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Pipedrive

Aktivitäten

Aktivitäten stellen in Pipedrive alle geplanten Maßnahmen dar, die Sie zum Abschluss eines Deals ergreifen. Ein Telefonanruf, ein Lunch-Meeting, eine E-Mail - was auch immer es ist, Sie können es mit Ihren Personenkontakten, Unternehmen oder Deals planen, damit Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht.

Sie können Ihre Aktivitäten standardmäßig als Anruf, Meeting, Aufgabe, Deadline, E-Mail oder Mittagessen einrichten. Sie können individuelle Aktivitätenarten für Aktivitäten einrichten, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Um den Prozess der Aktivitätenplanung zu vereinfachen und Sie beim Vorantreiben des Verkaufsprozess zu unterstützen, empfehlen wir die Verwendung unserer Kalender-Synchronisierungsfunktion, mit welcher Sie die Aktivitäten in Ihrem angewendeten Kalender mit dem Planer synchronisieren, Verfügbarkeiten einrichten und Aktivitäten mit Kunden eintragen können.

Um Ihre Aktivitäten in der Kalenderansicht oder Listenansicht zu überprüfen, gehen Sie zu Aktivitäten.

activities.png

 

Aktivitäten hinzufügen

Da Pipedrive den aktivitätsorientierten Verkauf fördert, ist es einfach, Aktivitäten zu planen, egal wo Sie sich gerade aufhalten.

  • In der Pipeline-Ansicht des Deal Tabs
    Das Anklicken des Aktivitätssymbols des Deals in der Pipeline-Ansicht des Deal-Tabs erlaubt das rasche Planen einer Aktivität.
    pipelineview.png

  • In der Detailansicht eines beliebigen Deals, Unternehmens oder einer Person
    Klicken Sie in der Detailansicht einer Position auf Aktivitäten, um eine Aktivität direkt mit dieser Position zu verlinken.
    detailview.png

  • In der Kalender- oder Listenansicht der Aktvitäten
    In der Aktivitätenliste oder Kalenderansicht können Sie rasch eine Aktivität hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie über alle Maßnahmen, die Sie in naher Zukunft ergreifen müssen, auf dem Laufenden bleiben.calendarview.png

  • In der Timeline für Kontakte unter Kontakte
    Wenn Sie sehen, dass ein persönlicher Kontakt oder eine Organisation seit geraumer Zeit keine Aktivität mehr geplant hat, können Sie schnell eine Aktivität hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Lead nicht kalt wird.
    contacttimeline.png



Eine Aktivität planen

Die Eingabeaufforderung zur Planung einer Aktivität zeigt Ihnen Ihre komplette Agenda für den Tag, zusätzlich sehen Sie auch die nötigen Felder, um Ihre nächste Aktivität einzuplanen. Dies hilft Ihnen, Ihre Aktivitäten effizient zu planen, verhindert Doppelbuchungen und bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre bestehenden Aktivitäten neu zu planen.

In der Eingabeaufforderung zur Planung einer Aktivität können Sie die Details für die Aktivität eingeben.

create_activity.gif

  • Titel
    Name der Aktivität.
  • Typ
    Standard- oder benutzerdefinierter Aktivitätstyp.
  • Zeit, Datum und Dauer
    Zeit und Datum der Aktivität.
  • Ort
    Adresse der Aktivität. Pipedrive prüft automatisch, ob die Adresse mit der Geo-Position in Google Maps übereinstimmt. Wenn Sie sich in der Aktivitätenlisten in Pipedrive befinden, klicken Sie einfach auf den Ort und Sie werden direkt zu Google Maps weitergeleitet.
    activitygeolocate.gif
  • Beschäftigt/Frei
    Setzen Sie die Aktivität auf 'Beschäftigt' (Standard) oder 'Frei'. Wenn die Aktivität auf 'Beschäftigt' gesetzt wurden, können Ihre Kunden diese Zeit im Planer nicht mehr mit Ihnen buchen.
  • Anmerkung
    Beschreibung der Aktivität.


Hinweis:
Die Anmerkung, die der Aktivität hinzugefügt wird, synchronisiert sich nicht mit Ihrem externen Kalender, sofern Sie die Kalender-Synchronisation aktiviert haben.


Verknüpfung mit Deals und Kontakten

Sie können den Besitzer, den Deal, die Organisation und den Kontakt eingeben, der/die mit der Aktivität verknüpft werden soll. Wenn die Aktivität mit einem Element verknüpft ist, wird sie auch auf der Detailseite des jeweiligen Elements angezeigt.

linkingdealscontacts2.png

  • Verknüpfter Deal
    Eine Aktivität, die nur mit einem Deal verknüpft ist, wird automatisch mit der Kontaktperson und dem Unternehmen verknüpft, die mit diesem Deal verbunden sind.
  • Verknüpfter Kontakt
    Eine mit einem Kontakt verknüpfte Aktivität wird automatisch mit der Organisation verknüpft, die mit dem Kontakt verknüpft ist.
  • Verknüpfte Organisation
    Eine mit einer Organisation verbundene Aktivität wird nicht automatisch mit ihren Deals oder Kontakten verknüpft. Dies liegt daran, dass Pipedrive nicht weiß, mit welchen Kontakten/Deals die Aktivität verknüpft werden soll, da es mehrere Deals und Kontakte geben kann, die mit jeder Organisation verbunden sind.


Verknüpfte Kontakte einladen

Wenn Sie auf die Option Verknüpfte Kontakte einladen klicken, werden Einladungen zu E-Mail-Aktivitäten an die mit der Aktivität verknüpften Kontaktpersonen gesendet. Sie können die Sprache der Aktivität entsprechend dem Kontakt, den Sie einladen, anpassen.

 

Aktivitäten abschließen

Wenn Sie Ihre geplanten Aktivitäten abschließen, können Sie diese in der Aktivitätenliste oder Kalenderansicht als erledigt markieren. Sie können auch überall dort als erledigt markiert werden, wo Sie Ihre Aktivitäten sehen können, wie z.B. in den Detailseiten Ihrer Deals und der Timeline-Ansicht Ihrer Kontakte.

Das Feld für Zeit als die Aktivität als erledigt markiert wurde aktualisiert sich, wenn die Aktivität selbst als erledigt markiert wurde. Das Feld Fälligkeitsdatum zeigt immer die Uhrzeit und das Datum an, für die die Aktivität ursprünglich geplant war.
Sie können zwar jederzeit auf das Feld "Fälligkeitsdatum" der Aktivität klicken und es manuell bearbeiten (auch rückwirkend ), aber das Feld "Als erledigt markiert" gibt immer die Zeit wieder, zu der die Aktivität als erledigt markiert wurde.

markedasdonelistview.gif

 

Die Logik hinter "erledigt"

In der Kalenderansicht werden die Aktivitäten immer nach dem Fälligkeitsdatum angezeigt, unabhängig davon, wann sie als erledigt markiert wurden.
Die drei folgenden Aktivitäten werden sich als planmäßig am 16. Oktober, 17. Oktober und 18. Oktober abgeschlossen erweisen, obwohl sie alle am 16. Oktober als erledigt markiert wurde, sprich vor den Fälligkeitsterminen.

donecalendarview.png

Wenn Sie sich die Aktivitäten in den Detailansichten der verknüpften Positionen ansehen, sehen Sie die Aktivitäten immer geordnet nach dem Zeitpunkt, zu dem sie tatsächlich als erledigt markiert wurden. Die drei folgenden Aktivitäten zeigen die geleistete Zeit in der Beschreibung und sind nach der letzten "als erledigt markiert" oben geordnet.

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