte Pipedrive.

Organisations

Si vous cliquez sur un prospect, Prospecteur vérifiera la présence du nom de l'organisation parmi vos organisations dans Pipedrive, et affichera un avertissement si un contact dans Pipedrive dispose du même nom d'organisation. Dans la section des détails de l'organisation, vous apercevrez une alerte vous informant que des organisations similaires existent dans votre base de contacts. Cela vous permettra d'ouvrir aisément les organisations similaires et d'y trouver les affaires et contacts existants.

Si vous cliquez sur « Vérifier », le nom et l'adresse du doublon potentiel seront affichés. Vous pouvez décider s'il s'agit ou non d'un doublon et choisir de lier les organisations ensemble – en ajoutant les informations à votre contact dans Pipedrive –, ou vous pouvez choisir de ne pas lier les organisations – en laissant le contact et les organisations du prospect séparés.

Personnes de contact ou prospects

Prospecteur effectue également une vérification de doublon lorsque vous cliquez sur « + Prospect ». Lorsque nous vérifions la présence de prospects en double, nous recherchons le titre du prospect et le nom de la personne dans la Boîte des prospects.

Pour les personnes de votre compte Pipedrive, la recherche de doublon est basée sur le nom de la personne.

Lorsque des doublons potentiels ont été trouvés, un message vous demande de vous assurer que les prospects ne sont pas des doublons.

Lorsque vous cliquez sur un doublon potentiel, ses informations s'ouvrent dans un nouvel onglet pour que vous puissiez en vérifier les détails et vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un doublon. Vous pouvez ensuite choisir de Poursuivre l'ajout du prospect ou de cliquer sur « Annuler » pour arrêter le processus.

Comment ajouter des crédits ?

Si vous avez dépensé tous vos crédits et que vous souhaitez en ajouter, vous pouvez en acheter séparément. Les utilisateurs administrateurs peuvent cliquer sur le compteur de prospects, puis sur le bouton d'informations (i).

Vous pourrez choisir le nombre de crédits souhaités. Cliquez « Sélectionner cette option » sur l'option que vous souhaitez acheter. Vous pourrez alors choisir entre ajouter plus de crédits à votre abonnement de façon régulière ou au moyen d'achats uniques. Cliquez sur « Acheter des crédits » après avoir sélectionné l'option que vous préférez.

Vous serez alors redirigé sur une page de facturation où vous pourrez vérifier et confirmer votre achat. Vous pouvez en apprendre plus sur l'achat de crédits ici.

Signaler des prospects erronés

Si vous remarquez qu'un de vos prospects est erroné – par exemple, si le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail ne sont plus valides –, veuillez contacter notre équipe qui se penchera sur le problème et vous rendra votre crédit de prospect.

Deux méthodes sont à votre disposition pour signaler un prospect inexact. La première est de cliquer sur le prospect en question, puis, dans les détails du prospect, de cliquer sur les points de suspension (...) et de sélectionner « Signaler un prospect erroné ».

L'autre endroit possible est dans la liste des personnes dans Prospecteur :

Il vous sera demandé de remplir un formulaire décrivant les erreurs se trouvant dans le prospect, ainsi que d'éventuels détails supplémentaires, si vous le souhaitez.

Une fois votre signalement effectué, les informations que vous avez fournies seront envoyées à notre équipe qui les vérifiera. Veuillez noter que ce processus peut prendre quelques jours. Dès que notre équipe aura fini de vérifier votre prospect, nous reviendrons vers vous directement avec les éventuelles réponses concernant votre cas et nous vous dirons si le prospect a été reconnu comme erroné ou non.