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さまざまな便利な方法でリードインボックスにリードを追加する方法があります。これには、手動の追加からスプレッドシートのインポート、さらにはLeadboosterアドオンパッケージも含まれており、独自の様々な方法を提供しています。

リードを手動で追加

リードを手動で作成するには、リードインボックスに移動して、「+ リード」をクリックします。

少なくとも2つのフィールド、リードタイトル（必須）と以下のいずれかを含める必要があります：

• 個人名
• 組織名

スプレッドシートからリードをインポートする

リードをスプレッドシートからインポートする方法は2つあります。左側のナビゲーションメニューで「...」をクリックし、「データのインポート」を選択します。

または、リードインボックスで「...」をクリックし、「リードをインポート」を選択します。

次にマッピングステップで、Pipedriveのデータフィールドセクションでリードアイコンを選択し、列を適切にマッピングします。

リードをインポートするための必須フィールド

リードをインポートするには、リードタイトルと、担当者名または組織名フィールドのいずれかを含める必要があります。

• リードタイトルフィールド
  
• 担当者/組織名
  

チャットボット

PipedriveアカウントでLeadboosterアドオンが有効になっている場合、ビジターがChatbotのフローを通過するたびに、リードがリードインボックスに追加されるプレイブックを作成できます。

プレイブックでリードを作成するには、プレイブックを設定する際に、保存場所フィールドで“Leads”を選択します。

ウェブフォーム

ウェブサイトを訪れる見込み客をウェブフォームを使用してキャプチャする場合、各ウェブフォームの送信をリードとして追加できます。

ウェブフォームを設定する際は、送信オプション > 保存の設定 を選択し、“リード”を選択します。また、リードタイトルの接頭辞も追加できますので、このフォームから来たリードを識別できます。

探鉱者

探鉱者 は、Pipedriveアカウントを離れずに、設定された基準に基づいて高品質なリードを検索および収集できる、アウトバウンドリードジェネレーションツールです。

探鉱者が見つけたリードを整理した後、1つ以上を選択してリード受信ボックスに追加できます。

Webサイト訪問者

Web Visitors 機能を使用すると、Webサイト上の訪問者のアクティビティを追跡して、最も積極的で顧客になりやすい企業を特定できます。

Web Visitors インボックス内の訪問者を選択し、「+ リード」をクリックして、Webサイト訪問者を リード に変換できます。

API

APIを介してリードを追加することもできます。 こちら からリードパブリックAPIドキュメントを見つけてください。