Tietokanta

Jos kauppa ei ole valmis siirtymään putkistossasi mutta näyttää silti potentiaaliselta, voit muuntaa sen liidiksi. Tämä antaa sinun pitää tärkeät tiedot tallessa ja tarkistaa ne myöhemmin Liidit-säilössä, kun aika on oikea seurata uudelleen.

Muuntaminen tarjouksista liideiksi

Tarjous voidaan muuntaa liidiksi useista kohdista Pipedrivessa:

Opi lisää liidi CRM:stä.

Putkistonäkymä

• Vedä ja pudota tarjouksesi “Siirrä” -vaihtoehtoon putkistonäkymäsi oikeassa alakulmassa, valitse sitten sijainti, johon haluat siirtää tarjouksesi. Valitse “Liidit” tallennuspaikaksi ja napsauta “Tallenna”.

Tarjouksen yksityiskohtanäkymä

• Napsauta “...” > Muunna liidiksi tarjouksen yksityiskohtanäkymän oikeassa yläkulmassa.

Tarjousten luettelonäkymä

• Suodatettu luettelo – Napsauta “...” > Muunna liideiksi tarjousten luettelonäkymäsi oikeassa yläkulmassa muuttaaksesi suodatetun tarjousten luettelon liideiksi.

• Muunna suurina erinä – Valitse tarjous tai tarjoukset, jotka haluat muuntaa tarjousten luettelonäkymässä, ja valitse ”Muunna liideiksi”.

Kun muutat tarjouksia tarjousten luettelonäkymässä, näet ikkunan, joka kehottaa sinua vahvistamaan muutokset, ja saat sähköposti-ilmoituksen, kun muuntaminen on valmis.

Johdanto mahdollisuuksiisi

Huom:

Voit tarkastella muuntamiasi mahdollisuuksia Mahdollisuuksien saapuneet -kohdasta suodattamalla omia mahdollisuuksiasi.

Huom: Saadaksesi paremman yleiskuvan siitä, kuinka monta diiliä on muunnettu mahdollisuuksiksi, voit luoda mahdollisuuden muunnosraportin ja tarkistaa kentän “Mahdollisuuden lähde”.

Mitkä diilitiedot sisältyvät mahdollisuuteeni?

Kun diilisi muunnetaan mahdollisuudeksi, diilitiedot, kuten arvo ja yhteystiedot, lisätään mahdollisuuteen, jotta voit aloittaa suoraan siitä, mihin jäit.

• Diilikentät – Mukautetut ja oletusarvoiset diilikentät
• Yhteystiedot – Diilin liitetyn henkilön ja organisaation tiedot, mukaan lukien mukautettujen kenttien tiedot (mutta nämä voidaan päivittää vain kontaktin tietosivulta)
• Toiminnot – Tulevat toiminnot ja jo valmiiksi merkittyinä olevat toiminnot pysyvät diilissä
• Sähköpostit – Diileihin liitetyt sähköpostit sähköpostisynkronoinnin kautta tai käyttämällä Sähköpostin Bcc-ominaisuutta
• Muistiinpanot – Diilin alle luodut muistiinpanot
• Tiedostot – Diiliin lisätyt tiedostot
  

Jos muunnettu diilisi sisältää kaavatiedon, näet tämän viestin:

```