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Hier finden Sie die Funktion
Admin-, reguläre und benutzerdefinierte Berechtigungen
Wie viele Berechtigungssets kann ich erstellen?
Bearbeitung von Berechtigungssets
Berechtigungen
Berechtigungen für das Hinzufügen/Bearbeiten neuer Elemente

Berechtigungen

YS
Yssel Salas, 10. September 2024
Hinweis: Diese Seite ist nur für Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen verfügbar.

Wenn Sie ein Team leiten, kann es vorkommen, dass Sie bestimmte Aufgaben für bestimmte Nutzer nicht zugänglich machen wollen, sei es aus Performance-Gründen, weil jemand das Unternehmen verlässt oder weil sich die Teammitglieder auf bestimmte Ziele konzentrieren sollen.

Mit Hilfe von Berechtigungssets können Sie bestimmen, welche Nutzer welche Aufgaben ausführen dürfen.

Während Sichtbarkeitsgruppen in Pipedrive bestimmen, was Nutzer in Ihrem Account sehen können, regeln Berechtigungsets, was Nutzer in Ihrem Account tun dürfen.


Hier finden Sie die Funktion

Gehen Sie zur Verwaltung Ihrer Berechtigungssets zu Nutzer verwalten > Berechtigungssets. In dieser Ansicht sehen Sie die Berechtigungssets und die Anzahl der Nutzer der einzelnen Sets.

Klicken Sie auf „+ Berechtigungsset”, um ein benutzerdefiniertes Set von globalen, Deal- oder Kampagnenberechtigungen zu erstellen.


Admin-, reguläre und benutzerdefinierte Berechtigungen

Hinweis: Projects haben kein „reguläres” Set, daher haben Nutzer entweder vollständigen oder keinen Zugriff auf diese Berechtigungen.

Standardmäßig können die Berechtigungssets auf Admin-Stufe nicht geändert werden, da sie alle verfügbaren Berechtigungen in dieser Kategorie enthalten (z. B. haben Deal-Admins alle Deal-Berechtigungen).

Reguläre Berechtigungssets können bearbeitet werden, indem Sie auf „...” > Bearbeiten neben einem regulären Berechtigungsset klicken.


Wie viele Berechtigungssets kann ich erstellen?

Die verfügbare Anzahl an benutzerdefinierten Berechtigungssets ist abhängig von Ihrem Pipedrive Plan.

Abonnement
Benutzerdefinierte Berechtigungssets
Essential und Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Unlimitiert
Hinweis: Sie können über Ihren Plan hinaus zusätzliche benutzerdefinierte Berechtigungssets erwerben, indem Sie zu Einstellungen > Nutzungslimits gehen und „Add-On für erhöhte Limits erwerben” auswählen. Weitere Informationen über Nutzungslimits finden Sie in diesem Artikel.

Bearbeitung von Berechtigungssets

Wählen Sie ein reguläres Berechtigungsset und klicken Sie auf „...”> „Bearbeiten”, um die verfügbaren Berechtigungen zu öffnen.

Klicken Sie dann auf „Berechtigungsset bearbeiten”, um Berechtigungen auszuwählen oder abzuwählen, und bestätigen Sie die Änderungen mit „Speichern”.

Nach dem Speichern öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie auf „Nutzer verwalten” klicken können, um direkt zu Ihrem Menü Nutzer und Zugriff zu gelangen.

Hinweis: Nur Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können Berechtigungen für andere Nutzer aktivieren oder deaktivieren.

Berechtigungen

Es gibt fünf Kategorien von Berechtigungen in Pipedrive, und für jede Kategorie gibt es eigene Regeln und Zugriffsrechte.

