Tietokanta

Pipedrivessä voit käyttää suodattimia nähdäksesi tilisi tietyt tiedot. Tietojen suodattamiseen on kaksi tapaa:

• Pikasuodattimet: Nopein tapa segmentoida tietoja suoraan myyntiputkinäkymästä tai kauppojen ja yhteystietojen luettelonäkymistä.
• Edistyneet suodattimet: Käytä näitä luodaksesi monimutkaisia suodattimia.

Suosittelemme aloittamaan pikasuodattimista päivittäisiin tarpeisiisi. Niiden avulla voit lisätä ehtoja suoraan luettelo- tai myyntiputkinäkymiin välittömästi.

Edistyneet suodattimet puolestaan mahdollistavat tarkkojen suodattimien luomisen käyttämällä ALL- ja ANY-suodateryhmiä.

Kuinka luoda edistynyt suodatin

Voit löytää “+ Lisää uusi suodatin” -painikkeen napsauttamalla suodatin pudotusvalikkoa oikeassa yläkulmassa:

• Liidit-listanäkymä

• Kaupat-lista, putki, ennuste ja arkistonäkymät

• Yhteystiedot (henkilö tai organisaatio) lista ja aikajananäkymät

• Toiminnot-listanäkymä

• Projektit-listanäkymä

• Tuotteet-listanäkymä

Suodatin ehtojen lisääminen

Kun lisäät uuden suodattimen, näet ikkunan, jossa voit napsauttaa “Lisää ehto” valitaksesi suodatin kriteerisi:

Voit myös lisätä suodattimen nimen tai määrittää näkymisen suodatinjoukolle, ja napsauttaa sitten “Tallenna” kun olet valmis näyttämään suodatin tulokset.

KAIKKI ja MITÄ tahansa ehtoja

Voit lisätä ehtosi ja vaatia, että KAIKKI tai MITÄ tahansa niistä täyttyy suodattaaksesi tietosi:

• Kun käytät KAIKKI ehtoja suodattimessa, kohde näkyy tuloksissasi vain, jos se täyttää jokaisen luetellun ehdon, olipa se yksi, kaksi tai kymmenen. Toisin sanoen kohteen on täytettävä jokin ehto JA toinen, jotta suodatin näyttää kohteen.
• Kun käytät suodattimessa ANY-ehtoja (yhdessä ALL-ehtojen kanssa), kohde tulee tuloksiin, jos se täyttää vähintään yhden ANY-ehdoista. Toisin sanoen kohteen on vastattava jotain ehtoa TAI toista.

Esimerkiksi tässä ensimmäisessä suodattimessa on kaksi kilpailevaa ehtoa KAIKKI osiossa:

Koska henkilöllä ei voi olla kahta omistajaa, tämä ei tuota suodatus tuloksia.

Mutta jos siirrät samat ehdot MITÄ tahansa osioon:

Kun napsautat "Kokeile", molemmat nimet sisältyvät samaan pudotusvalikkoon. Napsauta "Tallenna", ja tulokset sisältävät jommankumman näistä valituista käyttäjistä omistamat henkilöt — voit myös lisätä muita, jos haluat.

Tuloksesi koostuvat henkilöistä, joita omistaa joko noista käyttäjistä.

Suodattimien tyhjentäminen ja poistaminen

Suodattimen tyhjentämiseksi napsauta yksinkertaisesti “X” suodatinvalintapudotusvalikon oikealla puolella.

Suodattimen poistamiseksi napsauta kynäikonia suodattimen nimen oikealla puolella, valitse sitten “Poista” vaihtoehto ja vahvista se:

Suodattimien tallentaminen suosikkeihin

Pääset nopeasti käsiksi useimmin käyttämiisi suodattimiin tallentamalla ne suosikkiluetteloosi.

Tee niin napsauttamalla avattavaa suodattiluetteloa ja suodattimien alta napsauttamalla tähteä sen suodattimen vieressä, jonka haluat lisätä suosikkeihisi.

Kun olet lisännyt suodattimen suosikkiluetteloosi, se näkyy saman avattavan valikon "Suosikit"-välilehdessä.

Suodattimen näkyvyys

Kun luot uuden suodattimen Pipedrivessä, voit valita, onko suodatin jaettu muiden käyttäjien kanssa vai pysyykö se yksityisenä.

• Jaetut suodattimet ovat näkyvissä kaikille käyttäjille yrityksesi tilillä.
• Yksityiset suodattimet näkyvät vain suodattimen luoneelle henkilölle. Kukaan muu käyttäjä, ei edes ylläpitäjät, voi nähdä niitä.

Muuta suodattimen näkyvyyttä muokkaamalla suodatinta ja valitsemalla sopiva jakamisvaihtoehto Näkyvyys-valikosta ennen tallentamista.

Suodatus alkukirjaimilla

Nimikirjainten mukaan suodattaminen on siirretty pikasuodattimet-ominaisuuteen, jonka avulla voit tarkentaa hakua useiden muiden kriteerien perusteella ja saada paremman näkyvyyden.

Lisätietoja pikasuodattimista saat lukemalla omistetun artikkelimme.