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Si votre activité se concentre plus sur des facturations ou abonnements récurrents, la fonctionnalité Revenus récurrents peut vous aider à suivre vos revenus au fil du temps, même bien après que l'offre a été gagnée.
Cette fonctionnalité se situe dans deux endroits : dans la vue détaillée d'une offre et dans la fonctionnalité rapports Éclairages.
Sections
1. Configurer des revenus récurrents pour vos offres
2. Mettre à jour ou supprimer votre calendrier de facturation
3. Visualiser les rapports de vos revenus récurrents dans les rapports d'Éclairages
Sous le panneau de revenus de la vue détaillée d'une offre, vous pouvez configurer un abonnement ou un calendrier de paiement pour le calendrier de facturation de votre offre. Un abonnement reflètera un calendrier de facturation récurrent, et vous pouvez personnaliser un calendrier de paiement pour une facturation plus flexible.
Abonnements
Vous pouvez configurer un abonnement pour les paiements réguliers.
Pour commencer, rendez-vous dans le panneau Revenus dans la vue détaillée d'une offre, puis cliquez sur +Abonnement. Dans la fenêtre qui apparaîtra, vous pouvez renseigner le montant récurrent, la description, le nombre de paiements (possibilité de définir en tant que paiements infinis), l'intervalle, et la date de début de l'abonnement.
Si vous souhaitez ajouter un paiement unique à votre abonnement, pour les frais initiaux par exemple, vous pouvez l'ajouter dans Paiements supplémentaires.
Lorsque vous cliquerez sur Enregistrer, l'abonnement apparaîtra comme étant actif dans le panneau des revenus de l'offre.
Calendrier de paiement
Si votre offre exige un calendrier de paiement qui ne s'appuie pas sur un cycle ou un montant prédéfini par paiement, vous pouvez configurer un calendrier de paiement au lieu d'un abonnement. Vous aurez ainsi plus de souplesse dans la personnalisation du calendrier de paiement de votre offre.
Tout d'abord, cliquez sur + Calendrier de paiement. Dans la fenêtre qui apparaîtra, vous pouvez renseigner le montant total, le nombre de paiements, l'intervalle et la date de début de l'abonnement. Les paiements individuels apparaîtront automatiquement dans la section Calendrier de paiement, mais vous pouvez mettre à jour la description, le montant et l'échéance pour chaque paiement.
Abonnements
Si vous cliquez sur l'icône crayon dans le panneau des revenus d'un abonnement actif, vous pouvez modifier la date de début d'effet, le montant récurrent, la description et les informations supplémentaires de paiement de votre calendrier de facturation. La mise à jour des champs « Date de début d'effet » et « Montant récurrent » aura une incidence sur les champs « Expansion » ou « Contraction » de votre rapport de croissance des revenus récurrents.
Que se passe-t-il en cas d'annulation d'un abonnement ?
Si votre client décide d'annuler son abonnement au bout de plusieurs cycles, vous pouvez facilement l'indiquer dans vos revenus récurrents pour annuler les futurs cycles de paiement. De cette façon, vos rapports n'afficheront que les revenus correspondant aux cycles déjà passés, sans tenir compte des futurs revenus. Les abonnements annulés généreront des attritions dans vos rapports de revenus récurrents.
Pour annuler un abonnement, cliquez sur « ... » dans le panneau de vos revenus récurrents, puis cliquez sur Annuler l'abonnement. Vous devrez saisir la date d'annulation avant de confirmer.
Paiements multiples
Si vous cliquez sur l'icône crayon dans le panneau de revenu avec un calendrier de paiement, vous pouvez modifier la description, le montant et l'échéance de votre calendrier de paiement. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des paiements individuels de votre calendrier de facturation.
Supprimer votre calendrier de facturation
Si vous souhaitez supprimer un abonnement ou un calendrier de paiement, vous pouvez cliquer sur « ... » dans le panneau des revenus, puis cliquez sur Supprimer l'abonnement. Cela aura pour effet de retirer de votre rapport tous les cycles de l'abonnement et de vous permettre d'en créer un nouveau pour l'offre en question.
Cacher le panneau des revenus dans la vue détaillée
Si vous souhaitez cacher le panneau des revenus dans la vue détaillée de vos offres, cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur Gérer les sections de la barre latérale. De là, vous pouvez désélectionner le panneau des revenus dans les options qui apparaissent. Pour en savoir plus sur la gestion de la barre latérale, veuillez consulter cet article.
Le panneau des revenus sera alors caché dans les vues détaillées de vos offres, sans avoir d'incidence sur les rapports des revenus récurrents.
Vous pouvez suivre l'évolution de vos abonnements à l'aide des rapports de revenus récurrents dans la fonctionnalité Éclairages. Pour visualiser ces rapports, rendez-vous dans Progression > Éclairages, cliquez sur le symbole « + » près de l'onglet Rapports, puis cliquez sur Revenus récurrents ou Croissance des revenus récurrents.
Par défaut, le filtre appliqué affichera tous les paiements attendus cette année, mais vous pouvez configurer le filtre ou ajouter des conditions selon la façon dont vous souhaitez visualiser vos données.
Rapport de revenus récurrents
Le rapport de revenus récurrents vous fournira un rapport représentant le montant total des revenus générés en fonction de la période sélectionnée. Si vous souhaitez regrouper vos revenus sur une période différente (mensuelle, semestrielle, annuelle, etc.), il vous suffit de modifier le filtre sur l'axe X du graphe. Ce rapport affichera vos revenus passés ainsi que les revenus correspondant aux paiements futurs.
Le tableau situé sous le graphique vous affichera le paiement moyen ainsi que les totaux en fonction de la période choisie.
Rapport de croissance des revenus récurrents
Le rapport de croissance des revenus récurrents vous permettra de suivre l'évolution de vos revenus récurrents au fil du temps. Des montants positifs ou négatifs s'afficheront selon l'évolution des revenus.
Le tableau situé sous le graphique vous affichera le paiement moyen ainsi que les totaux en fonction de la période choisie.
Le rapport de croissance suivra les changements selon les facteurs suivants :
Oui
Non