Base di conoscenza

La funzionalità Rotting offre visibilità sugli affari che sono rimasti inattivi troppo a lungo.

Una volta attivata e configurata, la pipeline ti segnalerà visivamente gli affari che non aggiorni da più tempo rispetto al periodo di deterioramento definito.

Come configurare la funzionalità Rotting

Il periodo di deterioramento si basa sulla data dell’ultimo aggiornamento dell’affare, che può includere il contrassegno delle attività come completate, l’invio, la ricezione, l’archiviazione, lo scollegamento o l’eliminazione delle email collegate all’affare.

A causa delle limitazioni di visibilità per alcune azioni (soprattutto quelle relative alle email), un affare può sembrare non modificato nel changelog o nella vista fase, anche se il timer di deterioramento è stato comunque reimpostato.

Per definire i periodi di marcitura per le fasi della tua pipeline:

Vai alla vista pipeline e fai clic sull’icona della matita.

Fai clic sull’interruttore “Rotting in (days)” per attivarlo, quindi definisci il numero di giorni di inattività dopo i quali un affare in questa fase viene considerato deteriorato. Puoi definire il tempo di deterioramento per tutte le fasi di cui hai bisogno.

Al termine, fai clic su “Salva modifiche” nell’angolo in alto a destra.

Cosa influisce sul conteggio dei giorni di inattività?

Diverse azioni eseguite su un affare reimpostano il conteggio dell’inattività, ritardando il deterioramento. Tra queste:

• Contrassegnare le attività come completate

• Aggiungere note e file a un affare

• Azioni email:
  • Invio
  • Ricezione
  • Scollegamento
  • Eliminazione

• Aggiornamenti che potrebbero non essere chiaramente visibili nel changelog dell’affare

Cosa devo fare se i miei affari si stanno deteriorando?

Saprai che un affare è diventato marcio dal colore rosso sulla tessera dell'affare nella vista pipeline.

Se il tuo affare è deteriorato, puoi riportarlo a uno stato sano in questo modo:

• Pianificare una nuova attività per l'affare
• Modificare qualsiasi dettaglio dell'affare, come campi personalizzati, data di chiusura prevista, valore, ecc.

Le future attività possono rendere marcia un'offerta?

La funzionalità Rotting non considera la data della prossima attività, quindi qualsiasi affare con un’attività pianificata molto avanti nel tempo può comunque deteriorarsi.

In questa situazione, puoi rivedere il modo in cui imposti fasi e attività nell’account Pipedrive della tua azienda:

• Se imposti un tempo di marcitura prolungato (es. 20 giorni) per accogliere attività molto future, ciò può influire sugli obiettivi a breve termine e sulla produttività.
• Allo stesso modo, se imposti tempi di marcitura più brevi, potrebbe risultare difficile gestire e ordinare gli affari per cui le attività sono previste in futuro.

Una strategia utile può essere quella di creare più pipeline o fasi in base a quanto rapidamente desideri vengano svolte determinate attività o chiusi specifici affari.