Teadmusbaas

Andmete eksportimiseks Pipedrive'ist on kaks viisi: loendi vaatega andmete kombineerimine erinevatest üksustest (tehingud, organisatsioonid ja inimesed) ja vajalike aruannete koostamine või Sätted, et eksportida kõik andmed iga üksuse kohta eraldi.

Lisateave CRM-andmete importimise ja eksportimise kohta selles postituses.

Ekspordi detailvaated

Mine tehingu detailvaatesse ja klõpsa üleval paremas nurgas asuval „...” (rohkem) ikoonil > Ekspordi kui XLS. Tabel sisaldab tehingu üksikasju ning kõigi seotud isiku või organisatsiooni andmeid.

Väljavõte loendivaatest

Oma tehingute, organisatsioonide või muude elementide jaoks saate Pipedrive'ist eksportida kohandatud aruanded loendivaatest. Alustuseks minge elemendi loendivaatesse ja filtrige soovitud eksporditavad andmed.

Näiteks kaotatud tehingute eksportimiseks valige filter “Kõik kaotatud tehingud“, et tõsta esile kriteeriumitele vastavad tehingud.

Kui teil on filter valitud, valige eksporditavad andmeväljad, muutes oma loendivaate veerge. Saate valida tehingu, isiku ja organisatsiooni väljad, segades ja sobitades andmeid kõigist kolmest saamaks täiuslik kombinatsioon.

Seejärel klõpsake ekraani paremal ülaservas olevaid kolme punkti ja valige “Eksporti filtri tulemused“.

Ekspordi "Andmete eksportimine" kaudu

Saate ka eksportida oma andmeid minnes Tööriistad ja rakendused > Andmete eksportimine.

Valige eksportitav andmetüüp ja klõpsake kas “CSV“ või “Excel”. Teie eksportimisfail ilmub “Genereeritud eksportimised“ loendisse. Faili allalaadimiseks klõpsake pilve ikoonil veerus “Üleval kuni“.

Andmete eksportimine Insightsist

On kaks viisi, kuidas saate eksportida andmeid oma Insightsi tööriistast.

Graafikute eksportimine

Raporti, eesmärgi või juhtpaneeli eksportimiseks klõpsake üleval paremas nurgas nuppu „Eksport“ ja valige üks saadaolevatest failitüüpidest:

Seda faili sisaldab graafikud, pealkiri ja kõik rakendatud filtrid.

Levialadele eksportimine

Võite eksportida oma raporti tabelivaate tabelina, klõpsates tabeli kohal nuppu „Eksport“ .

Ekspordi funktsioon „Kasutajad ja ligipääs”

Andmete eksportimiseks rakenduste ligipääsu kohta mine Kasutajate haldamine > Kasutajad ja ligipääs.

Need andmed sisaldavad:

• Kasutajanimi
• E-post
• Viimane sisselogimisaeg
• Luba kogumid
• Nähtavusgrupid