Tietokanta

Pipedrivessa voit käyttää suodattimia nähdäksesi tiettyjä tietoja tililläsi. Voit jopa sekoittaa erilaisia kohdekenttiä suodattimessa hyödyntääksesi täysin Pipedrivessa luomiasi yhteyksiä ja mukautettuja kenttiä.

Suodattimen luominen

Voit löytää “+ Lisää uusi suodatin” -painikkeen napsauttamalla suodatin pudotusvalikkoa oikeassa yläkulmassa:

• Liidit-listanäkymä

• Kaupat-lista, putki, ennuste ja arkistonäkymät

• Yhteystiedot (henkilö tai organisaatio) lista ja aikajananäkymät

• Toiminnot-listanäkymä

• Projektit-listanäkymä

• Tuotteet-listanäkymä

Suodatin ehtojen lisääminen

Kun lisäät uuden suodattimen, näet ikkunan, jossa voit napsauttaa “Lisää ehto” valitaksesi suodatin kriteerisi:

KAIKKI ja MITÄ tahansa ehtoja

Voit lisätä ehtosi ja vaatia, että KAIKKI tai MITÄ tahansa niistä täyttyy suodattaaksesi tietosi:

• Kun käytät KAIKKI ehtoja suodattimessa, kohde näkyy tuloksissasi vain, jos se täyttää jokaisen luetellun ehdon, olipa se yksi, kaksi tai kymmenen.
  
• Kun käytät MITÄ tahansa ehtoja suodattimessa (yhdessä KAIKKI ehtojen kanssa), kohde näkyy tuloksissasi, jos se täyttää vähintään yhden MITÄ tahansa ehtoista. Toisin sanoen, kohteen on vastattava yhtä ehtoa TAI toista.
  

Esimerkiksi tässä ensimmäisessä suodattimessa on kaksi kilpailevaa ehtoa KAIKKI osiossa:

Koska henkilöllä ei voi olla kahta omistajaa, tämä ei tuota suodatus tuloksia.

Mutta jos siirrät samat ehdot MITÄ tahansa osioon:

Suodatusjärjestelmä havaitsee, että haluat näyttää yhteystiedot, joita omistaa joko valituista kahdesta käyttäjästä, ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden käyttää “on mitä tahansa” ehtoa, joka on integroitu “on” operaattoriin.

Kun napsautat “Kokeile sitä,” molemmat nimet sisältyvät samaan avattavaan valikkoon. Napsauta “Tallenna,” ja tuloksesi koostuvat henkilöistä, joita omistaa joko valituista käyttäjistä, ja voit lisätä lisää, jos haluat.

Tuloksesi koostuvat henkilöistä, joita omistaa joko noista käyttäjistä.

Suodattimien tyhjentäminen ja poistaminen

Suodattimen tyhjentämiseksi napsauta yksinkertaisesti “X” suodatinvalintapudotusvalikon oikealla puolella.

Suodattimen poistamiseksi napsauta kynäikonia suodattimen nimen oikealla puolella, valitse sitten “Poista” vaihtoehto ja vahvista se:

Suodattimen näkyvyys

Kun luot uuden suodattimen Pipedrivessa, voit valita, onko suodatin jaettu muiden käyttäjien kanssa vai pysyykö se yksityisenä.

• Jaetut suodattimet ovat näkyvissä kaikille käyttäjille yrityksesi tilillä.
• Yksityiset suodattimet ovat näkyvissä vain niiden luojalle. Kukaan muu käyttäjä, ei edes ylläpitäjät, voi nähdä niitä.

Muuttaaksesi suodattimen näkyvyyttä, sinun on muokattava suodatinta ja valittava näkyvyysvalikosta sopiva jakamisvaihtoehto ennen sen tallentamista.

Suodatus alkukirjaimilla

Yhteystietoluettelossa voit myös nopeasti suodattaa henkilöitä tai organisaatioita heidän alkukirjaimiensa mukaan.

Tätä varten napsauta luettelon yläosassa olevaa “Kaikki nimet” pudotusvalikkoa ja valitse suodatettavan nimen ensimmäinen kirjain. Tämä kaventaa näkymääsi heti niin, että näet vain niiden henkilöiden tai organisaatioiden nimet, jotka alkavat kyseisellä kirjaimella.

Tämä on erillinen suodatusvaihtoehto, jota voit käyttää nopeaan navigointiin ilman, että sinun tarvitsee asettaa suodatuskriteereitä.

Samoin kuin suodattimen tyhjentämisessä, jotta voit näyttää kaikki tietosi uudelleen, napsauta yksinkertaisesti valitun kirjaimen oikealla puolella olevaa “X” tai napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi toisen.