Base de connaissances

Si vous migrez de Zendesk Sell vers Pipedrive, vous pouvez conserver vos prospects, contacts, affaires et activités.

Ce guide explique comment préparer vos données, les exporter depuis Zendesk Sell et les importer dans Pipedrive.

Principales différences de terminologie

Avant d'effectuer l'importation, il est très important de comprendre les terminologies de Zendesk Sell et de Pipedrive. Cela vous aidera durant le processus de mappage.

Nous vous recommandons vivement de passer en revue vos données Zendesk Sell avant d'opérer la migration. Assurez-vous de bien éliminer les doublons et de créer au préalable dans Pipedrive tous les champs personnalisés nécessaires, afin qu'ils soient disponibles durant l'importation.

Nous vous conseillons par ailleurs de vous familiariser avec la structure de Pipedrive et l'organisation des données. Vous trouverez plus d'informations dans ce guide.

Entités Zendesk Sell

Vous découvrez Zendesk Sell ? Voici une brève explication sur la terminologie employée.

Leads

• Clients potentiels à un stade très peu avancé et n'ayant pas encore été qualifiés
• Contiennent typiquement des informations de contact basiques et des notes initiales
• Peuvent être convertis en Contacts et en Affaires, une fois qualifiés

Contacts

• Les individus avec lesquels vous communiquez (par exemple un décideur, ou un point de contact dans une entreprise)
• Contiennent des informations personnelles comme le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone et l'historique des interactions
• Peuvent être associés à une entreprise et à plusieurs affaires

Companies

• Entreprises ou organisations liées à un ou plusieurs contacts
• Constituent l'enregistrement « parent » pour les contacts et les affaires
• Utiles en vente B2B, lorsque plusieurs personnes sont liées à la même entreprise

Deals

• Opportunités de vente suivies au fil des diverses étapes (par exemple Prospection > Closing)
• Liées aux Contacts et/ou aux entreprises
• Peuvent avoir des valeurs, des dates de gain escomptées, des pipelines et des champs personnalisés

Tâches

• Rappels d'actions à effectuer (par exemple relances, réunions, appels)
• Peuvent être liées aux prospects, aux contacts, aux entreprises ou aux affaires
• Souvent utilisées pour gérer les actions nécessaires ou les étapes suivantes du processus de vente

• Textes de forme libre ajoutés aux prospects, aux contacts, aux entreprises ou aux affaires
• Utilisées pour noter des éclairages, des résumés de réunions ou des mises à jour d'ordre général

E-mails et appels

• Communications avec les contacts, répertoriées sous forme de log
• Peuvent être automatiquement synchronisés ou ajoutés manuellement
• Fournissent une chronologie des interactions pour chaque enregistrement

Champs personnalisés

• Champs définis par l'utilisateur et ajoutés aux éléments standard pour stocker des informations supplémentaires
• Peuvent être de plusieurs types différents : texte, menu déroulant, nombre, date, etc.

Étiquettes

• Mots-clés ou étiquettes utilisés pour grouper et classer les entrées de registre
• Utiles pour la segmentation et le filtrage (par exemple « VIP », « Infolettre », « Opportunité manquée »)

Listes intelligentes

• Vues filtrées d'entrées de registre filtrées sur la base de critères et sauvegardées (par exemple « Prospects créés la semaine dernière »)
• Utilisées pour le reporting, le ciblage, ou pour l'exportation d'éléments spécifiques

Champs Pipedrive

Pipedrive est un CRM axé sur la vente, conçu pour vous aider à suivre les prospects, les affaires et les relations avec les contacts, dans l'entièreté de votre pipeline de vente.

Les principaux points de données incluent :

• Personnes : Interlocuteurs individuels avec qui vous êtes en contact
• Organisations : Entreprises avec qui vous êtes en contact
• Affaires : Opportunités de vente qui avancent tout au long de votre pipeline
• Activités : Tâches, réunions, appels et listes d'actions à effectuer, en lien avec les affaires ou les contacts
• Notes : Commentaires ou logs en forme libre, attachés à tout élément (personne, organisation, affaire ou prospect)
• Utilisateurs : Les membres de votre équipe de vente interne
• Étiquettes : Étiquettes avec un code-couleur pour un classement visuel (elles existent de manière indépendante pour chacune des principales entités de données dans Pipedrive – personnes, organisations, affaires ou prospects)
• Champs personnalisés : Champs totalement personnalisables que vous pouvez créer pour toutes les principales entités de données, en dehors de la structure par défaut des données dans Pipedrive

Vous pourrez en savoir plus sur les champs personnalisables dans cet article, et sur la terminologie de Pipedrive dans notre glossaire.

