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Pipedriveでは、フィルターを使用してアカウント内の特定のデータを表示できます。フィルター内で異なるアイテムフィールドを組み合わせて、Pipedriveで作成した接続やカスタムフィールドを最大限に活用することもできます。

フィルターの作成

右上隅のフィルタードロップダウンをクリックすることで、“+ 新しいフィルターを追加”ボタンを見つけることができます:

• リードリストビュー

• 取引リスト、パイプライン、予測、アーカイブビュー

• 連絡先（個人または組織）リストとタイムラインビュー

• アクティビティリストビュー

• プロジェクトリストビュー

• 製品リストビュー

フィルター条件の追加

新しいフィルターを追加すると、“条件を追加”をクリックしてフィルター基準を選択できるウィンドウが表示されます:

すべての条件および任意の条件

条件を追加し、データをフィルタリングするためにすべてまたは任意の条件が満たされる必要があります:

• フィルターですべての条件を使用する場合、アイテムはリストされたすべての条件を満たす場合にのみ結果に表示されます。条件が1つ、2つ、または10個であっても同様です。
  
• フィルターで任意の条件を使用する場合（すべての条件と一緒に）、アイテムは任意の条件のうちの1つ以上を満たす場合に結果に表示されます。言い換えれば、アイテムは1つの条件または別の条件に一致する必要があります。
  

例えば、この最初のフィルターでは、すべてのセクションに2つの競合する条件があります:

人は2人の所有者を持つことができないため、フィルター結果は得られません。

しかし、同じ条件を任意のセクションに移動すると:

フィルタリングシステムは、選択した2人のユーザーのいずれかが所有する連絡先を表示したいことを検出し、“いずれか”の条件を“は”演算子に統合して使用することを提案します。

“試してみる”をクリックすると、両方の名前が同じドロップダウンに含まれます。“保存”をクリックすると、結果には選択したユーザーのいずれかが所有する人々が含まれ、必要に応じてさらに追加できます。

結果には、選択したユーザーのいずれかが所有する人々が含まれます。

フィルターのクリアと削除

フィルターをクリアするには、フィルター選択ドロップダウンの右側にある“X”をクリックしてください。

フィルターを削除するには、フィルター名の右側にある鉛筆アイコンをクリックし、次に“削除”オプションを選択して確認します：

フィルターの表示設定

Pipedriveで新しいフィルターを作成する際、フィルターを他のユーザーと共有するか、プライベートのままにするかを選択できます。

• 共有フィルターは、あなたの会社アカウントのすべてのユーザーに表示されます。
• プライベートフィルターは、作成した本人にのみ表示されます。他のユーザー、管理者でさえも見ることはできません。

フィルターの表示設定を変更するには、フィルターを編集し、表示設定のドロップダウンで適切な共有オプションを選択してから保存する必要があります。

イニシャルによるフィルタリング

連絡先リストビューでは、イニシャルによって人や組織を迅速にフィルタリングすることもできます。

これを行うには、リストの上部にある「すべての名前」ドロップダウンをクリックし、フィルタリングしたい名前の最初の文字を選択します。これにより、その文字で始まる人や組織の名前のみが表示されるように、ビューが即座に絞り込まれます。

これは、フィルタ条件を設定することなく迅速にナビゲーションを行うために使用できる別のフィルタリングオプションです。

フィルタをクリアするのと同様に、すべてのデータを再表示するには、選択した文字の右側にある「X」をクリックするか、ドロップダウンをクリックして別の文字を選択します。