บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟีเจอร์ไม่คืบหน้า
ฟีเจอร์ไม่คืบหน้า ช่วยให้คุณมองเห็นดีลที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนานเกินไป
เมื่อเปิดใช้งานและตั้งค่าแล้ว ไปป์ไลน์ของคุณจะแจ้งเตือนให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อมีดีลที่คุณไม่ได้อัปเดตนานเกินกว่าระยะเวลาไม่คืบหน้าที่กำหนดไว้
การตั้งค่าฟีเจอร์ไม่คืบหน้า
ระยะเวลาไม่คืบหน้า จะอิงตามเวลาที่อัปเดตล่าสุดของดีล ซึ่งอาจรวมถึงการทำเครื่องหมายกิจกรรมว่าเสร็จสิ้น การส่ง การรับ การเก็บถาวร การยกเลิกการลิงก์ หรือการลบอีเมลที่เชื่อมโยงกับดีล
เนื่องจากข้อจำกัดด้านการมองเห็นของบางการดำเนินการ (โดยเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับอีเมล) ดีลอาจดูเหมือนไม่มีการอัปเดตใน changelog หรือมุมมองขั้นตอน ทั้งที่ตัวจับเวลาไม่คืบหน้าได้ถูกรีเซ็ตไปแล้ว
ในการกำหนดระยะเวลาไม่คืบหน้าสำหรับแต่ละขั้นตอนในไปป์ไลน์ของคุณ:
ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ แล้วคลิกไอคอน“ดินสอ”
คลิกสวิตช์ “Rotting in (days)” เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นกำหนดจำนวนวันที่ไม่มีความเคลื่อนไหว หลังจากนั้นดีลในขั้นตอนนี้จะถูกถือว่าไม่คืบหน้า คุณสามารถกำหนดระยะเวลาไม่คืบหน้าได้กับกี่ขั้นตอนก็ได้ตามต้องการ
เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก “Save changes” ที่มุมขวาบน
อะไรบ้างที่นับรวมเป็นวันที่ไม่มีความเคลื่อนไหว?
การดำเนินการหลายอย่างกับดีลจะรีเซ็ตการนับช่วงไม่มีความเคลื่อนไหว ทำให้การถูกนับว่าไม่คืบหน้าช้าลง ได้แก่:
ทำเครื่องหมายกิจกรรมว่าเสร็จสิ้น
เพิ่มบันทึกย่อและไฟล์ลงในดีล
- การดำเนินการเกี่ยวกับอีเมล:
- การส่ง
- การรับ
- การยกเลิกการลิงก์
- การลบ
การอัปเดตที่อาจไม่แสดงอย่างชัดเจนใน changelog ของดีล
ฉันควรทำอย่างไรหากดีลของฉันไม่คืบหน้า?
คุณจะสังเกตเห็นว่าดีลไม่คืบหน้าได้จากสีแดงบนแถบดีลในมุมมองไปป์ไลน์ของคุณ
หากดีลของคุณไม่คืบหน้า คุณสามารถทำให้กลับมาอยู่ในสถานะปกติได้โดย:
- กำหนดกิจกรรมใหม่สำหรับดีลนั้น
- แก้ไขรายละเอียดใดๆ ของดีล เช่น ฟิลด์กำหนดเอง วันที่คาดว่าจะปิด มูลค่า ฯลฯ
กิจกรรมในอนาคตจะทำให้ดีลไม่คืบหน้าหรือไม่?
ฟีเจอร์ไม่คืบหน้าจะไม่พิจารณาวันที่มีกิจกรรมถัดไป ดังนั้นดีลที่มีกิจกรรมกำหนดไว้อีกไกลในอนาคตก็ยังอาจถูกนับว่าไม่คืบหน้าได้
ในกรณีนี้ คุณอาจทบทวนวิธีการกำหนดขั้นตอนและกิจกรรมในบัญชี Pipedrive ของบริษัทคุณใหม่:
- ถ้าคุณตั้งเวลาไม่คืบหน้าที่ยาว (เช่น 20 วัน) เพื่อรองรับกิจกรรมที่อยู่ไกลในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายระยะสั้นและประสิทธิผล
- ในทำนองเดียวกัน หากคุณตั้งเวลาไม่คืบหน้าสั้นเกินไป อาจทำให้การจัดการและคัดแยกดีลที่มีกิจกรรมกำหนดไว้ในอนาคตทำได้ยากขึ้น
กลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือการสร้างไปป์ไลน์หรือขั้นตอนหลายชุดตามความเร็วที่คุณต้องการให้กิจกรรมบางอย่างเสร็จสิ้นหรือดีลถูกปิด
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่