Teadmusbaas

Andmete eksportimiseks Pipedrivest on kaks viisi: loendi vaates andmete kombineerimiseks erinevatest elementidest (tehingud, organisatsioonid ja inimesed) ja vajalike aruannete koostamiseks või Seadetest andmete eksportimiseks iga elemendi kohta eraldi.

Lisateavet CRM-i andmete importimise ja eksportimise kohta leiate siit.

Tutvuge lähemalt CRM-iga.

Ekspordimine detailvaates

Mine tehingu detailvaatesse ja kliki “...” (rohkem) ikoonil > Ekspordi XLS-ina paremas ülanurgas. Tabelarvutus sisaldab tehingu üksikasju ja kõiki seotud isiku või organisatsiooni andmeid.

Ekspordimine loendi vaates

Saate eksportida kohandatud aruandeid oma tehingute, organisatsioonide või muude elementide kohta Pipedrive'is loendi vaates. Esiteks minge elemendi loendi vaatesse ja filtreerige konkreetseid andmeid, mida soovite eksportida.

Näiteks, et eksportida kaotatud tehinguid, valige filter “Kõik kaotatud tehingud“, et kuvada ainult kriteeriumidele vastavad tehingud.

Kui teil on filter, valige eksportimiseks andmeväljad, muutes oma loendi vaate veerge. Saate valida tehingute, isikute ja organisatsioonide väljade vahel, kombineerides andmeid kõigist kolmest, et saada oma ideaalne kombinatsioon.

Seejärel klõpsake ekraani paremas ülanurgas kolme punkti ja valige “Ekspordi filtri tulemused“.

Andmete eksportimine “Eksportige andmeid”

Saate oma andmeid eksportida, minnes Tööriistad ja rakendused > Eksportige andmeid.

Valige andmete tüüp, mida soovite eksportida, ja klõpsake kas “CSV“ või “Excel”. Teie eksportfail ilmub “Genereeritud eksportide“ nimekirja. Faili allalaadimiseks klõpsake “Saadaval kuni“ veerus pilveikoonil.

Andmete eksportimine Insightsist

On kaks viisi, kuidas sa saad eksportida andmeid oma Insights tööriistast.

Diagrammide eksportimine

Et eksportida aruannet, eesmärki või juhtpaneeli, kliki “Eksport” rippmenüül paremas ülanurgas ja vali üks saadaval olevatest failitüüpidest:

See annab sulle faili, mis sisaldab diagramme, pealkirja ja kõiki rakendatud filtreid.

Eksportimine tabelitesse

Sa saad eksportida oma aruande tabelivaate arvutustabelina, klikkides tabeli kohal olevale “Eksport” nupule.

Ekspordimine "Kasutajatest ja juurdepääsust"

Saate eksportida kasutajate rakenduse juurdepääsu andmeid, minnes Kasutajate haldamine > Kasutajad ja juurdepääs.

Need andmed sisaldavad:

• Kasutajanimi
• E-post
• Viimane sisselogimise aeg
• Lubade komplektid
• Nägemisgrupid