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フィルタリング
BF
Pipedriveでは、アカウント内の特定のデータを表示するためにフィルターを使用することができます。Pipedriveで作成した接続とカスタムフィールドをフィルター内で異なるアイテムフィールドと組み合わせてフルに活用することもできます。
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フィルターの作成
右上隅のフィルターのドロップダウンをクリックすることで、「+新しいフィルターの追加」ボタンを見つけることができます。
- リードのリスト表示
- 取引のリスト表示
- 連絡先(個人または組織)のリスト表示
- アクティビティのリスト表示
- プロジェクトのリスト表示
- 製品のリスト表示
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新しいフィルターを追加すると、フィルターの条件を選択するために「条件の追加」をクリックできるウィンドウが表示されます。
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フィルター名を追加したり、フィルターセットの表示設定を定義したりすることもできます。作業が終わったら「保存」をクリックしてフィルターの結果を表示します。
フィルター条件
注意: フィルターツールの使用例については、この記事を参照してください。
追加できるフィルター条件は2つあります:全て(ALL)といずれか1つでも(ANY)です。
- 全てのALL条件を満たさないと、結果に表示されません。
- 最低でも1つのANY条件を満たす必要があります。さらに、ALL条件も併せて満たす必要があります。
例えば、最初のフィルターでは、ALLセクションに2つの競合する条件があります:
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1人の人物には2人のオーナーが存在できないため、フィルター結果は表示されません。
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しかし、同じ条件をANYセクションに移動すると:
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結果は、それらのユーザーのいずれかによって所有される人々から構成されます。
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注意:フィルター条件の最大数は16ですが、最適な読み込み速度を維持するために9つまで使用することを推奨します。
フィルターのクリアと削除
メモ:「Everyone(全員)」は所有権を指し、全てのユーザーが所有するアイテムが表示されます。
既存のフィルターをクリアするには、フィルタードロップダウンをクリックし、所有者 > Everyoneに切り替えてください:
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フィルターを削除するには、フィルター上にマウスを重ねたときに鉛筆アイコンをクリックし、「削除」オプションを選択します:
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