Tietokanta

Aiheet
Muunnetaan diilisi liideiksi
Katsomalla johtoasi
Mitä kauppatietoja sisällytetään liidiini?

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Muuntaa tarjouksia liideiksi

JT
Jenny Takahara, 27. syyskuuta 2024
Huomaa: Tämä toiminto on käytettävissä vain globaaleille ylläpitäjille tai käyttäjille, joilla on oikeus “Muuntaa diilit liideiksi” aktivoituna. Tämä oikeus on oletuksena käytössä tavallisille käyttäjille.

Jos diili ei ole valmis siirtymään putkistoasiassa eteenpäin mutta ei myöskään valmis merkitsemään sitä menetetyksi, voit muuntaa sen liidiksi ja lisätä sen Liidi-työpöytään odottamaan uutta jatkamista varten.


Muunnetaan diilisi liideiksi

Huomaa: Laskut ja diilien historia eivät sisälly muunnettuun liidiin.

Diilin voi muuntaa liidiksi useasta Pipedriven kohdasta:

Lisätietoja liidi-CRM:stä

Pipeline-näkymä

  • Vedä ja pudota diilisi “Siirrä”-vaihtoehtoon pipeline-näkymäsi oikeassa alareunassa ja valitse sitten, mihin haluat diilisi siirtää. Valitse “Liidit” tallennuspaikaksi ja napsauta sitten “Tallenna.”

Diilin yksityiskohtainen näkymä

Diilien listanäkymä

Huomaa: Voit muuntaa kerralla enintään 100 diiliä listanäkymästä.
  • Suodatettu lista – Napsauta “...” > Muuta suodatetut tulokset liideiksi oikeassa yläkulmassa diilien luettelonäkymässäsi suodatetun diililuettelon muuntamiseksi liideiksi.

  • Muuntaminen suurissa erissä – Valitse diili tai diilit, jotka haluat muuntaa diililuettelosta ja valitse Muunna liideiksi.”

Kun muunnat diilejä diililistalla, saat näkyviin ikkunan, joka kehottaa sinua vahvistamaan muutokset, ja saat sähköpostivahvistuksen, kun muuntaminen on valmis.

Huomaa: Jos muutat vahingossa diilin liidiksi, voit suodattaa poistetut diilit ja palauttaa sen ja muunnettuna liidina se pysyy edelleen Liidit-kansiossasi. Voit lukea, miten tämä tapahtuu tästä artikkelista.

Katsomalla johtoasi

Muuntaamasi johtoja voit tarkastella Johtojen Saapuneet.

Johto näkyy Sopimuksena lähteenä, jotta voit helposti lajitella tai suodattaa johtoja, jotka on muunnettu sopimuksista.

Kun valitset johdon, näet liitetyt yhteyshenkilöt ja tulevat toiminnot liittyen sopimukseen.

Toimintojesi alapuolella näet, milloin muuntaminen tapahtui ja voit klikata ”Sopimus” nähdäksesi poistetun sopimuksen tarkemmat tiedot.


Mitä kauppatietoja sisällytetään liidiini?

Huomautus: Käyttäjä, joka muuntaa liidin, tulee sen omistajaksi.

Kun kauppasi muunnetaan liidiksi, kaupan tiedot, kuten arvo ja yhteystiedot, lisätään liidiin, jotta voit jatkaa siitä, mihin jäit.

  • Kaupan kentät – Mukautetut ja oletusarvoiset kaupan kentät
  • Yhteystiedot – Kauppaan liittyvät henkilön ja organisaation tiedot, mukaan lukien mukautettu kenttätieto (mutta tätä voidaan päivittää vain yhteyshenkilön yksityiskohtasivulta.)
  • Toiminnot – Tulevat toiminnot, ne, jotka on jo merkitty tehdyiksi, pysyvät kaupan mukana.
  • .
  • Sähköpostit – Kauppoihin liittyvät sähköpostit sähköpostien synkronoinnista tai käyttämällä Sähköposti Bcc -ominaisuutta
  • Muistiinpanot – Kaupan alle luodut muistiinpanot

Mikäli muunnetussa kaupassa on kaavan kenttä -tietoja, näet tämän viestin:

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä