Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Muuntaa tarjouksia liideiksi
Jos diili ei ole valmis siirtymään putkistoasiassa eteenpäin mutta ei myöskään valmis merkitsemään sitä menetetyksi, voit muuntaa sen liidiksi ja lisätä sen Liidi-työpöytään odottamaan uutta jatkamista varten.
Muunnetaan diilisi liideiksi
Diilin voi muuntaa liidiksi useasta Pipedriven kohdasta:
Lisätietoja liidi-CRM:stä
Pipeline-näkymä
- Vedä ja pudota diilisi “Siirrä”-vaihtoehtoon pipeline-näkymäsi oikeassa alareunassa ja valitse sitten, mihin haluat diilisi siirtää. Valitse “Liidit” tallennuspaikaksi ja napsauta sitten “Tallenna.”
Diilin yksityiskohtainen näkymä
- Napsauta “...” > Muunna liidiksi diilin yksityiskohtaisessa näkymässä oikeassa yläkulmassa.
Diilien listanäkymä
- Suodatettu lista – Napsauta “...” > Muuta suodatetut tulokset liideiksi oikeassa yläkulmassa diilien luettelonäkymässäsi suodatetun diililuettelon muuntamiseksi liideiksi.
- Muuntaminen suurissa erissä – Valitse diili tai diilit, jotka haluat muuntaa diililuettelosta ja valitse ”Muunna liideiksi.”
Kun muunnat diilejä diililistalla, saat näkyviin ikkunan, joka kehottaa sinua vahvistamaan muutokset, ja saat sähköpostivahvistuksen, kun muuntaminen on valmis.
Katsomalla johtoasi
Muuntaamasi johtoja voit tarkastella Johtojen Saapuneet.
Johto näkyy Sopimuksena lähteenä, jotta voit helposti lajitella tai suodattaa johtoja, jotka on muunnettu sopimuksista.
Kun valitset johdon, näet liitetyt yhteyshenkilöt ja tulevat toiminnot liittyen sopimukseen.
Toimintojesi alapuolella näet, milloin muuntaminen tapahtui ja voit klikata ”Sopimus” nähdäksesi poistetun sopimuksen tarkemmat tiedot.
Mitä kauppatietoja sisällytetään liidiini?
Kun kauppasi muunnetaan liidiksi, kaupan tiedot, kuten arvo ja yhteystiedot, lisätään liidiin, jotta voit jatkaa siitä, mihin jäit.
- Kaupan kentät – Mukautetut ja oletusarvoiset kaupan kentät
- Yhteystiedot – Kauppaan liittyvät henkilön ja organisaation tiedot, mukaan lukien mukautettu kenttätieto (mutta tätä voidaan päivittää vain yhteyshenkilön yksityiskohtasivulta.)
- Toiminnot – Tulevat toiminnot, ne, jotka on jo merkitty tehdyiksi, pysyvät kaupan mukana. .
- Sähköpostit – Kauppoihin liittyvät sähköpostit sähköpostien synkronoinnista tai käyttämällä Sähköposti Bcc -ominaisuutta
- Muistiinpanot – Kaupan alle luodut muistiinpanot
Mikäli muunnetussa kaupassa on kaavan kenttä -tietoja, näet tämän viestin:
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei