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Pipedrive と Trello の統合

 

チュートリアルビデオ

 

Trello とは何ですか?

Trello はプロジェクトをボードにオーガナイズするコラボレーションツールです。 Trello を一目見れば、現在何が行われているか、誰が何をしているか、処理中の過程はどこかがわかります。 非常に優れたプロジェクト管理ツールです。 (社内の複数の Pipedrive チームもこのツールを使っているので、経験から申し上げています。)

私は Pipedrive と Trello を所有しています。どのように始めますか?

ボードメニュー から「パワーアップ」を選択して Pipedrive パワーアップを有効にし、「有効化」をクリックしてアクティベーションします。 パワーアップを有効にするにはボードの 管理者 である必要があります。

次に、設定アイコンをクリックして Pipedrive アカウントをリンクを選択します。 

Pipedrive ログイン 認証情報を入力します。 Trello の カード自動作成 を Pipedrive から開始したい場合は、設定アイコンをクリックして ディールからカードを自動作成を選択します。

許可を得る をクリックして Pipedrive に Trello へのアクセスを許可します。最後に、プロンプトに従って 許可 をクリックします。 

アクティベーションされたので、自動カードの設定開始の準備完了です。 

自動作成のセットアップ

Trello での自動カード作成のセットアップは 3 種類のルールに基づいています。

  1. Pipedrive に追加された新規ディール
  2. ディール負けまたは勝ち
  3. 特定のパイプラインステージに移動したディール

上記いずれかを選択できますが、Trello ボードあたり 1 つのルールしかセットアップできません。 そうしないと、同じボードに 3 つの類似したカードができることになります。 いずれか 1 つのイベントが Pipedrive で起こるたびに、カードが Trello に自動的に作成されます。

例えば、デザインチームのメンバーを含む Trello ボードがあるとします。 ディールが「プロポーザル必須」ステージに達すると、ディール情報を伴うカードが Trello ボードに表示されるので、プロジェクトを開始してプロポーザルを提供する必要があるとわかるのです。 アカウンティングチームは Trello ボードに勝ち取ったディールだけが必要であることが多いので、Pipedrive の対応イベントでトリガして、必要なディール用の別のボードを作成します。 カードは、ディール情報と関係のある担当者情報とともに Trello に表示されます。

FAQ

Pipedrive を持っているとして、使用すべき理由は?

Pipedrive はリードがセールスプロセスのどこにあるかを理解する手助けになりますが、セールスプロセスの一部に複数の部門が絡んでいて、それらの部門には固有のプロセスがある場合はどうなりますか? 例えば、業務用衛星回線を販売したが、お客様にどのようなサービスを提供すべきかを正確に把握するために、技術者により実地調査が必要だとします。 ディールが Pipedrive の 実地調査 ステージにある間、Trello を使用して、実際の実地調査がどのように進んでいるか、そのステップには誰が関与しているかなどの更なる知見を得ることができます。

 

Trello で Pipedrive パワーアップを使用するには Pipedrive アカウントが必要ですか?

はい。情報を追加するには登録済の Pipedrive ユーザーである必要があります。 

 

Pipedrive アカウントがない Trello ユーザーが目にする情報は何ですか?

Pipedrive アカウントを持たないチームメンバーは Trello ボードで利用可能なすべての情報をご覧いただけます。Pipedrive 情報の追加、編集、または削除はできません。

 

ルールを追加できるのは誰ですか?

Pipedrive アカウントのユーザーのみ。

 

1 つ以上のルールを追加できますか?

いいえ。ボードあたり 1 ルールだけです。ルールを変更すると、以前のルールはオフになります。複数のボードの作成は可能です。

 

ログイン時に空のポップアップが表示されるのは何故ですか?

これは、ほとんどの場合、広告ブロッカーが原因です。この問題を修正するには、広告ブロッカーを一時的に無効にするか、広告ブロッカーに Pipedrive をホワイトリストとして追加します。 

 

共有データは機密のままですか?

Trello ボードの全メンバーは、そのボードで Pipedrive データを閲覧できます。 Pipedrive ディールまたは連絡先をカードに手動で追加するか、または Trello カードが Pipedrive データから自動的に作成され、ボードのメンバーは Pipedrive アカウントが無くてもデータを閲覧できます。

他のボードのメンバーもボードを公開したり、新規メンバーを招待することもできることを考慮します。 これが Trello の動作方法で、当社は大変素晴らしいと確信しています。 Pipedrive データを Trello に追加する際にデータの機密性を考慮できるように、上記を強調しています。

つまり、公開しても問題ないデータだけを共有します。