База знань

Функція неактивності дає змогу бачити угоди, які залишалися без змін надто довго.

Після ввімкнення та налаштування ваша воронка продажів візуально повідомлятиме про угоди, які ви не оновлювали довше за визначений період неактивності.

Налаштування функції неактивності

Період неактивності визначається на основі часу останнього оновлення угоди. Це може включати позначення завдань як виконаних, надсилання, отримання, архівування, відв’язування або видалення електронних листів, пов’язаних з угодою.

Через обмеження видимості для деяких дій (особливо дій з електронною поштою) угода може виглядати незміненою в журналі змін або в перегляді етапу, хоча таймер неактивності для неї вже було скинуто.

Щоб визначити періоди неактивності для етапів вашої воронки продажів:

Перейдіть до вікна воронки продажів і натисніть значок «олівець».

Натисніть перемикач «Rotting in (days)», щоб увімкнути його, а потім вкажіть кількість днів неактивності, після яких угода на цьому етапі вважатиметься неактивною. Ви можете налаштувати період неактивності для будь-якої кількості етапів.

Коли завершите, натисніть «Зберегти зміни» у правому верхньому куті.

Що впливає на підрахунок днів неактивності?

Деякі дії з угодою скидають лічильник неактивності, відкладаючи момент, коли вона стане неактивною. До них належать:

• Позначення завдань як виконаних

• Додавання нотаток і файлів до угоди

• Дії з електронною поштою:
  • Надсилання
  • Отримання
  • Відв’язування
  • Видалення

• Оновлення, які можуть не відображатися чітко в журналі змін угоди

Що робити, якщо мої угоди стали неактивними?

Ви дізнаєтеся, що угода стала неактивною, за червоним кольором плитки угоди у вікні воронки продажів.

Якщо ваша угода стала неактивною, ви можете повернути її до активного стану так:

• Запланувати нове завдання для угоди
• Редагувати будь-які деталі угоди, такі як користувацькі поля, очікувана дата закриття, вартість тощо.

Чи можуть майбутні завдання зробити угоди неактивними?

Функція неактивності не враховує дату наступного завдання, тому будь-яка угода із завданням, запланованим на далеке майбутнє, все одно може стати неактивною.

У такій ситуації варто переглянути свій підхід до етапів і завдань в обліковому записі Pipedrive вашої компанії:

• Якщо ви встановите тривалий термін неактивності (наприклад, 20 днів), щоб врахувати завдання, заплановані далеко в майбутньому, це може вплинути на короткострокові цілі та продуктивність
• Так само, якщо ви задасте короткі терміни неактивності, буде складно керувати й сортувати угоди, де завдання мають виконуватися в майбутньому

Одна з корисних стратегій — створити кілька воронок продажів чи етапів залежно від того, як швидко потрібно завершити певні завдання або закрити угоди.