Bonnes pratiques pour le mappage de vos données Zendesk avec Pipedrive

Pour avoir l'assurance que vos données Zendesk soient correctement importées dans Pipedrive, respectez les correspondances suivantes :

• Leads → Boîte des prospects
  Idéal pour les prospects non encore qualifiés en affaires

• Contacts + entreprises → Personnes + organisations
  

• Deals → Affaires
  Ajustez votre pipeline dans Pipedrive pour correspondre aux étapes que vous aviez dans Zendesk Sell

• Tasks → Activités
  Met en correspondance vos types de tâches Zendesk (comme « Appeler » ou « Relancer ») avec les types d'activités correspondants dans Pipedrive

• Tags → Étiquettes
  Convertissez les étiquettes de Zendesk Sell en étiquettes Pipedrive pour les affaires, les contacts et les organisations

• Custom fields → Champs personnalisés
  Créez manuellement ces champs dans Pipedrive avant de démarrer l'importation

Exportation de vos données Zendesk Sell

Commencez par exporter vos données Zendesk SZell au format CSV, afin qu'elles soient prêtes pour l'importation dans Pipedrive

Pour exporter :

• Allez dans votre compte Zendesk Sell
• Naviguez dans chacune des zones de données (prospects, contacts, entreprises, affaires, tâches)
• Utilisez la fonctionnalité Liste intelligente pour créer des vues personnalisées avec les champs dont vous avez besoin
• Cliquez sur le boutExporteron (dans le coin supérieur droit)
• Choisissez le format CSV et téléchargez

Retrouvez le guide détaillé d'exportation de Zendesk ici.

Répétez le processus pour toutes les entités que vous devez exporter dans Pipedrive

Préparation de Pipedrive pour l'importation

Avant l'importation, préparez votre espace de travail dans Pipedrive pour assurer une transition idéale.

Création de champs personnalisés

• Allez dans Paramètres d'entreprise > Champs de données
• Ajoutez les champs qui correspondent à vos données personnalisées dans Zendesk Sell, et assurez-vous que les types des champs (texte, menu déroulant, date, etc.) soient corrects
• Utilisez les mêmes noms de champs que dans Zendesk, afin que Pipedrive puisse automatiquement les mettre en correspondance durant l'importation

Personnalisation des pipelines (pour les affaires)

• Ouvrez la vue des pipelines
• Cliquez sur « Ajouter un nouveau pipeline » -ou modifiez un pipeline existant
• Ajoutez des étapes reflétant les étapes de vos affaires dans Zendesk (par exemple « Qualification », « Démo planifiée »)

Ajout des types d'activités manquants

• Allez dans Paramètres d'entreprise > Activités et descendez jusqu'à « Types d'activités »
• Ajoutez tous les types d'activités éventuellement manquants par rapport à Zendesk (Par exemple « Relance », « Appel d'intro »)

Importation de vos données

Une fois vos données prêtes et votre espace de travail configuré, vous pouvez lancer l'importation.

• Allez dans Outils et applis > Importer des données
• Cliquez sur « Démarrer »

• Téléversez votre fichier CSV (commencez par organisations et personnes)

• Mettez en correspondance chaque colonne CSV avec un champ (système ou personnalisé) dans Pipedrive C'est ce que l'on appelle le mappage.

• Utilisez l'aperçu pour vérifier le formatage

• Utilisez un champ spécifique (comme e-mail) pour lier les enregistrements entre entités (par exemple pour mettre en correspondance personnes et organisations)

Nous vous recommandons d'importer vos données dans l'ordre suivant :

• Organisations (entreprises)
• Personnes (contacts)
• Affaires
• Prospects
• Activités (tâches)
• Notes (facultatif)

Après chaque importation, vous verrez le résumé et les enregistrements importés

Vous pourrez ouvrir le module correspondant dans Pipedrive pour vérifier les enregistrements.

Utilisez des filtres pour vérifier que les étiquettes, les champs personnalisés et les liens ont été correctement mappés.

Après l'importation

• Vérifiez vos données au moyen de filtres et vérifiez les enregistrements
• Automatisez les relances à l'aide de notre fonctionnalité d'automatisation
• Enregistrez vos fichiers Zendesk exportés, pour le cas où vous auriez besoin d'y effectuer des vérifications
• Explorez les intégrations dans la marketplace Pipedrive

Besoin d'aide ?

Si vous avez besoin d'assistance, contactez notre équipe d'assistance ou demandez l'aide de notre équipe d'installation technique pour être guidé dans la migration.