Deals
  • Den Besitzer eines Deals ändern
  • Deals löschen
  • Deals in Leads umwandeln
  • Duplizierte Deals zusammenführen
  • Gewonnen-/Verlorendatum von Deals bearbeiten

Leads

  • Den Besitzer eines Leads ändern
  • Duplizierte Leads zusammenführen

Sichtbarkeit

  • Anzahl der Deals und Wertbetrag in Pipelines und Deal-Listenansichten einsehen
  • Projekte hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Vorlagen hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Projekt-Boards und Phasen hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Projekt mit Deal verknüpfen
  • Projektaktivitäten hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Absender- und Domaininformationen verwalten
  • Kampagnenberichte anzeigen
  • Kampagnen versenden
  • Kampagnen und E-Mail-Vorlagen bearbeiten
  • Kampagnen und E-Mail-Vorlagen löschen

Datenmanagement

  • Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
  • Einstellung der benutzerdefinierten Felder bearbeiten
  • Benutzerdefinierte Felder aus der Einrichtung löschen
  • Daten aus Tabellen importieren
  • Labels einrichten
  • Massenbearbeitung für Elemente
  • Daten aus Listenansichten exportieren

Freigabe innerhalb des Unternehmens

  • Filter mit anderen Nutzern teilen
  • Freigegebene Filter anderer Nutzer bearbeiten

Externe Freigabe

  • Einblicke-Dashboard mittels öffentlicher Links teilen

E-Mails

  • E-Mail-Tracking nutzen

Sichtbarkeit

  • Statistiken anderer Nutzer in den Einblicken einsehen
  • Unternehmensstatistiken in den Einblicken einsehen
  • Daten von anderen Nutzern einsehen
  • Anderen Nutzern zur Ansicht deren Elemente folgen
  • Namen von Elementen und Nutzern sehen, auf die nicht zugegriffen werden kann
  • Sichtbarkeit von Elementen ändern

Aktivitäten

  • Aktivitäten löschen

Kontakte

  • Kontakte hinzufügen
  • Kontakte im Besitz anderer Nutzer bearbeiten
  • Besitzer eines Kontakts ändern
  • Kontakte löschen
  • Duplizierte Kontakte zusammenführen

Organisationen

  • Organisationen hinzufügen
  • Organisationen im Besitz anderer Nutzer bearbeiten
  • Besitzer einer Organisation ändern
  • Organisationen löschen
  • Duplizierte Organisationen zusammenführen

Produkte

  • Den Besitzer eines Produkte ändern
  • Produkte hinzufügen
  • Produkte bearbeiten
  • Produkte löschen
  • Preisvariationen von Produkten löschen

Tools und Einrichtung

  • Automations hinzufügen
  • Zugriff auf das eigene API-Token
  • Smart Docs Vorlagen hinzufügen und importieren

Hinweis: Die Berechtigungen für die Einblicke-Sichtbarkeit finden Sie in Ihren globalen Nutzer-Berechtigungen unter Sichtbarkeit.


Berechtigungen für das Hinzufügen/Bearbeiten neuer Elemente

Hinweis: Die unten beschriebenen Berechtigungen sind mit dem Professional Plan und höher verfügbar.

Es gibt bestimmte Berechtigungen in Pipedrive, die anderen Nutzern das Erstellen oder Bearbeiten von Accountdaten verunmöglicht.

Berechtigungsname
Funktion
Berechtigungsposition
Deals hinzufügen
Steuert, ob ein Nutzer neue Deals erstellen kann oder nicht
Deals-App
Deals im Besitz anderer Nutzer bearbeiten
Bestimmt, ob ein Nutzer alle Deals bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz
Deals-App
Leads hinzufügen
Steuert, ob ein Nutzer neue Leads erstellen kann oder nicht
Deals-App
Leads im Besitz anderer Nutzer bearbeiten
Bestimmt, ob ein Nutzer alle Leads bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz
Deals-App
Organisationen hinzufügen
Steuert, ob ein Nutzer neue Organisationen erstellen kann oder nicht
Globale Berechtigungen
Organisationen im Besitz anderer Nutzer bearbeiten
Bestimmt, ob ein Nutzer alle Organisationen bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz
Globale Berechtigungen
Kontakte hinzufügen
Steuert, ob ein Nutzer neue Kontakte erstellen kann oder nicht
Globale Berechtigungen
Kontakte im Besitz anderer Nutzer bearbeiten
Bestimmt, ob ein Nutzer alle Kontakte bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz
Globale Berechtigungen
Hinweis: Nutzer mit deaktivierter Berechtigung „Leads hinzufügen” können mit den LeadBooster Tools dennoch neue Leads erstellen.
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