기술 자료

Pipedrive은 직관적인 영업 흐름을 개요로 하는 기본 영업 파이프라인을 제공합니다. 거래가 이러한 단계를 통해 진행되면, 판매 프로세스에서 항목이 어디에 있는지 시각적 개요가 제공됩니다.

그러나 단계를 추가하고 해당 단계의 제목을 사용자 정의하여 영업 프로세스에 맞는 파이프라인을 만들 수 있습니다.

회사를 위한 스테이지를 만드는 방법에 대한 팁

• 과거 미결사슬 사용하기
  예: “회의 합의” 대신에 단순히 “회의.”

• 고객의 구매 과정에 맞는 단계 만들기
  그들의 구매 과정은 어떻게 보일까요? 그들이 귀하로부터 구매하기 위해 무엇이 필요할까요?

• 나중에 스테이지 수정하기
  몇 가지 스테이지가 혼란스러워 보인다면, 이름을 바꾸거나 삭제하거나 명확성을 위해 새로운 것을 추가할 수 있습니다.
  

파이프라인 단계 편집하는 방법

pipeline view로 이동하고 파이프라인 이름 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다.

여기서 이름, 확률 및 썩는 일수와 같은 단계 속성을 편집할 수 있습니다.

또한 화면 하단의“+”를 사용하여 새로운 단계를 추가하거나“단계 삭제”를 클릭하여 단계를 삭제할 수도 있습니다.