Base di conoscenza

Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. Mentre i tuoi affari, lead, contatti, progetti e prodotti includono già i campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, puoi anche creare campi personalizzati per memorizzare informazioni rilevanti per la tua azienda.

I campi personalizzati rendono più facile organizzare, filtrare e gestire i tuoi dati in base alle informazioni che contano di più per la tua attività.

Aggiungere campi personalizzati

Apri il menu account nell'angolo in alto a destra, vai su Preferenze personali > Campi dati e scegli l'entità (lead/affare, persona, organizzazione, prodotto o progetto) in cui desideri creare il tuo nuovo campo. Dopo aver selezionato l'entità, fai clic su “+ Campo personalizzato”.

Proprietà del campo

Una volta cliccato, vedrai una finestra aggiungi campo in cui puoi chiarire i seguenti dettagli, a seconda del tuo piano Pipedrive:

Per i migliori risultati, ti consigliamo di completare tutti i dettagli del campo personalizzato. Per creare un campo con successo, devi almeno nominarlo e selezionare il suo tipo.

Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?

Se stai lavorando in una delle aree sottostanti e noti un campo mancante, puoi aggiungerlo direttamente senza lasciare la pagina.

Nella vista elenco, fai clic sull'icona dell'ingranaggio e seleziona “+ Campo personalizzato".

Nella vista dettagli, fai clic sul pulsante “...” vicino alla sezione dettagli, seleziona “Personalizza campi”, quindi fai clic su “+ Campo personalizzato” per crearne uno nuovo.

Nella pagina di importazione, vedrai un'opzione per aggiungere un campo personalizzato durante il passaggio di mappatura. Leggi di più sull'importazione in questo articolo.

Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati

Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive:

Visualizzazione dettagli

Nella visualizzazione dettagli, eventuali campi personalizzati appariranno nell'entità dettagli a sinistra.

Visualizzazione elenco

Fai clic sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione “Scegli colonne”. Fai clic su “Salva” per rendere visibile quella colonna del campo personalizzato nella visualizzazione elenco.

Finestra di dialogo Aggiungi nuovo

Se l'opzione “Mostra nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo” è contrassegnata come “Sì”, il campo personalizzato apparirà nella visualizzazione aggiungi nuovo.

Importa

Puoi visualizzare e cercare i tuoi campi personalizzati durante il passaggio di mappatura quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive.

Dove posso usare i campi personalizzati?

Puoi utilizzare i campi personalizzati per attivare azioni in automazioni ogni volta che i loro valori vengono aggiornati. Per aiutarti a raccogliere informazioni specifiche dai tuoi clienti, puoi utilizzare i campi personalizzati quando configuri i Moduli Web di LeadBooster.

Inoltre, i campi personalizzati sono supportati nei modelli di email e in Smart Docs, consentendoti di estrarre automaticamente dati pertinenti nella tua email o documento.

Una volta che i tuoi campi contengono dati, puoi anche usarli per creare report Insights personalizzati per una rappresentazione significativa dei dati.

Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

Per modificare i tuoi campi personalizzati, dovrai aprire il menu account e andare su Preferenze personali > Campi dati e cliccare sul pulsante “...” accanto al tuo campo personalizzato.

Vedrai le seguenti opzioni:

Modifica

Puoi cambiare il nome, il gruppo, la descrizione, la specifica utente, i luoghi in cui viene mostrato e le regole di qualità per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere cambiato una volta creato.

Riordina

Puoi cambiare l'ordine in cui vengono visualizzati i tuoi campi personalizzati.

Dopo aver cliccato su “Riordina”, ti verrà mostrata una finestra in cui puoi cambiare l'ordine dei campi. Una volta cliccato su “Salva,” le modifiche verranno applicate alle visualizzazioni aggiungi e dettaglio.

Elimina

Eliminare il tuo campo personalizzato cancellerà il campo e i suoi dati esistenti dal tuo account Pipedrive.

Copia chiave API

Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra documentazione API.

Raggruppamento dei campi personalizzati

Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più facile trovare il campo di cui hai bisogno.

Durante la creazione o la modifica del tuo campo personalizzato, puoi fare clic sulla sezione gruppo di campi e selezionare “+ Gruppo di campi” per aggiungerne uno nuovo.

Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi campi dati.

Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una vista elenco standard.

Statistiche dei campi personalizzati

Gli utenti Admin potrebbero non sapere sempre dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero andare persi se eliminano i campi.

Per misurare il successo e l'utilità dei tuoi campi e per evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e aggiornamento, insieme a statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.

Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti admin devono fare clic sul campo per aprire la vista di modifica. Poi, nell'angolo in basso a sinistra, fare clic su “Visualizza statistiche del campo”.

Quindi, verrà visualizzato un messaggio con le statistiche del campo. Tenendo presente queste informazioni, puoi tornare a modificare il campo o eliminarlo.