Zināšanu bāze

Rotting funkcija sniedz pārskatāmību par darījumiem, kas pārāk ilgi bijuši neaktīvi.

Kad tā ir iespējota un konfigurēta, jūsu konveijerā būs vizuāli redzami darījumi, kurus neesat atjauninājis ilgāk par noteikto novecošanas periodu.

Rotting funkcijas iestatīšana

Novecošanas periods ir balstīts uz darījuma pēdējās atjaunināšanas laiku, kas var ietvert aktivitāšu atzīmēšanu kā pabeigtas, ar darījumu saistīto e-pastu sūtīšanu, saņemšanu, arhivēšanu, atsaistīšanu vai dzēšanu.

Dažu darbību redzamības ierobežojumu dēļ (īpaši e-pasta darbībām) darījums izmaiņu žurnālā vai posma skatā var izskatīties neskarts, lai gan tā novecošanas taimeris jau ir atiestatīts.

Lai definētu durkļainās periodus savam piltuves posmam:

Atveriet konveijera skatu un noklikšķiniet uz “zīmuļa” ikonas.

Noklikšķiniet uz slēdža “Noveco pēc (dienām)”, lai to aktivizētu, pēc tam norādiet neaktīvo dienu skaitu, pēc kura darījums šajā posmā tiek uzskatīts par novecojušu. Novecošanas laiku varat noteikt tik daudziem posmiem, cik nepieciešams.

Kad esat pabeidzis, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz “Saglabāt izmaiņas”.

Kas tiek ieskaitīts neaktīvajās dienās?

Vairākas darbības ar darījumu atiestata neaktivitātes skaitu, tādējādi aizkavējot novecošanu. Tās ietver:

• Aktivitāšu atzīmēšanu kā pabeigtas

• Piezīmju un failu pievienošanu darījumam

• E-pasta darbības:
  • Sūtīšana
  • Saņemšana
  • Atsaistīšana
  • Dzēšana

• Atjauninājumus, kas var nebūt skaidri redzami darījuma izmaiņu žurnālā

Ko darīt, ja mani darījumi noveco?

Jūs varat saprast, ka piedāvājums ir sabojāts, pēc sarkanās krāsas piedāvājuma celtņa jūsu pārskata skatā.

Ja jūsu darījums ir novecojis, varat atjaunot tā labu statusu, veicot kādu no šīm darbībām:

• Iekārtojot jaunu aktivitāti piedāvājumam
• Rediģējot piedāvājuma detaļas, piemēram, individuālās laukus, plānoto slēgšanas datumu, vērtību, u.c.

Vai nākotnes aktivitātes sabojās darījumus?

Rotting funkcija neņem vērā nākamās aktivitātes datumu, tāpēc arī darījums ar aktivitāti, kas ieplānota tālā nākotnē, joprojām var novecot.

Šādā situācijā varat pārskatīt, kā savā uzņēmuma Pipedrive kontā definējat posmus un aktivitātes:

• Ja iestatāt pagarinātu novecošanas laiku (piem., 20 dienas), lai pielāgotu aktivitātes tālākā nākotnē, tas var ietekmēt īstermiņa mērķus un produktivitāti
• Līdzīgi, ja iestatāt īsākus marinēšanas laikus, var būt grūti pārvaldīt un sakārtot darījumus, kur aktivitātes ir paredzētas nākotnē

Viena noderīga stratēģija var būt izveidot vairākus cauruļvadus vai posmus, pamatojoties uz to, cik drīz jums vēlās pabeigt konkrētas aktivitātes vai noslēgt darījumus.