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Zapier - Pipedriveの新しい案件に関するGmailのEメールの自動送信


Gmail 上で Pipedrive の新しいディールの通知を受信したい場合、Zapierを利用して行うことができます。
 

以下が必要になります

アカウントの準備

PipedriveアカウントをZapierと連携するには、有効なPipedriveアカウントが必要です。 Pipedriveをより詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。 ZapierでPipedriveを始めることに関しては、こちらでご確認いただけます。.

PipedriveアカウントをGmailとリンクするには、有効なGmailアカウントが必要です。 Zapier 上で MailChimp に取りかかることについての詳細はこちらでご確認ください。.

アカウントの連携

Pipedrive の新しいディールに関する Gmail の Eメールを自動的に送信するにはここをクリックしてください。

  • アカウントのリストから自分のPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させます。
  • 新しい Pipedriveアカウントを連携させるには、Pipedrive アカウントの設定>人>APIにすすみ、個人の API トークンにプラグインする必要があります。
  • アカウントのリストから自分のGmailアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させます。
  • Pipedriveの欄を利用して、Gmailのメッセージ用の送信先件名本文を作成します。

    Eメールを送信

  • 保存して終了をクリックします。.

 
テストして Zap が動作することを確認します。結果に問題が無ければ、Pipedrive上の新しいディールは Gmail に自動的に送信されるようになります。

注意: このPipedriveとMailChimpの統合を変更したくなった場合、Zapierダッシュボードに進み、変更したい内容を調整してください。

Zapier 上で Pipedriveに関して行えることのすべてや、Pipedrive と Gmailの別の連携方法もご確認いただけます。.