Kunskapsbas

Rotting-funktionen ger dig bättre överblick över affärer som har varit inaktiva för länge.

När funktionen har aktiverats och konfigurerats visas en visuell markering i din pipeline för affärer som du inte har uppdaterat under längre tid än den angivna inaktivitetsperioden.

Så konfigurerar du Rotting-funktionen

Inaktivitetsperioden baseras på affärens senast uppdaterad, vilket kan omfatta att markera aktiviteter som klara samt att skicka, ta emot, arkivera, avlänka eller ta bort e-postmeddelanden som är kopplade till affären.

På grund av synlighetsbegränsningar för vissa åtgärder, särskilt e-poståtgärder, kan en affär se orörd ut i ändringsloggen eller fasvyn även om dess inaktivitetstimer har återställts.

För att definiera ruttningsperioder för dina pipelinesteg:

Gå till pipelinevyn och klicka på ikonen “penna”.

Klicka på reglaget “Rotting in (days)” för att aktivera det och ange sedan hur många inaktiva dagar som ska gå innan en affär i den här fasen räknas som inaktiv. Du kan ange inaktivitetstid för så många faser som du behöver.

Klicka på “Save changes” uppe i högra hörnet när du är klar.

Vad räknas som inaktiva dagar?

Flera åtgärder i en affär återställer inaktivitetsräknaren, vilket gör att affären inte markeras som inaktiv lika snabbt. Det gäller bland annat:

• Att markera aktiviteter som klara

• Att lägga till anteckningar och filer i en affär

• E-poståtgärder:
  • Skicka
  • Ta emot
  • Avlänka
  • Ta bort

• Uppdateringar som kanske inte syns tydligt i affärens ändringslogg

Vad gör jag om mina affärer markeras som inaktiva?

Du kommer att veta att en affär har blivit rutten genom den röda färgen på affärsplattan i din pipelinvy.

Om din affär har markerats som inaktiv kan du återställa den till normal status genom att:

• Boka en ny aktivitet för affären
• Redigera några detaljer på affären, som anpassade fält, förväntat avslutsdatum, värde, etc.

Kommer framtida aktiviteter få avtal att bli dåliga?

Rotting-funktionen tar inte hänsyn till datumet för nästa aktivitet, så en affär med en aktivitet planerad långt fram i tiden kan fortfarande markeras som inaktiv.

I den här situationen kan det vara bra att se över hur ni använder faser och aktiviteter i företagets Pipedrive-konto:

• Om du ställer in en förlängd stagneringstid (t.ex. 20 dagar) för att tillgodose aktiviteter långt in i framtiden, kan det påverka kortsiktiga mål och produktivitet
• På samma sätt kan det vara svårt att hantera och sortera avtal där aktiviteterna ska utföras i framtiden om du har kortare försummande tider

En hjälpsam strategi kan vara att skapa flera pipeliner eller faser baserat på hur snart du vill att vissa aktiviteter ska utföras eller avtal ska slutföras.