Base de connaissances

Si votre activité se concentre plus sur des facturations ou abonnements récurrents, la fonctionnalité Revenus récurrents peut vous aider à suivre vos revenus au fil du temps, même bien après que l'affaire a été gagnée.

Cette fonctionnalité se situe dans deux endroits : dans la vue détaillée d'une affaire et dans la fonctionnalité rapports Éclairages. 

• Vue détaillée d'une affaire
  Configuration et gestion des abonnements spécifiques à une affaire ou des paiements.
• Rapport Éclairages
  Suivi de vos revenus et vos pertes liés à vos revenus récurrents au fil du temps, au moyen de rapports avancés.

Configurer des revenus récurrents pour vos affaires

Sous le panneau de revenus de la vue détaillée d'une affaire, vous pouvez configurer un abonnement ou un calendrier de paiement pour le calendrier de facturation de votre affaire. Un abonnement reflètera un calendrier de facturation récurrent, et vous pouvez personnaliser un calendrier de paiement pour une facturation plus flexible.

Abonnements

Vous pouvez configurer un abonnement pour les paiements réguliers.

Pour commencer, rendez-vous dans le panneau Revenus dans la vue détaillée d'une affaire, puis cliquez sur +Abonnement". Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez indiquer les renseignements suivants :

• Montant récurrent — la valeur de chacun des paiements récurrents
• Description — une courte description de votre abonnement
• Nombre de paiements (avec possibilité de paiements infinis) — le nombre total de cycles
• Intervalle — la durée séparant deux cycles
• Date de début — la date du commencement de l'abonnement

Si vous souhaitez ajouter un paiement unique à votre abonnement, pour les frais initiaux par exemple, vous pouvez l'ajouter dans Paiements supplémentaires".

Lorsque vous cliquerez sur Enregistrer, l'abonnement apparaîtra comme étant actif dans le panneau des revenus de l'affaire.

Calendrier de paiement

Si votre affaire exige un calendrier de paiement qui ne s'appuie pas sur un cycle ou un montant prédéfini par paiement, vous pouvez configurer un calendrier de paiement au lieu d'un abonnement. Vous aurez ainsi plus de souplesse dans la personnalisation du calendrier de paiement de votre affaire.

Tout d'abord, cliquez sur + Calendrier de paiement. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez indiquer les renseignements suivants :

• Montant total — la valeur totale du paiement
• Nombre de paiements — le nombre total de paiements
• Intervalle — la durée séparant deux cycles
• Date de début — la date du commencement du programme de paiements

Les paiements individuels apparaîtront automatiquement dans la section Calendrier de paiement, mais vous pouvez mettre à jour la description, le montant et l'échéance pour chaque paiement.

Mettre à jour ou supprimer votre calendrier de facturation

Abonnements

Si vous cliquez sur l'icône crayon dans le panneau des revenus d'un abonnement actif, vous pouvez modifier la date de début d'effet, le montant récurrent, la description et les informations supplémentaires de paiement de votre calendrier de facturation.

Que se passe-t-il en cas d'annulation d'un abonnement ?

Si votre client décide d'annuler son abonnement au bout de plusieurs cycles, vous pouvez facilement indiquer cela dans vos revenus récurrents pour annuler les futurs cycles de paiement. De cette façon, vos rapports n'afficheront que les revenus correspondant aux cycles déjà passés, sans tenir compte des futurs revenus.

Pour annuler un abonnement, cliquez sur «... » dans le panneau de vos revenus récurrents, puis cliquez sur Annuler l'abonnement". Vous devrez saisir la date d'annulation avant de confirmer.

Paiements multiples

Si vous cliquez sur l'icône crayon dans le panneau de revenu avec un calendrier de paiement, vous pouvez modifier la description, le montant et l'échéance de votre calendrier de paiement. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des paiements individuels de votre calendrier de facturation.

Supprimer votre calendrier de facturation

Si vous souhaitez supprimer un abonnement ou un calendrier de paiement, vous pouvez cliquer sur «... » dans le panneau des revenus, puis cliquez sur Supprimer l'abonnement. Cela aura pour effet de retirer de votre rapport tous les cycles de l'abonnement et de vous permettre d'en créer un nouveau pour l'affaire en question.

Cacher le panneau des revenus dans la vue détaillée

Si vous souhaitez cacher le panneau des revenus dans la vue détaillée de vos affaires, cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur Gérer les sections de la barre latérale". De là, vous pouvez désélectionner le panneau des revenus dans les options qui apparaissent. Pour en savoir plus sur la gestion de la barre latérale, veuillez consulter cet article.

Le panneau des revenus sera alors caché dans les vues détaillées de vos affaires, sans avoir d'incidence sur les rapports des revenus récurrents.

Visualiser le rapport de vos revenus d'abonnement dans les rapports d'Éclairages

Vous pouvez suivre l'évolution de vos abonnements à l'aide des rapports sur les revenus récurrents dans la fonctionnalité Éclairages.

Vous pouvez apprendre comment réaliser un rapport de revenus d'abonnements dans cet article.

Une fois que vous avez fini de créer votre rapport de revenus d'abonnements, vous pouvez l'ajouter à votre tableau de bord ou le partager avec votre équipe.