Kunnskapsbase

Rotting-funksjonen gir deg oversikt over salgsavtaler som har vært inaktive for lenge.

Når den er aktivert og konfigurert, vil pipelinen visuelt varsle deg om salgsavtaler du ikke har oppdatert på lenger enn den definerte stagnasjonsperioden.

Slik setter du opp Rotting-funksjonen

Stagnasjonsperioden er basert på salgsavtalens siste oppdateringstidspunkt, som kan inkludere å markere aktiviteter som ferdige, sende, motta, arkivere, koble fra eller slette e-poster som er knyttet til salgsavtalen.

På grunn av synlighetsbegrensninger for enkelte handlinger (spesielt e-posthandlinger) kan en salgsavtale se urørt ut i endringsloggen eller fasevisningen, selv om stagnasjonstidtakeren er blitt nullstilt.

For å definere råtningsperioder for pipelinestegene dine:

Gå til pipelinevisningen og klikk på «blyant»-ikonet.

Klikk på bryteren «Rotting in (days)» for å aktivere den, og angi deretter hvor mange inaktive dager det skal gå før en salgsavtale i denne fasen regnes som stagnert. Du kan definere stagnasjonstid for så mange faser du trenger.

Klikk på «Lagre endringer» øverst til høyre når du er ferdig.

Hva teller med i de inaktive dagene?

Flere handlinger på en salgsavtale vil nullstille inaktivitetsberegningen og dermed utsette stagnasjonen. Dette inkluderer:

• Markering av aktiviteter som ferdige

• Legge til merknader og filer i en salgsavtale

• E-posthandlinger:
  • Sende
  • Motta
  • Koble fra
  • Slette

• Oppdateringer som kanskje ikke vises tydelig i salgsavtalens endringslogg

Hva gjør jeg hvis salgsavtalene mine er stagnerte?

Du vil vite at en avtale har blitt råtten ved den røde fargen på avtaleflisen i visningen din for pipelinen.

Hvis salgsavtalen din er stagnert, kan du få den tilbake til en god status ved å:

• Legge til en ny aktivitet for avtalen
• Redigere noen detaljer i avtalen, som tilpassede felt, forventet avslutningsdato, verdi osv.

Vil fremtidige aktiviteter gjøre avtaler dårlige?

Rotting-funksjonen tar ikke hensyn til datoen for neste aktivitet, så en salgsavtale med en aktivitet planlagt langt frem i tid kan fortsatt bli stagnert.

I denne situasjonen kan du revurdere hvordan du bruker faser og aktiviteter i bedriftens Pipedrive-konto:

• Hvis du setter en utvidet stagnasjonsperiode (f.eks. 20 dager) for å ta høyde for aktiviteter langt frem i tid, kan det påvirke kortsiktige mål og produktivitet.
• På samme måte kan det være vanskelig å administrere og sortere avtaler der aktivitetene skal skje i fremtiden hvis du setter kortere råtnetider

En nyttig strategi kan være å opprette flere rørledninger eller stadier basert på hvor snart du ønsker at visse aktiviteter skal være ferdige eller avtaler skal være lukket.