Baza wiedzy

Funkcja Rotting feature zapewnia widoczność szans sprzedaży, które zbyt długo pozostają nieaktywne.

Po włączeniu i skonfigurowaniu tej funkcji lejek będzie wizualnie informować Cię o wszystkich szansach sprzedaży, których nie aktualizowano dłużej niż przez zdefiniowany okres nieaktywności.

Konfigurowanie funkcji Rotting feature

Okres nieaktywności jest oparty na czasie ostatniej aktualizacji szansy sprzedaży, który może obejmować oznaczanie aktywności jako wykonanych, wysyłanie, odbieranie, archiwizowanie, odłączanie lub usuwanie e-maili powiązanych ze szansą sprzedaży.

Ze względu na ograniczenia widoczności niektórych działań (zwłaszcza działań związanych z e-mailami) szansa sprzedaży może wyglądać na nietkniętą w historii zmian lub widoku etapu, mimo że jej licznik nieaktywności został zresetowany.

Aby zdefiniować okresy gnicia dla etapów w Twoim pipeline:

Przejdź do widoku lejka sprzedaży i kliknij ikonę „ołówek”.

Kliknij przełącznik „Rotting in (days)”, aby go włączyć, a następnie określ liczbę dni bez aktywności, po których szansa sprzedaży na tym etapie zostanie uznana za nieaktywną. Możesz określić czas nieaktywności dla dowolnej liczby etapów.

Gdy skończysz, kliknij „Zapisz zmiany” w prawym górnym rogu.

Co wlicza się do dni bez aktywności?

Kilka działań wykonanych na szansie sprzedaży zresetuje licznik nieaktywności, opóźniając oznaczenie jej jako nieaktywnej. Należą do nich:

• Oznaczanie aktywności jako wykonanych

• Dodawanie notatek i plików do szansy sprzedaży

• Działania związane z e-mailami:
  • Wysyłanie
  • Odbieranie
  • Odłączanie
  • Usuwanie

• Aktualizacje, które mogą nie być wyraźnie widoczne w historii zmian szansy sprzedaży

Co zrobić, jeśli moje szanse sprzedaży są nieaktywne?

Będziesz wiedział, że oferta zgniła, jeśli kafelka oferty w widoku pipeline będzie miała czerwony kolor.

Jeśli Twoja szansa sprzedaży jest nieaktywna, możesz przywrócić ją do aktywnego stanu, wykonując następujące czynności:

• Planowanie nowej aktywności dla oferty
• Edytowanie dowolnych szczegółów oferty, takich jak niestandardowe pola, oczekiwana data zamknięcia, wartość, itp.

Czy przyszłe działania spowodują, że umowy się zepsują?

Funkcja Rotting feature nie uwzględnia daty następnej aktywności, dlatego każda szansa sprzedaży z aktywnością zaplanowaną daleko w przyszłości nadal może zostać oznaczona jako nieaktywna.

W tej sytuacji warto ponownie przemyśleć, jak definiujesz etapy i aktywności na firmowym koncie Pipedrive:

• Jeśli ustawisz dłuższy czas zgnilizny (np. 20 dni), aby uwzględnić aktywności daleko w przyszłości, może to wpłynąć na krótkoterminowe cele i produktywność
• Podobnie, jeśli ustawisz krótsze czasy zgnilizny, może być trudno zarządzać i sortować umowy, w których aktywności mają zostać wykonane w przyszłości

Jedną pomocną strategią może być stworzenie wielu potoków lub etapów w oparciu o to, jak szybko chcesz, aby określone aktywności zostały ukończone lub umowy zamknięte.