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Rotting 기능을 사용하면 너무 오랫동안 업데이트되지 않은 거래를 한눈에 파악할 수 있습니다.

기능을 활성화하고 설정하면, 정의한 정체 기간보다 더 오래 업데이트되지 않은 거래를 파이프라인에서 시각적으로 알려줍니다.

Rotting 기능 설정하기

정체 기간은 거래의 마지막 업데이트 시간을 기준으로 하며, 여기에는 활동을 완료로 표시하거나 거래에 연결된 이메일을 보내기, 받기, 보관하기, 연결 해제하기 또는 삭제하기가 포함될 수 있습니다.

일부 작업(특히 이메일 작업)은 표시 권한 제한으로 인해 보이지 않을 수 있으므로, 거래가 변경 로그나 단계 보기에서는 업데이트되지 않은 것처럼 보여도 정체 타이머는 이미 재설정되었을 수 있습니다.

파이프 라인 단계에 대한 rotting 기간을 정의하려면:

파이프라인 보기로 이동한 다음 “연필” 아이콘을 클릭하세요.

“Rotting in (days)” 토글을 클릭해 활성화한 다음, 이 단계의 거래가 정체됨 상태로 간주되기까지의 비활성 일수를 설정하세요. 필요한 만큼 여러 단계에 대해 정체 시간을 설정할 수 있습니다.

완료되면 오른쪽 상단에서 “변경 사항 저장”을 클릭하세요.

비활성 일수에 포함되는 항목은 무엇인가요?

거래에서 수행한 여러 작업은 비활성 카운트를 재설정하여 정체 시점을 늦출 수 있습니다. 다음이 포함됩니다:

• 활동을 완료로 표시

• 거래에 메모 및 파일 추가

• 이메일 작업:
  • 보내기
  • 받기
  • 연결 해제
  • 삭제

• 거래 변경 로그에 명확하게 표시되지 않을 수 있는 업데이트

내 거래가 정체 상태라면 어떻게 해야 하나요?

거래 타일에서 빨간색으로 표시되면 거래가 망가졌음을 알 수 있습니다.

거래가 정체 상태라면 다음과 같은 방법으로 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다:

• 거래를 위해 새로운 활동 일정을 잡기
• 맞춤 필드, 예상 마감일, 가치 등 거래의 세부 정보를 편집하기

미래의 활동이 거래를 부패시킬까요?

Rotting 기능은 다음 활동 날짜를 고려하지 않으므로, 아주 먼 미래에 활동이 예약되어 있는 거래도 정체 상태가 될 수 있습니다.

이런 경우에는 회사의 Pipedrive 계정에서 단계와 활동을 어떻게 운영할지 다시 검토해 볼 수 있습니다:

• 정체 시간이 길게 설정된 경우(예시, 미래로 예정된 활동을 수용하기 위해 장기적인 부패 시간(예: 20일)을 설정하면 단기적인 목표와 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 마찬가지로, 짧은 부패 시간을 설정하면 미래에 예정된 활동이 있는 거래를 관리하고 정렬하기 어려울 수 있습니다.

일부 도움이 되는 전략은 특정 활동을 완료하거나 거래를 종료하기를 얼마나 빨리 원하는지에 따라 여러 개의 파이프라인 또는 단계를 생성하는 것입니다.