Teadmusbaas

Saate Pipedrivest andmeid eksportida kahel viisil:

• Kasutage loendi vaadet, et kombineerida andmeid erinevatest üksustest (näiteks tehingud, organisatsioonid ja isikud)
• Kasutage Ekspordi andmed vahekaarti, et iga üksusetüübi andmed eraldi alla laadida

Olenemata sellest, kas seadistate oma CRM-i, vahetate platvormi või vajate lihtsalt varukoopiat, saate rohkem teada andmete importimisest ja andmete eksportimisest selles postituses.

Kust ma saan andmeid eksportida?

Saate genereerida oma andmetest XLSL- või CSV-faili ja eksportida neid järgmistes jaotistes:

Andmete eksportimine

Saate eksportida oma andmeid, avades paremas ülanurgas oleva konto menüü ja minnes Vahendid ja rakendused > Andmete eksportimine.

Seejärel valige eksportitavate andmete tüüp ja klõpsake kas „Excel“ või „CSV“.

Teie ekspordifail ilmub loendis „Genereeritud ekspordid“. Faili allalaadimiseks klõpsake veerus „Saadaval kuni“ oleval pilveikoonil.

Loendi vaade

Saate Pipedrive’is loendi vaates eksportida kohandatud aruandeid oma tehingute, organisatsioonide või muude üksuste kohta. Esiteks minge üksuse loendi vaatesse ja filtreerige konkreetseid andmeid, mida soovite eksportida.

Näiteks, et eksportida kaotatud tehinguid, valige filter „Kõik kaotatud tehingud“, et kuvada ainult kriteeriumidele vastavad tehingud.

Pärast filtri valimist saate veerge kohandada, klõpsates hammasratta ikoonil ja valides eksportitavad andmeväljad.

Saadaval olevad väljad sõltuvad sellest, millises loendi vaates te viibite. Näiteks tehingute loendi vaates saate valida tehingu-, isiku- ja organisatsiooni väljade seast ning kombineerida neid andmestiku loomiseks, mis vastab teie vajadustele.

Kuvaud väljade eksportimiseks valige „...“ > Ekspordi filtri tulemused.

Detailvaade

Minge tehingu detailvaatesse ja klõpsake paremas ülanurgas „...“ > Ekspordi kui XLSX. Tabel sisaldab tehingu üksikasju ning kõiki seotud isiku või organisatsiooni andmeid.

Insights

Insights tööriistast saab andmeid eksportida kahel viisil:

Diagrammide eksportimine

Aruande või eesmärgi eksportimiseks klõpsake paremas ülanurgas rippmenüül „Ekspordi” ja valige kas PDF või PNG failitüüp:

See annab teile faili, mis sisaldab diagramme, pealkirja ja rakendatud filtreid.

Samuti saate eksportida armatuurlaua, avades selle, klõpsates „...” ja valides soovitud failitüübi.

Eksportimine arvutustabelitesse

Saate aruande tabelivaate eksportida arvutustabelina, klõpsates tabeli kohal nupul „Ekspordi”.

Andmeväljad

Andmeväljade seadistuse eksportimiseks avage paremas ülanurgas konto menüü ja minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad.

Klõpsake ekspordiikoonil ja valige soovitud failitüüp:

Pärast valikut saate eksportida teavet väljade seadistuse või väljade valikuliste valikute kohta:

Väljade seadistuse andmed sisaldavad järgmist:

• Kirje tüüp
• Välja nimi
• Välja tüüp
• Kas on kohandatud väli
• API-võti

Väljade valikuvõimaluste andmed sisaldavad järgmist:

• Valiku ID
• Valiku nimi
• Kirje tüüp
• Välja nimi
• Välja tüüp
• Välja API-võti

Kasutajad ja juurdepääs

Saate eksportida kasutajate rakenduse juurdepääsu andmeid, minnes Halda kasutajaid > Kasutajad ja juurdepääs.

Need andmed sisaldavad:

• Kasutaja nimi
• E-post
• Viimane sisselogimise aeg
• Õiguste komplektid
• Nähtavusgrupid

Kust leian eksporditud failid?

Kui olete alustanud ekspordi list view või Insights table abil, kuvatakse teile üleskutse faili downloadimiseks.

Kui juhuslikult sulgesite akna ilma faili alla laadimata, leiate need CSV ja XLSX failid jaotisest Tools and apps > Export data > Generated exports. Allalaadimiseks klõpsake veeru “Available until” all olevat pilveikooni.

Eksportid, mis on tehtud Insights chartist, deal detail viewist, data fieldsist või users and access jaotisest, laaditakse koheselt teie seadmesse – lisatoiminguid pole vaja.